Tamaño del mercado de capital privado de Europa
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 150 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 192.54 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.12 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de capital privado de Europa
El tamaño del mercado de capital privado de Europa se estima en USD 150 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 192.54 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5.12% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado de capital privado en Europa ha experimentado un crecimiento. Europa tiene un vibrante ecosistema de capital privado, con importantes centros financieros como Londres, París y Fráncfort que sirven como centros para las empresas de capital privado. Un importante impulsor del mercado de capital privado en Europa es la disponibilidad de oportunidades de inversión atractivas.
Los actores de capital privado ahora están buscando y persiguiendo activamente nuevas posibilidades de inversión una vez más. Más del cincuenta y cinco por ciento de los encuestados dijeron que planeaban realizar nuevas inversiones específicas. En el año en curso, la recaudación de fondos de capital privado en Europa ascendió a 118.000 millones de euros (o 129.600 millones de dólares). Incluso en sus subsegmentos, las empresas pueden encontrar muchas oportunidades debido a la expansión masiva del mercado. Los recursos, habilidades y gustos de los actores en el mercado varían. Esto ilustra dónde se encuentran en el mercado. El crecimiento del mercado de capital privado está impulsado principalmente por un notable aumento en la demanda de los consumidores de los productos y servicios que ofrece este sector económico.
Tendencias del mercado de capital privado en Europa
Las empresas familiares son testigos de una participación mayoritaria en la industria de capital privado de Europa
En el Mercado Europeo de Capital Privado, las empresas familiares son la principal fuente del Mercado de Capital Privado ya que aportan una participación máxima en el sector, seguidas de otros sectores no públicos, ya sea por Venture Capital Funding o Buy-outs donde el inversor adquirirá más del 50% de participación de la empresa. 70% de la participación mayoritaria en empresas familiares adaptando la financiación de Private Equity, seguida de compras secundarias con un 50%, partes de grupos/escisiones que muestran un 41% de segmentos financiados por capital privado, un 14% de empresas insolventes/sector de operaciones en dificultades, un 13% de empresas cotizadas que van a ser privadas y un 13% de inversiones minoritarias.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El Reino Unido es el mercado de capital privado más grande de Europa
El Reino Unido es uno de los mercados más grandes para el capital privado en Europa, con una industria de capital privado bien establecida y un alto nivel de actividad de transacciones. Londres, en particular, es un centro importante para las empresas de capital privado. El Reino Unido cuenta con uno de los mercados de capital privado (PE) más grandes y dinámicos de Europa, caracterizado por una rica historia de inversión y un sólido ecosistema de empresas de capital privado, inversores y empresas de cartera. Con un despliegue sustancial de capital en varios sectores e industrias, las empresas de capital privado del Reino Unido se dirigen a un amplio espectro de negocios, incluidos los de tecnología, atención médica, bienes de consumo y servicios financieros, con un enfoque particular en empresas del mercado medio y de gran capitalización. Este mercado atrae a una base de inversores diversa, que abarca fondos de pensiones, fondos soberanos, dotaciones y personas de alto patrimonio neto de fuentes nacionales e internacionales.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria de capital privado en Europa
El mercado europeo de capital privado es altamente competitivo y fragmentado, ya que las empresas líderes en este mercado adoptan el mecanismo de negocio de capital privado y los enfoques orientados al crecimiento. El informe destaca las numerosas iniciativas estratégicas, como nuevos acuerdos comerciales y colaboraciones, fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, lanzamientos de productos y actualización tecnológica, implementadas por los principales contendientes del mercado para poner un pie firme en el mercado. Los principales actores del mercado son Spring Hill Management, Oakley Capital, CVC, Permira Partners y Apax.
Líderes del mercado de capital privado en Europa
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Oakley Capital
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CVC
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Permira partners
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Apax
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IXO Private Equity
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital privado de Europa
- En febrero de 2023, Oakley Capital recaudó un récord de 2.850 millones de euros (3.130 millones de dólares) para su quinto fondo insignia. Oakley seguirá invirtiendo en las megatendencias a largo plazo que han respaldado el crecimiento y la rentabilidad a lo largo de los ciclos económicos, incluido el cambio de los consumidores a Internet, la migración empresarial a la nube y la creciente demanda mundial de una educación accesible y de calidad.
- En febrero de 2023, Apax busca adquirir hasta un 40% de participación principalmente de los dos inversores existentes, Advent International y Bain Capital, valorando la empresa en USD 2.1 mil millones. Esto le dará a la empresa un mejor control del mercado y una mejor planificación de sus estrategias de inversión.
