Tamaño del mercado de confitería de azúcar en Europa
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Período de Estudio | 2018 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 15.05 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 18.93 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Tienda |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.59 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Confitería de azúcar en Europa
El tamaño del mercado europeo de confitería de azúcar se estima en 14,45 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 18.930 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR de 4.59% durante el período de pronóstico (2024-2030).
14.45 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
18.93 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
2.62 %
CAGR (2018-2023)
4.59 %
CAGR (2024-2030)
Segmento más grande por variante de confitería
41.07 %
cuota de valor, Pastillas, gomitas y jaleas, Gomitas y Jaleas
El creciente interés de los consumidores en nuevos productos de confitería con sabores, colores y formas innovadores, especialmente para niños, está impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
Segmento más grande por canal de distribución
43.87 %
participación de valor, Tienda, 2023
La gama más amplia de productos de confitería y la viabilidad en la ubicación de las tiendas de conveniencia, impulsadas por el comportamiento de compra impulsiva, lo convierten en un importante canal de distribución en el mercado.
Segmento de más rápido crecimiento por variante de confitería
5.70 %
CAGR proyectada, Piruletas, 2024-2030
Se prevé que la participación de las piruletas aumente, debido al tamaño y la facilidad de consumo, lo que brinda una experiencia de tratado durante más tiempo que otros dulces, ya que son más grandes que otros.
Segmento de más rápido crecimiento por canal de distribución
6.44 %
CAGR proyectada, Tienda minorista en línea, 2024-2030
Con la alta penetración de Internet, los consumidores están comprando productos de confitería a través de tiendas en línea, que se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento.
Actor líder del mercado
18.63 %
cuota de mercado, HARIBO Holding GmbH & Co. KG, 2022
El enfoque principal de HARIBO en el desarrollo de productos lo convirtió en un líder del mercado. Ha ido ampliando su gama de productos existente, influyendo así en gran medida en el comportamiento de los consumidores.
El factor de proximidad ayuda a las tiendas de conveniencia a liderar el mercado, proyectando una tasa de crecimiento del 3.84% para 2023-2024
- Las tiendas de conveniencia son los canales más grandes en el mercado europeo de confitería de azúcar. El canal tuvo la mayor participación del 43,89% en valor en comparación con todos los demás canales de distribución en 2023. El mayor alcance, el fácil acceso a las marcas de distribuidor y la creciente expansión de estos canales son los factores clave que impulsan la preferencia de los consumidores hacia ellos. Entre los países de Europa, el Reino Unido registró el mayor número de tiendas de conveniencia, con más de 47.000 tiendas existentes en el país en 2021.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales de distribución preferidos, después de las tiendas de conveniencia, para comprar productos de confitería azucarados en toda Europa. El segmento creció un valor del 3,29% en 2023 en comparación con 2022. El factor de proximidad de estos canales en los países les proporciona una ventaja adicional de influir en la decisión del consumidor de comprar entre una gran variedad de productos de confitería de azúcar disponibles en el mercado. Debido a la accesibilidad a una amplia gama de marcas de confitería de azúcar, se prevé que el valor de venta de los productos de confitería de azúcar en supermercados e hipermercados registre una CAGR del 3,15 % durante el período de pronóstico en la región.
