Tamaño del mercado de pagos en Europa
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.83 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pagos en Europa
Se espera que el mercado europeo de pagos crezca a una CAGR del 15,83 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). Las billeteras digitales están remodelando el mercado europeo de pagos. El valor de las transacciones de pagos digitales y móviles en Europa ha aumentado más de un 30% en los últimos tres años. Estos métodos de pago son cada vez más populares hoy en día y para 2023.
- En el mercado europeo, los proveedores de aplicaciones sin efectivo y servicios de billetera digital, como Apple Pay, mantienen los pagos seguros al combinar la tokenización con características biométricas. Cuando se activa la tarjeta de pago, recibe un token virtual único. Este número está encriptado y almacenado de forma segura en el dispositivo móvil del usuario. Solo una función de identificación biométrica permite el acceso al token.
- Realizar pagos transfronterizos es una necesidad para muchas empresas y consumidores europeos. Los bancos tradicionales han controlado tradicionalmente los pagos transfronterizos en Europa, como en muchas otras geografías. Por otro lado, los bancos tradicionales han tardado en responder a las necesidades cambiantes de los clientes de soluciones FX integradas. Wise (anteriormente TransferWise) y Currencycloud son dos nuevos actores que han surgido para capitalizar estas oportunidades (ambas inversiones en Sapphire).
- Los métodos de pago BNPL son cada vez más populares en el mercado europeo. Klarna es el servicio de pagos global más destacado, que ofrece a 147 millones de consumidores activos en 45 países experiencias de compra más innovadoras y flexibles. Es probable que los métodos de pago BNPL se enfrenten a desafíos regulatorios, lo que limitará el crecimiento de su servicio. Su popularidad, sin embargo, no se puede negar. Los sistemas BNPL cobran cuotas a los usuarios hasta que se paga el monto total.
- La industria de los pagos digitales internacionales se ha visto profundamente alterada por la crisis sanitaria mundial de COVID-19 en el mercado europeo en 2020, lo que ha dado lugar a un importante avance del mercado desde entonces. La adopción de pagos sin contacto ha aumentado constantemente y se espera que se acelere aún más. De hecho, se espera que las transacciones globales sin efectivo crezcan a una tasa anualizada de alrededor del 18% entre 2020 y 2025.
- La pandemia facilitó la transición de la banca tradicional a la digital. A medida que muchos clientes recurrieron a las compras por Internet por primera vez en Europa, los retiros en cajeros automáticos cayeron y las diferencias geográficas y de grupos de edad en el comportamiento de compra se redujeron significativamente. Entre enero y mayo de 2020, Suiza observó un aumento de la proporción de gasto con tarjeta de débito del 65 % al 72 %.
Tendencias del mercado de pagos en Europa
Aumento del uso de billeteras digitales al comprar en línea
- Con los cambios en la preferencia de los clientes por los pagos electrónicos, el deseo de facilitar las transacciones transfronterizas y el próximo lanzamiento de la billetera oficial de autenticidad digital europea, las billeteras digitales están aumentando en Europa. Es una solución temporal hasta que las billeteras digitales y móviles superen a los métodos tradicionales de pago en línea en Europa.
- La billetera elegida por millones de usuarios europeos de billeteras digitales difiere significativamente según el país. Rusia prefiere YooMoney (antes Yandex. Dinero), y Qiwi, los Países Bajos prefieren iDEAL, y en Alemania, el 70% de los consumidores usan PayPal, mientras que a Suecia le gusta Klarna y Swish. Incluso antes de la pandemia, los pagos digitales eran tan populares en Suecia que solo el 13% de los suecos pagaba en efectivo su última compra en persona.
- Las billeteras digitales han sido identificadas como un método de pago crítico para las transacciones de comercio electrónico en el mercado europeo. Pueden ayudar a aliviar las preocupaciones de los consumidores sobre compartir los datos de la tarjeta directamente con los comerciantes. Las billeteras digitales han sido adoptadas rápidamente por economías avanzadas de comercio electrónico como el Reino Unido y Alemania, pero los mercados de comercio electrónico más pequeños adoptan este método de pago.
