Tamaño del mercado europeo de sistemas de clasificación
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de sistemas de clasificación
Se espera que el mercado europeo de sistemas de clasificación registre una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto. Los usuarios finales, como los servicios postales y de paquetería, el sector de alimentos y bebidas y la industria del comercio electrónico, demandan sistemas de clasificación. Los crecientes costos laborales y el cambio en el comportamiento de los consumidores dieron como resultado una creciente demanda de operaciones de entrega más rápidas y precisas, desarrollando así una demanda considerable de sistemas de clasificación. La principal ventaja de estos sistemas para los usuarios finales es la reducción del tiempo de operaciones. A medida que más gigantes minoristas aprovechen el envío gratuito y el envío en un día para vender productos, la demanda de estos sistemas automatizados puede aumentar.
- Varios factores están impulsando el creciente interés en la adopción de tecnología robótica autónoma para realizar funciones de clasificación en los centros de cumplimiento de pedidos. Con la rápida urbanización y el crecimiento de las unidades de almacenamiento (SKU), a los distribuidores y mayoristas les resulta técnicamente difícil tomar las decisiones correctas para sus operaciones. Este factor está impulsando la necesidad de una forma más innovadora de utilizar la mano de obra, los equipos y la tecnología. Los factores clave que impulsan la necesidad de un sistema automatizado de manejo de materiales son el ahorro de costos, la eficiencia laboral y las limitaciones de espacio.
- Los proveedores del mercado están obteniendo nuevos pedidos de sistemas de clasificación debido al mayor enfoque en la automatización. Por ejemplo, en febrero de 2022, Siemens Logistics recibió un contrato de GLS España para diseñar e integrar tecnología de clasificación de paquetes en el nuevo centro logístico de GLS en Madrid. Por tanto, la expansión de la logística y los almacenes a nivel mundial está impulsando el crecimiento del mercado.
- Los almacenes, centros de distribución y minoristas deben encontrar formas de organizar sus procesos de clasificación y manejar diferentes paquetes en menos tiempo y de manera rentable, ya que una clasificación ineficaz desperdicia tiempo y esfuerzo, perjudicando así las ganancias comerciales. Por lo tanto, los almacenes, centros de distribución y minoristas deben actualizar sus sistemas de clasificación existentes para clasificar con precisión grandes volúmenes de paquetes.
- La pandemia de COVID-19 hizo que los operadores de almacenes consideraran acelerar sus cronogramas para adoptar la automatización y la robótica. Las implementaciones exitosas demostraron que estos operadores crearon empleos más seguros al reducir las interacciones de los trabajadores y aumentar la productividad para satisfacer la creciente demanda de comercio electrónico. El aumento del comercio electrónico en los últimos meses ha mejorado el mercado de clasificación en la región.
- Empresas navieras como UPS y DHL anunciaron inversiones en sus operaciones europeas debido al aumento de los envíos de comercio electrónico. Por ejemplo, en septiembre de 2021, UPS abrió una nueva instalación de clasificación en Praga, ampliando su red europea. Según UPS, la nueva instalación forma parte de su plan de inversión plurianual europeo de 2.000 millones de dólares recientemente completado para ampliar la red de UPS en toda Europa.
Tendencias del mercado europeo de sistemas de clasificación
Se espera que el segmento de correos y paquetes impulse el crecimiento del mercado
- El creciente número de productos disponibles y la demanda de entregas más frecuentes y más pequeñas en el entorno competitivo actual están automatizando los procesos de clasificación. El sector mayorista y minorista del Reino Unido tiene muchas posibilidades de automatización en los próximos años. La escasez de mano de obra prevista también está fortaleciendo los argumentos a favor de la automatización de la logística a medida que las empresas buscan que sus operaciones requieran menos mano de obra. La alta demanda y las oportunidades para un mayor crecimiento del mercado han dado como resultado una perspectiva positiva entre los proveedores de logística automatizada.
- Según la Comisión Europea, en noviembre de 2021, el Servicio Postal Europeo hizo que los servicios básicos de correos y paquetes fueran accesibles a todos los ciudadanos europeos y aumentó la transparencia tarifaria para los servicios de entrega transfronterizos de paquetes individuales. Sin embargo, también destacó la forma en que la digitalización está transformando el mercado interno de servicios postales y de paquetería, creando nuevas oportunidades para los operadores postales en medio de las cambiantes necesidades y expectativas de los consumidores. Este tipo de iniciativas están impulsando la demanda de sistemas de clasificación de correos y paquetes en la región.