- Los canales en línea son el canal de distribución de más rápido crecimiento a través del cual se consumen los productos de confitería azucarera en la región. Se proyecta que el segmento registre un crecimiento del 18,3% en valor durante el período 2024-2027. Es probable que los consumidores prefieran los canales en línea, ya que ofrecen opciones de entrega rápidas. La alta penetración de Internet en la región probablemente ayudará a los canales en línea durante el período de pronóstico. En 2022, la región contaba con 750 millones de usuarios de internet, con una tasa de penetración de internet del 89,7% de la población total.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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El alto consumo de pastillas, gomitas y jaleas liderado por los consumidores alemanes y británicos impulsa la expansión del mercado
- Alemania y el Reino Unido se identifican como los principales mercados de la región para la confitería de azúcar, seguidos de Rusia y Francia. Alemania y el Reino Unido representaron colectivamente una participación del 38% del valor total de las ventas de confitería de azúcar en toda la región en 2023. La creciente disponibilidad de diferentes variedades de dulces, piruletas, pastillas, gomitas, jaleas y mentas ha llevado a su alta demanda, impulsada por el comportamiento de compra impulsivo de los consumidores. La preferencia de los consumidores por los bocadillos convenientes e indulgentes se identifica como el principal impulsor del mercado en la región. En 2022, el 72% de los consumidores alemanes consumían caramelos y tabletas de chocolate semanalmente.
- Las pastillas, gomitas y jaleas son las categorías líderes, con una participación de valor del 43% en el mercado general de confitería de azúcar en Alemania en 2023. El aumento en el consumo de pastillas en los últimos años puede atribuirse principalmente al aumento del consumo de pastillas medicinales o para la garganta, un tipo de pastilla que ayuda a proporcionar un alivio temporal de la tos y otros problemas de garganta. La disponibilidad de pastillas con sabor a frutas que contienen ingredientes como zinc, vitamina C y miel también se ha vuelto popular entre los consumidores preocupados por la salud, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado. El mercado de pastillas, jaleas y gomitas en Alemania experimentó un crecimiento del 3% en 2023 en comparación con 2022 en términos de ventas de valor.
- Turquía y España se identifican como los mercados de confitería de más rápido crecimiento en Europa. Se prevé que el mercado turco de confitería de azúcar se expanda a una CAGR del 11 % en términos de valor durante el período de pronóstico. La popularidad tradicional de los dulces de azúcar como regalos durante festivales religiosos, ceremonias de boda y celebraciones impulsa el crecimiento del mercado en Turquía.
Tendencias del mercado de confitería de azúcar en Europa
El creciente comportamiento de compra impulsiva, junto con el aumento de la indulgencia con los dulces durante ocasiones como Navidad y otras festividades, entre los europeos respaldan el mercado
- El consumo de dulces de azúcar en Europa se atribuye a factores como las celebraciones culturales y el consumo regular de bocadillos entre la población de la región. En el Reino Unido, alrededor del 58% de los consumidores prefirieron consumir snacks entre horas en 2022, seguido de Alemania y Francia con un 44% y un 30%, respectivamente.
- Los consumidores examinan continuamente las etiquetas y el contenido para tomar decisiones acertadas sobre su consumo de azúcar. Además, las empresas están brindando más transparencia, opciones y opciones de orientación de porciones a los consumidores que buscan controlar su consumo de azúcar, ya sea que estén comprando dulces para celebraciones en casa con su familia, seleccionando una golosina para compartir con amigos o dándose un capricho.
- En la región, los productos de confitería de azúcar están disponibles para los consumidores en el rango premium de gama baja a alta. En 2022, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio anual, el valor del índice de precios del azúcar, las mermeladas, los jarabes y los artículos de confitería se midió en 110,1 puntos índice en el Reino Unido.
- Con el creciente número de consumidores preocupados por la salud en la región, existe una creciente demanda de alternativas más saludables para todos los productos, incluso para los dulces de azúcar. Muchos buscan productos que les ayuden a mantener hábitos alimenticios saludables. Como resultado, los consumidores han estado comprando más artículos con ingredientes de superalimentos en las últimas dos décadas.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Las mezclas clásicas, así como las innovadoras mezclas de sabores, están impulsando el crecimiento del mercado en Europa
Visión general de la industria de confitería de azúcar en Europa
El mercado europeo de confitería de azúcar está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 37,29%. Los principales actores en este mercado son HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Mondelēz International Inc., Nestlé SA, Perfetti Van Melle BV y Ricola AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de confitería de azúcar
HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Perfetti Van Melle BV
Ricola AG
Other important companies include August Storck KG, Cloetta AB, Ferrero International SA, Katjes International GmbH & Co. KG, Lavdas SA, Mars Incorporated, Soldan Holding + Candy Specialties GmbH, Swizzels Matlow Ltd, The Hershey Company, Vidal Golosinas.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de confitería de azúcar
- Mayo de 2023 El fabricante británico de dulces Swizzels amplió su popular gama de productos Minions con la incorporación de un Sherbet Dip. Esta salsa de sorbete Minions consta de tres nuevos sabores naranja efervescente, manzana ácida y baya picante, y un Swizzelstick clásico para mojar.
