Tamaño del mercado europeo de botellas y envases de plástico
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 35.18 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 42.53 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.87 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de botellas y envases de plástico
El tamaño del mercado europeo de botellas y envases de plástico se estima en 35,18 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 42,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,87% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente demanda de ingredientes naturales, libres de crueldad animal y sin parabenos en los productos de belleza ha llevado al uso extensivo de botellas recicladas con una cubierta exterior hecha de fibra resistente y de alto rendimiento, el principal impulsor del mercado europeo de envases de botellas de plástico.
- Los envases de plástico se están volviendo populares en la industria de bebidas y otros segmentos como el alimentario, el cosmético y el farmacéutico. Las tecnologías de llenado de la nueva era y el desarrollo de botellas de PET resistentes al calor han introducido nuevas posibilidades y opciones. Las botellas de PET son estándar en muchos segmentos, por lo que las bebidas, los productos sanitarios, los cosméticos y los detergentes se venden predominantemente en botellas de polietileno (PE). La UE está definiendo el área del plástico con su impulso hacia los principios de la economía circular. La UE se centra principalmente en los residuos plásticos, ya que los envases de plástico de gran volumen y de un solo uso han sido objeto de escrutinio.
- A raíz de las estrategias mundiales para cambiar a tecnologías de embalaje más limpias para salvar el medio ambiente, las empresas están introduciendo alternativas más respetuosas con el medio ambiente a los plásticos contaminantes habituales, lo que supone un ahorro en la eliminación de plásticos vírgenes. Por ejemplo, en agosto de 2021, según el anuncio de Britvic, Robinsons, las botellas Drench de 500 ml y Lipton Ice Tea pasarán a botellas de plástico 100% reciclado. Al cambiar a rPET, se espera que Britvic ahorre 1.354 toneladas de plástico virgen al año.
- Europa es considerada uno de los mayores consumidores de agua embotellada, debido a una mayor demanda de envases de botellas de plástico. Según el informe anual de 2021 de la Asociación Británica de Refrescos, el consumo de agua embotellada en el Reino Unido representó 2.542 millones de litros en 2020. Además, los crecientes problemas de salud en Europa impulsan la demanda de agua mineral y, a su vez, el mercado de botellas de plástico. en la región. La región se centra en ofrecer los minerales adecuados en el agua embotellada para garantizar que los consumidores tengan huesos sanos, niveles reducidos de colesterol, LDL y presión arterial reducida.
- Además, en febrero de 2021, el envasado de refrescos de Unesda se comprometió a hacer que la UE (Unión Europea) sea totalmente circular para 2030. Según la empresa, el sector del envasado de botellas incluye la recogida del 90% de envases reciclables. Por ejemplo, la empresa tiene botellas de tereftalato de polietileno (PET) fabricadas con material 100% reciclado y renovable. La compañía pretende lanzar su Circular Packaging Vision 2030 y comprometerse a alcanzarla de aquí a 2025 para garantizar que sus envases sean 100% reciclables con botellas de PET, con una media del 50% del contenido reciclado.
- Se prevé que muchos países de Europa opten por el uso de plásticos de un solo uso, ya que la pandemia de COVID-19 está afectando al mercado. Las cadenas de suministro están tensas debido al aumento en la demanda de envases de plástico y suministros médicos de un solo uso. Un aumento significativo en la demanda de plástico probablemente conducirá a una alteración temporal en las iniciativas y objetivos a corto plazo de transición hacia una economía circular. Además, también es probable que presione la cadena de fabricación de plástico.
Tendencias del mercado europeo de botellas y envases de plástico
Las bebidas mantendrán una importante cuota de mercado
- Europa es considerada uno de los mayores consumidores de agua embotellada, debido a una mayor demanda de envases de botellas de plástico. Según el informe anual 2021 de la Asociación Británica de Refrescos, el consumo de agua embotellada en el Reino Unido representó 2.542 millones de litros en 2020.
- Según la Organización del Agua Embotellada, la región prefiere los envases de plástico para el agua a los de vidrio. Países como Alemania y el Reino Unido tienen una presencia más fuerte en la industria. Prefieren las botellas de PET y las consideran la solución más dinámica para el envasado de agua a granel.
- La región europea ha experimentado una demanda constante de refrescos carbonatados. Las botellas de PET ofrecen una ventaja sobre otros materiales de embalaje, ya que están disponibles en tamaños más grandes, desde 200 ml hasta 3 unidades, lo que las hace versátiles.
