Tamaño del mercado europeo de toallas de papel
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 54.36 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 62.14 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.71 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de toallas de papel
El tamaño del mercado europeo de papel tisú y papel higiénico se estima en 54,36 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 62,14 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,71% durante el período previsto (2024-2029).
- La consolidación es una de las tendencias predominantes en el mercado europeo de tisú, ya que los principales actores han ido creciendo a través de adquisiciones importantes y crecimiento orgánico. La consolidación del mercado también aumentó debido a la expansión del tamaño del mercado de los actores medianos y pequeños.
- Los productos de papel tisú, incluidas las toallas de papel y el papel higiénico, desempeñan un papel esencial en la vida cotidiana. Contribuyen a mejorar la higiene, el confort y la comodidad. Según el European Tissue Symposium (Asociación Europea de Papel Tisú), el mercado europeo representa alrededor del 25% del mercado mundial de tisú. Los avances en la tecnología de fabricación de tisú y el uso eficiente de materias primas pueden mejorar el diseño de los productos de tisú y la forma en que se dispensan.
- El consumo de productos relacionados con el papel tisú en Europa está aumentando debido a la mayor conciencia sobre la higiene, el crecimiento en la proporción de marcas privadas o minoristas, el alto consumo per cápita, el creciente uso de pañuelos en el segmento fuera del hogar y el moderado crecimiento de la población. En un informe publicado por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung se estima que el consumo medio anual de papel higiénico en Alemania es de 93 rollos por hogar.
- En Europa, la industria toscana (Italia) es uno de los pilares del sector del papel tisú. En esta región se produce el 80% de la producción nacional de papel tisú, produciéndose aproximadamente 1.200.000 toneladas métricas de tisú anualmente. Los productores nacionales más importantes de papel para uso higiénico-sanitario se encuentran en el distrito de Lucca, que ocupa el primer lugar en Europa, con el 21% del volumen de producción. (Fuente - Grupo A. Celli).
- Según un informe del Simposio Europeo de Tejidos, publicado en el segundo trimestre de 2020, Essity, el Grupo Sofidel y el Grupo WEPA representaron el 27,6%, el 12,3% y el 9,6% de las cuotas de capacidad en el mercado europeo de tisú, respectivamente, casi el 50%. del mercado global.
- La gran presencia de fabricantes de productos de tisú, organizados y no organizados localmente, afecta a los negocios de las principales empresas asociadas. Además, la interrupción repentina de la cadena de suministro y las restricciones comerciales que enfrentan varios países limitan la expansión comercial de las empresas en los mercados internacionales y pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.
- El COVID-19 y las compras de pánico tuvieron un pequeño impacto negativo en la industria del papel tisú y la higiene. Debido al aumento de las ventas en el sector minorista, los pedidos aumentaron significativamente en marzo y abril de 2021 en toda Europa, especialmente en Alemania. Temporalmente, la demanda de papel higiénico en 2021 fue casi el doble de lo habitual, pero desde entonces se ha estabilizado en 2021.
- Además, empresas como Essity anunciaron que sus ventas sufrieron una caída del 11% en el segundo trimestre, afectadas por los confinamientos por el coronavirus y los efectos adversos de las compras al por mayor en las primeras etapas de la crisis.
Tendencias del mercado de toallas de papel en Europa
Papel higiénico para impulsar el crecimiento del mercado
- El papel higiénico ocupa un lugar destacado tanto en los servicios públicos domésticos como fuera del hogar, como el papel tisú y los productos de higiene. Se utiliza ampliamente en casi todos los establecimientos comerciales, lugares comerciales y hogares. Kimberly-Clark lidera el negocio de papel higiénico en el mercado europeo, seguida de Essity. El Reino Unido sigue siendo un importante mercado europeo en crecimiento a pesar de la COVID-19 y el Brexit.
- El valor de la categoría de papel higiénico está aumentando notablemente en toda Europa. Las innovaciones que ofrecen valor y una segmentación de categorías efectiva que fomenta una variedad de productos distintivos son beneficiosas para muchos mercados. No se puede negar que hay margen de desarrollo en el consumo per cápita de todo el mercado de tisú en Europa. Aunque la penetración es del 100%, el uso de papel higiénico, según lo evaluado por las ventas a través de puntos de venta minorista, es aproximadamente un 25% menor que en los Estados Unidos.
- El consumo de productos relacionados con el papel tisú en Europa está aumentando debido a la mayor conciencia sobre la higiene, el crecimiento en la proporción de marcas privadas o minoristas, el alto consumo per cápita, el creciente uso de pañuelos en el segmento fuera del hogar y el moderado crecimiento de la población. En un informe publicado por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung se estima que el consumo medio anual de papel higiénico en Alemania es de 93 rollos por hogar.
