Mercado de productos sustitutivos de comidas en Europa Análisis de tamaño y participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe de mercado cubre empresas y fabricantes de sustitutos de comidas en Europa. El mercado está segmentado por tipo de producto (productos listos para beber, barras nutricionales, suplementos en polvo y otros tipos de productos), canal de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas minoristas en línea, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y otros canales de distribución), y Geografía (Reino Unido, España, Italia, Alemania, Rusia, Francia y Resto de Europa). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas

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Resumen del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 2.12 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 3.16 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 8.31 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas

El tamaño del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas se estima en 2,12 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3,16 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,31% durante el período previsto (2024-2029).

Los productos de reemplazo de comidas están ganando terreno entre los consumidores que siguen dietas especiales, principalmente aquellos que controlan el peso o controlan sus niveles de azúcar en sangre debido a la diabetes. Existen numerosas empresas en Europa dedicadas principalmente a ofrecer comidas personalizadas, como batidos y bebidas, para personas dispuestas a reducir las dietas habituales para perder peso de forma eficaz. Además, se espera que numerosos estudios de investigación y regulaciones gubernamentales impulsen la preferencia por productos sustitutivos de comidas en la región. Por ejemplo, el Reglamento de la Comisión de la Unión Europea estableció que sustituir dos de las principales comidas diarias de una dieta con restricción energética por sustitutos de comidas contribuye a la pérdida de peso, mientras que se espera que sustituir una de las principales comidas diarias por dichos productos ayude a las personas a mantener su peso. después de la pérdida de peso.

Además, el mercado también ha sido testigo de un crecimiento significativo en las ventas de formulaciones, debido a su perfil natural y las afirmaciones asociadas en las etiquetas. Las empresas se están centrando en el posicionamiento de productos como una herramienta importante para obtener una ventaja sostenible, y ciertos grupos de consumidores se consideran segmentos objetivo y se ofrecen productos en función de sus necesidades y preferencias de salud. Bertrand, una empresa con sede en Alemania, ofrece bebidas sustitutivas de comidas con variantes orgánicas y veganas que contienen proteínas de alta calidad de almendras, nueces, avena y arroz, y proporciona calcio vegetal fácilmente disponible.

Tendencias del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas

Los consumidores que siguen dietas especiales se esfuerzan por sustituir las comidas

La población europea es testigo de inmensos problemas relacionados con la diabetes y la obesidad. Es muy probable que esto se deba a un cambio en el enfoque de los consumidores hacia lograr un estilo de vida activo y saludable y alinear actividades más acordes con el fitness. Se prevé que un sustituto de una comida encuentre un lugar ideal en el mercado europeo, donde el producto en sí es una alternativa a las comidas preparadas tradicionales. Los actores globales están invirtiendo mucho en el mercado europeo y observan una mayor inclinación de los consumidores hacia los productos sustitutivos de comidas.

Además, los estilos de vida ajetreados, la falta de tiempo para realizar actividades físicas y las elecciones insensibles de alimentos han conducido a una obesidad generalizada. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT), el número de personas obesas en Italia aumentó entre 2005 y 2021. Según los datos, en 2005 había casi 4,8 millones de adultos obesos en el país, y el número aumentó a casi seis millones en 2021. Por lo tanto, los consumidores ahora buscan complementos alimenticios para mantener su peso. El mercado de productos sustitutivos de comidas en Europa está impulsado por la creciente preferencia por prácticas preventivas de gestión de la salud. Además, el conocimiento y el nivel de penetración en el mercado de los suplementos para quemar grasas son altos; por tanto, el mercado está creciendo significativamente.