Informe del mercado de capital privado de Europa - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Perspectivas de las innovaciones tecnológicas en el mercado
4.7 Perspectivas sobre el panorama regulatorio que rige el mercado
4.8 Impactos del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de inversión
5.1.1 Capa larga
5.1.2 Mediana capitalización
5.1.3 Pequeña tapa
5.2 Por aplicación
5.2.1 Inversión de capital de riesgo en etapa inicial
5.2.2 Capital privado
5.2.3 Compra apalancada
5.3 Por geografía
5.3.1 Italia
5.3.2 Alemania
5.3.3 Francia
5.3.4 Suiza
5.3.5 Reino Unido
5.3.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Apax Partners
6.2.2 AXA Private Equity
6.2.3 Permira and Partners Group
6.2.4 CVC Capital Partners
6.2.5 Spring Hill Management
6.2.6 Soft Bank Vision Fund
6.2.7 IXO Private Equity
6.2.8 Heartland
6.2.9 Oakley Capital
6.2.10 Accent Equity Partners*
6.2.11 Other Key Players
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de capital privado en Europa
El capital privado es un tipo de inversión alternativa que realiza inversiones o compra empresas privadas que no cotizan en bolsa. El capital privado europeo es una de las industrias de capital privado de más rápido crecimiento, ya que las empresas y las personas prefieren la digitalización de la elección de un producto financiero para la evaluación y los pagos de sus inversiones. En el informe se incluye un análisis completo del mercado europeo de capital privado, que incluye una evaluación de la economía, una visión general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, las tendencias emergentes en el mercado, la dinámica del mercado y los perfiles clave de las empresas.
El mercado europeo de capital privado está segmentado por tipo de inversión, aplicación y geografía. Por tipo de inversión, el mercado se subdivide en gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización. Por aplicación, el mercado se subdivide en capital de riesgo en etapa inicial, capital privado y compras apalancadas. Por geografía, el mercado está subsegmentado en Italia, Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido y Resto de Europa.
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de capital privado de Europa en valor (USD) para los segmentos anteriores.
| Por tipo de inversión | ||
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| Por aplicación | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de capital privado en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de capital privado?
Se espera que el tamaño del mercado de capital privado de Europa alcance los USD 150 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5.12% para alcanzar los USD 192.54 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital privado europeo?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de capital privado alcance los 150.000 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de capital privado?
Oakley Capital, CVC, Permira partners, Apax, IXO Private Equity son las principales empresas que operan en el mercado europeo de capital privado.
¿Qué años abarca este Mercado Europeo de Capital Privado y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de capital privado se estimó en 142.320 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital privado de Europa durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de capital privado para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son las principales tendencias observadas en el mercado europeo de capital privado?
Las principales tendencias observadas en el mercado europeo de capital privado incluyen a) Aumento significativo de la recaudación de fondos de capital privado, b) Enfoques orientados al crecimiento e iniciativas estratégicas emprendidas por los principales contendientes del mercado, c) Aumento de la demanda de los consumidores de productos y servicios ofrecidos por el sector de capital privado.
Informe de la industria de capital privado en Europa
El mercado europeo de capital privado está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por un fuerte interés en oportunidades de inversión alternativas y el creciente número de startups y pymes en toda la región. Caracterizado por una amplia gama de tipos de fondos que incluyen adquisiciones, capital de riesgo, bienes raíces e inversiones en infraestructura, el mercado se beneficia de la presencia de equipos de gestión experimentados y especializados en Europa. Estos equipos facilitan la implementación exitosa de estrategias de capital privado, impulsando aún más el crecimiento del mercado. La demanda de conocimientos especializados en reestructuración y reestructuración está dando lugar a un aumento de las inversiones de capital privado en activos en dificultades, y las inversiones transfronterizas dentro de la Unión Europea están siendo impulsadas por la integración económica y las regulaciones armonizadas. El mercado está segmentado en función del tipo de fondo e incluye un análisis detallado en varios países europeos, destacando la naturaleza dinámica y competitiva del panorama europeo de capital privado. Para obtener una comprensión completa de la participación de mercado, el tamaño, la tasa de crecimiento de los ingresos y una perspectiva de pronóstico, acceda a informes detallados de la industria y análisis de mercado, incluida una descarga gratuita en PDF del informe de Mordor Intelligence™ Industry Reports. Explore las tendencias europeas de capital privado y los conocimientos de las principales firmas europeas de capital privado a través de estos informes detallados.
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