Tamaño del mercado europeo de envases de papel
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 91.71 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 114.12 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.47 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de envases de papel
El tamaño del mercado europeo de envases de papel se estima en 91,71 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 114,12 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,47% durante el período previsto (2024-2029).
- Los envases de papel son una forma versátil y económica de proteger, almacenar y transportar diversos productos. También se puede personalizar para satisfacer las necesidades de los consumidores o requisitos específicos del producto. Atributos como la biodegradabilidad, el peso ligero y la reciclabilidad de los envases de papel lo convierten en un componente esencial del embalaje. Debido a estos factores, la demanda de este tipo de envases ha aumentado en el sector de alimentos y bebidas.
- En mayo de 2022, en colaboración con PulpexLtd, una empresa de tecnología de envasado sostenible del Reino Unido, Kraft Heinz Co. desarrolló una botella de ketchup Heinz a base de papel. La botella está fabricada con pulpa de madera de origen ecológico y es renovable y reciclable. Después de eso, Kraft Heinz probará prototipos para medir el rendimiento antes de probar la botella con los consumidores y finalmente llevarla al mercado. El contenedor permitiría a Kraft Heintozto hacer que todos los envases sean reciclables, reutilizados o compostables a nivel mundial para 2025. Para 2050, la corporación quiere tener cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.
- Además, con el cambio de enfoque hacia la sostenibilidad, se espera que los envases de papel y cartón ganen impulso, y el país está impulsando productos de embalaje de papel en lugar de envases de plástico para diversas industrias de usuarios finales, incluidos los de atención médica, alimentos y bebidas, venta minorista y comercio electrónico.. La creciente demanda de envases de papel en la industria del comercio electrónico respaldará el crecimiento del mercado.
- En julio de 2022, Amazon reemplazó las almohadas de plástico por papel para el comercio electrónico en toda Europa. Este papel, llamado de estiba, está especialmente diseñado para evitar que el producto se mueva dentro del paquete, evitando daños. El embalaje se aplica a todos los productos vendidos a través de Amazon, incluidos aquellos que utilizan los servicios logísticos de Amazon. Deshacerse del plástico es un paso en la dirección correcta para Amazon. Aún así, el material de embalaje de papel es más pesado que su predecesor de plástico, lo que podría aumentar la huella de carbono de las entregas de Amazon en países como España. El último paso de Amazon es reducir los envases de plástico de un solo uso después de pasar de las bolsas de plástico de un solo uso para los envíos gestionados por Amazon a bolsas de papel y sobres de cartón en toda Europa.
- Un desafío importante es la limitación de los envases de papel para el manejo de materiales pesados. El papel es estructuralmente más resistente que los polímeros o los metales, lo que lo hace menos adecuado para envasar productos pesados o proporcionar el mismo nivel de protección. Esta limitación ha llevado al predominio de los polímeros y los metales en industrias que requieren embalajes de artículos más pesados. Además, el impacto medioambiental de los envases de papel es motivo de preocupación. La adquisición de materias primas para la producción de papel, en particular pulpa de madera, puede contribuir a la deforestación si no se gestiona de manera sostenible. La deforestación puede afectar negativamente a los ecosistemas, la biodiversidad y el cambio climático. Además, la producción de papel, principalmente mediante procesos específicos como el blanqueo, puede liberar dioxinas, que son contaminantes peligrosos. Estos contaminantes pueden tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.
- La industria europea de envases de cartón experimentó un impacto positivo por la pandemia de COVID-19, impulsada principalmente por el sector de alimentos y bebidas. La propagación temprana del virus provocó un aumento de la demanda de alimentos y bebidas envasados esenciales a medida que los consumidores se abastecían. Este aumento de la demanda planteó desafíos para las empresas, ya que tuvieron que adaptarse a patrones de demanda que cambiaban rápidamente mientras enfrentaban interrupciones en la cadena de suministro. El mercado también experimentó un rápido crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia, lo que impulsó aún más la demanda de envases de cartón en la industria de alimentos y bebidas. A medida que más personas optaban por las compras en línea, aumentaba la necesidad de materiales de embalaje para garantizar la entrega segura de los productos. Esta tendencia no se limitó solo al sector de alimentos y bebidas, ya que las ventas en línea de farmacias y droguerías también experimentaron un crecimiento significativo, lo que contribuyó al aumento de la demanda de envases de cartón.
Tendencias del mercado europeo de envases de papel
El envasado de bebidas impulsará el crecimiento del mercado
- El papel también es más fácil de reciclar que el plástico porque es un material no sintético que puede repulparse y reintroducirse en la producción. El agua y las bebidas alcohólicas y no alcohólicas se pueden envasar en botellas de papel. Las empresas de cuidado personal también lo utilizan para champús, acondicionadores, lociones y humectantes.
