Tamaño del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 125.31 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 138.69 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.05 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)
El tamaño del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones se estima en 125,31 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 138,69 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,05% durante el período previsto (2024-2029).
Se prevé que el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) tenga perspectivas de crecimiento debido a la creciente demanda de operaciones de reparación, mantenimiento y servicio en actividades industriales y de fabricación, particularmente en Noruega, Suecia, Alemania y Finlandia. Se ha establecido una amplia gama de oportunidades para el desarrollo de actividades industriales y manufactureras en el área gracias a la disponibilidad comercial de bienes MRO y mano de obra calificada para servicios. Además, esto ha aumentado las ventas de los principales actores de las economías europeas. Además, se prevé que el aumento de la producción industrial aumentará las actividades de MRO en Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido.
- Uno de los sectores industriales más competitivos e importantes de Europa es el de fabricación de maquinaria y equipos. Un importante sector de fabricación de maquinaria crea una gran demanda de herramientas de mantenimiento y reparación y servicios de rutina. Además, Europa es uno de los principales centros de fabricación de maquinaria del mundo. La propia demanda interna presenta un enorme potencial de desarrollo desde la perspectiva de los inversores extranjeros. Los actores de la industria internacional pueden participar en este sector y contribuir significativamente a su cadena de valor gracias a sus competencias en diversas verticales industriales.
- Los programas de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea han apoyado firmemente el desarrollo de tecnologías y soluciones industriales que permiten a la industria manufacturera europea aprovechar al máximo las tecnologías de vanguardia. Esto promueve tecnologías inteligentes en soluciones MRO, creando aún más oportunidades para el mercado nacional del Reino Unido.
- El gobierno del Reino Unido encargó la revisión 'Made Smarter' con el objetivo de la industria, brindando recomendaciones para garantizar que el Reino Unido sea un actor importante en la cuarta revolución industrial para 2030. Estos casos de apoyo a la industria inteligente por parte de los organismos gubernamentales del país son aún más impulsar el crecimiento del mercado MRO.
- Además, empresas como Groupe Roux-Jourfier permiten a las empresas incorporar robótica colaborativa en sus plantas, realizar procesos completamente automáticos y trabajar en colaboración con operadores humanos para realizar tareas más complejas. Esto es particularmente esencial para la industria aeroespacial, donde los OEM siempre están bajo presión para entregar los productos a tiempo y transferir esta presión a los proveedores.
- La disminución de la producción industrial en algunos sectores potenciales debido a la pandemia de COVID-19 impide hasta cierto punto el crecimiento del mercado MRO. Debido al brote de COVID-19, las perspectivas comerciales de países como Alemania se debilitaron debido a una disminución de la demanda mundial. China es el mayor socio comercial de Alemania, y los fabricantes dependen en gran medida de las cadenas de suministro chinas y de la demanda china de productos Hechos en Alemania. Debido a la desaceleración, el mercado se enfrenta a varios desafíos. Además, según las estadísticas de Insee, el crecimiento de la producción manufacturera se desaceleró hasta el 14,4% desde el 22,2% de mayo. La producción de automóviles y equipos de transporte aumentó un 39,5%, seguida de un aumento del 18,9% en productos refinados de petróleo y fabricación de coque. Durante la pandemia, el gobierno francés anunció un paquete de ayuda de 8.000 millones de euros o 8.800 millones de dólares para ayudar a la industria de fabricación de automóviles a recuperarse de la crisis del COVID-19, lo que ayudará a crear amplias oportunidades para los actores de MRO centrados en el sector de fabricación de automóviles.
Tendencias del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa
Se espera que el MRO industrial sea testigo de un crecimiento significativo
- Con el avance en el sector de manipulación de materiales de la región, los actores se centran en la adopción de estrategias inorgánicas para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, recientemente, AMH Material Handling anunció su nueva asociación estratégica con Geek+ como distribuidor oficial en el Reino Unido. Como especialistas en automatización, manipulación de materiales y mantenimiento, AMH ofrecerá servicio y soporte de mantenimiento a la mayoría de los clientes del Reino Unido. Aún así, también suministrará productos Geek+ como parte de sus soluciones de almacén.
- La fabricación de productos eléctricos y electrónicos está cambiando significativamente en Europa y las fábricas están utilizando nuevas tecnologías. Los fabricantes se han visto obligados a realizar los ajustes necesarios en los procesos de producción debido a la creciente demanda de equipos de alta tecnología en aplicaciones residenciales y comerciales. Esto ha tenido un impacto favorable en el negocio de operaciones MRO. Se espera que las iniciativas gubernamentales para nuevas instalaciones de tratamiento para trastornos del sistema circulatorio, neoplasias y enfermedades respiratorias hagan que la industria farmacéutica en Europa se expanda durante el período proyectado. Se espera que la necesidad de servicios MRO relevantes aumente en los próximos años a medida que las empresas farmacéuticas prioricen el mantenimiento eficaz de los equipos y maquinaria de las instalaciones.
