Tamaño del mercado europeo del transporte de larga distancia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo del transporte de larga distancia
Durante el período previsto, se espera que el mercado europeo del transporte de larga distancia registre una tasa compuesta anual de más del 3%.
- Debido a la COVID-19, las tarifas del transporte por carretera en junio de 2020 disminuyeron un 14,3% interanual. Las tarifas aumentaron un 3% en comparación con mayo de 2020. Aunque las tarifas se mantuvieron estables durante el primer trimestre de 2020, los niveles de precios disminuyeron drásticamente a partir de abril cuando los bloqueos por COVID-19 arrastraron la demanda y la capacidad disponible aumentó significativamente. Como resultado de la COVID-19, la mayoría de las demandas se erosionaron, pero hubo variaciones entre sectores. La producción en el sector del automóvil se paralizó en gran medida, mientras que se produjeron violentos aumentos en la demanda de transporte relacionado con la alimentación, los productos químicos y farmacéuticos experimentaron niveles de demanda más altos y sostenidos, y los sectores industrial y minorista de moda sufrieron. La pandemia de COVID-19 aumentó la importancia de la digitalización en la industria.
- Los fuertes aumentos en todo tipo de operaciones impulsaron un aumento del 6,5 por ciento en el transporte de mercancías por carretera en Europa de 2020 a 2021. En el segundo trimestre de 2020, se implementaron cierres y restricciones a los movimientos transfronterizos. En el segundo trimestre de 2021, el número de toneladas-kilómetro realizadas en la UE aumentó un 19,3%, hasta 496.500 millones de toneladas-kilómetro. En términos de toneladas, Alemania tuvo el mayor volumen de tráfico de mercancías por carretera en su territorio en 2021. Combustible Los precios juegan un papel importante en el transporte por carretera de larga distancia. Como los camiones tienen que recorrer distancias más largas, los costes del combustible pueden afectar significativamente a los costes del flete. Al igual que en el primer trimestre de 2022, el aumento de los precios del diésel fue el principal impulsor del aumento de los costos de transporte.
- Aunque este factor contribuyó al aumento en 2021, el principal responsable fue el crecimiento de la demanda. Aunque hay diferentes desarrollos en diferentes países, el precio del diésel antes de impuestos de la UE-27 aumentó un 69% desde su nivel de enero. A 1,9 EUR (1,99 USD) por litro, el precio medio del diésel en el surtidor en el segundo trimestre de 2022 en los principales países europeos mostró un aumento del 13% en comparación con el primer trimestre de 2022. Muchos países han tomado medidas para minimizar el impacto de este aumento en los precios del combustible, incluso mediante reducciones de impuestos. A pesar de esto, el aumento sigue siendo significativo. El combustible representa ahora alrededor del 50% de los costes operativos de un camión de larga distancia, en comparación con un tercio antes.
- Según información de un grupo industrial, el mercado europeo de transporte de mercancías por carretera se desacelerará en 2023, creciendo sólo un 1,1% en términos reales hasta alcanzar los 408.000 millones de dólares. La inflación en aumento, la crisis energética, el riesgo de recesión y los problemas con la fabricación perjudicarán mucho al mercado en 2023. El transporte de larga distancia, que forma parte del mercado de transporte de mercancías por carretera, se verá afectado en el mismo camino. Desde la pandemia de COVID-19, la industria automovilística, que solía representar una gran parte del tráfico rodado en Europa, estaba pasando por problemas. Para el año 2022, se esperaba que la producción europea hubiera caído un 0,5%. La escasez de semiconductores tuvo un impacto negativo en la oferta en Europa. Pero a finales de 2022, la demanda también empezaba a desmoronarse. En Alemania, el mercado más grande de Europa, se espera que las ventas caigan un 5% este año. Un pequeño factor positivo es el comercio electrónico. Como el comercio electrónico transfronterizo (compras en un país distinto al de entrega) representa el 40% de las compras, es un importante proveedor de flujos para el transporte internacional. Pero esta fuerza impulsora también está empezando a debilitarse.