- Abril de 2023 Swizzels Sweets se ha asociado con Applied Nutrition para lanzar una gama de productos de nutrición deportiva en varios de los sabores conocidos de Swizzels. La marca deportiva Applied Nutrition anunció caramelos con sabor a muslo tanto de su bebida hidratante más vendida, BodyFuel, como de una variante de inyección de 60 ml de su popular pre-entrenamiento, A.B.E.
- Marzo de 2023 Hershey's presentó los nuevos caramelos Milklicious de Hershey's Kisses, con un cremoso relleno de leche con chocolate empaquetado en el delicioso centro de un rico caramelo Hershey's Kisses de chocolate con leche.
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Informe del mercado de confitería de azúcar en Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Marco normativo
- 4.2 Comportamiento de compra del consumidor
- 4.3 Análisis de ingredientes
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Variante de confitería
- 5.1.1 Caramelo duro
- 5.1.2 Piruletas
- 5.1.3 mentas
- 5.1.4 Pastillas, gomitas y jaleas
- 5.1.5 Toffees y Turrones
- 5.1.6 Otros
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Tienda de conveniencia
- 5.2.2 Tienda minorista en línea
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Otros
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5.3 País
- 5.3.1 Bélgica
- 5.3.2 Francia
- 5.3.3 Alemania
- 5.3.4 Italia
- 5.3.5 Países Bajos
- 5.3.6 Rusia
- 5.3.7 España
- 5.3.8 Suiza
- 5.3.9 Pavo
- 5.3.10 Reino Unido
- 5.3.11 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 August Storck KG
- 6.4.2 Cloetta AB
- 6.4.3 Ferrero International SA
- 6.4.4 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Katjes International GmbH & Co. KG
- 6.4.6 Lavdas SA
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Mondelēz International Inc.
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.11 Ricola AG
- 6.4.12 Soldan Holding + Candy Specialties GmbH
- 6.4.13 Swizzels Matlow Ltd
- 6.4.14 The Hershey Company
- 6.4.15 Vidal Golosinas
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CONFITERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de confitería azucarera en Europa
Caramelos duros, piruletas, mentas, pastillas, gomitas y jaleas, caramelos y turrones, otros están cubiertos como segmentos por variante de confitería. Tienda de conveniencia, tienda minorista en línea, supermercado/hipermercado, otros están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Las tiendas de conveniencia son los canales más grandes en el mercado europeo de confitería de azúcar. El canal tuvo la mayor participación del 43,89% en valor en comparación con todos los demás canales de distribución en 2023. El mayor alcance, el fácil acceso a las marcas de distribuidor y la creciente expansión de estos canales son los factores clave que impulsan la preferencia de los consumidores hacia ellos. Entre los países de Europa, el Reino Unido registró el mayor número de tiendas de conveniencia, con más de 47.000 tiendas existentes en el país en 2021.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales de distribución preferidos, después de las tiendas de conveniencia, para comprar productos de confitería azucarados en toda Europa. El segmento creció un valor del 3,29% en 2023 en comparación con 2022. El factor de proximidad de estos canales en los países les proporciona una ventaja adicional de influir en la decisión del consumidor de comprar entre una gran variedad de productos de confitería de azúcar disponibles en el mercado. Debido a la accesibilidad a una amplia gama de marcas de confitería de azúcar, se prevé que el valor de venta de los productos de confitería de azúcar en supermercados e hipermercados registre una CAGR del 3,15 % durante el período de pronóstico en la región.