Mercado europeo de sustitutos de comidas prevalencia de adultos con sobrepeso, Italia, 2017-2021

Italia constituye un mercado importante en la región

El mercado de productos sustitutivos de comidas en Italia está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por las prácticas preventivas de gestión de la salud. Además, el nivel de conocimiento y penetración en el mercado de los suplementos para quemar grasas es alto, especialmente entre los millennials preocupados por su salud. Así, los fabricantes de estos complementos han creado varios canales de distribución, como farmacias, hipermercados y supermercados, para aumentar la accesibilidad del producto a los consumidores. Este es uno de los atributos críticos para que el mercado italiano de sustitutos de comidas crezca desde un mercado de consumo de nicho a un sector maduro. Además, la evolución de los estilos de vida ajetreados, la falta de tiempo para actividades físicas y la elección de alimentos han provocado problemas de obesidad. El factor mencionado anteriormente, a su vez, ha hecho que los consumidores italianos busquen diversas alternativas. Además, según datos de Istat, en 2021 el 81,5% de las personas (por cada 100 personas con las mismas características) prefirieron desayunar adecuadamente y ha habido una tendencia creciente a consumir sustitutos de comidas fortificados como desayuno.

No se recomienda que los consumidores con problemas de salud menores, como diabetes, utilicen suplementos, pero pueden utilizar productos sustitutivos de comidas para mejorar su salud física. Estos elementos están acelerando la expansión del mercado. También brindan a los fabricantes la oportunidad de crear una variedad de soluciones.

Mercado europeo de productos sustitutivos de comidas hábitos alimentarios de las personas, por cada 100 personas con las mismas características, Italia, 2021

Descripción general de la industria de productos sustitutivos de comidas en Europa

El mercado europeo de productos sustitutivos de comidas es altamente competitivo debido a la presencia de varios actores líderes como Abbott Laboratories, Amway Corporation, Herbalife Nutrition, Nestlé SA, Glanbia PLC, Amway Corp y otros. Los actores también están tomando medidas para expandir su negocio en términos geográficos, estableciendo nuevas unidades de fabricación y fortaleciendo su red de distribución en todos los lugares. Soylent Nutrition Inc., el fabricante de Soylent, ofrece bebidas sustitutivas de comidas en todo el Reino Unido. A medida que los productos de reemplazo de comidas han ido ganando terreno debido a los cambios en las dietas y preferencias en toda la región, nuevos actores han ingresado al mercado con productos innovadores para satisfacer las demandas de los consumidores. Además, los actores existentes en la industria de alimentos y bebidas están ampliando sus carteras de productos y agregando productos de reemplazo de comidas. Por ejemplo, Benu y Abnormal de Myprotein son algunas de las marcas que se han expandido recientemente en el mercado de sustitutos de comidas en toda la región.

Líderes del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas

  1. Abbott Laboratories

  2. Herballife Nutrition

  3. Glanbia PLC

  4. Nestlé S.A.

  5. Amway Corp

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas

  • Julio de 2021 Myprotein pretendía fortalecer su presencia en el mercado con el lanzamiento de su marca de sustitutos de comidas, BeNu. BeNu de Myprotein lanzó dos productos de reemplazo de comidas llamados Nutrición equilibrada completa, que se diferencian en sus ingredientes principales, ya que uno es completamente de origen vegetal y apto para veganos. Se anunciaba que BeNu tenía un equilibrio de proteínas, carbohidratos, fibra, grasas omega-3 y omega-6, así como las 27 vitaminas y minerales esenciales.
  • Febrero de 2021 Abnormal, una empresa con sede en Cheshire, Europa, anunció que comprometió 1 millón de euros para introducir un nuevo servicio de comidas personalizado y nutricionalmente equilibrado. Según Abnormal, los algoritmos nutricionales se utilizan para desarrollar sustitutos de comidas personalizados para la dieta, la salud y el estilo de vida de las personas, teniendo en cuenta sus alergias e intolerancias.
  • Febrero de 2021 la marca de nutrición deportiva Bulk lanzó sus primeros productos sustitutivos de comidas. La empresa desarrolló una solución completa de batidos alimentarios con sabores de chocolate, vainilla y caramelo de plátano. Cada porción tiene 400 calorías, 30 g de proteína de guisantes, calabazas y garbanzos, 37 g de carbohidratos de batata en polvo, avena sin gluten, maca, baobab y lúcuma en polvo, 9,6 g de fibra de linaza en polvo y linaza, y 12 g de grasa de aguacate, girasol y coco.

