Tamaño del mercado europeo de lubricantes
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 6.30 mil millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 6.53 mil millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por usuario final | Automotor |
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CAGR(2024 - 2026) | 1.81 % |
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Mayor proporción por país | Rusia |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de lubricantes
El tamaño del mercado europeo de lubricantes se estima en 6,30 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 6,53 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,81% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por industria de usuario final automoción debido al gran volumen de aceite de motor y engranajes utilizado en los vehículos de motor en comparación con cualquier otra aplicación industrial, la automoción fue el mayor usuario final entre todas las categorías.
- Segmento más rápido por industria de usuario final generación de energía debido a la creciente demanda de energía de las turbinas eólicas y a una fuerte caída en los costos de instalación de las turbinas eólicas, la generación de energía es el usuario final de lubricantes de más rápido crecimiento en Europa.
- El país con mayor mercado es Rusia Alemania es el mayor usuario de lubricantes de Europa, con un mayor número de vehículos de motor, turbinas eólicas y maquinaria industrial que cualquier otro país de la región.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento Francia debido al aumento en los usuarios finales de energía renovable y la penetración de vehículos eléctricos, Francia es el país de más rápido crecimiento en términos de consumo de lubricantes entre todos los países europeos.
Segmento más grande por usuario final Automotriz
- En 2020, el mercado europeo de lubricantes estuvo dominado por la industria automotriz, que representó alrededor del 49% del consumo total de lubricantes en la región. En el período 2015-2019, el consumo de lubricantes en la industria automotriz aumentó alrededor de un 3,5%.
- En 2020, las restricciones relacionadas con el COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varias industrias. El mayor impacto se observó en la industria automotriz, que registró una caída del 15,7%, seguida de la maquinaria pesada (11,45%) durante 2019-2020.
- Es probable que la generación de energía sea la industria de usuarios finales de más rápido crecimiento en el mercado estudiado, con una tasa compuesta anual del 2,54% durante el período 2021-2026, seguida de la automoción (2,49%). En Europa, es probable que la creciente capacidad de generación de energía, especialmente la capacidad de energías renovables, impulse el consumo de lubricantes en la industria de generación de energía.
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País más grande Rusia
- En 2020, Rusia fue el principal consumidor de lubricantes en la región europea, representando alrededor del 20% del consumo total de lubricantes. Durante el período 2015-2019, el consumo de lubricantes en Rusia aumentó alrededor de un 9 %, más que en la mayoría de los países de la región.
- En 2020, la pandemia de COVID-19 restringió las operaciones de varios sectores, restringiendo así el consumo de lubricantes en toda la región europea. Alemania fue la más afectada con una caída del 13,6% en su consumo de lubricantes durante 2019-2020, seguida de Francia con una caída del 13,4%.
- Es probable que Francia sea el mercado de lubricantes de más rápido crecimiento durante el período 2021-2026, con una tasa compuesta anual del 2,33%, seguida de cerca por Rusia (2,32%). Es probable que la recuperación esperada de la producción y las ventas de automóviles en Francia impulse el crecimiento del consumo de lubricantes en el país.
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Descripción general de la industria europea de lubricantes
El Mercado Europeo de Lubricantes está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 40,14%. Los principales actores de este mercado son BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Lukoil, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de lubricantes
BP Plc (Castrol)
ExxonMobil Corporation
Lukoil
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de lubricantes
- Mayo de 2022 TotalEnergies y NEXUS Automotive amplían su asociación estratégica por un período de cinco años. Como parte de esta asociación, TotalEnergies Lubricants ampliará su presencia en la floreciente N! comunidad, que ha experimentado un rápido crecimiento en ventas de 7.200 millones de euros en 2015 a casi 35.000 millones de euros a finales de 2021.
- Marzo de 2022 la empresa ExxonMobil Corporation nombró a Jay Hooley como director general principal de la empresa.
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
Informe del mercado europeo de lubricantes índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Tendencias de la industria manufacturera
3.3. Tendencias de la industria de generación de energía
3.4. Marco normativo
3.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por usuario final
4.1.1. Automotor
4.1.2. Equipamiento pesado
4.1.3. Metalurgia y metalurgia
4.1.4. Generación de energía
4.1.5. Otras industrias de usuarios finales
4.2. Por tipo de producto
4.2.1. Aceites de motor
4.2.2. Grasas
4.2.3. Fluidos hidráulicos
4.2.4. Fluidos para trabajar metales
4.2.5. Aceites para transmisiones y engranajes
4.2.6. Otros tipos de productos
4.3. Por país
4.3.1. Francia
4.3.2. Alemania
4.3.3. Italia
4.3.4. Rusia
4.3.5. España
4.3.6. Reino Unido
4.3.7. El resto de Europa
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. BP Plc (Castrol)
5.3.2. Chevron Corporation
5.3.3. Eni SpA
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. FUCHS
5.3.6. Gazprom
5.3.7. Lukoil
5.3.8. Rosneft
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE TURISMO, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- VALOR AÑADIDO DE FABRICACIÓN, MIL MILLONES DE USD (VALOR ACTUAL), EUROPA, 2015 - 2020
- Figura 6:
- CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, GIGAWATT (GW), EUROPA, 2015 - 2020
- Figura 7:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, POR USUARIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, AUTOMOCIÓN, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, EQUIPOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, EQUIPO PESADO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, METALURGIA Y METALWORKING, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, METALURGIA Y METALWORKING, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, GENERACIÓN DE ENERGÍA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, FRANCIA, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, FRANCIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, ALEMANIA, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, ALEMANIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, ITALIA, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, ITALIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, RUSIA, 2015-2026
- Figura 42:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, RUSIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 43:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, ESPAÑA, 2015-2026
- Figura 44:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, ESPAÑA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 45:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 46:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, REINO UNIDO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 47:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE EUROPA, 2015-2026
- Figura 48:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, RESTO DE EUROPA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 49:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 50:
- MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 51:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES EN EUROPA (%), POR PRINCIPALES AGENTES, 2020
Segmentación de la industria de lubricantes en Europa
| Por usuario final | |
| Automotor | |
| Equipamiento pesado | |
| Metalurgia y metalurgia | |
| Generación de energía | |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por tipo de producto | |
| Aceites de motor | |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Fluidos para trabajar metales | |
| Aceites para transmisiones y engranajes | |
| Otros tipos de productos |
| Por país | |
| Francia | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos y equipos industriales - En el mercado de lubricantes se incluyen la automoción (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), la generación de energía, el equipo pesado, la metalurgia y la metalurgia y otras industrias de usuarios finales (marina, aviación, etc.).
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites para transmisiones y engranajes, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos y equipos objeto de estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos y equipos industriales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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