Tamaño del mercado europeo de diagnóstico in vitro (IVD)
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de diagnóstico in vitro (IVD)
Se espera que el mercado europeo de diagnóstico in vitro registre una tasa compuesta anual del 5,5% durante el período previsto.
COVID-19 ha impactado significativamente la oferta y la demanda en el mercado de diagnóstico in vitro en Europa, ya que era una de las regiones más afectadas. El mayor número de pruebas de diagnóstico in vitro para el diagnóstico de los síntomas de COVID-19 aumentó la tasa de adopción de estos instrumentos. Por ejemplo, según un informe del gobierno del Reino Unido, se realizaron casi 7,6 millones de pruebas de dispositivos de flujo lateral entre el 8 y el 21 de abril de 2021 en Inglaterra. Este gran volumen de pruebas de diagnóstico in vitro (IVD) en Europa para el diagnóstico preciso de los síntomas de COVID aumentó el crecimiento del mercado durante la pandemia. Sin embargo, el crecimiento del mercado se mantuvo estable durante el período pospandémico en Europa debido a la menor demanda de pruebas de diagnóstico in vitro de COVID-19 y la disminución de los casos confirmados en la región.
Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado es la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en toda Europa. Un número cada vez mayor de pacientes que padecen enfermedades crónicas, incluidos cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras, está aumentando la demanda de un diagnóstico temprano. Además, la creciente prevalencia de varias enfermedades infecciosas, como la gripe, la tuberculosis, la hepatitis y otras, también está alimentando la demanda de pruebas de diagnóstico in vitro. Por ejemplo, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el número de casos de gripe notificados en Europa fue de 4.690 en la temporada 2021-2022, significativamente mayor que el año anterior. Además, según datos de la Federación Internacional de Diabetes en 2021, la prevalencia de diabetes entre adultos en Europa en 2021 fue del 9,2%, y se preveía que aumentaría al 9,8% para 2030. Este creciente grupo de pacientes está aumentando la demanda de técnicas de diagnóstico precisas. incluidos diagnósticos moleculares, inmunodiagnósticos y otros, para resultados específicos, detección temprana y reducción de la tasa de falsos positivos durante los procedimientos de diagnóstico, que impulsan la demanda de productos avanzados de diagnóstico in vitro en Europa.
Además, se espera que el lanzamiento de kits de pruebas avanzados en el lugar de atención para diferentes indicaciones, que sean fáciles de usar y altamente eficientes, impulse la adopción de productos de diagnóstico in vitro en la región, impulsando así el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, QuantuMDx Group Ltd. lanzó Q-POC en Europa para ofrecer resultados precisos y rápidos para el SARS-COV-2 en 30 minutos.
El creciente número de iniciativas para la sensibilización sobre las enfermedades crónicas también aumenta la demanda y la tasa de adopción de pruebas de diagnóstico in vitro para la detección temprana. Por ejemplo, en agosto de 2022, el NHS organizó una campaña de concientización sobre el cáncer de pulmón para aumentar la conciencia sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana a través de los procedimientos de diagnóstico disponibles.
Por lo tanto, debido a la elevada carga de enfermedades crónicas e infecciosas, el lanzamiento de productos avanzados y la creciente concienciación, se espera que la demanda de productos de diagnóstico in vitro (IVD) aumente en Europa durante el período previsto. Sin embargo, las estrictas regulaciones y los engorrosos procedimientos de reembolso limitarán el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado europeo de diagnóstico in vitro (IVD)
Se espera que el segmento de instrumentos tenga una participación importante en el mercado
Los instrumentos de diagnóstico in vitro (IVD) son dispositivos médicos que se utilizan para realizar pruebas para detectar enfermedades e infecciones mediante el examen de muestras de sustancias corporales, como orina, sangre, tejidos y heces. El segmento de instrumentos abarca los aparatos o dispositivos, como dispositivos de secuenciación genética dirigida, analizadores de química clínica, analizadores de inmunología y otros, que se utilizan solos o en combinación, y que el fabricante pretende para el examen in vitro de muestras derivadas de el cuerpo humano.
Algunos de los instrumentos estándar de DIV incluyen sistemas de prueba de coagulación, sistemas de monitoreo de azúcar en sangre, sistemas de procesamiento de portaobjetos, sistemas de análisis e imágenes de células y plataformas de prueba de PCR como el sistema Abbott m2000 RealTime. Uno de los principales impulsores del crecimiento de los instrumentos IVD es la creciente aplicación de medios de pruebas múltiples durante el procedimiento de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico in vitro pueden detectar múltiples marcadores simultáneamente mediante la integración de plataformas de pruebas múltiples. Esto es particularmente ventajoso cuando se detecta la presencia de fármacos en un paciente. Además, es probable que la creciente aceptación de los diagnósticos de rutina entre la población general después de la pandemia impulse el crecimiento del segmento de instrumentos del mercado en Europa durante el período previsto.
