| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 35.58 Trillion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 45.42 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fondos mutuos en Europa
Se espera que la industria europea de fondos mutuos en términos de valor de activos bajo gestión crezca de 33,89 billones de dólares en 2024 a 43,80 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período previsto (2024-2029).
El estallido de la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía global, incluida la industria de fondos mutuos en Europa. La pandemia provocó un fuerte aumento de la volatilidad de los mercados, y los mercados bursátiles experimentaron caídas importantes seguidas de períodos de recuperación. Esta volatilidad afectó el desempeño de los fondos mutuos y resultó en fluctuaciones en los valores de los activos. Para hacer frente a los confinamientos y las medidas de distanciamiento social, las empresas de fondos mutuos tuvieron que hacer una rápida transición a acuerdos de trabajo remoto y mejorar sus capacidades digitales. Esto aceleró la adopción de procesos digitales, incluidas transacciones en línea, servicio al cliente e informes de fondos. A medida que avancen los esfuerzos de vacunación y las economías comiencen a recuperarse, se espera que la industria de fondos mutuos se recupere. Sin embargo, persisten las incertidumbres y la industria seguirá adaptándose a la dinámica cambiante del mercado y a la evolución de las preferencias de los inversores.
A medida que el virus se extendió por Europa, los precios de las acciones en los mercados financieros europeos comenzaron a bajar y la volatilidad comenzó a aumentar. Los mercados de valores europeos comenzaron a subir después de alcanzar mínimos a finales de marzo, pero a un ritmo más lento que el mercado de valores estadounidense. La crisis de la COVID-19 provocó un pánico generalizado y una avalancha de efectivo. Tanto los fondos del mercado monetario como los fondos a largo plazo experimentaron salidas entre OICVM. Los fondos europeos y los fondos cotizados en bolsa (ETF) son fondos mutuos que invierten en acciones de toda Europa. Estos fondos brindarán exposición a múltiples o una sola nación en un espectro diverso de economías desarrolladas y emergentes, capitalizaciones de mercado, monedas y sectores industriales.
En Europa, los fondos UCITS tienen la flexibilidad de invertir en cualquier país de la región una vez registrados en cualquier país miembro. En la región se prefieren los títulos de deuda a los fondos de valores accionarios. Los activos totales bajo gestión han aumentado continuamente a lo largo de los años, alcanzando los 31 billones de dólares (o el 182% del PIB europeo) el año anterior, de los cuales aproximadamente el 54,9% se gestiona en nombre de fondos de inversión y el 45% en nombre de mandatos discrecionales.
Tendencias del mercado de fondos mutuos en Europa
Fondos de Inversión Domiciliados en Europa
La industria de fondos mutuos en Europa es bastante sólida, con una amplia gama de fondos de inversión domiciliados en varios países europeos. Estos fondos ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras y ganar exposición a diferentes clases de activos, regiones y estrategias de inversión. Uno de los tipos de fondos de inversión más populares en Europa son los fondos de Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). Estos fondos se adhieren a un conjunto de estándares regulatorios establecidos por la Unión Europea (UE) y pueden comercializarse y venderse en todos los estados miembros de la UE. Los fondos OICVM ofrecen un alto nivel de protección a los inversores y están sujetos a estrictas normas en materia de diversificación de carteras, gestión de riesgos y requisitos de divulgación.
Los fondos de inversión europeos pueden tener su domicilio en varios países, incluidos Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Francia y el Reino Unido. Luxemburgo e Irlanda son particularmente populares debido a sus marcos regulatorios favorables, ventajas fiscales y experiencia en administración de fondos. Muchos administradores de activos optan por establecer sus fondos en estos países para aprovechar sus industrias de fondos bien establecidas. Los fondos de inversión europeos ofrecen una amplia gama de estrategias de inversión para satisfacer las diferentes preferencias y apetitos de riesgo de los inversores. Estas estrategias pueden incluir fondos de acciones, fondos de renta fija, fondos equilibrados, fondos del mercado monetario, fondos de inversión alternativos (por ejemplo, fondos de cobertura o fondos de capital privado) y fondos de inversión socialmente responsable (ISR). Los inversores pueden elegir fondos que se ajusten a sus objetivos y preferencias de inversión.
Los fondos de inversión europeos están sujetos a la supervisión regulatoria de las autoridades reguladoras nacionales, como la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo, el Banco Central de Irlanda o la Financial Conduct Authority (FCA) en el Reino Unido. Además, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) desempeña un papel crucial a la hora de garantizar la aplicación coherente de las regulaciones en toda la UE y promover la protección de los inversores. Según el marco de los OICVM, los fondos de inversión domiciliados en un estado miembro de la UE pueden tener pasaporte a otros estados miembros, lo que permite la distribución transfronteriza sin la necesidad de una aprobación regulatoria separada en cada país. Esto ha facilitado la comercialización y venta de fondos de inversión en toda Europa, ofreciendo a los inversores una amplia gama de opciones de diferentes gestores de fondos.
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Segmentación inteligente de fondos de los activos gestionados
La segmentación de los activos bajo gestión (AuM) en la industria europea de fondos mutuos puede variar dependiendo de varios factores, como la clase de activo, la estrategia de inversión, el tipo de fondo y las preferencias de los inversores. Si bien es difícil proporcionar un desglose exhaustivo de los activos bajo gestión del fondo en tiempo real, puede proporcionar una visión general de las categorías de fondos comunes y su participación aproximada en los activos bajo gestión en función de las tendencias históricas. Los fondos de renta variable invierten principalmente en acciones y participaciones de empresas. Se pueden clasificar además según regiones geográficas (por ejemplo, acciones europeas, acciones globales) o estilos de inversión (por ejemplo, valor, crecimiento, pequeña capitalización, gran capitalización). Los fondos de acciones suelen ser populares entre los inversores que buscan una apreciación del capital a largo plazo. Suelen atraer una parte significativa de los activos gestionados en la industria europea de fondos mutuos.