Tendencias del mercado del transporte de larga distancia en Europa
La contracción del sector automotriz puede afectar el crecimiento del mercado
El mercado automovilístico europeo se verá especialmente afectado en el primer semestre de 2022. La crisis de los semiconductores, el aumento de los costes de las materias primas y la logística y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, combinados con otros factores, están lastrando la industria automovilística europea cada mes. En el primer trimestre de 2022, el mercado automovilístico europeo cayó un 10,6% en comparación con el mismo período de 2021. Con la excepción de unos pocos países que se salvaron, todos los países europeos experimentaron una caída significativa de las matriculaciones y, para la mayoría de ellos, fue una caída de dos dígitos. Según ACEA, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, en marzo de 2022 se vendieron 844.147 unidades, lo que representa un -20,5% con respecto a marzo de 2021, e incluso un -51% con respecto a marzo de 2019. Dejando de lado 2020 y la parálisis de las economías relacionada con la pandemia, nunca Antes los volúmenes de ventas para el mes de marzo habían sido tan bajos y, a modo de comparación, el primer trimestre de 2021 tuvo un salto espectacular del 62,7% en comparación con el mismo mes de 2020. En el primer trimestre de 2022, las matriculaciones bajaron un 12,3% en comparación con el primer trimestre de 2021 con 2.245.976 vehículos de pasajeros nuevos vendidos.
De forma más global, con un descenso del 2,4% en enero y del 5,4% en febrero, todo el mercado europeo (Unión Europea + Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia) sufrió una caída del 20,5% en marzo de 2022, con un total de 1.127.077 matriculaciones (un déficit de 260.908 unidades respecto a marzo de 2021). Como era de esperar, los mercados más afectados son -39,5% para Suecia, el país con la mayor caída, -30,2% para España, -29,7% para Italia, -19,5% para Francia, -17,5% para Alemania y -14,3%. % para Gran Bretaña. Además de la crisis relacionada con la escasez de semiconductores, la guerra en Ucrania y los cierres de fábricas agravan la situación, ya que Ucrania es el principal proveedor de mazos de cables. La guerra complica aún más los problemas de entrega que ya persistían desde la primavera de 2021. Debido a estas diversas penurias y problemas logísticos, varias fábricas europeas han visto interrumpida temporalmente su producción, como algunas plantas alemanas del grupo Volkswagen. Si este escenario continúa, el transporte de larga distancia en Europa se verá afectado, ya que el sector del automóvil es el principal usuario final del mercado de larga distancia.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Floreciente sector de comercio electrónico para respaldar el crecimiento del mercado
En 2021, el comercio electrónico europeo experimentó un aumento en la facturación B2C, a pesar de que algunos países informaron menores ventas de comercio electrónico debido a menos medidas pandémicas de Covid-19. Desde hace bastante tiempo, Europa del Este ha experimentado tasas de crecimiento más altas en las ventas de comercio electrónico B2C que muchos países de Europa Occidental. Sin embargo, Europa Occidental sigue teniendo la mayor parte de la facturación total, con un 63%, frente al 2% de Europa del Este. La región occidental de Europa sigue siendo líder en términos de facturación del comercio electrónico B2C, representando más del 60% de la facturación total. El PIB electrónico de las regiones refleja esta proporción de la facturación; Europa Occidental tiene el PIB electrónico más alto. Aunque el norte de Europa parece estar rezagado en términos de participación en el volumen de negocios total europeo, los mercados de comercio electrónico son sólidos y contribuyen con más del 4% del PIB total. Aunque la economía digital en Europa del Este continúa creciendo, todavía le queda un largo camino por recorrer antes de que pueda competir con los mercados de Europa occidental y meridional.
En Francia, durante los últimos dos años, la digitalización de los minoristas, en particular de las pymes, se aceleró considerablemente. La cantidad de ingresos provenientes de Internet realmente experimentó un auge durante el Covid-19, aunque el ritmo de cambio ahora se está desacelerando un poco porque subimos mucho durante los confinamientos. Alemania experimentó una participación cada vez mayor del comercio electrónico en el sector minorista, probablemente debido al aumento de las inversiones durante la pandemia. Irlanda, por otro lado, experimentó un rápido cambio hacia el comercio minorista en línea, con Covid-19 como catalizador para acelerar la adopción y el uso digitales. En Luxemburgo, el porcentaje de usuarios de Internet que compraron bienes o servicios en línea aumentó un 1% con respecto a 2021. En los Países Bajos, los minoristas tradicionales se vieron obligados a vender en línea debido a los bloqueos durante la pandemia de Covid-19. En el Reino Unido, el porcentaje de la población que accede a Internet creció un 1% a partir de 2021. Con este enorme crecimiento del comercio electrónico en la región, la demanda de transporte de larga distancia seguirá aumentando.
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Descripción general de la industria del transporte de larga distancia en Europa
El mercado europeo del transporte de larga distancia está fragmentado y está experimentando cambios transformadores, y la digitalización promete revolucionar las prácticas tradicionales. Además, las iniciativas de las nuevas empresas tecnológicas y los actores más importantes del mercado refuerzan la necesidad de innovar constantemente para seguir siendo competitivos. Las empresas de logística más pequeñas y medianas deben aprovechar la tecnología y otras oportunidades para innovar los servicios para los transportistas y competir exitosamente con los actores más grandes. DB Schenker, DHL, DSV, Kuehne + Nagel y Dascher son algunos de los actores más pequeños del mercado.
