Tamaño del mercado europeo de lubricantes para vehículos de pasajeros
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 1.81 mil millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 1.89 mil millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por tipo de producto | Aceites de motor |
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CAGR(2024 - 2026) | 2.19 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de lubricantes para vehículos de pasajeros
El tamaño del mercado europeo de lubricantes para vehículos de pasajeros se estima en 1,81 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 1,89 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,19% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor el aceite de motor es el tipo de producto líder debido a su intervalo de drenaje más corto que otros tipos de productos y a las necesidades de aplicación en condiciones de alta temperatura y presión.
- Segmento más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes después de 2020, se espera que el aumento en el uso, la producción y las ventas de vehículos de pasajeros en el país impulse la demanda de aceite para transmisiones durante el período de pronóstico.
- El mercado nacional más grande es Alemania Alemania tiene la mayor participación en el mercado de lubricantes para vehículos de pasajeros en Europa, debido a la gran cantidad de automóviles activos y las enormes capacidades de producción en el país.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento Rusia Se prevé que la recuperación de las ventas de vehículos nuevos y la creciente demanda de vehículos importados impulsarán el mercado ruso de lubricantes para vehículos de pasajeros en los próximos años.
Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor
- Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en el sector europeo de vehículos de pasajeros aumentó a una tasa compuesta anual del 1,21%. Este crecimiento se debe al aumento de las flotas activas de vehículos de pasajeros y sus necesidades de mantenimiento. Además, la elevada edad media de los vehículos en países como Rusia ha sido un factor determinante del consumo de lubricantes.
- En 2020, después del brote de COVID-19, el uso de turismos se redujo significativamente debido a las restricciones impuestas como respuesta a la pandemia. De esta forma, el consumo de lubricantes cayó un 18,6% respecto a 2019.
- Es probable que la escasez de suministro de semiconductores y la actual pandemia restrinjan el crecimiento del consumo de lubricantes en vehículos de pasajeros en Europa en 2021 y 2022. Es probable que la recuperación esperada en las ventas y la producción de vehículos nuevos respalde la demanda de lubricantes para vehículos de pasajeros en el próximos años.
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País más grande Alemania
- En Europa, el mayor consumo de lubricantes para vehículos de pasajeros (PV) es Alemania, seguida de Rusia. En 2020, Alemania representó el 17,61% del consumo total de lubricantes fotovoltaicos en Europa. El país también representó la mayor participación en el consumo de grasa, fluido hidráulico y aceite de transmisión, ocupando el 15,56%, 16,06% y 20,51%, respectivamente, en 2020.
- Rusia registró la mayor participación en volumen, 18,63%, en el mercado europeo de aceites para motores fotovoltaicos en 2020. Sin embargo, en 2020, el brote de COVID-19 y las posteriores restricciones sociales afectaron significativamente la producción y las ventas de vehículos.
- Se espera que las incertidumbres causadas por las consiguientes olas de COVID-19 y los problemas de producción debido a la escasez de semiconductores reduzcan el ritmo de recuperación de las ventas. Sin embargo, es probable que el sector automotriz crezca a partir de 2022, proyectando una CAGR del 3,14% para el mercado europeo de lubricantes fotovoltaicos.
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Descripción general de la industria europea de lubricantes para vehículos de pasajeros
El mercado europeo de lubricantes para vehículos de pasajeros está moderadamente consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 53,61%. Los principales actores de este mercado son BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de lubricantes para vehículos de pasajeros
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de lubricantes para vehículos de pasajeros
- Septiembre de 2021 Lukoil Group y Daimler AG, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, ampliaron su relación en el primer suministro de lubricantes Lukoil para los motores de turismos premium de la marca. A la cartera de productos se sumará el aceite de motor Lukoil Genesis de baja viscosidad, desarrollado por LLK-International (subsidiaria de propiedad absoluta de PJSC LUKOIL) para motores modernos de gasolina y diésel del fabricante de automóviles de acuerdo con uno de sus estándares más nuevos de primer llenado. En comparación con la generación anterior, el nuevo producto ofrecía una protección fiable del motor y una mayor economía de combustible.
- Junio de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.
- Mayo de 2021 ExxonMobil e Innio firmaron un acuerdo de asociación a largo plazo para los motores de gas natural Jenbacher Series 2, 3, 4, 6 y 9 de Innio. Esta asociación está diseñada para ampliar la participación de Innio con ExxonMobil en el desarrollo de lubricantes.
Informe del mercado europeo de lubricantes para vehículos de pasajeros índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de producto
4.1.1. Aceites de motor
4.1.2. Grasas
4.1.3. Fluidos hidráulicos
4.1.4. Aceites para transmisiones y engranajes
4.2. Por país
4.2.1. Bulgaria
4.2.2. Francia
4.2.3. Alemania
4.2.4. Italia
4.2.5. Noruega
4.2.6. Polonia
4.2.7. Rusia
4.2.8. España
4.2.9. Reino Unido
4.2.10. El resto de Europa
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CHEVRON CORPORATION
5.3.3. ExxonMobil Corporation
5.3.4. FUCHS
5.3.5. Gazprom
5.3.6. LUKOIL
5.3.7. PETRONAS Lubricants International
5.3.8. Rosneft
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE TURISMO, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 13:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 14:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, BULGARIA, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, BULGARIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, FRANCIA, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, FRANCIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, ALEMANIA, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, ALEMANIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, ITALIA, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, ITALIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, NORUEGA, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NORUEGA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, POLONIA, 2015-2026
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, POLONIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, RUSIA, 2015-2026
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, RUSIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE TURISMO, VOLUMEN EN LITROS, ESPAÑA, 2015-2026
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, ESPAÑA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, REINO UNIDO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE EUROPA, 2015-2026
- Figura 33:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, RESTO DE EUROPA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 36:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN EUROPA (%), POR PRINCIPALES AGENTES, 2019
Segmentación de la industria de lubricantes para vehículos de pasajeros en Europa
| Por tipo de producto | |
| Aceites de motor | |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
| Por país | |
| Bulgaria | |
| Francia | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Noruega | |
| Polonia | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros se consideran dentro del mercado de lubricantes para vehículos de pasajeros.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante para los vehículos de pasajeros, según el estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de pasajeros de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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