Tamaño del mercado europeo de análisis minorista
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 20.76 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de análisis minorista
Se espera que el mercado europeo de análisis minorista crezca a una tasa compuesta anual del 20,76% durante el período previsto. Un aumento sostenido del gasto en herramientas digitales basadas en inteligencia artificial para abordar las irregularidades de la cadena de suministro y la contracción del comercio minorista brindará un enorme potencial a los proveedores de análisis minorista. Europa también tiene muchas marcas y empresas minoristas importantes que respaldan la presencia en línea, lo que se espera que fomente una demanda lucrativa de análisis minorista en la región.
- El factor que impulsa el uso de análisis minorista en la región es que proporciona información tangible y práctica sobre el comportamiento del cliente. Los servicios de análisis minorista están diseñados para brindar a cada consumidor una atención personalizada. Las empresas han utilizado soluciones de análisis minorista basadas en datos que mantienen a los clientes comprometidos con la empresa durante un período más largo en respuesta a las necesidades cambiantes de los consumidores y la creciente rivalidad entre los minoristas por la lealtad de los clientes. El análisis predictivo minorista permite a los minoristas evaluar los datos de los clientes y anticipar los deseos y deseos de los clientes.
- Además, desde un punto de vista centrado en el cliente, la implementación de una estrategia de análisis minorista tiene como objetivo ofrecer a las empresas los recursos y la tecnología necesarios para crear y automatizar experiencias de consumo fluidas en todos los canales en línea. Las experiencias de los clientes están mejorando a medida que más minoristas implementan sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Además, el mayor uso de IoT, POS, RFID y otros dispositivos inteligentes genera una enorme cantidad de datos, que los comerciantes pueden utilizar para encontrar las preferencias de compra de los clientes y sus conocimientos ocultos. Como resultado, los minoristas se centran principalmente en mejorar la experiencia del cliente, lo que se espera que impulse inmediatamente la demanda de servicios y software de análisis minorista en los próximos años.
- Los recursos principales de un minorista son el inventario de productos y la asignación de espacio en los estantes. Se refiere al uso de análisis para decidir ofertas de productos en el lugar correcto, en el momento correcto y en la cantidad adecuada para los clientes correctos. En términos de análisis a nivel micro y planificación de surtido, esta tendencia se ha convertido ahora en un proceso constante en la industria minorista. Se está estudiando la gestión del espacio en las estanterías en relación con las preferencias de los clientes en la tienda y el impacto financiero de los distintos surtidos.
- Por ejemplo, Trax Ltd. y Roamler, dos nuevas empresas europeas, han unido fuerzas para brindar servicios de auditoría de tiendas a corporaciones de bienes de consumo empaquetados (CPG). Las empresas capturan constantemente fotografías de los estantes y brindan información sobre las condiciones de los estantes. Mejora la disponibilidad de los productos en los lineales y permite a los comerciantes obtener información oportuna y tomar decisiones para mejorar la experiencia de los compradores.
- Las herramientas de inteligencia empresarial, como los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS), han permitido a las empresas europeas realizar pruebas de resistencia y previsiones de ventas, que se utilizan en gran medida para evaluar la capacidad de una empresa para operar en escenarios económicos desafiantes. Al utilizar DSS, las empresas pueden realizar análisis de sensibilidad para evaluar los impactos de variables externas, como un posible bloqueo o enfermedad de los empleados, en sus operaciones. Se espera que las empresas que favorecen la toma de decisiones basada en datos gestionen mejor la crisis y se recuperen más rápido que las empresas que no utilizan análisis e inteligencia empresarial.
Tendencias del mercado europeo de análisis minorista
El segmento de la nube es uno de los factores que impulsan el mercado
- Existen varias razones y beneficios financieros para que los minoristas tengan sus análisis y BI en la nube. Algunos de ellos son la disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana del entorno de nube sin dependencia de infraestructura, la reducción del tiempo necesario para implementar componentes de BI, la flexibilidad de ampliar o reducir la infraestructura según los requisitos y la rentabilidad en términos de adquisiciones de infraestructura. Además, el enorme gasto en licencias y el soporte de acceso remoto móvil y basado en web para controlar el acceso a la base de datos garantizan la seguridad del usuario y realizan análisis.
- Conocer el costo total de propiedad (TOC) de la plataforma ABI es una consideración importante. Se debe evaluar una comparación de costos que examine los costos internos de las licencias y el soporte de la infraestructura en comparación con el alojamiento en la nube externo. Con SaaS, el coste total de propiedad suele ser menor debido a varios factores. En primer lugar, algunas soluciones SaaS son plataformas multiinquilino que permiten que varios usuarios compartan la infraestructura subyacente del software. Aunque podría ser una plataforma compartida, los usuarios conservan su información privada y separada. En segundo lugar, las plataformas de BI y análisis SaaS no necesitan los servidores, el hardware o los recursos de TI de la empresa para poner el software en funcionamiento.
