Tamaño del mercado europeo de fabricación inteligente
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 54.67 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 68.42 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.59 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fabricación inteligente en Europa
El tamaño del mercado europeo de fabricación inteligente se estima en 54,67 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 68,42 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,59% durante el período previsto (2024-2029).
Según el informe de la Comisión Europea, el sector manufacturero es un activo importante de la economía europea y representa más de 2 millones de empresas y casi 33 millones de puestos de trabajo. La competitividad de la región depende en gran medida de la capacidad del sector manufacturero para ofrecer productos innovadores de alta calidad a través de los últimos avances en TIC. Sin embargo, actualmente existe una brecha de habilidades entre los profesionales con conocimiento de los procesos de fabricación inteligente y las tecnologías de transformación digital, lo que se espera que impida el crecimiento del mercado europeo de fabricación inteligente.
- Los programas de investigación e innovación (I+i) de la Unión Europea han apoyado firmemente el desarrollo de tecnologías y soluciones inteligentes que permiten a la industria manufacturera europea aprovechar plenamente las oportunidades digitales.
- Muchos proyectos están financiados por las 'Fábricas de la futura asociación público-privada', cuyo objetivo es ayudar a las empresas manufactureras y a las PYME de la UE a afrontar la competencia mundial mediante el desarrollo de las tecnologías habilitadoras clave necesarias en una amplia gama de industrias de usuarios finales.
- La columna vertebral de la base industrial alemana son los fabricantes medianos. Según se informa, el país alberga muchos fabricantes medianos, el 90% de los cuales operan en los mercados de empresa a empresa. Para fomentar esto, el Gobierno de Alemania ha creado la Iniciativa Mittelstand-Digital, en parte como reconocimiento, que crea redes entre partes interesadas, a través de las cuales las pymes y los empresarios pueden aprender unos de otros. Esto ha ayudado a desarrollar la confianza, la aceptación y la aceptación entre las pymes con respecto a la adopción de la Industria 4.0.
- Uno de los principales beneficios de integrar tecnologías de fabricación inteligente como IoT y la robótica es que los robots pueden funcionar sin errores ni fallas técnicas. Como resultado, se espera que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además, estos robots ayudan al compañero de trabajo realizando tareas repetitivas y, por lo tanto, impulsan el uso de una fuerza laboral más calificada para mejorar la calidad del trabajo y la productividad.
- Por ejemplo, Geesinknorba, con sede en Europa, a través de tecnologías inteligentes en la fabricación, logró reducir el tiempo de entrega, aumentar la eficiencia de la producción en un 45% y aumentar la producción en un 40%. Con un conjunto de otras medidas, al equipo le tomó sólo ocho meses lograr estos notables resultados.
- Sin embargo, el impacto de la crisis del COVID-19 en el sector automovilístico europeo es grave. Los cierres de fábricas debido a la crisis han provocado una pérdida de producción de 1.465.415 vehículos de motor, según informó la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) en abril de 2020. En noviembre de 2021, la región registró la matriculación de turismos más baja desde 1993. y se registraron pérdidas de dos dígitos en toda Europa. Sin embargo, se esperaba una recuperación de las ventas para finales de 2021.
Tendencias del mercado de fabricación inteligente en Europa
Se espera que la tecnología de robótica industrial experimente un crecimiento saludable durante el período previsto
- Con una tendencia como la Industria 4.0, los robots de fabricación automatizan tareas repetitivas, reducen los márgenes de error y permiten a los trabajadores humanos centrarse en áreas productivas de operación. Actualmente, se están implementando robots para el cuidado de máquinas herramienta, la eliminación de materiales, la paletización y despaletización, la manipulación de materiales, la soldadura, la soldadura por arco metálico con gas y el montaje, por nombrar algunos. Esto ha creado la industria automotriz y la electrónica en las actividades manufactureras.
- En Francia, empresas como Groupe Roux-Jourfier están permitiendo que las empresas incorporen robótica colaborativa en sus plantas para realizar procesos completamente automáticos y trabajar en colaboración con operadores humanos para realizar tareas más complejas. Esto es particularmente esencial para la industria aeroespacial, donde los OEM siempre están bajo presión para entregar los productos a tiempo y, por lo tanto, transferir esta presión a los proveedores.
