Tamaño del mercado europeo de HVAC
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 28.94 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 38.89 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.09 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de HVAC
El tamaño del mercado europeo de HVAC se estima en 28,94 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 38,89 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,09% durante el período previsto (2024-2029).
- La calefacción, ventilación y aire acondicionado es un sistema mecánico que proporciona confort térmico y calidad del aire interior al mismo tiempo que controla la temperatura interna y regula la humedad interna. Los aires acondicionados centrales, las bombas de calor, los enfriadores y los sistemas compactos son los tipos de sistemas más comunes.
- Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) son cada vez más populares en toda la región de la UE debido a sus numerosos beneficios, en particular las técnicas de ahorro de energía. El aumento de la demanda de sistemas inteligentes, así como la integración del Internet de las cosas (IoT), los sistemas de automatización industrial, la fabricación inteligente y la Industria 4.0, está impulsando el crecimiento del mercado europeo de equipos HVAC.
- Además, la urbanización continua y el crecimiento demográfico son esenciales para aumentar la popularidad de los sistemas de control de temperatura interior y exterior en varias partes de Europa. Por ejemplo, la Comisión de la UE estima que para enero de 2022, la población de la UE será de 446,8 millones de personas, 172.000 menos que el año anterior, y las zonas urbanas albergarán al 85% de la población.
- La sustitución de los equipos existentes por equipos de mejor rendimiento y las regulaciones gubernamentales de apoyo, como los incentivos para el ahorro de energía a través de programas de crédito fiscal, están impulsando el mercado de equipos HVAC del Reino Unido durante el período previsto. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ya se ha fijado el objetivo de instalar 600.000 bombas de calor por año para 2028 para reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y ayudar en la lucha contra el calentamiento global.
- Además, uno de los principales factores que impulsa el mercado en la región son varias iniciativas gubernamentales para promover fuentes de calor bajas en carbono. Por ejemplo, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido adjudicó un contrato de 54 millones de euros para la financiación de redes de calefacción en julio de 2022, que apoyará el desarrollo del plan en Londres y trabajos que utilizan fuentes de calor con bajas emisiones de carbono, como bombas de calor. y energía de los residuos a propiedades cálidas.
- El impacto de IoT y los sistemas HVAC inteligentes es otra tecnología crítica que se espera impulse el mercado en el futuro. Los sistemas HVAC pueden intercambiar datos con otros dispositivos conectados gracias al Internet de las cosas (IoT) en las tecnologías HVAC. La integración de sistemas HVAC inteligentes en hogares y edificios comerciales detecta automáticamente cuándo se requiere mantenimiento, evitando molestias a los clientes que podrían causar problemas.
- Los proveedores también se están centrando en varias inversiones estratégicas, como adquisiciones, lanzamientos de productos y expansiones, que impulsarán el mercado en el futuro. Carrier, por ejemplo, presentó AquaForce Vision 30KAV con refrigerante PUREtec en marzo de 2022, un enfriador R1234ze diseñado para procesos industriales como productos farmacéuticos, fabricación de alimentos, productos químicos, plásticos, industrias metalúrgicas y otras aplicaciones que requieren una refrigeración ultraconfiable hasta 12 grados centígrados. Esto demuestra la demanda de enfriadores en los sectores industriales europeos.
- Las nuevas recomendaciones de la CE para fortalecer la regulación de los gases fluorados pueden resultar en reducciones estrictas de los refrigerantes HFC y prohibiciones de los refrigerantes de aire acondicionado comunes en abril de 2022, lo que afectará negativamente a la industria europea del aire acondicionado y la refrigeración. A partir del 1 de enero de 2027, la Comisión Europea quiere prohibir el uso de HFC con un PCA de 150 o superior en nuevos sistemas de aire acondicionado divididos y bombas de calor con capacidades nominales de hasta 12 kW inclusive. Además, a partir del 1 de enero de 2027, las recomendaciones pretenden prohibir el uso de HFC en nuevos sistemas split con potencia superior a 12kW.
- Debido al alto costo inicial de los equipos HVAC, es posible que algunos clientes se desalienten a comprar o actualizar sus sistemas. Esto es especialmente cierto para los propietarios de viviendas y de pequeñas empresas que pueden tener presupuestos limitados y necesitan ayuda para afrontar los costos iniciales de un nuevo sistema.
- La pandemia de COVID-19 afectó significativamente a la industria HVAC, ya que la demanda de sistemas cayó significativamente durante los primeros meses debido a las restricciones de bloqueo y a que las empresas se abstuvieron de invertir en nuevos equipos. Muchos proyectos de construcción se paralizaron en todo el mundo como resultado de la pandemia. La disminución de la actividad de la construcción en los sectores comercial, residencial e industrial redujo temporalmente la demanda de sistemas HVAC.
