Tamaño del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.79 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.83 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.94 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles
El tamaño del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa contra misiles se estima en 3,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,83 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,94% durante el período previsto (2024-2029).
- El conflicto Rusia-Ucrania alteró el panorama de la defensa europea. Así, los estados miembros de la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) actuaron de manera colaborativa y agresiva para defender intereses políticos y de defensa. Se espera que un aumento progresivo y estratégico del presupuesto de defensa europeo y el lanzamiento de proyectos de apoyo a la infantería creen una demanda de misiles sofisticados de nueva generación con capacidades avanzadas, centrando así la atención en el mercado durante el período de previsión.
- Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro han afectado perjudicialmente el abastecimiento de componentes y materiales críticos para el diseño, desarrollo y fabricación de misiles y sistemas de defensa antimisiles sofisticados. Además, el mercado también se ve afectado por el largo ciclo de I+D y la naturaleza costosa de la industria de defensa, lo que expone a los actores del mercado a fluctuaciones económicas.
Tendencias del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles
Misiles de corto alcance para dominar la cuota de mercado durante el período de pronóstico
- El panorama geopolítico de Europa incluye regiones vecinas con posibles amenazas a la seguridad. Los misiles de corto alcance son muy adecuados para la defensa contra amenazas inmediatas y cercanas, lo que los hace estratégicamente vitales. Se prevé que los misiles de corto alcance tendrán la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. Un misil balístico con un alcance de 1.000 km (620 millas) o menos se denomina misil balístico de corto alcance (SRBM). Se utilizan principalmente como elemento disuasorio estratégico en conflictos locales debido a su costo relativamente bajo y su facilidad de configuración.
- Debido a los tumultuosos escenarios militares en la región, como la invasión rusa de Ucrania, los conflictos transfronterizos y el creciente terrorismo, las naciones europeas han aumentado significativamente su gasto anual en defensa y su presupuesto militar asociado. Por ejemplo, en febrero de 2022, el gobierno alemán asignó 112.700 millones de dólares adicionales a sus fuerzas armadas, incluidas provisiones para inversiones y programas de armamento para las fuerzas militares alemanas. Además, las Fuerzas Armadas francesas propusieron un presupuesto militar de 42.900 millones de dólares para 2023, lo que supone un aumento de 3.000 millones de dólares con respecto al año anterior.
- Además, Europa enfrenta una amplia gama de amenazas, incluidos drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Los sistemas de defensa antimisiles de corto alcance son versátiles y pueden contrarrestar diversas amenazas de forma eficaz. Además, la creciente adquisición de sistemas de defensa modernos impulsa la expansión del mercado en toda Europa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Rafael Advanced Defense Systems obtuvo un contrato por valor de 236 millones de dólares para suministrar misiles de corto y largo alcance al ejército finlandés.
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Rusia exhibirá la mayor tasa de crecimiento
- El actual conflicto con Ucrania y las disputas fronterizas con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han aumentado la demanda de armas y suministros de defensa. El actual conflicto en Ucrania ha provocado una demanda excepcionalmente alta de munición de artillería. Tanto Rusia como Ucrania han estado consumiendo rápidamente proyectiles de artillería. Esta situación crea oportunidades para que la industria de defensa rusa reponga y amplíe sus capacidades de producción. Rusia fue la tercera mayor defensa del mundo y la que más gastó en Europa, con un presupuesto de defensa de 86.400 millones de dólares en 2022.
- Los gastos de defensa aumentaron un 9,2% respecto al año anterior. A la luz de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno manifestó su intención de aumentar aún más el gasto militar en los próximos años. El gobierno ruso ha reestructurado su economía para centrarse en la producción de defensa, reasignando una parte significativa (casi un tercio) de su economía comercial hacia la producción de armas. Este cambio económico y los ingresos provenientes de los altos precios de la energía permiten a los servicios de seguridad y al Ministerio de Defensa de Rusia invertir en producción militar a pesar de los desafíos económicos. Sus esfuerzos de modernización de la defensa y su carrera armamentista con Estados Unidos, China y otros países europeos están impulsando el crecimiento del mercado de misiles y sistemas de defensa antimisiles en Rusia.
- En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que completaría la modernización de los sistemas de defensa antimisiles. También desplegarán nuevas unidades una división de defensa aérea, una brigada de defensa aérea, un regimiento equipado con sistemas de defensa aérea de medio alcance S-350, la estación de radar de vigilancia espacial Razvyazka y una brigada de operaciones especiales para la defensa aérea y antimisiles. Por lo tanto, se espera que el creciente gasto en defensa y la creciente adquisición de sistemas avanzados de defensa antimisiles impulsen la demanda de Rusia durante el período previsto.