- En el ecosistema industrial europeo, la adopción de robots industriales a nivel nacional es indicativa de los destinos de la oferta y la demanda. Según el último informe de IFR sobre la densidad de robots en la industria manufacturera, se espera que Alemania sea testigo de un aumento de la automatización durante el período previsto. El país tiene 338 robots instalados por cada 10.000 empleados. Suecia, Dinamarca e Italia también tienen más de 200 robots por cada 10.000 empleados.
- Con la creciente demanda de soluciones robóticas en la región y los mercados globales, varios proveedores globales importantes buscan ampliar su cartera de productos para atender el crecimiento esperado de la demanda debido a los efectos posteriores a COVID-19 en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2021, ABB lanzó su próxima generación de robots para desbloquear la automatización para nuevos sectores y usuarios nuevos. Se espera que esta evolución aumente durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el Reino Unido tenga una participación significativa
- La creciente necesidad de reducir los costos de fabricación y las aplicaciones de Internet de las cosas y las tecnologías de máquina a máquina (M2M) están impulsando el crecimiento del mercado en el país.
- Según una revisión encargada por el gobierno, el sector manufacturero del país puede desbloquear GBP 455 mil millones durante la próxima década y crear un número significativo de oportunidades de empleo si logra lograr la cuarta revolución industrial y forjar un futuro exitoso post-Brexit.
- En comparación con otros países desarrollados, el sector manufacturero del Reino Unido no ha invertido lo suficiente en robótica y otras formas de automatización. Invierte alrededor del 1,7% de su PIB en innovación manufacturera, muy por detrás del promedio de la OCDE del 2,4%.
- Además, se espera que la adopción de 5G para impulsar la producción fabril sea un avance significativo en el futuro de la Industria 4.0. Por ejemplo, en febrero de 2019, la fábrica de Bosch en Worcester, Reino Unido, fue equipada con sensores y tecnología basada en 5G para monitorear sus operaciones. La fábrica ha combinado sensores inteligentes IoT y 5G para mantenimiento preventivo.
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Descripción general de la industria de fabricación inteligente en Europa
El mercado europeo de fabricación inteligente está moderadamente fragmentado, con un gran número de pequeños y medianos fabricantes que representan una parte importante de la cuota. Estos actores tienen una participación significativa en el mercado y se centran en expandir su base de clientes en los países europeos. Estos actores están aprovechando el desarrollo de productos, asociaciones estratégicas y otras estrategias de crecimiento para aumentar sus cuotas de mercado durante el período de pronóstico.
- Febrero de 2021 IBM anunció que firmó un nuevo acuerdo de transformación digital con Vodafone Portugal. Esto se suma a otro impulso regional que anunció recientemente con Telefónica para transformar sus ofertas empresariales para aprovechar la nube híbrida y trabajar con Bouygues Telecom para impulsar la innovación 5G. Estas colaboraciones no solo subrayan la profunda confianza que las empresas de telecomunicaciones continúan depositando en IBM, sino que también llegan en un momento crucial para las empresas de telecomunicaciones en toda la región EMEA.
- Febrero de 2021 Siemens e IBM amplían su alianza con IoT para la fabricación. Las empresas ampliaron una alianza existente para incluir implementaciones de MindSphere, un servicio gestionado de Internet de las cosas (IoT) proporcionado por Siemens, en una instancia de la plataforma Red Hat OpenShift. El objetivo es simplificar la creación de aplicaciones informáticas de vanguardia que procesen y analicen datos a medida que se crean. Actualmente, los fabricantes utilizan MindSphere para recopilar y analizar datos de sensores en tiempo real de productos, plantas, sistemas y máquinas. Siemens ahora quiere introducir esos datos en aplicaciones de análisis que se ejecuten localmente en lugar de en la nube. Esto eliminará la latencia que de otro modo se crearía cuando los datos se transfieren a través de una red de área amplia (WAN).
Líderes del mercado europeo de fabricación inteligente
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ABB Ltd
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Honeywell UK Ltd.
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Siemens AG
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Rockwell Automation Inc.