- Las organizaciones de la región se centran en innovar en nuevos sistemas de clasificación. Por ejemplo, en julio de 2022, Royal Mail lanzó el primer clasificador automático de paquetes en Irlanda del Norte. Capaz de procesar 157.000 paquetes por día, la máquina puede ayudar a satisfacer la creciente demanda de paquetes nocturnos por día. Esta máquina es un sistema inteligente que combina cintas transportadoras y tecnología de escaneo para clasificar paquetes para su envío. Instalada en el Centro Postal de Newtown Abbey, Irlanda del Norte, la máquina clasifica hasta 7.500 paquetes por hora. Los envía a través de la red Royal Mail a las oficinas de entrega locales. Puede manejar paquetes de cualquier forma y tamaño, y algunos paquetes pesan hasta 20 kg.
- En junio de 2022, Magyar Posta, el principal centro de clasificación de paquetes de Hungría, aumentó su capacidad de distribución con el nuevo sistema de clasificación de Leonardo. Este es el último hito internacional en la industria logística y confirma la confianza del operador húngaro en las capacidades de Leonardo. Han tenido una sólida cooperación durante dos décadas. El sistema se entregará en 2023 y podrá procesar hasta 100 millones de paquetes por año, y el contrato incluye soporte técnico hasta 2031.
- Alemania es una de las economías más grandes con una industria manufacturera calificada. Como lo demuestra la iniciativa Industria 4.0 (que tiene como objetivo asignar recursos y financiación para construir fábricas más inteligentes), el país tiene un interés creciente en utilizar la tecnología de automatización para mejorar la productividad manufacturera.
- El crecimiento del mercado de sistemas de clasificación en Alemania también puede verse respaldado por la presencia de los líderes mundiales en sistemas de clasificación, Siemens Postal y Parcel Airport Logistics. Estas empresas han realizado instalaciones exitosas en mercados internacionales y están aumentando la conciencia sobre la tecnología de clasificación en regiones con sólidas tasas de crecimiento.
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Se espera que el Reino Unido tenga la mayor cuota de mercado
- El concepto de centro de clasificación se remonta a 2013 y fue introducido por primera vez por Amazon en el Reino Unido. Después de registrar ahorros significativos en costos operativos y al mismo tiempo lograr el rendimiento requerido, otras industrias de comercio electrónico adoptaron el mismo concepto en el Reino Unido antes que otros países importantes.
- Debido al auge del comercio electrónico, la entrega de paquetes está experimentando un enorme crecimiento en toda Europa, principalmente en países como Reino Unido y Alemania. El aumento resultante en el volumen de paquetes es un desafío importante para muchas empresas postales y de mensajería. La creciente demanda de productos entregados puede impulsar la adopción de la automatización en la clasificación y gestión de paquetes de envío.
- Las organizaciones están adoptando enfoques estratégicos de acuerdo con las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, LAC Logistics ofrece una gama completa de equipos para todos los productos clasificados. La empresa se centra principalmente en el aumento significativo del volumen de diversos productos, como paquetes, paquetes y cajas, en el mercado de entrega postal/exprés atendido por minoristas y empresas de logística.
- Junto con el crecimiento del comercio electrónico, el mercado de sistemas de clasificación en el Reino Unido está impulsado por la industria de la aviación de la región. Cuatro aeropuertos líderes del Reino Unido anunciaron planes de expansión para registrar un crecimiento de pasajeros. Por ejemplo, el aeropuerto de Gatwick anunció un nuevo plan de inversión de 1.100 millones de euros a lo largo de cinco años, con el objetivo de aumentar el número de pasajeros en unos 53 millones de aquí a 2023.
- PSI Technologies sobresale en la industria de alimentos y bebidas. La empresa comprende los requisitos únicos de las operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, minimizando así el mantenimiento planificado. Ofrece clasificación de alimentos basada en colores hasta sistemas de dosificación y llenado de alta velocidad. Sus productos se utilizan ampliamente en todo el ecosistema de alimentos y bebidas.
- En junio de 2022, AsendiaManagement SAS instaló con éxito robots de clasificación automatizados y seis nuevos robots de etiquetado en su centro de procesamiento de paquetes en Heathrow, que entró en pleno funcionamiento en mayo de 2022. El nuevo sistema automatizado ha aumentado significativamente el rendimiento de paquetes para minoristas, marcas de comercio electrónico y otros clientes, alcanzando velocidades de hasta 7200 paquetes por hora y permitiendo que los sitios operen 24 horas al día, 7 días a la semana. La empresa invirtió su CAPEX de 2,5 millones de euros en estas mejoras.
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Descripción general de la industria de sistemas de clasificación en Europa
El mercado europeo de sistemas de clasificación está fragmentado y es muy competitivo. Los lanzamientos de productos, los altos gastos en I+D, las asociaciones y las adquisiciones son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por las empresas para sostener la intensa competencia.
- Agosto de 2021 Vanderlande se asoció con Bleckmann, un proveedor de servicios logísticos, para probar su última innovación en almacenamiento, cuyo objetivo es mejorar la clasificación manual de artículos seleccionados por lotes según los pedidos. Este sistema intuitivo también puede reducir el tiempo de capacitación y aumentar el rendimiento del operador.