Informe del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 tipo de producto

                            1. 5.1.1 Productos listos para beber

                              1. 5.1.2 Barras nutricionales

                                1. 5.1.3 Suplementos en polvo

                                  1. 5.1.4 Otros tipos de productos

                                  2. 5.2 Canal de distribución

                                    1. 5.2.1 Supermercados/Hipermercados

                                      1. 5.2.2 Tiendas minoristas en línea

                                        1. 5.2.3 Tiendas de conveniencia

                                          1. 5.2.4 Tiendas especializadas

                                            1. 5.2.5 Otro canal de distribución

                                            2. 5.3 Geografía

                                              1. 5.3.1 España

                                                1. 5.3.2 Reino Unido

                                                  1. 5.3.3 Alemania

                                                    1. 5.3.4 Francia

                                                      1. 5.3.5 Italia

                                                        1. 5.3.6 Rusia

                                                          1. 5.3.7 El resto de Europa

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                            1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                              1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                1. 6.3.1 Abbott Laboratories

                                                                  1. 6.3.2 Amway Corp.

                                                                    1. 6.3.3 Herbalife Nutrition Ltd.

                                                                      1. 6.3.4 Glanbia PLC

                                                                        1. 6.3.5 The Simply Good Foods Company

                                                                          1. 6.3.6 Nestlé S.A.

                                                                            1. 6.3.7 Peeroton GmbH

                                                                              1. 6.3.8 Huel Inc.

                                                                                1. 6.3.9 THG PLC (MyProtein)

                                                                                  1. 6.3.10 USN- Ultimate Sports Nutrition

                                                                                    1. 6.3.11 Abnormal

                                                                                      1. 6.3.12 Bulk

                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                      **Sujeto a disponibilidad
                                                                                      bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                      Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                      Segmentación de la industria de productos sustitutivos de comidas en Europa

                                                                                      Un reemplazo de comida es una bebida, barra, plato de sopa, etc. que está destinado a reemplazar una comida sustancial y generalmente tiene una cantidad determinada de calorías y nutrientes. El mercado europeo de productos sustitutivos de comidas está segmentado por tipo de producto, canal de distribución y geografía. Por tipo de producto, el mercado estudiado se segmenta en productos listos para beber, barritas nutricionales, suplementos en polvo y otros tipos de productos. Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en supermercados/hipermercados, tiendas minoristas en línea, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y otros canales de distribución. Además, el informe tiene en cuenta el mercado de productos sustitutivos de comidas en países establecidos y emergentes de Europa, incluidos el Reino Unido, España, Italia, Alemania, Rusia, Francia y el resto de Europa. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (millones de dólares).

                                                                                      tipo de producto
                                                                                      Productos listos para beber
                                                                                      Barras nutricionales
                                                                                      Suplementos en polvo
                                                                                      Otros tipos de productos
                                                                                      Canal de distribución
                                                                                      Supermercados/Hipermercados
                                                                                      Tiendas minoristas en línea
                                                                                      Tiendas de conveniencia
                                                                                      Tiendas especializadas
                                                                                      Otro canal de distribución
                                                                                      Geografía
                                                                                      España
                                                                                      Reino Unido
                                                                                      Alemania
                                                                                      Francia
                                                                                      Italia
                                                                                      Rusia
                                                                                      El resto de Europa

                                                                                      Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de productos sustitutivos de comidas en Europa

                                                                                      Se espera que el tamaño del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas alcance los 2,12 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,31% hasta alcanzar los 3,16 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                      En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas alcance los 2,12 mil millones de dólares.

                                                                                      Abbott Laboratories, Herballife Nutrition, Glanbia PLC, Nestlé S.A., Amway Corp son las principales empresas que operan en el mercado europeo de productos sustitutivos de comidas.

                                                                                      En 2023, el tamaño del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas se estimó en 1.960 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de productos sustitutivos de comidas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                      Informe de la industria de productos sustitutivos de comidas en Europa

                                                                                      Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Productos sustitutivos de comidas en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de productos sustitutivos de comidas en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                      close-icon
                                                                                      80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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