Los fondos de renta fija invierten en títulos de deuda como bonos gubernamentales, bonos corporativos y otros instrumentos de renta fija. Pueden centrarse en sectores de bonos específicos, como los bonos gubernamentales, los bonos de alto rendimiento o los bonos corporativos con grado de inversión. Los fondos de renta fija son los preferidos por los inversores que buscan ingresos regulares e inversiones de riesgo relativamente menor. Los fondos equilibrados, también conocidos como asignación de activos o fondos mixtos, invierten en una combinación de acciones, valores de renta fija y, a veces, otras clases de activos como efectivo o inversiones alternativas. Estos fondos pretenden ofrecer un enfoque equilibrado entre riesgo y rentabilidad, centrándose tanto en la apreciación del capital como en la generación de ingresos. Los fondos equilibrados pueden ser adecuados para inversores que buscan una cartera de inversiones diversificada.
Los fondos del mercado monetario invierten en títulos de deuda a corto plazo, como letras del Tesoro, papel comercial y certificados de depósito. Se centran en preservar el capital y proporcionar liquidez. Los inversores suelen utilizar los fondos del mercado monetario con fines de gestión de efectivo o como lugar de estacionamiento temporal para fondos. Los fondos de inversión alternativos cubren una amplia gama de estrategias que se diferencian de las inversiones tradicionales en acciones y renta fija. Estos fondos pueden incluir fondos de cobertura, fondos de capital privado, fondos inmobiliarios, fondos de infraestructura y fondos de materias primas. Los fondos de inversión alternativos normalmente apuntan a lograr rendimientos absolutos o brindar exposición a clases de activos no tradicionales.
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Descripción general de la industria de fondos mutuos en Europa
El informe de fondos mutuos de Europa incluye una descripción general de las empresas de MF que operan en toda Europa y presenta perfiles detallados de algunas de las principales empresas, incluidas las ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, sus sedes y su desempeño financiero. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado se enumeran a continuación. Algunos de los principales actores de este mercado son Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management y Natixis Investment Management.
Líderes del mercado de fondos mutuos en Europa
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Blackrock
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Amundi
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BNP Paribas Asset management
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JP Morgan Asset Management
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Natixis Investment Management
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Noticias del mercado de fondos mutuos de Europa
- Marzo de 2022 JP Morgan anunció que había acordado adquirir Global Shares, un proveedor líder de software de gestión de planes de acciones basado en la nube. Global Shares tiene una amplia base de clientes de más de 600 clientes corporativos que van desde empresas emergentes en etapa inicial hasta corporaciones públicas multinacionales maduras. La empresa tiene casi 200 mil millones de dólares en activos bajo administración entre 650.000 empleados corporativos participantes. Opera con un equipo experimentado de más de 600 empleados con sede en Cork, Irlanda, y 16 ubicaciones en Europa, Medio Oriente y África, América del Norte y Asia-Pacífico.
- Marzo de 2022 Natixis CIB anunció a través de las redes minoristas de Banque Populaire y Caisse d'Epargne que está utilizando Automated Spreading de nCino, que funciona con el conjunto de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) de nCino, nCino IQ (IQ), como parte de la plataforma basada en la nube. nCino Bank Operating System, para acelerar sus procesos crediticios, Natixis CIB también aprovechará la solución de banca corporativa de nCino para automatizar operaciones repetidas y minimizar los procesos manuales, lo que permitirá una colaboración fluida entre los equipos de transacciones y decisiones crediticias más rápidas, todo ello manteniendo el cumplimiento normativo y los procedimientos.
Segmentación de la industria de fondos mutuos en Europa
El alcance del informe incluye una comprensión de la industria europea de fondos mutuos, el entorno regulatorio, las empresas de MF y sus modelos de negocios, la segmentación detallada del mercado, los tipos de productos, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y previsión para los distintos segmentos.
Las compañías de fondos mutuos de Europa están segmentadas por tipo de fondo (acciones, deuda, activos múltiples, mercado monetario, otros tipos de fondos), tipo de inversor (hogares, instituciones financieras monetarias, gobierno general, sociedades no financieras, aseguradoras y fondos de pensiones, y otros intermediarios financieros) y geografía (Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y resto de Europa).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para la industria europea de fondos mutuos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de fondo | Equidad |
| Deuda | |
| Multiactivo | |
| Mercado de dinero | |
| Otros tipos de fondos | |
| Por tipo de inversor | Hogares |
| Instituciones Financieras Monetarias | |
| Gobierno general | |
| Sociedades no financieras | |
| Aseguradoras y Fondos de Pensiones | |
| Otros intermediarios financieros | |
| Por geografía | Luxemburgo |
| Irlanda | |
| Alemania | |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| Países Bajos | |
| Italia | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la industria de fondos mutuos en Europa
¿Qué tamaño tiene la industria europea de fondos mutuos?
Se espera que el tamaño de la industria europea de fondos mutuos alcance los 33,89 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 5% hasta alcanzar los 43,80 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual de la industria europea de fondos mutuos?
En 2024, se espera que el tamaño de la industria europea de fondos mutuos alcance los 33,89 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en la industria europea de fondos mutuos?
Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset management, JP Morgan Asset Management, Natixis Investment Management son las principales empresas que operan en la industria de fondos mutuos de Europa.
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Informe de la industria de fondos mutuos en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la industria de fondos mutuos en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la industria de fondos mutuos en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