Además, el creciente número de centros de pruebas de diagnóstico en Europa está generando una mayor demanda de instrumentos de diagnóstico in vitro, lo que genera un crecimiento segmentario. Por ejemplo, según la actualización de abril de 2022 del Gobierno del Reino Unido, durante los próximos tres años se invertirán alrededor de GBP 36 000 millones en los sistemas de atención sanitaria y social. Además, según la misma fuente, en el marco de las iniciativas de inversión, se establecerán alrededor de 160 centros de diagnóstico comunitario en Inglaterra para 2025, de los cuales 73 ya están operativos. Por lo tanto, con las nuevas inversiones para establecer o ampliar centros de diagnóstico, se espera que aumente la demanda de instrumentos de DIV en la región.
Además, la introducción de instrumentos avanzados por parte de los principales actores de Europa respalda la mayor tasa de adopción de instrumentos avanzados entre los profesionales de la salud para detectar con precisión los síntomas asociados con varios trastornos. Por ejemplo, en mayo de 2022, Gradientech recibió la aprobación CE-IVD para su sistema QuickMIC para ofrecer pruebas ultrarrápidas de susceptibilidad a los antibióticos para detectar sepsis debida a enfermedades infecciosas.
Por lo tanto, la amplia aplicación de instrumentos de diagnóstico in vitro, un número cada vez mayor de centros de diagnóstico y la introducción de instrumentos avanzados impulsan el crecimiento del segmento en Europa.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el Reino Unido tenga una participación de mercado significativa durante el período de pronóstico
Se espera que el mercado de diagnóstico in vitro en el Reino Unido crezca debido al aumento de las pruebas de diagnóstico en el lugar de atención (POC) y la creciente prevalencia de diferentes enfermedades crónicas en el país. Por ejemplo, según un informe actualizado por Macmillan Cancer Support en octubre de 2022, se estimó que el número de nuevos casos de cáncer alcanzará los 3,5 millones en 2025 y aumentará a 4 millones en 2030 en el Reino Unido.
Además, según la Federación Internacional de Diabetes (FID), el número de personas diagnosticadas con diabetes fue de 3,99 millones en 2021, y se prevé que alcance hasta 4,14 millones en 2030 en el Reino Unido. Por lo tanto, la mayor tasa de prevalencia de trastornos crónicos está aumentando la tasa de adopción de dispositivos de diagnóstico in vitro para el diagnóstico temprano y apoyando el crecimiento del mercado.
Además, el desarrollo de la infraestructura sanitaria en el Reino Unido está preparado para contribuir significativamente al crecimiento del país en el mercado general. Por ejemplo, según un artículo del Departamento de Salud y Asistencia Social de 2022, el Programa de Nuevos Hospitales del Reino Unido creará 48 nuevos hospitales para 2030. Además, el hospital es el principal usuario de dispositivos in vitro y está Se espera que tenga un impacto significativo en la demanda de productos de diagnóstico in vitro en el Reino Unido.
Además, la creciente población geriátrica en el Reino Unido aumentará la carga de enfermedades crónicas e infecciosas, ya que son más propensos a infecciones y enfermedades relacionadas con la edad debido a su baja inmunogenicidad. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, la población de 65 años o más era de casi 12,7 millones en 2021, un aumento del 1,4% en comparación con el año anterior. Se prevé que esto aumentará aún más la demanda y la adopción de dispositivos IVD y se espera que impulse el crecimiento del mercado de diagnóstico in vitro en el país en breve.
Por lo tanto, se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de la inversión para mejorar la infraestructura sanitaria y la creciente población geriátrica en el Reino Unido aumenten la demanda y la adopción de dispositivos IVD y fomenten el crecimiento del mercado.
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Descripción general de la industria del diagnóstico in vitro (IVD) en Europa
El mercado europeo del diagnóstico in vitro es muy competitivo debido a la gran cantidad de actores del mercado en la región. Los principales actores del mercado en Europa se están centrando en asociaciones, acuerdos y lanzamientos de productos para mejorar su presencia en el mercado. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen Roche Diagnostics, Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories Inc., Danaher Corporation y Thermo Fisher Scientific Inc., entre otros. Sin embargo, con la ayuda de la innovación de productos y los avances tecnológicos, pueden ingresar nuevos actores al mercado.