- Debido a que las plataformas SaaS ABI están automatizadas y listas para usar, tienen un tiempo de implementación significativamente menor, generalmente cuestión de días. Se puede acceder a SaaS a través de navegadores web estándar, lo que resulta en curvas de aprendizaje reducidas y tasas de adopción más altas. Debido a que las soluciones SaaS son intuitivas, de autoservicio y accesibles, todos los usuarios pueden acceder a ellas. Por otro lado, la implementación de una infraestructura ABI local generalmente lleva meses y requiere empleados capacitados para extraer información.
- Se espera que las ventajas de las soluciones en la nube sobre las soluciones locales impulsen significativamente la implementación de la nube. Se espera que las empresas que favorecen la toma de decisiones basada en datos gestionen mejor la crisis y se recuperen más rápido que las empresas que no utilizan análisis ni inteligencia empresarial.
- Según Eurostat, en 2021, el uso de la nube para el correo electrónico y el almacenamiento de archivos seguía prevaleciendo el 79% y el 66% de las organizaciones que utilizaban la computación en la nube, respectivamente, informaron haber comprado este tipo de servicios en la nube. En comparación con 2020, el uso de correo electrónico, software de oficina y aplicaciones contables y financieras en la nube aumentó moderadamente (+3 puntos % para el correo electrónico y software de oficina y +2 % puntos para las aplicaciones de contabilidad). La adopción de otras formas de servicios en la nube se mantuvo relativamente constante.
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Se espera que Francia observe un crecimiento significativo
- Las empresas minoristas en Francia tienen que gestionar una enorme cantidad de información, desde información de los empleados hasta detalles del inventario y datos de los proveedores hasta el comportamiento de compra de los clientes. Cada interacción y punto de datos ofrece una oportunidad para hacer que el negocio minorista sea más eficiente y exitoso. Power BI de Microsoft, una herramienta de BI, registra estos puntos de datos y ayuda a generar información útil a través de sus representaciones gráficas de las tendencias de los clientes. De este modo, los minoristas pueden aprovechar los datos de BI para dirigirse eficazmente a los clientes a través de la personalización.
- Además, con el rápido aumento del comercio electrónico, la inteligencia empresarial puede rastrear cómo los usuarios interactúan con las tiendas de comercio electrónico. Esta información puede mejorar aún más la experiencia de compra y servicio del cliente. El comercio electrónico también permite a los minoristas tomar decisiones inteligentes y eficientes basadas en el comportamiento del cliente con inteligencia empresarial. Estos datos se pueden ver en tiempo real, lo que permite a las empresas ajustar los precios o modificar las ofertas de mercancías rápidamente.
- Además, según Eurostat, entre las personas que compraron online en Francia en 2021, el 34 % lo hizo una o dos veces en los tres meses anteriores a la encuesta. Los dos tercios restantes realizaron esta actividad tres o más veces durante este período.
- Según Retail-Index, en febrero de 2021 el mercado minorista francés contaba con 382 empresas minoristas independientes en más de 20 categorías. Había más de 130 tiendas diferentes en la industria de la confección, 52 de ellas especializadas en la venta de calzado y artículos de cuero. Veintiocho empresas minoristas se centraron en el sector minorista de alimentos.
- Las ofertas específicas y el análisis predictivo permiten a los comerciantes de Francia desarrollar ofertas altamente personalizadas para todos sus clientes a un nivel muy granular. Por ejemplo, los minoristas pueden personalizar la experiencia en la tienda ofreciendo ofertas para incentivar las compras frecuentes para generar más compras, logrando así mayores ventas en todos sus canales. El análisis predictivo se puede utilizar para aumentar las ventas o realizar ventas cruzadas a un cliente.
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Descripción general de la industria de análisis minorista en Europa
Los principales actores que operan en el informe del mercado europeo de análisis minorista son SAP SE, Oracle Corporation, Qlik Technologies, Inc., Zoho Corporation, IBM Corporation, Retail Next, Inc., Alteryx, Inc., Tableau Software, Inc., Adobe Systems Incorporated , Microstrategy, Inc., Prevedere Software, Inc., Targit, Pentaho Corporation, ZAP Business Intelligence, Fuzzy Logix, entre otros actores nacionales.
En noviembre de 2022, RetailNext anunció la adquisición del rival británico Retail Performance de la empresa de investigación de mercado Ipsos para expandir su plataforma de seguimiento del tráfico peatonal en Europa y Asia. RetailNext describió la transacción como una expansión estratégica en el área de inteligencia minorista del Reino Unido y Europa. Las operaciones de monitoreo actuales de la compañía registran más de mil millones de visitas de consumidores anualmente en más de 4500 establecimientos minoristas en 50 países.
En septiembre de 2022, Infosys, un actor global en consultoría y servicios digitales de próxima generación, se asoció con Microsoft Cloud for Retail. Las organizaciones minoristas podrán reimaginar rápidamente las experiencias de los consumidores, actualizar los procesos y amplificar los sistemas con la nube y los datos gracias a esta asociación. Las soluciones en la nube de Infosys y los servicios industriales para minoristas estarían disponibles como socios de Microsoft Cloud for Retail, complementando los productos de Microsoft Cloud dentro de Infosys Cobalt.