- Las empresas habilitadoras de tecnología que operan en la región están adoptando soluciones innovadoras para aprovechar la integración fluida de varias soluciones con la gestión de inventario para el segmento MRO de instalaciones.
- En octubre de 2022, Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) anunció la considerable ampliación de sus instalaciones europeas de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) en Dundalk, Co. Louth, Irlanda. PTS prevé introducir entre 1.500 y 2.000 unidades cada mes en su sitio de Dundalk. Además de servir como su centro de distribución europeo, realizará reparaciones en equipos Boeing CSS, serie X y sistemas Next IFE.
- La industria y los servicios conexos de Francia valen menos del 20% del VAB. Además de ser un actor relativamente más pequeño en su economía en comparación con otros homólogos europeos, el sector industrial francés ha estado experimentando una disminución continua en la utilización de su capacidad durante los últimos dos años, según datos publicados por el Banco de Francia. Esto pone de relieve la situación ideal que existe en este mercado para la introducción de soluciones de automatización.
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Se espera que Alemania sea testigo de un crecimiento significativo
- Con el creciente sector industrial del país, se ha convertido en un segmento importante del mercado de MRO en Europa y el mundo. La adopción de tecnologías de vanguardia en los sectores potenciales del país ha creado oportunidades para el mercado de MRO. La columna vertebral de la base industrial de Alemania son los Mittelstand, fabricantes de tamaño mediano, donde el 90% opera en mercados de empresa a empresa. Para fomentar esto, el gobierno de Alemania ha creado la Iniciativa Mittelstand-Digital, en parte como reconocimiento, que crea redes entre partes interesadas a través de las cuales las pymes y los empresarios pueden aprender unos de otros. Esto ha ayudado a desarrollar la confianza, la aceptación y la aceptación entre las pymes para la adopción de la Industria 4.0.
- La IA es la única tecnología en la que la fabricación alemana necesita ponerse al día en comparación con otras regiones como Estados Unidos y Asia. En el pasado reciente, el gobierno alemán se comprometió a gastar 3 mil millones de euros en investigación y desarrollo en inteligencia artificial para 2025. Se espera que esto se sume al ya avanzado proceso de digitalización en la industria manufacturera alemana.
- Los actores que operan en el país se centran en diversas estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, en octubre del año pasado, en asociación con su antiguo socio MTU Aero Engines, Pratt Whitney (PWC), una subsidiaria comercial de Pratt Whitney, anunció una segunda instalación de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para el motor PW800. inaugurado en Alemania en 2024.
- Además, la oficina federal de estadísticas alemana afirmó que la industria manufacturera nacional emplea a más de 8 millones de personas. Sin embargo, Bitkom y TUV-Verband descubrieron que menos de dos tercios de estas empresas ofrecen cursos de formación de la fuerza laboral sobre digitalización.
- Esto está a punto de cambiar Bosch, en colaboración con la Cámara de Industria y Comercio de la Región de Stuttgart (IHK) y otras ciencias y socios industriales, ha desarrollado un curso de certificación sobre digitalización llamado Fachkraft fur Industrie 4.0 (IHK), o especialista en Industria 4.0.
- Los actores que operan en el país se están centrando en desarrollar envolventes de edificios eficientes, creando aún más oportunidades de crecimiento en el mercado. Por ejemplo, en julio del año pasado, para dar servicio a la nueva flota alemana P-8A Poseidon, Boeing, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH y Lufthansa Technik firmaron un acuerdo tripartito. Con el nuevo acuerdo, el programa de mantenimiento del P-8A en Alemania será llevado a cabo por un equipo formado por Boeing, ESG y Lufthansa Technik. Esta colaboración refleja la dedicación a proporcionar a los clientes locales lo mejor de la industria alemana.
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Descripción general de la industria de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa
El mercado de MRO en Europa comprende varios actores globales y regionales que compiten por la atención en un espacio de mercado algo disputado. Las adquisiciones, las asociaciones con participantes de la industria y el lanzamiento de nuevos productos/servicios han sido estrategias competitivas clave exhibidas por los proveedores en el mercado. Las asociaciones y alianzas con proveedores son parte de una estrategia competitiva en la industria, que está fragmentada, e incluso los proveedores destacados tienen una participación de mercado menor y obtienen márgenes más altos. Se espera que estos desarrollos aumenten en las respectivas verticales de usuarios finales a medida que se espera que los actores destacados de la industria amplíen su presencia en el mercado. Se espera que los proveedores del mercado se centren en formar alianzas con proveedores de tecnología para mejorar aún más sus ofertas de servicios integrados.
