Tamaño del mercado europeo de automóviles ligeros
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de automóviles ligeros
El mercado europeo de automóviles ligeros se valoró en 79,40 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 125 mil millones de dólares en 2027, registrando una tasa compuesta anual superior al 9% durante el período previsto.
La pandemia de COVID-19 obstaculizó el crecimiento del mercado, ya que los cierres y cierres de instalaciones de fabricación en toda Europa durante 2020 provocaron retrasos en la entrega de modelos clave y una disminución en la producción de vehículos.
Sin embargo, las restricciones se aliviaron en los principales países de Europa en la primera mitad de 2021 y la demanda comenzó a acelerarse lentamente; sin embargo, el mercado todavía se ve afectado por las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. A pesar de tales desafíos durante el período de pronóstico debido a la presencia de fabricantes clave de automóviles deportivos en países como Alemania, Reino Unido, etc., se anticipa que el mercado verá tendencias positivas en el mercado durante el período de pronóstico.
A mediano plazo, se espera que el aumento de las regulaciones para reducir las emisiones junto con la creciente demanda de economía de combustible atraigan la atención de los fabricantes OEM para reducir el peso total del automóvil. Además, se prevé que un aumento en la producción de automóviles y el creciente interés de los consumidores por adoptar características seguras y cómodas impulsen aún más la demanda en el mercado.
Sin embargo, el alto precio de los materiales ligeros, como las fibras de carbono, así como los pocos materiales compuestos en comparación con los materiales genéricos, aumenta el coste total del vehículo y se espera que esto restrinja el crecimiento del mercado. Además de esto, se espera que diversas actividades de investigación para reducir el costo de los materiales disminuyan el efecto de esta restricción en los próximos años.
Se espera que el aumento de la producción de vehículos eléctricos impulse el crecimiento del mercado de automóviles ligeros en los próximos años en toda la región. En los vehículos eléctricos modernos se utilizan materiales ligeros como el plástico reforzado con fibra de carbono, lo que les permite funcionar exclusivamente con electricidad y evitar ser clasificados como híbridos. Además de estos, los desarrollos y composiciones de nuevos productos están ganando una popularidad significativa en el mercado a medida que la adopción de las últimas tecnologías ofrece nuevas oportunidades para los actores del mercado.
Se espera que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia desempeñen un papel dominante en el crecimiento del mercado durante el período previsto. Estos países tienen estrictas normas de emisión para automóviles debido al aumento del porcentaje de carbono en el medio ambiente a un ritmo alarmante, lo que crea una perspectiva positiva para el mercado. Además, es probable que la presencia de fabricantes clave de automóviles deportivos como Porsche, Lamborghini y otros aumente la demanda en el mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de automóviles ligeros en Europa
Evolución continua en la tecnología AHSS automotriz para mejorar el crecimiento del mercado
Existe una demanda de reducir el peso para mejorar el rendimiento y la seguridad del vehículo. Como resultado, el acero avanzado de alta resistencia (AHSS), un material esencial para la reducción del peso de los vehículos, se ha convertido en uno de los materiales de más rápido crecimiento en la industria automotriz actual. El acero representa alrededor del 70 % del peso medio de un automóvil. En comparación con el acero estándar, el AHSS permite reducir el peso del vehículo entre un 23 y un 35 %, es decir, entre 165 y 250 kg, para un turismo normal, ahorrando entre 3 y 4,5 toneladas de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida total del vehículo. Este ahorro de emisiones es mucho más sustancial que el CO2 emitido durante la producción completa del acero necesario en un automóvil.
La composición de acero involucra el 34% de la estructura de la carrocería, paneles, puertas y cierres del maletero, otorgándole absorción de energía y alta resistencia en caso de choque. El 23% es el motor y acero al carbono mecanizable para los engranajes resistentes al desgaste. El 12% se utiliza en la suspensión, utilizando acero laminado de alta resistencia, y el resto en las ruedas, neumáticos, tanque de combustible, dirección y sistemas de frenos. A raíz de estos acontecimientos, algunas empresas clave que operan están tomando las iniciativas necesarias a este respecto para mejorar su presencia en el mercado. Por ejemplo,.
- En febrero de 2022, Thyssenkrupp completó la venta de Acciai Speciali Terni (AST), incluida la organización de ventas asociada en Alemania, Italia y Turquía, a la empresa italiana Arvedi. La venta se acordó contractualmente en septiembre de 2021. Ambas partes acordaron no revelar los detalles financieros de la transacción. Se ha acordado con el adquirente Arvedi que thyssenkrupp conservará una participación del 15% en AST para reforzar la cooperación operativa ya existente con Arvedi a través de una participación minoritaria.
Para producir una mayor resistencia con un tamaño y peso reducidos de la sección de acero, los fabricantes de automóviles utilizan menos material, lo que reduce significativamente el peso del vehículo. La industria del acero se está enfocando en desarrollar diferentes aleaciones para procesar combinaciones, acero con alta resistencia a la tracción y ductilidad, junto con composiciones químicas optimizadas para lograr microestructuras multifásicas de AHSS. Los actores del mercado están desarrollando nuevos productos para ampliar su base de consumidores. Es probable que esto intensifique la competencia en el mercado mundial de materiales ligeros para automóviles en los próximos años.