- Las bebidas, incluidos los jugos de frutas, las bebidas alcohólicas y los batidos sustitutivos de comidas, adoptan soluciones de envasado de papel. Sin embargo, la calidad de las bebidas se ve afectada por el pH, la temperatura de almacenamiento, la presión y los contaminantes. Los cambios en los niveles pueden alterar la composición de la bebida. Las empresas emplean cada vez más productos de embalaje biodegradables con alta resistencia de barrera (calor, humedad y bacterias) para eliminar posibles oxidaciones. En abril de 2022, una empresa con sede en el Reino Unido, When in Rome, lanzó una botella de vino de papel en Ocado. La botella se desarrolló en colaboración con la empresa de embalaje sostenible Frugalpac y está hecha de un 94 % de papel reciclado, y se afirma que tiene una huella de carbono un 84 % menor que una botella de vidrio de un solo uso.
- Se espera que el creciente consumo de vino en la región y los crecientes envases sostenibles respalden el crecimiento del mercado en el plazo previsto. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), los países europeos tuvieron una participación significativa en el consumo de vino en 2022. Francia representó el 11% del consumo mundial de vino en 2022, seguida de Italia y Alemania con el 10% y el 8%.
- En respuesta, varios fabricantes de bebidas introdujeron bebidas en envases de cartón. En mayo de 2022, Buen Vato, uno de los primeros tequilas del mundo en una botella de cartón fabricado con un 94% de material reciclado, debutará en Europa en julio de 2022, centrándose en el mercado sueco. Tequila Buen Vato tiene como objetivo revolucionar el negocio de las bebidas invirtiendo en fabricación sostenible, transporte e iniciativas de RSE.
- De manera similar, en noviembre de 2022, Huhtamaki, uno de los principales fabricantes mundiales de soluciones de embalaje sostenible, lanzó la ampliación de sus instalaciones de fabricación de embalajes de papel existentes en Nules, España. Esta última inversión refleja la creciente demanda de envases a base de papel renovables y reciclables como alternativa a los plásticos rígidos. La fábrica de Nules es el centro global de excelencia de la empresa y desarrolla soluciones de embalaje innovadoras y sostenibles para clientes europeos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Alemania tenga una cuota de mercado significativa
- Con el entorno tecnológico que cambia rápidamente, la industria del embalaje también está preparada para mejorar sus productos mediante la adopción de diversas tecnologías para mejorar y mejorar la productividad. Debido al aumento de la legislación contra los niveles excesivos de contaminación plástica, los materiales de embalaje ecológicos tienen el potencial de experimentar un aumento en la utilización durante el período previsto. Como resultado de estas limitaciones, se espera que los envases de papel y vidrio tengan una gran demanda en el negocio, ya que pueden usarse como sustitutos del plástico.
- Debido a factores de sostenibilidad, los actores de la región se están centrando en los envases a base de papel. En febrero de 2022, Amcor lanzó envases de papel reciclable de alta barrera para snacks y dulces. Las marcas de bienes de consumo han probado con éxito el material LifeSpans de Amcor. Se espera que aparezca en las tiendas europeas de snacks y dulces en 2022, con expansión prevista al café y la gastronomía.
- Asimismo, en enero de 2022, Amcor lanzó una plataforma para envases de papel. Las innovaciones de AmFiber tienen como objetivo redefinir las capacidades del embalaje de papel estándar, proporcionando una gama más completa de características y beneficios funcionales para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes.
- Varias empresas internacionales también están enfocadas en expandir sus negocios en el país. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Solenis, uno de los principales productores mundiales de productos químicos especiales, abrió dos nuevos centros internacionales para ayudar a impulsar soluciones más sostenibles para la industria de envases de papel de consumo. Un centro es virtual, lo que permite a los clientes participar de forma remota en experimentos de laboratorio, mientras que el otro está en unas nuevas instalaciones en Mönchengladbach, Alemania. Ambos centros están diseñados para simular y probar procesos de clientes, programas de procesamiento y propiedades del papel/cartón para optimizar el rendimiento, la eficiencia y los costos con un enfoque en la sostenibilidad.
- Impulsada por las diversas regulaciones gubernamentales sobre envases sostenibles y la creciente conciencia de los consumidores sobre el impacto de sus decisiones de compra en el medio ambiente, se prevé que la demanda de envases de papel y cartón aumente en el país durante el período previsto. Según Statistisches Bundesamt, en 2022, Alemania generó el 46 % de los ingresos de su industria del embalaje a partir de envases de papel, y el 34 % se fabricó con envases de plástico.
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Descripción general de la industria europea de envases de papel
El mercado de envases de papel en Europa parece estar consolidado ya que unas pocas empresas generan una cuota de mercado significativa. Este informe de investigación de la industria ofrece información sobre el entorno competitivo de los jugadores en este mercado. Los principales actores incluyen Smurfit Kappa, DS Smith PLC, Mondi Group y Hamburger Containerboard GmbH.