- Los mercados de Europa del Este tienen un enorme potencial de crecimiento. Los consumidores se están volviendo más orientados a la calidad debido al aumento de la renta disponible de la clase media. La introducción de papel higiénico de 2 y 3 capas como alternativa al producto tradicional de 1 capa cambió el enfoque de la cantidad (54 m como longitud estándar de un rollo) a la calidad (comodidad del usuario), lo que hizo que Zewa (SCA ) un fuerte líder del mercado y la marca siguió estableciendo estándares en este mercado.
- La percepción de los consumidores sobre las marcas privadas ha sido más sólida en el tejido que en muchas otras categorías de bienes de consumo en rápida evolución. La participación de mercado de las marcas privadas de papel higiénico es dramáticamente más prominente en la Unión Europea, particularmente en Europa Occidental, los Países Bajos y Rusia. Según Initiative and Referendum Institute Europe, los supermercados e hipermercados vendieron casi 3.100 millones de unidades de artículos de higiene entre abril de 2022 y abril de 2023 en Francia.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El Reino Unido será testigo de un crecimiento significativo
- El Reino Unido es uno de los principales mercados de Europa, donde el uso de productos de higiene y artículos de tocador es significativamente elevado. El país es también uno de los principales mercados de pañales. Según diversos estudios, en el Reino Unido se utilizan entre 7,5 y 8 millones de pañales.
- Según las estadísticas actuales Worldometers, la población del país supera los 68 millones y, según Macrotrends, la esperanza de vida de la población aumentó un 15% hasta los 81,77 años. Con una población creciente y que envejece en el Reino Unido, la demanda de productos de higiene sigue aumentando. Los fabricantes del país fabrican productos para todos los sectores del mercado, desde productos de marca premium centrados en la calidad hasta grados genéricos de pañuelos que cuestan menos. Muchas fábricas del país cuentan con plantas de destintado para procesar fibra de papel reciclada y producir pañuelos tisú.
- El Reino Unido se encuentra entre los países de Europa occidental con altas tasas de penetración de productos de higiene desechables, especialmente toallitas, pañales para bebés y toallas femeninas. Con el Brexit, se espera que la necesidad del país de fabricar estos productos aumente en los próximos dos años. Además, en los últimos tiempos, las marcas privadas están surgiendo como marcas importantes en estas categorías de productos. Por ejemplo, los pañales de Asda, Tesco y Sainsbury, las principales cadenas de supermercados y minoristas del país, tienen una participación de mercado de un solo dígito inferior y están creciendo rápidamente.
- La demanda de productos de higiene femenina también ha alcanzado su madurez en el país, ya que la población femenina es ligeramente superior a la masculina. Según el informe étnico del Reino Unido publicado en marzo de 2023, los hombres y los niños constituían 29,2 millones (49,0%) de la población de Inglaterra y Gales, mientras que las mujeres y las niñas constituían 30,4 millones (51,0%). Con el aumento de la población femenina en todo el país, se espera que la demanda de productos de higiene femenina aumente más en el futuro.
- La industria del papel en el Reino Unido ha aumentado sus esfuerzos para mejorar la reciclabilidad de los materiales más difíciles y al mismo tiempo ampliar la calidad, variedad y cantidad de papel disponible para reciclar. El papel tendría las tasas de reciclaje más altas del Reino Unido en 2022, más del 70%, lo que convierte a los productos a base de fibra en la opción más respetuosa con el medio ambiente. La empresa está a la espera de más información sobre la revisión de la Estrategia de Recursos y Residuos, pero el gobierno ya ha fijado un objetivo de reciclaje de papel y tarjetas del 89% para 2030.
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Descripción general de la industria de toallas de papel en Europa
El mercado del papel tisú y el papel higiénico es competitivo varias empresas entran en el mercado y las empresas existentes poseen una parte de la cuota de mercado. Las empresas participan en asociaciones estratégicas e innovan con nuevos productos para conservar su participación de mercado.
- Julio de 2022 Santander UK proporcionó un paquete de financiación multimillonario a Lucart Hygiene, con sede en Malvern, para respaldar su crecimiento en la industria del papel tisú fuera de casa. La empresa, anteriormente Essential Supply Products, fue adquirida por el gigante italiano de fabricación de papel Lucart SpA en marzo de 2021, lo que marcó la entrada del grupo en el mercado del Reino Unido.
- Abril de 2023 Sofidel, un fabricante de pañuelos de papel con sede en Italia, presenta una gama de papel tisú a base de bambú en respuesta a la demanda de los consumidores de productos fabricados con materiales derivados del medio ambiente. Esta es la primera línea producida por la empresa que contiene fibras naturales de bambú con certificación FSC. Con las alternativas de papel higiénico de triple capa y pañuelos de papel de cuádruple, que brindan un 12% y un 17% más de suavidad, respectivamente, que el promedio de la categoría, este lanzamiento también satisface la demanda de productos de lujo.