Otros avances incluyen las capacidades ampliadas de los aceros para automóviles que tienen alta resistencia, lo que permite el diseño de piezas más delgadas optimizando la rigidez pero manteniendo las geometrías. AHSS como Nano Steel ayuda a ofrecer calibres más delgados de acero y componentes para fabricar a temperatura ambiente. Se prevé que las tendencias antes mencionadas en el mercado europeo ofrezcan oportunidades lucrativas para los actores que operan en el mercado durante el período de pronóstico.
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Se espera que Alemania lidere la industria europea de automóviles ligeros durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento alemán del mercado tenga una participación significativa del mercado durante el período previsto. Alemania alberga 41 plantas de ensamblaje y producción de motores de automóviles con una capacidad de más de un tercio de la producción de automóviles europea. Muchas empresas alemanas están experimentando con nuevos compuestos que pueden reducir en gran medida el peso total del vehículo. La aplicación de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) se ha adoptado ampliamente para producir carrocerías de automóviles, particularmente en automóviles fabricados en Alemania, como BMW, Porsche y Audi. Por ejemplo,.
- En agosto de 2022, Porsche presentó el nuevo Porsche 911 GT3 RS con un motor atmosférico de 4.0 litros de altas revoluciones con ADN de carreras y una construcción liviana inteligente combinado con una transmisión Porsche Doppelkupplung (PDK) de siete velocidades. El 911 GT3 RS acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 296 km/h en séptima marcha.
Según varios informes de investigación, es probable que los fabricantes de vehículos aumenten los niveles de componentes livianos del 30 por ciento al 70 por ciento para 2030 para compensar los aumentos de peso de los motores eléctricos y la tecnología de motores más eficiente en los próximos años. Con el mercado de vehículos ligeros en desarrollo, varias iniciativas en Alemania están impulsando avances tecnológicos. Según el marco regulatorio (normas Euro 6), existe una motivación creciente para una economía baja en carbono para 2050.
- Organizaciones de investigación como la Affordable Lightweight Automobiles Alliance (AFLA) están especializadas en abordar el aligeramiento del automóvil, que está cofinanciada por Horizonte 2020 de la Comisión Europea y EUCAR, el Consejo Europeo para la I+D en Automoción.
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Descripción general de la industria europea de automóviles ligeros
El mercado europeo de automóviles ligeros está moderadamente consolidado con actores existentes como Volkswagen, Nissan Corporation, Toyota, Hyundai y otros OEM clave que operan en el mercado europeo. A medida que la demanda de automóviles livianos crece en la región, mientras algunos fabricantes de automóviles clave intentan superar a sus competidores mediante la creación de empresas conjuntas, asociaciones y el lanzamiento de nuevos productos con tecnología avanzada, otros proveedores de materias primas y componentes se están centrando en mejorar sus ofertas de productos. Por ejemplo,.
- En julio de 2022, Gestamp anunció que Arcelor Mittal y Gestamp habían probado con éxito el uso de acero con bajas emisiones de carbono para piezas de automóviles que finalmente se utilizarán en la producción de vehículos en Europa. Han firmado un acuerdo para cooperar en materia de sostenibilidad, concretamente en la producción de piezas de acero con bajas emisiones de carbono, y están trabajando estrechamente para garantizar que el acero de ArcelorMittal cumpla con todos los requisitos técnicos de Gestamp.
- En mayo de 2021, se lanzó al mercado el nuevo Qashqai Nissan, el primer modelo construido en Europa utilizando una cantidad significativa de paneles de aluminio livianos. El capó, las puertas y los guardabarros delanteros están estampados en aleación de aluminio, lo que hace que la carrocería del nuevo Qashqai sea 60 kg más ligera. Esto mejora la eficiencia y contribuye así a reducir las emisiones. Además, ayuda a incorporar más tecnología, incluido el sistema de propulsión electrificado del vehículo totalmente nuevo.
- En junio de 2021, Porsche anunció el lanzamiento al mercado de una nueva generación del modelo 911 GTS. La dinámica de conducción del modelo mejora aún más con el paquete Lightweight Design, que estará disponible por primera vez para el GTS a partir de noviembre de 2021. Los asientos envolventes completos de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP), más ligeros, ahorrarán hasta 25 kg. , vidrios livianos para las ventanillas laterales y traseras, y batería liviana.
- En mayo de 2021, Toray Industries, Inc. anunció que había desarrollado una tecnología de alta conductividad térmica para plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP). Una capa térmicamente conductora compuesta por un soporte poroso de CFRP y láminas de grafito se apila sobre CFRP para lograr una conductividad térmica liviana y alta. Toray tiene la intención de promover la nueva tecnología para aplicaciones que incluyen piezas de batería de vehículos eléctricos (EV), movilidad avanzada y dispositivos electrónicos.