En abril de 2023, DS Smith anunció el lanzamiento de un programa plurianual de mejora de 145 millones de euros para su fábrica de papel kraft en Viana, Portugal. El nuevo paquete de inversión equipará la fábrica con la última maquinaria de fabricación de papel y ayudará a reconstruir la máquina de papel existente. Este esfuerzo ayudará a minimizar las emisiones de carbono de las fábricas y al mismo tiempo fortalecerá el compromiso de DS Smith de contribuir a la economía circular de Portugal. Esta inversión se utilizará para instalar una caldera de recuperación, que mejorará el desempeño ambiental general de la planta al aumentar la eficiencia del vapor en aproximadamente un 25%.
En mayo de 2022, Smurfit Kappa desarrolló un papel resistente al agua sostenible e innovador. AquaStop forma parte del nuevo portafolio TechniPaper de Smurfit Kappa, que trae una nueva era de embalajes sostenibles (papeles antigrasa, antideslizantes, resistentes a la humedad, ignífugos, antiestáticos y termosellables), que consta de un gama de papeles de alto rendimiento diseñados para soportar incluso las cadenas de suministro más complejas.
Líderes del mercado europeo de envases de papel
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Smurfit Kappa Group
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DS Smith PLC
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WestRock
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Mondi Group
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Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de envases de papel
- Mayo de 2022 Mondi se asoció con beck packautomaten para lanzar una solución de embalaje en papel sólida y flexible dedicada a la industria del comercio electrónico. La solución utiliza un 95 % de papel y es reciclable en todos los flujos de residuos de papel europeos. FunctionalBarrier Paper puede reemplazar los embalajes de plástico innecesarios, permitiendo que los envíos lleguen de forma segura en embalajes sostenibles y del tamaño adecuado.
- Mayo de 2022 Smurfit Kappa United Kingdom Limited, un fabricante integrado de productos de embalaje a base de papel, anunció la adquisición de Atlas Packaging. Atlas Packaging, con sede en Barnstaple, North Devon, es un proveedor independiente de embalajes de cartón ondulado. La empresa cuenta con una sólida presencia en el mercado del Reino Unido, lo que le permite cumplir con los requisitos y brindar valor a su amplia base de clientes. Con una presencia particularmente poderosa en embalajes listos para vender, cajas de regalo y el sector del comercio electrónico, ofrecen una amplia y apasionante gama de productos innovadores.
Informe del mercado europeo de envases de papel índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda del sector de alimentos y bebidas
5.1.2 El creciente crecimiento del comercio electrónico crea demanda de diversos tipos de envases de papel y cartón
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Efectos de la deforestación en los envases de papel
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Cajas plegables
6.1.2 Cajas Corrugadas
6.1.3 Otros tipos (papel flexible, cartones líquidos, etc.)
6.2 Por industria de usuario final
6.2.1 Alimento
6.2.2 Bebida
6.2.3 Cuidado de la salud
6.2.4 Cuidado personal y cuidado del hogar
6.2.5 Tabaco
6.2.6 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por país
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Francia
6.3.3 Alemania
6.3.4 Italia
6.3.5 España
6.3.6 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Smurfit Kappa
7.1.2 DS Smith PLC
7.1.3 WestRock
7.1.4 Mondi Group
7.1.5 Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group)
7.1.6 Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG
7.1.7 Metsa Board Oyj
7.1.8 Progroup AG
7.1.9 Emin Leydier SA
7.1.10 Svenska Cellulosa Aktiebolaget - SCA
7.1.11 Stora Enso Oyj
7.1.12 International Paper Company
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria europea de envases de papel
Los materiales de embalaje de papel se pueden reutilizar y reciclar fácilmente en comparación con otros materiales, como metales y plásticos. De ahí que los envases de papel se consideren los envases más ecológicos y económicos. Los tipos de productos, como cajas plegables, cajas de cartón corrugado y otras variedades, se consideran dentro del alcance. Las industrias de usuarios finales consideradas bajo el alcance incluyen alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal y del hogar, y otras industrias de usuarios finales. El estudio también evalúa el impacto de COVID-19 en la industria.
El mercado europeo de envases de papel está segmentado por tipo (cartones plegables, cajas corrugadas), industria de usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal y del hogar, y tabaco) y país (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España). , El resto de Europa). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por industria de usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de papel en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de envases de papel?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de envases de papel alcance los 91,71 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,47% hasta alcanzar los 114,12 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de embalaje de papel?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de envases de papel alcance los 91,71 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de embalaje de papel?
Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, WestRock, Mondi Group, Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group) son las principales empresas que operan en el mercado europeo de envases de papel.
¿Qué años cubre este mercado europeo de envases de papel y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de envases de papel se estimó en 87,79 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de papel de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de papel de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de envases de cartón
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de cartón en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de cartón en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de papel en Europa Panorama de los reportes