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Descripción general de la industria europea de misiles y sistemas de defensa antimisiles
El mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles está semiconsolidado y dominado por MBDA, Saab AB, Lockheed Martin Corporation, THALES y RTX Corporation. El mercado está siendo testigo de una importante inversión en investigación y desarrollo, y muchos fabricantes de misiles están colaborando y formando empresas conjuntas para compartir tecnologías y experiencia. Los actores clave están generando ingresos vendiendo misiles y sistemas de defensa antimisiles a gobiernos nacionales y extranjeros. Por ejemplo, Saab AB firmó un acuerdo marco con el gobierno de un país occidental y dentro del acuerdo recibió pedidos para varios sistemas de defensa. El valor total del pedido es de aproximadamente 800 millones de dólares y las entregas están previstas para 2023-2026. Asimismo, en febrero de 2023, MBDA y THALES (consorcio franco-italiano Eurosam) obtuvieron un contrato para la producción de 700 misiles antiaéreos tierra-aire de alcance medio ASTER para Francia e Italia. Según el contrato, Italia y Francia recibirán los misiles Aster 15, Aster 30B1 y la última versión de los misiles Aster 30 B1NT.
Líderes del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles
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Saab AB
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Lockheed Martin Corporation
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THALES
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MBDA
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RTX Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles
- Septiembre de 2023 Alemania firmó un acuerdo por valor de 3.500 millones de dólares con Israel para comprar un sistema de defensa antimisiles. Esta compra del sistema de defensa antimisiles es la respuesta de Alemania a la guerra de agresión rusa en Ucrania.
- Septiembre de 2022 Raytheon Missiles Defense, una unidad de negocio de RTX Corporation, obtuvo un contrato de 972 millones de dólares para suministrar misiles aire-aire avanzados de alcance medio (AMRAAM) para la Fuerza Aérea y la Marina de los EE. UU. La compañía también obtuvo contratos para suministrar a los ejércitos de otros 19 países, incluidos el Reino Unido, Italia, Australia, Arabia Saudita y Japón.
Informe de mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Sistemas de defensa antimisiles
5.1.2 Misiles aire-aire
5.1.3 Misiles aire-tierra
5.1.4 Misiles superficie-superficie
5.1.5 Misiles tierra-aire
5.2 Rango
5.2.1 Corto
5.2.2 Medio
5.2.3 Intermedio
5.2.4 Intercontinental
5.3 Geografía
5.3.1 Reino Unido
5.3.2 Alemania
5.3.3 Francia
5.3.4 Rusia
5.3.5 Italia
5.3.6 España
5.3.7 Suecia
5.3.8 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 MBDA
6.2.2 RTX Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Lockheed Martin Corporation
6.2.5 THALES
6.2.6 Saab AB
6.2.7 BAE Systems plc
6.2.8 Kongsberg Gruppen ASA
6.2.9 Rheinmetall AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de misiles y sistemas de defensa antimisiles en Europa
Los misiles están diseñados para lanzar una ojiva de gran tamaño a largas distancias con alta precisión. Los misiles de crucero modernos pueden viajar a altas velocidades subsónicas, supersónicas o hipersónicas. Son autónomos y pueden volar en una trayectoria no balística y de altitud extremadamente baja.
El mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles está segmentado por tipo, alcance y país. Por tipo, el mercado se segmenta en sistemas de defensa antimisiles, misiles aire-aire, misiles aire-tierra, misiles tierra-tierra y misiles tierra-aire. Por gama, el mercado se segmenta en corto, medio, intermedio e intercontinental. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para los países de la región (Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Italia, España, Suecia y resto de Europa).
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre misiles y sistemas de defensa antimisiles en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa contra misiles alcance los 3,79 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,94% hasta alcanzar los 4,83 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo Misiles y sistemas de defensa antimisiles?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa contra misiles alcance los 3,79 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Misiles y sistemas de defensa contra misiles?
Saab AB, Lockheed Martin Corporation, THALES, MBDA, RTX Corporation son las principales empresas que operan en el mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles.
¿Qué años cubre este mercado europeo de misiles y sistemas de defensa antimisiles y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de misiles y sistemas de defensa contra misiles se estimó en 3.610 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de defensa de misiles y misiles de Europa para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de defensa de misiles y misiles de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de misiles y sistemas de defensa antimisiles
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de misiles y sistemas de defensa antimisiles en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de misiles y sistemas de defensa antimisiles de Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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