Tamaño del mercado europeo de sistemas de control industrial
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.30 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de sistemas de control industrial
Se espera que el mercado europeo de sistemas de control industrial registre una tasa compuesta anual del 12,3% durante el período previsto. La pandemia de COVID-19 ha obligado a las industrias manufactureras a reevaluar sus procesos de producción tradicionales, impulsando principalmente la transformación digital y las prácticas de fabricación inteligentes en todas las líneas de producción. Los fabricantes también se ven obligados colectivamente a diseñar e implementar múltiples enfoques nuevos y ágiles para monitorear el producto y el control de calidad.
Existe una creciente necesidad de reducir los costos de fabricación y las aplicaciones del Internet de las cosas y las tecnologías de máquina a máquina (M2M). Según un estudio encargado por el gobierno, el sector manufacturero del país puede liberar 455 millones de libras esterlinas durante la próxima década y crear miles de puestos de trabajo si logra iniciar la cuarta revolución industrial.
La adopción mayoritaria de herramientas de automatización se observa en los sectores automotriz y manufacturero de la región. IoT permite la asistencia automatizada a la conducción, el mantenimiento de vehículos, la información y entretenimiento de los pasajeros y las comunicaciones entre vehículos en el sector automotriz. Por ejemplo, en 2020, Ericsson y Audi se asociaron para establecer una colaboración 5G para probar capacidades de comunicación ultra confiable de baja latencia (URLLC) para la automatización de fábricas en las instalaciones de Audi P-Labs en Alemania.
Los esfuerzos del gobierno para regular y reforzar la industria de la ciberseguridad han sufrido la resistencia de las asociaciones empresariales. La oposición a la creación de un régimen de certificación para clasificar a las empresas en función de su desempeño frente a métricas de ciberseguridad está obstaculizando las innovaciones para mejorar la seguridad. Sin embargo, la política industrial del país tiene como objetivo fomentar la inversión privada y el desarrollo del capital humano en consonancia con el desafío de la ciberseguridad.
La Agencia Nacional para la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) propuso un enfoque similar basado en clases para abordar los problemas de seguridad cibernética en Francia. El Plan Cibernético Industrial del país tiene como objetivo un sistema voluntario de intercambio de información (CERT-FR) para respaldar un mecanismo de presentación de informes, el intercambio de mejores prácticas entre empresas, el patrocinio de ejercicios de gestión de crisis que involucren al sector privado (Piranet) y esquemas de certificación para empresas de ciberseguridad.
El envejecimiento del hardware o software para ICS en muchas organizaciones es otro factor responsable del aumento de la complejidad. La mayoría de las organizaciones todavía utilizan ICS heredados debido a su importancia en el funcionamiento de la planta. Esta mayor edad de los ICS crea amplias oportunidades para los ciberataques y genera mayores complejidades.
Tendencias del mercado de sistemas de control industrial en Europa
El sector automotriz impulsará el crecimiento del mercado
El sector automotriz se encuentra entre los sectores destacados que poseen una parte significativa de las instalaciones de fabricación automatizadas en todo el mundo. Las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la eficiencia. Se espera que la creciente tendencia a sustituir los vehículos convencionales por vehículos eléctricos (EV) aumente aún más la demanda del sector automovilístico. Por ejemplo, se espera que las ventas proyectadas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 6,33 millones de unidades para 2025, seguidas por China con 4,84 millones de unidades, según la UBS.
Utilizando la inteligencia artificial, las líneas de montaje del sector automotriz se han vuelto más productivas, eficientes y rentables. La robótica industrial en el taller, especialmente los robots cilíndricos, ha transformado la producción de automóviles al automatizar el proceso de fabricación. Por ejemplo, en 2020, Techman anunció que sus robots colaborativos habían entrado en la cadena de suministro de los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses.
La serie E2EW está optimizada para soportar las duras condiciones de los procesos tradicionales de soldadura de automóviles gracias al recubrimiento de resina fluorada que proporciona una mayor resistencia a las salpicaduras. Los nuevos sensores también admiten capacidades IO-Link, lo que permite la recopilación de datos en tiempo real sobre los niveles de detección de los sensores de proximidad y los cambios de temperatura desde una única ubicación. Estos sensores también se utilizan ampliamente en sensores industriales para detectar distancias de largo alcance, evitar colisiones, determinar el tamaño de objetos, navegar y otros.
International Automotive Components (IAC) implementó Manufacturing 4.0 y aplicaciones de fábrica inteligentes en su sede del Reino Unido en Halewood, Inglaterra. Esta aplicación implementó logística inteligente, integración entre empresas y robots colaborativos (cobots). Además, el fabricante alemán de piezas de automóvil Bosch ha invertido alrededor de 31 millones de euros en su planta india para desarrollar soluciones de Industria 4.0.
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La creciente incidencia de ciberataques es uno de los factores que impulsan el mercado
Según el índice X-Force Threat Intelligence Index 2020 de IBM, los objetivos de amenazas en activos de ICS y tecnologías operativas (OT) han aumentado más del 2000% desde 2018. La incidencia de los ataques a activos de OT en 2019 fue más significativa que el volumen de actividad observado. en los tres años anteriores combinados. La mayoría de estos objetivos utilizaron una combinación de vulnerabilidades conocidas dentro de los componentes de hardware de ICS y el control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), además de tácticas de inicio de sesión de fuerza bruta, como ataques de pulverización de contraseñas.