Líderes del mercado europeo de toallas de papel
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WEPA Industrieholding SE
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Kimberly Clark Corporation
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Metsä Group
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Sofidel Group
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Lucart SpA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de toallas de papel
- Agosto de 2022 el Grupo WEPA invirtió en una nueva línea de conversión en su ubicación de Leuna. La línea altamente eficiente se puso en funcionamiento recientemente y permitió producir papel muy suave y absorbente con poca materia prima, gracias a una tecnología innovadora. La nueva línea de conversión del fabricante Gambini puede producir papel higiénico de alta calidad a una velocidad de producción de 700 metros por minuto y está orientada a paños de cocina.
- Abril de 2022 Ontex, uno de los principales proveedores internacionales de productos de higiene personal, anunció la apertura oficial de su Centro de Excelencia Global (GEC) para Ingeniería de Procesos e Innovación de Plataforma Global. El centro se inauguró oficialmente en Mayen, Alemania. En esta planta trabajarán unas 180 personas como operadores de líneas de producción de desarrollo, ingenieros y técnicos de laboratorio.
Informe del mercado europeo de toallas de papel índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.5 Indicadores de mercado
4.5.1 Aumento de la tendencia de la comida para llevar
4.5.2 Creciente conciencia sobre la higiene
4.6 Restricciones del mercado
4.6.1 Preocupación creciente por la deforestación, preocupaciones operativas para los fabricantes y aumento de los precios de las materias primas
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 tipo de producto
5.1.1 Pañales para bebés
5.1.2 Higiene femenina
5.1.3 Papel para el hogar
5.1.4 Incontinencia
5.1.5 Pañuelos de papel
5.1.5.1 Papeles de baño
5.1.5.2 Servilletas de papel
5.1.5.3 Toallas de papel
5.1.5.4 Tejidos faciales
5.1.5.5 Pañuelos especiales y para envolver
5.1.6 Papel higiénico
5.2 Materia Prima (Análisis Cualitativo)
5.2.1 kraft
5.2.2 sulfito
5.2.3 Reciclado
5.2.4 Otras materias primas
5.3 Tipo
5.3.1 En casa
5.3.2 Lejos de casa
5.4 País
5.4.1 Reino Unido
5.4.2 Alemania
5.4.3 Francia
5.4.4 Italia
5.4.5 España
5.4.6 Países Bajos
5.4.7 Dinamarca
5.4.8 Finlandia
5.4.9 Noruega
5.4.10 Suecia
5.4.11 Irlanda
5.4.12 Suiza
5.4.13 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 WEPA Industrieholding SE
6.1.2 Kimberly-Clark Corporation
6.1.3 Metsa Group
6.1.4 Sofidel Group
6.1.5 Lucart SpA
6.1.6 Industrie Cartarie Tronchetti SpA
6.1.7 Essity AB
6.1.8 Renova
6.1.9 Cartiere Carrara SpA
6.1.10 Ontex Group
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de toallas de papel en Europa
El papel tisú se fabrica utilizando una mezcla de árboles de madera dura y blanda, agua y compuestos sintéticos. El método para producir papel tisú incluye despulpar y enriar, agregar color o componentes para fortalecer o suavizar y mejorar el límite de retención de agua y, finalmente, exprimir el artículo para darle la forma necesaria.
El mercado europeo de papel tisú y papel higiénico está segmentado por tipo de producto (pañales para bebés, higiene femenina, papel para el hogar, incontinencia, papel higiénico y pañuelos de papel (pañuelos de baño, servilletas de papel, toallas de papel, pañuelos faciales, pañuelos especiales y para envolver), por tipo (En casa y fuera de casa) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Irlanda, Suiza, Resto de Europa).Los tamaños de mercado y previsiones se proporcionan en términos de valor en miles de millones de dólares para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de toallas de papel en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de papel tisú y papel higiénico?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de papel tisú y papel higiénico alcance los 54,36 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,71% hasta alcanzar los 62,14 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo Papel tisú y papel higiénico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de papel tisú y papel higiénico alcance los 54,36 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Papel tisú y papel higiénico?
WEPA Industrieholding SE, Kimberly Clark Corporation, Metsä Group, Sofidel Group, Lucart SpA son las principales empresas que operan en el mercado europeo de papel tisú y papel higiénico.
¿Qué años cubre este mercado europeo de papel tisú y papel higiénico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de papel tisú y papel higiénico se estimó en 52,93 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de papel tisú y papel higiénico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de papel tisú y papel higiénico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de toallas de papel en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de toallas de papel en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Toallas de papel en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Papel tisú y papel higiénico de Europa Panorama de los reportes