- Los canales en línea son el canal de distribución de más rápido crecimiento a través del cual se consumen los productos de confitería azucarera en la región. Se proyecta que el segmento registre un crecimiento del 18,3% en valor durante el período 2024-2027. Es probable que los consumidores prefieran los canales en línea, ya que ofrecen opciones de entrega rápidas. La alta penetración de Internet en la región probablemente ayudará a los canales en línea durante el período de pronóstico. En 2022, la región contaba con 750 millones de usuarios de internet, con una tasa de penetración de internet del 89,7% de la población total.
Variante de confitería
| Caramelo duro |
| Piruletas |
| mentas |
| Pastillas, gomitas y jaleas |
| Toffees y Turrones |
| Otros |
Canal de distribución
| Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea |
| Supermercado/Hipermercado |
| Otros |
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Suiza |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Variante de confitería | Caramelo duro |
| Piruletas | |
| mentas | |
| Pastillas, gomitas y jaleas | |
| Toffees y Turrones | |
| Otros | |
| Canal de distribución | Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea | |
| Supermercado/Hipermercado | |
| Otros | |
| País | Bélgica |
| Francia | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Países Bajos | |
| Rusia | |
| España | |
| Suiza | |
| Pavo | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Chocolate con leche y blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco está hecho de manteca de cacao y leche y no contiene sólidos de cacao en absoluto. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar
- Toffees y turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado que se comercializan con etiquetas como caramelo o dulces similares al caramelo. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Oriente Medio.
- Barritas de cereales - Un bocadillo compuesto de cereal de desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un jarabe aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de golosinas de cereales o barras de granos.
- Chicle - Esta es una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate amargo | El chocolate negro es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, generalmente alrededor o más del 30 por ciento. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo duro | Un caramelo hecho de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable, a menudo marrón, que está hecho de azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otros frutos secos y, a veces, frutas. |
| Barrita de cereales | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra, elaborado mediante el prensado de cereales y, por lo general, frutos secos o bayas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidos por jarabe de glucosa. |
| Barrita de proteínas | Las barritas de proteínas son barritas nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas a hidratos de carbono/grasas. |
| Barrita de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras adiciones de frutos secos y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, la goma de mascar y las mentas, y las empresas que fabrican estas golosinas. |
| CGMP (en inglés) | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de un estándar prescrito de alguna manera. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con la que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo |
| Leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por pulverización. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero la sustancia obtenida por la eliminación de suficientes constituyentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baja densidad el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es un producto químico fabricado en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenano | La carragenina es un aditivo utilizado para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Manteca de cacao | Es una sustancia grasa que se obtiene de los granos de cacao, utilizada en la fabricación de productos de confitería. |
| Pasteles | Un tipo de dulce brasileño hecho de azúcar, huevos y leche. |
| Arrastrados | Caramelos pequeños y redondos que están cubiertos con una cáscara de azúcar dura |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la Industria del Chocolate, los Bombones, las Galletas y la Confitería Asociación comercial que representa a la industria belga del chocolate. |
| Directiva Europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimenticios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana del chocolate, un conjunto de regulaciones que definen lo que se puede etiquetar como chocolate en Alemania. |
| FASFC | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Sustancia natural que se deriva de frutas y verduras. Se utiliza en confitería para crear una textura similar a un gel. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| Emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan. |
| Antocianinas | Un tipo de flavonoide que es responsable de los colores rojo, púrpura y azul de la confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios adicionales para la salud más allá de la nutrición básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplen con los estándares de la ley dietética judía |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y ácido fólico |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gomitas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que se afirma que tienen beneficios para la salud. |
| Barritas energéticas | Las barras de bocadillos que tienen un alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía sobre la marcha. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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