- Marzo de 2021 Fives proporcionó a DHL Express Italia una nueva solución de clasificación y manejo de paquetes. En marzo de 2021, DHL Express Italia inauguró el nuevo Hub, Gateway y Centro de Servicio en el Aeropuerto de Milán Malpensa, en el norte de Italia. Como socio de DHL Express Italia, Fives diseñó la solución basada en tecnologías patentadas para satisfacer las necesidades de los clientes. DHL Express Italia seleccionó la tecnología de banda cruzada de Fives debido a su alta velocidad y precisión.
Líderes del mercado europeo de sistemas de clasificación
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KNAPP AG
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Viastore Systems Gmbh
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Dematic Corp. (KION Group)
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Daifuku Co. Ltd
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Interroll Holding AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de sistemas de clasificación
- Julio de 2022 BEUMER lanzó su nuevo BG Line Sorter y BG Pouch System, que utiliza tecnología de próxima generación para ofrecer mayor flexibilidad y escalabilidad para operaciones de volumen medio. Según afirma la empresa, la solución BG Line Sorter amplía las operaciones de manipulación de paquetes y materiales ayudándoles a clasificar una amplia gama de artículos mientras utiliza un diseño modular para garantizar la flexibilidad y optimizar el uso del espacio.
- Mayo de 2022 OPEX Corporation, un destacado actor mundial en automatización de próxima generación que ofrece soluciones innovadoras para la automatización de almacenes, documentos y correo, participó por primera vez en LogiMAT, la feria comercial internacional más grande de Europa sobre soluciones intralogísticas y gestión de procesos. Los expertos en automatización de OPEX realizaron demostraciones en vivo continuas del sistema de clasificación Sure Sort de la compañía y mostraron todas las soluciones de automatización de almacenes de OPEX diseñadas para ayudar a las empresas a prosperar.
Informe del mercado europeo de sistemas de clasificación índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente para mejorar la precisión de los pedidos y la proliferación de SKU
5.1.2 Crecientes preocupaciones sobre los costos laborales y la automatización industrial
5.1.3 Crecimiento del comercio electrónico
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Altos costos de implementación y mantenimiento
5.2.2 Desafíos técnicos en tiempo real y necesidad de mano de obra calificada
5.3 Instantánea de la tecnología
5.3.1 Descripción general de la inducción de clasificación automatizada (ventajas, adopción, desafíos posteriores a la adopción y previa a la adopción, disponibilidad (lista de proveedores que ofrecen inducción de clasificación automatizada), evolución tecnológica en términos de diseño, herramientas y otras especificaciones)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por usuario final
6.1.1 Correos y paquetería
6.1.2 Aeropuerto
6.1.3 Comida y bebidas
6.1.4 Minorista
6.1.5 Productos farmacéuticos
6.1.6 Otras industrias de usuarios finales
6.2 Por país
6.2.1 Reino Unido
6.2.2 Francia
6.2.3 Italia
6.2.4 Alemania
6.2.5 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 TGW Systems Inc.
7.1.2 Interroll Holding AG
7.1.3 Dematic Corp. (KION Group)
7.1.4 Daifuku Co. Ltd
7.1.5 Viastore Systems Gmbh
7.1.6 Bastian Solutions Inc.
7.1.7 Murata Machinery Ltd
7.1.8 Fives Group
7.1.9 Vanderlande Industries Nederland BV
7.1.10 Beumer Group GmbH
7.1.11 Honeywell Intelligrated
7.1.12 Siemens AG
7.1.13 KNAPP AG
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas de clasificación en Europa
Un sistema de clasificación (hardware) identifica, induce, fusiona, separa y transporta productos a destinos específicos. Los sistemas de clasificación permiten una distribución mayorista, minorista y manufacturera más eficiente y se utilizan en todas las industrias, como correos y paquetería, alimentos y bebidas, aeropuertos, comercio minorista y productos farmacéuticos. Se ha considerado que estas aplicaciones de usuario final llegan a las estimaciones del mercado. El análisis a nivel de país también se ha cubierto en el informe. El alcance del estudio considera el impacto de COVID-19 en el mercado.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de clasificación en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de sistemas de clasificación?
Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de clasificación registrará una tasa compuesta anual del 4,20% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de sistemas de clasificación?
KNAPP AG, Viastore Systems Gmbh, Dematic Corp. (KION Group), Daifuku Co. Ltd, Interroll Holding AG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de sistemas de clasificación.
¿Qué años cubre este mercado europeo de Sistemas de clasificación?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de clasificación de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de clasificación de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas de clasificación en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de sistemas de clasificación en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los sistemas de clasificación en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas de clasificación en Europa Panorama de los reportes