Tendencias del mercado europeo de HVAC
Equipos de aire acondicionado para mantener una participación de mercado significativa
- Se prevé que una parte importante del mercado de equipos HVAC estará ocupada por unidades de aire acondicionado debido al creciente número de usuarios residenciales y comerciales y a las regulaciones gubernamentales que exigen equipos energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
- Según HM Treasury, el gobierno del Reino Unido gastó aproximadamente 9.600 millones de libras esterlinas en desarrollo de viviendas en 2021/22, de los cuales 7.600 millones de libras esterlinas gastados en viviendas de autoridades locales representan la mayor parte de este tipo de gasto. Esto indicó un mayor gasto en desarrollo de viviendas, que se espera impulse el mercado.
- También se espera que el aumento de las actividades de construcción residencial y comercial en la región impulse el mercado durante el período previsto. La modernización de edificios antiguos con aire acondicionado es un importante impulsor del mercado. Las unidades HVAC sin ductos también son apropiadas para infraestructuras modernas con orificios y espacios en los conductos que provocan fugas de aire. En lugar de pagar costosos reemplazos, este factor está impulsando la demanda de sistemas HVAC sin ductos.
- Según Comfy Living, habrá 84 millones de hogares inteligentes en Europa en 2022, con Francia, Alemania y el Reino Unido a la cabeza. Se espera que la demanda de sistemas sin ductos aumente a medida que crezcan los hogares inteligentes. Los sistemas sin conductos en hogares inteligentes regulan la temperatura del aire, la humedad y la entrada de aire fresco. Por ejemplo, los sistemas mini split sin ductos con la etiqueta ENERGY STAR utilizan un 30% menos de energía para enfriar una habitación que los aires acondicionados tradicionales.
- Además, se espera que el mercado se vea impulsado por las actividades de varios proveedores regionales. Por ejemplo, Fujitsu General adquirió Distributor en diciembre de 2022 para expandir su negocio en Europa. Como proveedor de soluciones de aire acondicionado, el Grupo tiene como objetivo ofrecer eficiencia energética y confort realizando inversiones iniciales activas para fortalecer los sistemas de soporte técnico para ATW (aire a agua) y acondicionadores de aire comerciales.
- Además, Johnson Controls-Hitachi presentó una nueva unidad minisplit interior de montaje en pared en mayo de 2022 como la última incorporación a su línea PRIMAIRY P300 de sistemas minisplit comerciales de zona única y alta eficiencia. Esta solución de calefacción y refrigeración sin ductos, energéticamente eficiente y rentable, se adapta a los requisitos específicos de espacios pequeños y medianos, como tiendas, restaurantes y aulas.
- Se espera que varias tendencias, desde tecnología ecológica e inteligente hasta sistemas automatizados, den forma al futuro del segmento de sistemas de aire acondicionado comerciales. Se espera que la demanda de aire acondicionado en entornos residenciales y comerciales aumente a medida que la pandemia de COVID-19 se vuelva endémica y los modelos permanentes de trabajo desde casa pasen gradualmente a un modelo de trabajo híbrido.
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Adopción de bombas de calor para impulsar el segmento de equipos de calefacción
- Las bombas de calor están ubicadas estratégicamente para beneficiarse del impulso de sostenibilidad ambiental. Además, la estrategia de integración sectorial de la Unión Europea predice que para 2030, el 65% de todos los edificios comerciales se calentarán con electricidad. Según los datos, se espera que las ventas de bombas de calor aumenten a medida que más edificios dependan de ellas para calefacción y refrigeración.
- Según EHPA, las bombas de calor aire-aire fueron el segmento con más ventas en Europa en 2020, con más de 670.600 unidades vendidas. Ese mismo año se vendieron 654.700 bombas de calor aire-agua. Por otro lado, se esperaba que las bombas de calor aire-agua fueran el segmento industrial con mayor volumen de ventas para 2022. Se espera que se vendan más de dos millones de bombas de calor aire-aire en Europa para 2026.
- Se espera que la creciente necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y buscar una alternativa energéticamente eficiente a las calderas y los acondicionadores de aire aumente la demanda de bombas de calor durante el período previsto. Se espera que la iniciativa de la Unión Europea de sustituir las calderas de gas por bombas de calor impulse la demanda y al mismo tiempo respalde el objetivo del Reino Unido de descarbonizar sus soluciones de calefacción. Con el mayor despliegue de bombas de calor, el gobierno del Reino Unido espera hacer que esta fuente de energía renovable sea aún más rentable.