- La demanda de alternativas alimentarias más saludables, como la leche fresca, también está aumentando porque este tipo de leche se considera más nutritiva y beneficiosa que la leche no perecedera. Según datos de la OCDE, el volumen de consumo estimado de productos lácteos frescos en la UE-28 aumentaría a alrededor de 37 millones de toneladas para 2028.
- En este segmento se están estudiando las bebidas, como las bebidas deportivas, las bebidas energéticas y las bebidas listas para beber, como el café y el té. Con la creciente conciencia sobre la salud, la gente se inclina más a beber suplementos deportivos y energéticos.
- Además, el ritmo de vida acelerado anima a la clase trabajadora de la región a optar por bebidas envasadas que pueden aprovechar mientras viajan. Muchos fabricantes de bebidas listas para beber están cambiando a botellas de plástico recicladas en la región europea. Por ejemplo, en octubre de 2020, PepsiCo Europa, que produce 7Up Free, Pepsi MAX, Tropicana y otras bebidas listas para beber, anunció que distribuirá sus productos en plástico 100% reciclado para finales de 2022.
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El Reino Unido será testigo de un crecimiento significativo
- Las botellas y contenedores de plástico se utilizan ampliamente en todas las industrias del Reino Unido para diversos fines. Uno de los principales adoptantes de botellas y envases de plástico es la industria de alimentos y bebidas, debido al creciente uso de plásticos reciclables por parte de las empresas de bebidas.
- La creciente proliferación de botellas de PET, debido a su facilidad de uso, menor costo y bajo peso del material en diferentes aplicaciones de usuario final, como alimentos y bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos, está impulsando el mercado de botellas de plástico en el país. Según la Federación Británica de Plásticos, el 70% de los refrescos se envasan en botellas de plástico PET.
- 7.700 millones de los 13.000 millones de botellas de plástico que se utilizan cada año son botellas de agua de plástico. Según la campaña #OneLess, el uso de agua en botellas de plástico aumentó en los últimos 15 años. Cada año, una persona promedio en el Reino Unido consume 150 botellas de agua de plástico. En Londres, cada persona utiliza 175 botellas de agua de plástico al año.
- Los productores de botellas de plástico del Reino Unido están trabajando para reducir la cantidad de plástico utilizado en sus productos. Según un análisis de Greenpeace de las seis principales empresas de refrescos del mundo, que analizó las tasas de producción de plástico de la industria y la utilización de PET reciclado, las empresas encuestadas concentraron sus esfuerzos en hacer botellas de PET más ligeras o más delgadas para minimizar los costos, el uso de plástico y las emisiones de carbono. o desarrollar bioplásticos que utilicen materiales distintos al petróleo como material de suministro.
- El país está presenciando importantes tasas de reciclaje de botellas de plástico y se están avanzando múltiples estrategias para abordar el tema de una economía circular, incluida la sustitución de materiales alternativos, inversiones para el desarrollo de plásticos de base biológica y el diseño de envases para que sean más fáciles de procesar. en el reciclaje, y mejorar el reciclaje y procesamiento de residuos plásticos.
- El gobierno se está enfocando en el reciclaje de botellas de plástico de un solo uso en el país incorporando varios esquemas, como recargar una botella de plástico reutilizable por parte del consumidor, utilizar botellas de PET biodegradables o recicladas para la fabricación de botellas de plástico, innovar con productos ecológicos. diseños y la creación de un consejo diferente para reciclar las botellas de plástico generadas por distintos usuarios finales.
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Descripción general de la industria europea de botellas y envases de plástico
El mercado estudiado está muy fragmentado. Alpha Group, Amcor PLC, Gerresheimer AG, Plastipak Holdings Inc., Graham Packaging Company LP, etc., son algunos actores importantes. Las empresas están aumentando sus cuotas de mercado mediante el lanzamiento de nuevos productos y la formación de múltiples asociaciones y fusiones. Algunos de los desarrollos recientes son:.
- Marzo de 2022 Berry Global Group se ha asociado con Koa para lanzar botellas de limpiador corporal y humectante corporal hechas de plástico 100 % reciclado. Berry Global se centra en crear un impacto medioambiental positivo a través de operaciones optimizadas, socios continuamente comprometidos y productos optimizados, una visión compartida por Koa.