Una encuesta realizada por ARC Advisory Group sobre el estado de la ciberseguridad de los sistemas de control industrial (ICS) indicó recientemente que alrededor del 70% de las empresas predicen que es muy probable que se produzca un ataque a su infraestructura OT/ICS. Se encontraron resultados similares en una investigación realizada por Siemens y el Instituto Ponemon. Los resultados de la encuesta indican que OT tenía un mayor riesgo de sufrir un ciberataque que TI. Alrededor del 54% de los encuestados espera sufrir al menos un ciberataque a infraestructuras críticas en los próximos años.
Con el aumento de los ciberataques en las fábricas inteligentes de EE. UU., existe una creciente preocupación por el uso de sistemas de control industrial y el gobierno tiene planes para frenar el aumento de tales delitos. Esto está alineado con el uso creciente de sistemas de control industrial que se fabrican en el país para fábricas inteligentes para evitar el riesgo de violaciones de ciberseguridad. Empresas como Panasonic North America ofrecen soluciones completas de fabricación inteligente, incluidos ERP y otros.
Por lo tanto, en los últimos años, las empresas de petróleo y gas han invertido mucho en tecnologías de ciberseguridad, como soluciones de respuesta a incidentes y software capaz de recopilar registros en entornos ICS para mejorar la visibilidad y segmentar redes, prevenir movimientos laterales y eliminar amenazas inminentes.
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Descripción general de la industria de sistemas de control industrial en Europa
El mercado europeo de sistemas de control industrial de fábricas está moderadamente fragmentado debido a la presencia de varios actores en el mercado. Los jugadores participan principalmente en el desarrollo de productos y actividades estratégicas como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Algunas de las novedades clave en el mercado son:.
En abril de 2021, Schneider Electric lanzó la versión 21.1 de EcoStruxure Automation Expert, su sistema de automatización universal centrado en software. Entre otros avances, EcoStruxure Automation Expert V21.1 incluye funciones mejoradas de ciberseguridad, diagnóstico, descubrimiento y puesta en servicio, y bibliotecas y soporte de idiomas ampliados. Se espera que esta nueva tecnología sea beneficiosa para las empresas de bienes de consumo envasados, farmacéuticas y de logística.
En marzo de 2021, McLean Technology Group (MTG) contrató a ABB para ofrecer soluciones de automatización, electrificación e instrumentación en la instalación central de tratamiento de aguas residuales de Nashville, gestionada por Metro Water Services (MWS). Además, ABB optimizará el sistema de control a través de un segundo sistema de control que estandarizará todas las operaciones de la planta de agua y aguas residuales MWS del proyecto.
Líderes del mercado europeo de sistemas de control industrial
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IBM
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Siemens AG
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ABB
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Honeywell International Inc.
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Schneider Electric
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de sistemas de control industrial
En junio de 2021, ABB lanzó su Ability System 800xA 6.1.1, que representa una evolución en el control automatizado y las operaciones de la planta para el futuro, solidificando la posición de la empresa como actor del mercado de DCS. Esta última versión del DCS emblemático de ABB permite a los responsables de la toma de decisiones preparar sus plantas para el futuro mejorando la colaboración de la industria.
En junio de 2021, Honeywell, empresa especializada en ciberseguridad industrial, lanzó el servicio Honeywell Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR). El servicio ofrece detección de ciberseguridad y respuesta rápida para amenazas cibernéticas actuales y futuras las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Protege los sistemas de control industrial (ICS) y las redes de tecnología operativa de los ciberataques.
Informe del mercado europeo de sistemas de control industrial índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de productos sustitutos
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Incidencia creciente de ataques cibernéticos
5.1.2 Convergencia de redes TI y OT
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Complejidad en la implementación de los sistemas de seguridad
5.3 Aparición de varios modelos de negocio en la industria de seguridad ICS
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por industria de usuarios finales
6.1.1 Automotor
6.1.2 Química y Petroquímica
6.1.3 Energía y servicios públicos
6.1.4 Productos farmacéuticos
6.1.5 Alimentos y bebidas
6.1.6 Petróleo y gas
6.1.7 Electrónica y semiconductores
6.1.8 Otras industrias de usuarios finales
6.2 Por país
6.2.1 Reino Unido
6.2.2 Alemania
6.2.3 Francia
6.2.4 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 IBM
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 ABB
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Tofino Security
7.1.6 Kasa Companies Inc.
7.1.7 Kasa Companies Inc.
7.1.8 Schneider Electric
7.1.9 Sourcefire Inc.
7.1.10 Juniper Networks Inc.
7.1.11 Emerson Electric Co.
7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas de control industrial en Europa
Los sistemas de control industrial consisten en una red de equipos interconectados que se utilizan para supervisar y controlar equipos físicos en varios entornos industriales. Estos sistemas incluyen una combinación de sistemas de control, como sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), sistemas de control distribuido (DCS) y controladores lógicos programables (PLC), y sistemas de seguridad relacionados, que se utilizan principalmente para supervisión remota, automatización de procesos. y automatización de infraestructuras críticas. El informe ofrece un análisis en profundidad del mercado europeo de sistemas de control industrial y sus aplicaciones industriales, junto con un panorama competitivo ampliamente investigado con perfiles de las principales empresas y su cuota de mercado.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de control industrial en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de ICS?
Se proyecta que el mercado europeo de ICS registre una tasa compuesta anual del 12,30% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo ICS?
IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc., Schneider Electric son las principales empresas que operan en el mercado ICS de Europa.
¿Qué años cubre este mercado europeo de ICS?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de ICS durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de ICS para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria ICS en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de ICS en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ICS en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Europa ICS Panorama de los reportes