Líderes del mercado europeo del transporte de larga distancia
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Deutsche Post DHL
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Deutsche Bahn AG
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DSV
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Kuehne + Nagel International AG
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Dascher
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo del transporte de larga distancia
- Julio de 2023 Trucksters, un operador español de transporte de mercancías por carretera que ha revolucionado el sector del largo radio con el uso de IA y big data, ha cerrado una ronda Serie B de 33 millones de euros. La nueva inyección de capital, respaldada por inversores nuevos y existentes, se utilizará para cumplir algunos de los objetivos estratégicos de la compañía, incluida la electrificación de sus rutas, lo que podría convertir a Trucksters en el primer operador eléctrico de larga distancia en Europa.
- Marzo de 2023 CEVA Logistics, ENGIE y SANEF la Alianza ECTN prevé construir y operar una red de terminales de camiones con soluciones energéticas bajas en carbono para transportar mercancías a lo largo de las autopistas europeas. El disruptivo sistema se adaptará a los requisitos de carga y autonomía limitada de los camiones eléctricos. Tres grupos principales están uniendo fuerzas para luchar contra el cambio climático y lanzar la Alianza Europea de una Red de Transporte Limpio (Alianza ECTN), una solución concreta para descarbonizar el transporte de mercancías por carretera.
Informe sobre el mercado europeo del transporte de larga distancia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.4 Innovación tecnológica y su impacto
4.5 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico en la región (tanto nacional como transfronteriza)
4.6 Perspectivas sobre el comercio transfronterizo
4.7 Información sobre las estadísticas de flujos de productos básicos para países clave
4.8 Efectos del BREXIT en el mercado del transporte de mercancías por carretera
4.9 Información sobre rutas clave (utilizada para transporte por carretera)
4.10 Foco en las tarifas de flete
4.11 Comentario sobre los costos operativos (participación de los costos de combustible, salarios, mantenimiento de vehículos, etc., y tendencias para países clave)
4.12 Análisis de oferta y demanda (camiones, conductores, mano de obra, etc.)
4.13 Información sobre el transporte intermodal/utilización de contenedores en el transporte por carretera
4.14 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
5.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)
6.1 Por destino
6.1.1 Doméstico
6.1.2 transfronterizo
6.2 Por usuario final
6.2.1 Construcción
6.2.2 Petróleo, gas y canteras
6.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
6.2.4 Manufactura y Automoción
6.2.5 Comercio Distributivo
6.2.6 Otros usuarios finales (farmacéuticos y sanitarios)
6.3 Por país
6.3.1 Alemania
6.3.2 Reino Unido
6.3.3 Francia
6.3.4 Italia
6.3.5 España
6.3.6 Rusia
6.3.7 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Deutsche Post DHL Group
7.2.2 Dachser Logistics
7.2.3 DSV Panalpina
7.2.4 Kuehne + Nagel
7.2.5 Ceva Logistics Limited
7.2.6 Bollore Logistics
7.2.7 DPDgroup
7.2.8 Rhenus Logistics
7.2.9 FIEGE Logistics
7.2.10 XPO Logistics
7.2.11 Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores macroeconómicos de países clave (distribución del PIB, por actividad)
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
9.3 Estadísticas Económicas - Contribución de los Sectores Transporte y Almacenamiento a la Economía
9.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
Segmentación de la industria del transporte de larga distancia en Europa
El transporte por carretera de larga distancia (a veces denominado transporte por carretera) implica movimientos de carga a larga distancia mediante camiones, normalmente utilizando combinaciones de tractor y remolque. Los conductores de largas distancias suelen estar fuera de casa durante días o semanas seguidas. El mercado europeo del transporte de larga distancia está segmentado por destino (nacional y transfronterizo), usuario final ((construcción, petróleo, gas y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, manufactura y automoción, comercio de distribución y otros usuarios finales ( Farmacéutico y Sanitario)), y País (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia y Resto de Europa). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por destino | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de larga distancia en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de transporte de larga distancia?
Se proyecta que el mercado europeo de transporte de larga distancia registrará una tasa compuesta anual superior al 3% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de transporte de larga distancia?
Deutsche Post DHL, Deutsche Bahn AG, DSV, Kuehne + Nagel International AG, Dascher son las principales empresas que operan en el mercado europeo del transporte de larga distancia.
¿Qué años cubre este mercado europeo de transporte de larga distancia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de transporte de larga distancia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo del transporte de larga distancia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria del transporte de larga distancia en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte de larga distancia en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte de larga distancia en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte de larga distancia en Europa Panorama de los reportes