- Febrero de 2022 Greiner Packaging amplió su gama de botellas de desinfectante para satisfacer la creciente demanda. La nueva gama de productos consta de 16 botellas, incluidos desinfectantes, que se ofrecen en diferentes tamaños y formas con capacidades entre 100 y 1000 mililitros. Estas botellas se producen mediante el proceso ISBM y tienen cuerpos redondos, que pueden estar fabricados hasta con 100% r-PET.
Líderes del mercado europeo de botellas y envases de plástico
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Amcor PLC
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Graham Packaging Company LP
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Plastipak Holdings, Inc,
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Alpla Group
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Gerresheimer AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de botellas y envases de plástico
- Marzo de 2022 el Grupo ALPLA adquirió la empresa de reciclaje Texplast del Grupo FROMM y todas sus acciones en la empresa conjunta PET Recycling Team Wolfen; La empresa internacional aumentará su volumen de procesamiento anual en Alemania hasta 75.000 toneladas de botellas de PET.
- Enero de 2022 Plastipak, un productor y reciclador de envases de plástico rígido, se asoció con el operador de digestión anaeróbica (DA) BioteCH4 para impulsar su planta de reciclaje de PET Clean Tech y ofrecer una solución baja en carbono. Con sede en Hemswell, Lincolnshire, BioteCH4 opera una planta de digestión anaeróbica y recicla más de 90.000 toneladas de residuos de alimentos al año. La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo que implica la descomposición de materia orgánica en ausencia de aire en recipientes grandes, sellados y aislados con calentamiento y mezcla controlados.
Informe del mercado europeo de botellas y envases de plástico índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Adopción creciente de métodos de embalaje ligeros
5.1.2 Cambiando los factores demográficos y de estilo de vida
5.2 Desafíos/restricciones del mercado
5.2.1 Crecientes preocupaciones ambientales por el uso de plásticos
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por materia prima
6.1.1 Tereftalato de polietileno (PET)
6.1.2 Polipropileno (PP)
6.1.3 Polietileno de baja densidad (LDPE)
6.1.4 Polietileno de alta densidad (HDPE)
6.1.5 Otras materias primas
6.2 Por vertical del usuario final
6.2.1 Bebidas
6.2.1.1 Agua embotellada
6.2.1.2 Bebidas gaseosas
6.2.1.3 Leche
6.2.1.4 Otras bebidas
6.2.2 Alimento
6.2.3 Productos cosméticos
6.2.4 Productos farmacéuticos
6.2.5 Cuidado del hogar
6.2.6 Otras verticales de usuario final
6.3 Por país
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemania
6.3.3 Francia
6.3.4 España
6.3.5 Italia
6.3.6 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 Gerresheimer AG
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 ALPLA Group
7.1.5 Berry Global Inc.
7.1.6 Alpha Packaging Inc.
7.1.7 Graham Packaging Company LP
7.1.8 Resilux NV
7.1.9 Greiner Packaging International GmbH
7.1.10 Comar LLC
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases y botellas de plástico en Europa
Las botellas y recipientes de plástico generalmente están hechos de resinas plásticas, como PET, PP y HDPE. Los frascos son recipientes de plástico rígido con un medio de tapa abierta o interfaz de dispensación, como goteros, boquillas, tapones roscados, bombas, aerosoles, etc.
El mercado europeo de botellas y envases de plástico está segmentado por materia prima (PET, PP, LDPE y HDPE), vertical de usuario final (bebidas, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y cuidado del hogar) y país.
| Por materia prima | ||
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| Por vertical del usuario final | ||||||||||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de botellas y envases de plástico en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de botellas y envases de plástico?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de plástico alcance los 35,18 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,87% hasta alcanzar los 42,53 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo Botellas y envases de plástico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de plástico alcance los 35,18 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Botellas y contenedores de plástico?
Amcor PLC, Graham Packaging Company LP, Plastipak Holdings, Inc,, Alpla Group, Gerresheimer AG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de botellas y envases de plástico.
¿Qué años cubre este mercado europeo de botellas y envases de plástico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de plástico se estimó en 33,87 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de botellas y envases de plástico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de plástico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de botellas y envases de plástico
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de botellas y contenedores de plástico en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de botellas y envases de plástico en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Europa Botellas y envases de plástico Panorama de los reportes