- Por ejemplo, en abril de 2022, el gobierno del Reino Unido lanzó el Plan de mejora de calderas, que incluye una subvención de hasta 6.000 libras esterlinas para instalar bombas de calor (de aire o de tierra) en 90.000 hogares de todo el país. Se espera que estas iniciativas de los gobiernos de la región impulsen la demanda de bombas de calor en el mercado durante el período previsto.
- Además, las bombas de calor tienen una cuota de mercado importante y se espera que crezcan en 2022 para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Según una encuesta realizada por una de las principales autoridades del Reino Unido, la Asociación de Bombas de Calor (que controla aproximadamente el 95% de la cuota de mercado de la industria de fabricación de bombas de calor), los fabricantes realizaron pedidos de entrega de unas 67.000 unidades de bombas de calor en 2021.
- Además, el Renewable Energy Hub UK afirma que el uso de bombas de calor puede ahorrar a los consumidores un 52% en costos de energía en comparación con las calderas de gas. Los altos precios del gas son el factor principal que impulsa el uso de bombas de calor en la zona. El gobierno declaró su objetivo de instalar 600.000 nuevas bombas de calor por año para diciembre de 2028, y se espera que la adopción se acelere rápidamente para alcanzar ese objetivo.
- Además, para reducir aún más la dependencia de las exportaciones rusas de combustibles fósiles, el gobierno francés anunció en marzo de 2022 que suspendería los subsidios para la instalación de nuevos calentadores de gas domésticos y aumentaría el apoyo a los sistemas de bombas de calor renovables. Se espera que estas inversiones e iniciativas gubernamentales estimulen el mercado regional.
- Las empresas han estado lanzando productos nuevos e innovadores al mercado en respuesta a las regulaciones cambiantes en la región. Por ejemplo, Cedric Francois en Francia desarrolló un nuevo núcleo para el nuevo sistema de bomba de calor en febrero de 2022. El nuevo sistema de bomba de calor reemplazaría el compresor por una pequeña unidad que contenía un generador de sonido patentado. Se espera que estos productos únicos e innovadores impulsen el crecimiento de la demanda regional de productos HVAC.
- Además, Daikin Europe NV anunció la ampliación de su base de fabricación alemana de bombas de calor en Güglingen, Alemania, en octubre de 2022 para satisfacer la creciente demanda de bombas de calor en la región de la UE mediante la inversión en capacidad de producción local. Se espera que estas inversiones estratégicas regionales impulsen el mercado durante el período de estudio.
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Descripción general de la industria HVAC en Europa
El mercado europeo de equipos HVAC es competitivo ya que alberga proveedores destacados que controlan una participación destacada del mercado en diferentes segmentos, junto con acceso a redes de distribución bien establecidas. Con la llegada de soluciones inteligentes, se espera que se convierta en otro punto competitivo estratégico en el mercado. Se espera que la incorporación de tecnología de construcción inteligente en los sectores comercial e industrial impulse los sistemas HAVC conectados en Europa y aumente la rivalidad competitiva entre los proveedores del mercado.
En mayo de 2022, NIBE Industrier AB acordó comprar el 50% de las acciones de la empresa italiana Argoclima SpA, y la participación restante se adquiriría al cabo de cinco años. La adquisición fortalecerá significativamente la posición de la compañía en la industria italiana de bombas de calor en rápida expansión al integrar la línea actual de Argoclima con todo NIBE. Además, en julio de 2022, NIBE amplió su línea de productos con el lanzamiento de una nueva bomba de calor de fuente de aire. El NIBE S2125 está diseñado para satisfacer los requisitos de calefacción y agua caliente del edificio en un sistema integral.
En abril de 2022, Octopus Energy invirtió en Renewable Energy Devices (RED), especialistas en bombas de calor de Irlanda del Norte, para construir miles de bombas de calor mensualmente. La colaboración revolucionará el mercado al permitir a las empresas construir inicialmente bombas de calor silenciosas, altamente eficientes y de apariencia elegante para clientes del Reino Unido.
En febrero de 2022, Geoclima, un fabricante italiano de enfriadores, abrió una filial en el Reino Unido. La filial Geoclima HVAC UK de la empresa distribuiría todas las marcas del Grupo Geoclima, incluidas ClimaTech, Hecoclima, CROM y COM40. La declaración también reveló que la compañía brindaría soporte en el país a sus clientes del Reino Unido para una variedad de aplicaciones, incluidos hospitales y entornos de misión crítica.
Líderes del mercado europeo de HVAC
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Daikin Industries, Ltd.
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ROBERT Bosch GmbH
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Mitsubishi Electric Europe B.V
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Alfa Laval AB
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Carrier Global Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de HVAC
- Septiembre de 2022 el gobierno del Reino Unido proporcionó financiación para 24 proyectos por un total de 15 millones de libras esterlinas con el fin de reducir los costos y los desafíos asociados con la instalación de bombas de calor. Además, respalda el plan gubernamental de mejora de calderas de 450 millones de libras esterlinas (542 millones de dólares estadounidenses), cuyo objetivo es aumentar el uso de bombas de calor y otros sistemas de calefacción con bajas emisiones de carbono proporcionando subsidios de 5.000 libras esterlinas (6.100 dólares estadounidenses) a partir de abril de 2022.