Líderes del mercado europeo de diagnóstico in vitro (IVD)
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Sysmex Corporation
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QIAGEN
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BioMérieux SA
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F. Hoffmann-La Roche Ltd
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Illumina, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de diagnóstico in vitro (IVD)
- En marzo de 2023, MGI Tech Co., Ltd. recibió la marca CE para el secuenciador DNBSeq-G99 con el objetivo de secuenciar con precisión sustancias genéticas.
- En diciembre de 2022, BioMérieux SA recibió la marca CE para el sistema de inmunoensayo automatizado Vidas Kube para diagnosticar inmunoquímica, enfermedades infecciosas y patógenos de la industria alimentaria.
- En septiembre de 2022, Noul Co., Ltd. recibió la marca CE-IVD para dos productos de pruebas de diagnóstico de próxima generación, miLab Cartucho CER y miLab Cartucho BCM para ampliar su línea de productos en sistemas de diagnóstico in vitro.
Informe de mercado europeo de diagnóstico in vitro (IVD) – Índice de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Alta prevalencia de enfermedades crónicas
4.2.2 Demanda creciente de diagnósticos en el lugar de atención
4.2.3 Avances tecnológicos en dispositivos de diagnóstico in vitro
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Regulaciones estrictas
4.3.2 Procedimientos de reembolso engorrosos
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de prueba
5.1.1 Química Clínica
5.1.2 Diagnóstico molecular
5.1.3 Hematología
5.1.4 Inmunodiagnóstico
5.1.5 Otros tipos de pruebas
5.2 Por producto
5.2.1 Instrumento
5.2.2 reactivos
5.2.3 Otros productos
5.3 Por usabilidad
5.3.1 Dispositivos IVD desechables
5.3.2 Dispositivos IVD reutilizables
5.4 Por aplicación
5.4.1 Enfermedad infecciosa
5.4.2 Diabetes
5.4.3 Cáncer/Oncología
5.4.4 Cardiología
5.4.5 Enfermedad autoinmune
5.4.6 Nefrología
5.4.7 Otras aplicaciones
5.5 Por usuario final
5.5.1 Laboratorios de Diagnóstico
5.5.2 Hospitales y Clínicas
5.5.3 Otros usuarios finales
5.6 Geografía
5.6.1 Alemania
5.6.2 Reino Unido
5.6.3 Francia
5.6.4 Italia
5.6.5 España
5.6.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Abbott Laboratories
6.1.2 Becton, Dickinson and Company
6.1.3 Bio-Rad Laboratories Inc.
6.1.4 Danaher Corporation (Beckman Coulter, Inc)
6.1.5 Hologic, Inc.
6.1.6 Roche Diagnostics
6.1.7 Siemens Healthcare
6.1.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.9 Sysmex Corporation
6.1.10 QIAGEN
6.1.11 BioMerieux SA
6.1.12 Tesa SE
6.1.13 Diasorin S.p.A
6.1.14 Illumina, Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del diagnóstico in vitro (IVD) en Europa
Según el alcance de este informe, los diagnósticos in vitro son las pruebas realizadas en laboratorios o por los consumidores en el hogar para diagnosticar, monitorear, detectar y evaluar diversas enfermedades, afecciones o infecciones. Los productos IVD son reactivos, instrumentos y sistemas destinados a usarse en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones. Los dispositivos IVD forman una parte esencial del sistema sanitario actual. Reducen las estancias hospitalarias y la necesidad de recuperarse. El mercado europeo de diagnóstico in vitro está segmentado por tipo de prueba (química clínica, diagnóstico molecular, inmunodiagnóstico, hematología y otros tipos de pruebas), producto (instrumentos, reactivos y otros productos), usabilidad (dispositivos IVD desechables y dispositivos IVD reutilizables). ), Aplicación (Enfermedades Infecciosas, Diabetes, Cáncer/Oncología, Cardiología, Enfermedades Autoinmunes, Nefrología y Otras Aplicaciones), Usuario Final (Laboratorios de Diagnóstico, Hospitales y Clínicas, y Otros Usuarios Finales) y Geografía (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Resto de Europa). El informe ofrece el valor (en millones de dólares) de los segmentos anteriores.
| Por tipo de prueba | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de diagnóstico in vitro (IVD) en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de Diagnóstico in vitro?
Se proyecta que el mercado europeo de diagnóstico in vitro registrará una tasa compuesta anual del 5,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Diagnóstico in vitro?
Sysmex Corporation, QIAGEN, BioMérieux SA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Illumina, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de diagnóstico in vitro.
¿Qué años cubre este mercado europeo de Diagnóstico in vitro?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de diagnóstico in vitro durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de diagnóstico in vitro para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria IVD en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de IVD en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis IVD de Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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