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Robert Bosch GmbH
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de fabricación inteligente
- Febrero de 2021 una elevación remota y boscosa en el norte de Suecia, a unas 500 millas de Estocolmo, está a punto de convertirse en el parque eólico terrestre más grande de Europa. Cuando esté terminado, el parque eólico de Önusberget tendrá capacidad para generar 753 megavatios, suficiente para abastecer el equivalente a más de 200.000 hogares suecos. Luxcara y GE Renewable Energy anunciaron que el parque utilizaría 137 turbinas eólicas Cypress de 5,5 MW, las turbinas terrestres más potentes de la cartera de GE.
- Marzo de 2021 FANUC y Rockwell Automation formaron una coalición para abordar la brecha de habilidades de fabricación con programas de aprendizaje en robótica y automatización diseñados para mejorar las habilidades de los trabajadores actuales y futuros para trabajos de fabricación avanzada, robótica y automatización. La coalición ha desarrollado nuevos programas de aprendizaje que ofrecen a las personas oportunidades para obtener credenciales, incluida la robótica fundamental (operador de robots) y la automatización (operador de PLC). El programa ofrece un segundo nivel de credenciales para técnicos de robots y PLC.
Informe del mercado europeo de fabricación inteligente índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente de automatización para lograr eficiencia y calidad
5.1.2 Necesidad de cumplimiento y apoyo gubernamental para la digitalización
5.1.3 Proliferación del Internet de las Cosas
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Preocupaciones sobre la seguridad de los datos
5.2.2 Los altos costos iniciales de instalación y la falta de mano de obra calificada restringen la adopción a gran escala de las empresas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Tecnología
6.1.1 Controlador lógico programable (PLC)
6.1.2 Controlador de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.1.3 Planificación y recursos empresariales (ERP)
6.1.4 Sistema de control distribuido (DCS)
6.1.5 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.1.6 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.7 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.2 Componente
6.2.1 Segmentos de comunicación
6.2.2 Dispositivos de control
6.2.3 Sistemas de visión artificial
6.2.4 Robótica
6.2.5 Sensores
6.3 Industria del usuario final
6.3.1 Automotor
6.3.2 Petróleo y gas
6.3.3 Química y Petroquímica
6.3.4 Farmacéutico
6.3.5 Alimentos y bebidas
6.3.6 Metales y Minería
6.4 País
6.4.1 Reino Unido
6.4.2 Francia
6.4.3 Alemania
6.4.4 Rusia
6.4.5 España
6.4.6 Italia
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Fanuc Corporation
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 Rockwell Automation Inc.
7.1.8 Honeywell International Inc.
7.1.9 General Electric Company
7.1.10 Robert Bosch GmbH
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de fabricación inteligente en Europa
La fabricación inteligente (SM) es una estrategia impulsada por la tecnología que monitorea el proceso de fabricación utilizando equipos conectados a Internet. El propósito de SM es encontrar formas de automatizar actividades y aumentar el rendimiento de fabricación mediante análisis de datos.
El mercado europeo de fabricación inteligente está segmentado por tecnología (controlador lógico programable (PLC), controlador de supervisión y adquisición de datos (SCADA), planificación y recursos empresariales (ERP), sistema de control distribuido (DCS), interfaz hombre-máquina (HMI), ciclo de vida del producto. gestión (PLM), sistema de ejecución de fabricación (MES)), componente (segmentos de comunicación, dispositivos de control, sistemas de visión artificial, robótica, sensores), industria del usuario final (automotriz, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, alimentaria y bebidas, metales y minería) y país (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, España, Italia).
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fabricación inteligente en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de fabricación inteligente?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de fabricación inteligente alcance los 54,67 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,59% hasta alcanzar los 68,42 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de fabricación inteligente?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de fabricación inteligente alcance los 54.670 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de fabricación inteligente?
ABB Ltd, Honeywell UK Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation Inc., Robert Bosch GmbH son las principales empresas que operan en el mercado europeo de fabricación inteligente.
¿Qué años cubre este mercado europeo de fabricación inteligente y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de fabricación inteligente se estimó en 52.270 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Fabricación inteligente en Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Fabricación inteligente en Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de fabricación inteligente en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de fabricación inteligente en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Smart Manufacturing incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fabricación inteligente en Europa Panorama de los reportes