Líderes del mercado europeo de análisis minorista
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SAP SE
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Oracle Corporation
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Qlik Technologies
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IBM Corporation
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RetailNext, Inc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de análisis minorista
- Enero de 2022 dunnhumby, el actor global en ciencia de datos de clientes, anunció una nueva relación estratégica con SAP, el líder de la industria en software de aplicaciones comerciales, que ayudará a los minoristas a integrar conocimientos sofisticados de los clientes en sus programas de marketing y comercialización. La colaboración permitirá a las empresas tomar decisiones más rápidas basadas en el cliente y brindar una experiencia de compra más personalizada en la tienda y en casa.
- Junio de 2022 Lytho Inc. anunció el lanzamiento de su software Creative Window. El software se utiliza en el comercio minorista, la educación superior, los bienes de consumo empaquetados y muchas otras industrias en los EE. UU. La empresa trabajó con marcas y equipos creativos en la Unión Europea para mejorar la solución Creative Workflow para el mercado europeo.
Informe del mercado europeo de análisis minorista índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Mayor énfasis en el análisis predictivo
4.2.2 Aumento sostenido del volumen de datos
4.2.3 Demanda creciente de previsión de ventas
4.3 Restricciones
4.3.1 Falta de conciencia general y experiencia en las regiones emergentes
4.3.2 Cuestiones de estandarización e integración
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por modo de implementación
5.1.1 En la premisa
5.1.2 Nube
5.2 Por tipo
5.2.1 Soluciones (Análisis, Herramientas de Visualización, Gestión de Datos, etc.)
5.2.2 Servicios (Integración, Soporte y Consultoría)
5.3 Por tipo de módulo
5.3.1 Estrategia y planificación (macrotendencias, KPI, análisis de valor)
5.3.2 Marketing (Precios, Fidelización y Análisis de Segmentos)
5.3.3 Gestión Financiera (Gestión de Cuentas)
5.3.4 Operaciones de tienda (detección de fraude, análisis de la fuerza laboral)
5.3.5 Merchandising (optimización del surtido, análisis de la ruta del comprador)
5.3.6 Gestión de la cadena de suministro (modelado de inventario, proveedores y oferta-demanda)
5.3.7 Otros tipos de módulos
5.4 Por tipo de negocio
5.4.1 Pequeñas y medianas empresas
5.4.2 Organizaciones de gran escala
5.5 Por país
5.5.1 Reino Unido
5.5.2 Alemania
5.5.3 Francia
5.5.4 Otros países
6. INTELIGENCIA COMPETITIVA
6.1 Perfiles de la empresa*
6.1.1 SABE SE
6.1.2 Corporación Oráculo
6.1.3 Tecnologías Qlik, Inc.
6.1.4 Corporación Zoho
6.1.5 Corporación IBM
6.1.6 Venta al por menor siguiente, Inc.
6.1.7 Alteryx, Inc.
6.1.8 Tableau Software, Inc.
6.1.9 sistemas de Adobe incorporados
6.1.10 Microestrategia, Inc.
6.1.11 Predecir software, inc.
6.1.12 Targit
6.1.13 Corporación Pentaho
6.1.14 Inteligencia de Negocios ZAP
6.1.15 Logix difuso
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
7.1 Fusiones y adquisiciones recientes
7.2 Perspectivas de inversión
8. TENDENCIAS FUTURAS EN EL MERCADO DE ANÁLISIS MINORISTA EN EUROPA
Segmentación de la industria de análisis minorista en Europa
El análisis minorista proporciona herramientas de análisis a la industria minorista sobre tendencias, patrones y desempeño comerciales. Los análisis de negocios minoristas permiten a los minoristas aprovechar los conocimientos basados en datos de sus negocios y clientes para mejorar la experiencia del consumidor, aumentar las ventas y optimizar las operaciones comerciales. El análisis minorista proporciona datos analíticos importantes para las decisiones de marketing y adquisiciones, como los niveles de inventario, la demanda de los consumidores, los movimientos de la cadena de suministro y las ventas.
El mercado europeo de análisis minorista está segmentado por modo de implementación (in situ, bajo demanda), tipo (soluciones, servicios), tipo de módulo (estrategia y planificación, marketing, gestión financiera, operaciones de tienda, comercialización, gestión de la cadena de suministro), Tipo de empresa (pequeñas y medianas empresas, organizaciones de gran escala) y país (Reino Unido, Alemania, Francia, otros).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por modo de implementación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de análisis minorista en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de análisis minorista?
Se proyecta que el mercado europeo de análisis minorista registrará una tasa compuesta anual del 20,76% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de análisis minorista?
SAP SE, Oracle Corporation, Qlik Technologies, IBM Corporation, RetailNext, Inc son las principales empresas que operan en el mercado europeo de análisis minorista.
¿Qué años cubre este mercado europeo de análisis minorista?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Europa Retail Analytics Market durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de Retail Analytics para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de análisis minorista en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Retail Analytics en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Retail Analytics incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Análisis minorista en Europa Panorama de los reportes