- Octubre de 2022 Daikin Europe NV anunció la expansión de su base de fabricación alemana de bombas de calor en Güglingen, Alemania, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda europea de bombas de calor mediante la inversión en capacidad de producción local. Durante el período de estudio, se espera que estas inversiones estratégicas regionales impulsen el mercado.
- Junio de 2022 Carrier anunció planes para invertir 16 millones de dólares en la construcción de un Centro de Excelencia de Investigación y Desarrollo para sistemas de calefacción, refrigeración y agua doméstica en Villasanta (MB), Italia. El nuevo centro también pondrá un fuerte énfasis en el desarrollo de tecnologías basadas en IoT y basadas en IA que permitirán el control remoto de sistemas de calefacción y refrigeración para mejorar la eficiencia energética.
Informe del mercado europeo de HVAC índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Reemplazo de equipos existentes por otros de mejor rendimiento
5.1.2 Regulaciones gubernamentales de apoyo que incluyen incentivos para ahorrar energía a través de programas de crédito fiscal
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Dependencia de las condiciones macroeconómicas
5.2.2 Competencia creciente para limitar los márgenes
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Aparición de IoT e innovaciones de productos para ayudar a los reemplazos
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Equipo
6.1.1 Equipos de aire acondicionado/ventilación
6.1.1.1 Tipo
6.1.1.1.1 Divisiones simples/divisiones múltiples
6.1.1.1.2 VRF
6.1.1.1.3 Unidades de tratamiento de aire
6.1.1.1.4 Enfriadores
6.1.1.1.5 Bobinas de ventiladores
6.1.1.1.6 Empaquetados para interiores y techos
6.1.1.1.7 Otros tipos
6.1.2 Equipo de calefacción
6.1.2.1 Tipo
6.1.2.1.1 Calderas/Radiadores/Hornos y otros calentadores
6.1.2.1.2 Bombas de calor
6.2 Usuario final
6.2.1 Residencial
6.2.2 Comercial
6.2.3 Industrial
6.3 País
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Italia
6.3.3 Alemania
6.3.4 Francia
6.3.5 España
6.3.6 Europa del Este
6.3.7 Benelux
6.3.8 nórdicos
6.3.9 Rusia
6.3.10 Pavo
6.3.11 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Daikin Industries Ltd
7.1.2 ROBERT Bosch GmbH
7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV
7.1.4 Danfoss AS
7.1.5 Valliant Group
7.1.6 Carrier Global Corporation
7.1.7 Alfa Laval AB
7.1.8 Lennox International Inc.
7.1.9 Ariston Thermo SpA
7.1.10 BDR Thermea Group
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria HVAC en Europa
El equipo HVAC es una tecnología de confort ambiental interior y vehicular que se dedica a proporcionar confort térmico y una calidad adecuada del aire interior. Es una parte fundamental presente en diversas estructuras residenciales, que incluyen viviendas unifamiliares, edificios de apartamentos, hoteles e instalaciones para personas mayores; edificios industriales y de oficinas de tamaño mediano a grande, como rascacielos y hospitales; vehículos, como automóviles, trenes, aviones, barcos y submarinos, y en ambientes marinos, donde se regulan las condiciones seguras y saludables de la construcción, en cuanto a temperatura y humedad, utilizando aire fresco del exterior.
El mercado europeo de equipos HVAC está segmentado por equipos (equipos de aire acondicionado/ventilación (splits individuales/multisplits (con y sin conductos), VRF, unidades de tratamiento de aire, enfriadores, ventiladores serpentines, empaquetados para interiores y techos), equipos de calefacción ( Calderas/Radiadores/Hornos y bombas de calor), Usuario final (residencial, comercial e industrial) y País. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
| Equipo | ||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de HVAC en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de equipos HVAC?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de equipos HVAC alcance los 28,94 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,09% hasta alcanzar los 38,89 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de equipos HVAC?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de equipos HVAC alcance los 28,94 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de equipos HVAC?
Daikin Industries, Ltd., ROBERT Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Europe B.V, Alfa Laval AB, Carrier Global Corporation son las principales empresas que operan en el mercado europeo de HVAC.
¿Qué años cubre este mercado europeo de equipos HVAC y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de equipos HVAC se estimó en 27,28 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Equipos HVAC de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Equipos HVAC de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria HVAC en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de HVAC en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de HVAC en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Europa HVAC Panorama de los reportes