- La PSD2, la directiva europea que regula los servicios de pago, es un pilar crucial para el avance de los pagos y la identidad. Combina los dos en un solo servicio y aumenta la confianza del consumidor, facilitando la adopción de métodos de pago en línea y servicios de identidad en línea.
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Crecimiento en el uso de dispositivos móviles
- Países europeos como Chequia, Reino Unido, Irlanda, Suecia y muchos más pasaron más tiempo en computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Casi todas las regiones pasaron más tiempo en línea en dispositivos móviles. A medida que crece el uso de Internet móvil, el gasto global en Google Play y Apple App Store aumenta año tras año. En general, se espera que la demanda de la App Store sea más del doble que la de Google Play.
- Cuando se trata de compras en línea, las tarjetas siguen siendo un método de pago clave en la mayoría de los mercados europeos. El uso de tarjetas es especialmente frecuente en los países ricos, tecnológicamente avanzados y con la mayor penetración bancaria. Los pagos con tarjeta son actualmente más altos en Dinamarca (63,4% de los pagos de comercio electrónico), Irlanda (60%) y el Reino Unido (53%).
- La mayoría de los europeos están considerando y adoptando cada vez más los monederos electrónicos como su método de pago preferido porque proporcionan una forma mucho más cómoda de recibir y enviar dinero, ya sea que estén comprando algo en una tienda o pagando en línea. Las billeteras electrónicas también han permitido a las empresas aceptar formas alternativas de pago, como criptomonedas o moneda extranjera. Se espera que este dominio crezca aún más, ya que las billeteras electrónicas representarán hasta el 30% de las transacciones de comercio electrónico en Europa para 2024.
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Visión general de la industria de pagos en Europa
PayPal domina el mercado de billeteras digitales, como lo hace en otros grandes mercados europeos. El mercado europeo de pagos se está volviendo más competitivo, con nuevos participantes como Google Pay, Apple Pay y Amazon Pay que muestran desafíos significativos. Además, en casi todos los países europeos, PayPal y Visa son los métodos de pago más populares para las compras en línea.
- Mayo de 2022- Melio permite a los propietarios de pequeñas empresas pagar todas las facturas de los proveedores con tarjetas de crédito. Ha dado a los propietarios de pequeñas empresas más opciones para pagar las facturas. El sistema de pagos fácil de usar de Melio consolida todas las cuentas de una empresa en una sola interfaz. Los propietarios de negocios pueden pagar facturas y proveedores específicos directamente desde la aplicación.
- Diciembre de 2021- AS Roma, un club de fútbol profesional italiano con sede en Roma, se asoció con REPX, una empresa británica de tecnología financiera, para lanzar una nueva e innovadora tarjeta de prepago para los aficionados de los Giallorossi. Los usuarios de la tarjeta prepago podrán transferir dinero entre simpatizantes al instante y sin cargo.
Líderes del mercado de pagos en Europa
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Visa Inc.
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Mastercard
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Currence iDEAL BV
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Paydirekt GmbH (Giropay)
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Melio Payments Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Europa
- Mayo de 2022- El regulador antimonopolio de la Unión Europea ha acusado a Apple de restringir el acceso de sus rivales a su tecnología de pago, lo que obliga a la empresa a cambiar sus prácticas comerciales y exponerla a una multa masiva.
- Mayo de 2022- La Thames Technology Fusion Card será la primera tarjeta metálica con interfaz dual fabricada en Europa, según el sitio web de la compañía.
- Mayo de 2022- PingPong Payments, una plataforma china de pagos transfronterizos, se ha asociado con el banco europeo BNP Paribas para adquirir servicios para el mercado europeo de venta directa al consumidor (D2C).