Líderes del mercado europeo de vehículos ligeros
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Nissan Motor Corporation
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Toyota Motor Corporation
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Ford Motor Company Ltd.
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Porsche AG.
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Automobili Lamborghini S.p.A.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de automóviles ligeros
- En agosto de 2022, Automobili Lamborghini anunció el Urus Performante. Tiene un motor V8 biturbo y un escape deportivo liviano. La potencia del Performante aumenta en 16 CV, hasta los 666 CV, y su peso se reduce en 47 kg, lo que le otorga una relación peso-potencia de 3,2, la mejor de su clase.
- En marzo de 2022, Renault Europa lanzó Megane E-TECH Electric, el primer modelo de su 'generación 2.0' de vehículos eléctricos que se beneficia de las ventajas de la plataforma CMF-EV de la Alianza. Megane E-TECH Electric simboliza el inicio de la anunciada reconquista del segmento de los vehículos compactos.
- En marzo de 2022, Lotus presentó un SUV crossover totalmente eléctrico llamado Eletre, con un rendimiento súper rápido, hardware futurista y un diseño agresivo. El anuncio se produce días después de que el fabricante de automóviles europeo Maserati presentara el Grecale, su primer SUV totalmente eléctrico. Ambos se unirán a la lista de SUV actuales y futuros de otros fabricantes de automóviles premium, incluidos Audi e-Tron, Jaguar i-Pace, Mercedes-Benz EQC, BMW iX y más.
- En mayo de 2021, Nissan lanzó un Qashqai completamente nuevo que se construirá en Europa utilizando una cantidad significativa de paneles de aluminio livianos. El capó, las puertas y los guardabarros delanteros están estampados en aleación de aluminio, lo que hace que la carrocería del nuevo Qashqai sea 60 kg más ligera. Esto mejora la eficiencia y contribuye así a reducir las emisiones. Además, ayuda a incorporar más tecnología, incluido el sistema de propulsión electrificado del vehículo totalmente nuevo.
Informe sobre el mercado europeo de vehículos ligeros para automóviles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en valor - miles de millones de dólares)
5.1 Tipos de materiales
5.1.1 Rieles
5.1.2 Composicion
5.1.3 Plástica
5.2 Proceso de manufactura
5.2.1 Extrusión
5.2.2 Estampado
5.2.3 Forjar
5.2.4 Fundición
5.2.5 Otros
5.3 Solicitud
5.3.1 Estructural
5.3.2 Tren motriz
5.3.3 Interior
5.3.4 Exterior
6. Geografía
6.1 Europa
6.1.1 Alemania
6.1.2 Reino Unido
6.1.3 Italia
6.1.4 España
6.1.5 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Cuota de mercado de proveedores
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Toyota Motor Corporation
7.2.2 Volkswagen AG
7.2.3 Ford Motor Company
7.2.4 Hyundai Motor Corporation
7.2.5 Nissan Motor Co. Ltd
7.2.6 General Motors Company
7.2.7 Honda Motor Co. Ltd
7.2.8 Kia Motors Corporation
7.2.9 Ferrari SpA
7.2.10 Automobili Lamborghini S.p.A.
7.2.11 Porsche AG
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de automóviles ligeros en Europa
El peso ligero es un concepto en la industria automotriz sobre la construcción de automóviles que son menos pesados para lograr una mejor eficiencia de combustible y manejo. Los fabricantes de automóviles fabrican piezas de fibra de carbono, parabrisas de plástico y parachoques de espuma de aluminio, como formas de reducir la carga del vehículo.
El informe del mercado europeo de automóviles ligeros cubre las tendencias actuales y futuras con desarrollos tecnológicos recientes en varias áreas del mercado por materiales, proceso de fabricación y tipo de aplicación. El alcance del informe cubre la segmentación según el tipo de material, el proceso de fabricación, el tipo de aplicación y el país.
Por tipo de material, el mercado se segmenta en Metales, Compuestos y Plásticos. Por proceso de fabricación, el mercado se segmenta en extrusión, estampación, forja, fundición y otros (moldeo y conformación).
Por aplicación, el mercado se segmenta en estructural, tren motriz, interior y exterior. Por país, el mercado se segmenta en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Resto de Europa. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado en función del valor (miles de millones de dólares).
| Tipos de materiales | ||
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| Proceso de manufactura | ||
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| Solicitud | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automóviles ligeros en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de vehículos ligeros para automóviles?
Se proyecta que el mercado europeo de automóviles ligeros registre una tasa compuesta anual superior al 9% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de vehículos ligeros automotrices?
Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Ford Motor Company Ltd., Porsche AG., Automobili Lamborghini S.p.A. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de vehículos ligeros para automóviles.
¿Qué años cubre este mercado europeo de vehículos ligeros automotrices?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de automóviles ligeros para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de automóviles ligeros para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe sobre la industria del automóvil ligero en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos ligeros para automóviles en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos ligeros para automóviles en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Coche ligero automotriz de Europa Panorama de los reportes