En octubre de 2022, TUI y Joramco ampliaron su colaboración de mantenimiento, en virtud de la cual Joramco inspeccionará minuciosamente el avión Boeing 787 de TUI. Antes de esto, Joramco había completado inspecciones de mantenimiento en los 737 y Embraers de fuselaje estrecho de TUI. El director general de Joramco, Fraser Currie, hizo la siguiente declaración sobre el evento En Joramco estamos orgullosos de seguir construyendo nuestra sólida relación con TUI Group, que ha sido un cliente valioso durante muchos años y ha depositado su confianza en nosotros para realizar el mantenimiento de aeronaves que llegan a nuestras instalaciones en Jordania desde el Reino Unido y Suecia.
Líderes del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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WESCO International Inc.
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa
- Noviembre de 2022 Durante la MRO se anunció públicamente la firma de un Memorando de Entendimiento para la cooperación en servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de trenes de aterrizaje de vanguardia para los operadores de Embraer E-Jet E1 en la región EUMEA por parte de Liebherr-Aerospace y AEM. Europa 2022.
- Octubre de 2022 Joramco, la división de ingeniería de Jordania Ammán - Dubai Aerospace Enterprise (DAE) y el proveedor de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), con sede en Ammán, participó recientemente en el MRO Europa de este año, que se celebró en el ExCel de Londres. Más de 400 expositores mostraron los proveedores, productos y servicios más nuevos para la industria del mantenimiento de la aviación.
Informe de mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) – Índice de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición y alcance del mercado
1.2 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Énfasis creciente en la eficiencia operativa, demanda creciente de MRO industrial y de instalaciones
5.1.2 Avances tecnológicos
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 El aumento de los costes de las materias primas y la mano de obra contribuye aún más a la disminución de los beneficios
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Análisis del canal de distribución: industria europea de MRO
5.5 Principales innovaciones tecnológicas: convergencia de IoT, impresión 3D y sistemas de visión artificial
5.6 Impacto de COVID-19 en la dinámica del lado de la oferta y la demanda de la industria MRO
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de MRO
6.1.1 MRO industriales
6.1.1.1 Alcance del mercado de MRO industrial
6.1.1.2 MRO industrial por industria del usuario final
6.1.1.3 Perfiles de proveedores de distribuidores clave
6.1.1.3.1 Grupo Wurth GmbH
6.1.1.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
6.1.1.3.3 Eriks NV
6.1.1.4 Lista de Distribuidores en MRO Industrial
6.1.2 MRO eléctrico
6.1.2.1 Alcance del mercado de MRO eléctrico
6.1.2.2 MRO eléctrico por industria del usuario final
6.1.2.3 Perfiles de proveedores de distribuidores clave
6.1.2.3.1 WESCO Internacional Inc.
6.1.2.3.2 Sonepar SA
6.1.2.3.3 Rexel Holdings EE.UU. (Rexel SA)
6.1.2.4 Lista de Distribuidores en Eléctrico MRO
6.1.3 MRO de instalaciones
6.1.3.1 Alcance del mercado de la instalación MRO
6.1.3.2 MRO de instalaciones por industria de usuario final
6.1.3.3 Perfiles de proveedores de distribuidores clave
6.1.3.3.1 Wolseley Limited (Ferguson PLC)
6.1.3.3.2 WW Grainger Inc.
6.1.3.3.3 PLC de electrocomponentes
6.1.3.4 Lista de Distribuidores en Instalaciones MRO
6.2 Por país
6.2.1 Reino Unido
6.2.2 Alemania
6.2.3 Francia
6.2.4 España
6.2.5 Resto de Europa (Italia, Polonia y otros)
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa
Los artículos de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) son productos y materiales adquiridos por empresas que no participan directamente en su proceso de fabricación. Estos productos se utilizan principalmente para mantener en funcionamiento las operaciones comerciales.
El mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) está segmentado por tipo de MRO (MRO industrial, MRO eléctrico, MRO de instalaciones) y país (Reino Unido, Alemania, Francia, España). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de MRO | ||||||||||||||||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) alcance los 125,31 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,05% hasta alcanzar los 138,69 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) alcance los 125,31 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), WESCO International Inc., Sonepar SA, W.W. Grainger Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).
¿Qué años cubre este mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) se estimó en 122,79 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Europa durante años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en Europa Panorama de los reportes