- Mayo de 2022- Plataforma de pagos Paysafe está ampliando su asociación con Visa para continuar integrando la solución de procesamiento de pagos push en tiempo real Visa Direct. Paysafe proporciona Visa Direct a comerciantes, exchanges, operadores y otros negocios en línea en el Reino Unido y Europa cuando la velocidad de liquidación es crítica, como en el comercio de divisas, criptomonedas o juegos en línea.
Informe del mercado de pagos en Europa - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definiciones de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evolución del panorama de pagos en la Región Europa
4.5 Tendencias clave del mercado relacionadas con el crecimiento de las transacciones sin efectivo en la región de Europa
4.6 Impacto del COVID-19 en el mercado de pagos en la Región Europa
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor digitalización y menor uso de efectivo y pagos en tiempo real
5.1.2 La expansión de la economía digital y el cambio del comportamiento del consumidor
5.1.3 Regulación, en concreto PSD2 y Open Banking
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Infraestructura para métodos de pago alternativos
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 PSD2 y Open Banking han creado múltiples y excelentes posibilidades tanto para consumidores como para empresas.
5.3.2 El éxito de servicios de pago en línea más antiguos, como Klarna, Affirm y Afterpay, ha allanado el camino para nuevos participantes como Scalapay y Alma.
5.4 Regulaciones y estándares clave en la industria de pagos digitales
5.5 Análisis de los principales estudios de casos y casos de uso.
5.6 Análisis de tendencias y patrones demográficos clave relacionados con la industria de pagos en la región de Europa (la cobertura incluye población, penetración de Internet, penetración bancaria/población no bancaria, edad e ingresos, etc.)
5.7 Análisis del creciente énfasis en la satisfacción del cliente y la convergencia de las tendencias globales en la Región Europa
5.8 Análisis del desplazamiento del efectivo y aumento de los modos de pago sin contacto en la Región Europa
6. Segmentación de mercado
6.1 Por Modo de Pago
6.1.1 Punto de venta
6.1.1.1 Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario)
6.1.1.2 Monedero Digital (incluye Monederos Móviles)
6.1.1.3 Dinero
6.1.1.4 Otros
6.1.2 Venta en línea
6.1.2.1 Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario)
6.1.2.2 Monedero Digital (incluye Monederos Móviles)
6.1.2.3 Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después)
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Minorista
6.2.2 Entretenimiento
6.2.3 Cuidado de la salud
6.2.4 Hospitalidad
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por país
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemania
6.3.3 Francia
6.3.4 España
6.3.5 Italia
6.3.6 nórdicos
6.3.7 Resto de Europa (Europa del Este, Benelux, etc.)
7. Panorama competitivo
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Visa Inc.
7.1.2 Mastercard
7.1.3 iDEAL
7.1.4 Giropay
7.1.5 Bancontact
7.1.6 Melio Payments
7.1.7 PayPal Holdings Inc.
7.1.8 SEPA Direct Debit
7.1.9 Multibanco
7.1.10 Klarna
8. Análisis de inversiones
9. Perspectivas futuras del mercado
Segmentación de la industria de pagos en Europa
Los pagos se están volviendo cada vez más sin efectivo, y el papel de la industria en el fomento de la inclusión se ha convertido en una prioridad absoluta. Los pagos contribuyen al desarrollo de las economías digitales e impulsan la innovación, al tiempo que sirven como una columna vertebral estable en todo el mundo.
El mercado de pagos de Europa está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)), por industrias de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad) y por país.
| Por Modo de Pago | ||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en Europa?
Se proyecta que el mercado de pagos de Europa registre una CAGR del 15,83 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de pagos?
Visa Inc., Mastercard, Currence iDEAL BV, Paydirekt GmbH (Giropay), Melio Payments Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Europa.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de Europa?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pagos en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en Europa de 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Payments in Europe incluye una previsión del mercado para 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Pagos en Europa Panorama de los reportes
