Análisis de participación y tamaño del mercado de buques navales en Europa tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el tamaño del mercado europeo de buques de guerra por país y está segmentado por tipo de buque (submarinos, fragatas, corbetas, portaaviones, destructores y otros tipos de buques) y país (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, España, Finlandia, Ucrania y el resto de Europa). El tamaño del mercado y el pronóstico para todos los segmentos se proporcionan por valor (USD).

Tamaño del mercado europeo de buques navales

Resumen del mercado europeo de buques navales
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR 11.15 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado europeo de buques navales

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado europeo de buques navales

El mercado europeo de buques de guerra se valoró en 31,88 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca a 54,09 mil millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 11,15% durante el período previsto.

El mercado está impulsado por los recientes desarrollos de fragatas y patrulleras en alta mar, debido a su letalidad, velocidad y maniobrabilidad. Los incidentes, como el aumento de la entrada ilegal de inmigrantes y el tráfico de drogas en países como Italia, España y Albania, han provocado un aumento de la demanda de desarrollo de buques de guerra en esta región. Otros factores, como la implementación de las undefined normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) III, la necesidad de patrullar zonas económicas exclusivas que se extienden hasta 200 millas más allá de las costas nacionales y la necesidad de fuerzas navales rentables. Después de la era de la Guerra Fría están impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Los avances tecnológicos avanzados, como las iniciativas para desplegar buques equipados con tecnología Aegis en la flota naval europea y las inversiones en robótica y otras tecnologías digitales por parte de los constructores navales locales, están respaldando el crecimiento del mercado de buques de guerra en Europa. Sin embargo, las normas y regulaciones estrictas para reducir las emisiones y la contaminación en el océano son un desafío para los fabricantes de buques de guerra.

Tendencias del mercado europeo de buques navales

Se espera que el segmento de fragatas lidere el mercado.

Las fragatas son buques de guerra más grandes que las corbetas y más pequeños que los destructores. Las fragatas pesan más de 3.000 toneladas y tienen una combinación considerable de capacidades defensivas y ofensivas. Estos buques de guerra encuentran aplicaciones en misiones de patrulla, escoltando a barcos más grandes para proteger las líneas de comunicación marítimas y como componente auxiliar de un grupo de ataque. La alta letalidad y la baja capacidad de detección de las fragatas son las principales razones por las que las armadas de todo el mundo adquieren cada vez más fragatas. Esto también ha dado lugar a que los países aumenten su presupuesto anual de defensa en la adquisición de fragatas. Los programas de reemplazo en varios países europeos para reemplazar la actual flota de buques de combate con modernos sistemas de detección y armas equipados con fragatas que tienen capacidades antibuque, antisubmarinas y de defensa aérea están impulsando la demanda de fragatas. Durante el período previsto, la mayor parte de la adquisición de fragatas está prevista en Europa. Por ejemplo, en noviembre de 2022, el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD) otorgó un contrato de 4.400 millones de dólares a BAE Systems plc para fabricar las cinco fragatas City Class Tipo 26 para la Royal Navy en Glasgow. Por lo tanto, se prevé que el segmento de fragatas del mercado estudiado sea testigo de un crecimiento constante durante el período de previsión.

Mercado europeo de buques navales gasto militar de los países de Europa (en miles de millones de dólares), 2022

Reino Unido exhibirá un crecimiento significativo durante el período previsto

Se espera que el Reino Unido tenga una cuota de mercado notable y exhiba una tasa de crecimiento sustancial, debido a la larga línea costera y al aumento de las adquisiciones de defensa. El país tiene aproximadamente 12.000 kilómetros de línea costera que necesitan ser operados. El país experimenta problemas de protección fronteriza y gestión de crisis con el creciente número de personas que cruzan el Canal de la Mancha, lo que ha permitido a la nación mantenerse alerta y mantener sus buques navales listos para las operaciones. Debido al aumento de las víctimas en el Canal de la Mancha, Francia y el Reino Unido iniciaron conversaciones para establecer rutas de migración legales para abordar la crisis del canal. Los esfuerzos del país para modificar su flota existente y aumentar las capacidades operativas han llevado al Reino Unido a adquirir buques de guerra avanzados. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el Comité Selecto de Defensa del Reino Unido anunció sus planes de aumentar el número de fragatas y destructores de la Royal Navy a más de 19 para 2026 y adquirir 20 fragatas y destructores más para 2030. Estas iniciativas se tomaron después del informe. publicado por el Comité de Defensa del Reino Unido que el país necesita duplicar la flota de escolta y aumentar el tamaño de los submarinos de ataque en los próximos años. En agosto de 2022, se pusieron en servicio cinco submarinos de clase Astute y dos estaban en construcción. La entrada en servicio del último submarino está prevista para 2026. Por lo tanto, este desarrollo contribuirá al crecimiento del mercado del Reino Unido.

Mercado europeo de buques navales flota de buques navales del Reino Unido (en unidades), 2022

Descripción general de la industria de buques navales en Europa

El mercado europeo de buques de guerra se consolida con la presencia de destacados actores, como Navantia SA SM.E, Naval Group, FINCANTIERI SpA, ThyssenKrupp AG y BAE Systems plc, que dominan el mercado. Los actores clave del mercado poseen varios astilleros dedicados al desarrollo de buques de guerra. La principal estrategia de generación de ingresos de los actores clave es conseguir contratos y pedidos de gobiernos europeos y extranjeros. Los actores del mercado también están colaborando para desarrollar buques navales avanzados que satisfagan las demandas de las fuerzas armadas. Por ejemplo, un consorcio liderado por Fincantieri, Naval Group y Navantia presentó una propuesta industrial para desarrollar una corbeta de patrulla europea (EPC) en diciembre de 2021. Se espera que la EPC reemplace varias clases de barcos, desde patrulleras hasta fragatas ligeras, en servicio de los países europeos. Se espera que estas asociaciones ayuden a los jugadores a expandir su negocio durante el período previsto.

Líderes del mercado europeo de buques navales

  1. Naval Group

  2. FINCANTIERI S.p.A.

  3. BAE Systems plc

  4. Navantia S.A. SM.E

  5. ThyssenKrupp AG

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado europeo de buques navales
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Noticias del mercado europeo de buques navales

  • Julio de 2023 La Organización Europea para la Cooperación Conjunta en materia de Armamento (OCCAR) adjudicó a la empresa conjunta Naviris de Fincantieri/Grupo Naval y a la empresa conjunta Eurosam de MBDA/Thales un contrato para la mejora de mediana edad de las fragatas clase Horizon de las armadas francesa e italiana.
  • Febrero de 2023 BMT firma un subcontrato con Navantia UK para formalizar oficialmente su contribución al futuro programa Fleet Solid Support (FSS) de la Royal Navy del Reino Unido. El subcontrato se adjudicó tras la selección de Team Resolute para la producción y entrega de buques FSS a la Royal Navy en virtud de un contrato de 1.690 millones de dólares.

Informe del mercado europeo de buques navales índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo de embarcación

                              1. 5.1.1 Submarino

                                1. 5.1.2 fragatas

                                  1. 5.1.3 Corbetas

                                    1. 5.1.4 Portaaviones

                                      1. 5.1.5 Destructores

                                        1. 5.1.6 Otros tipos de embarcaciones

                                        2. 5.2 Geografía

                                          1. 5.2.1 Europa

                                            1. 5.2.1.1 Reino Unido

                                              1. 5.2.1.2 Francia

                                                1. 5.2.1.3 Alemania

                                                  1. 5.2.1.4 Rusia

                                                    1. 5.2.1.5 España

                                                      1. 5.2.1.6 Finlandia

                                                        1. 5.2.1.7 Ucrania

                                                          1. 5.2.1.8 El resto de Europa

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Perfiles de empresa

                                                          1. 6.1.1 A&P Group Limited

                                                            1. 6.1.2 FINCANTIERI S.p.A.

                                                              1. 6.1.3 Naval Group

                                                                1. 6.1.4 Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG

                                                                  1. 6.1.5 German Naval Yards Kiel GmbH

                                                                    1. 6.1.6 Dassault Systèmes

                                                                      1. 6.1.7 BAE Systems plc

                                                                        1. 6.1.8 ThyssenKrupp AG

                                                                          1. 6.1.9 Navantia S.A. SM.E

                                                                            1. 6.1.10 JSC United Shipbuilding Corporation

                                                                              1. 6.1.11 Rauma Marine Constructions

                                                                                1. 6.1.12 Smart Maritime Group

                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                Segmentación de la industria de buques navales en Europa

                                                                                Un buque o buque de guerra es un buque militar utilizado por una marina. Generalmente, los buques de guerra son resistentes a los daños y están armados con sistemas de armas.

                                                                                Los tipos de buques y la geografía segmentan el mercado de buques de guerra. Los tipos de embarcaciones incluyen portaaviones, destructores, fragatas, corbetas, cruceros, submarinos y otros tipos de embarcaciones (incluidos buques de guerra anfibios, buques de combate litorales, cruceros, buques de contramedidas de minas y patrulleros). Por geografía, el mercado está segmentado en Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, España, Finlandia, Ucrania y el Resto de Europa.

                                                                                El tamaño del mercado y el pronóstico para todos los segmentos se proporcionan por valor (USD).

                                                                                Tipo de embarcación
                                                                                Submarino
                                                                                fragatas
                                                                                Corbetas
                                                                                Portaaviones
                                                                                Destructores
                                                                                Otros tipos de embarcaciones
                                                                                Geografía
                                                                                Europa
                                                                                Reino Unido
                                                                                Francia
                                                                                Alemania
                                                                                Rusia
                                                                                España
                                                                                Finlandia
                                                                                Ucrania
                                                                                El resto de Europa

                                                                                Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de buques navales en Europa

                                                                                Se proyecta que el mercado europeo de buques navales registre una tasa compuesta anual del 11,15% durante el período previsto (2024-2029)

                                                                                Naval Group, FINCANTIERI S.p.A., BAE Systems plc, Navantia S.A. SM.E, ThyssenKrupp AG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de buques navales.

                                                                                El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Buques navales de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Buques navales de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                Informe sobre la industria de buques navales en Europa

                                                                                Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de buques navales en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los buques navales en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                close-icon
                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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