Tamaño del mercado europeo de envases de vidrio
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 21.75 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 25.47 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.21 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de envases de vidrio
El tamaño del mercado europeo de envases de vidrio se estima en 21,75 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 25,47 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,21% durante el período previsto (2024-2029).
La industria europea del vidrio ofrece a los consumidores una variedad de productos de envasado de vidrio para alimentos y bebidas, así como para cosméticos, farmacia y perfumería.
- La Federación Europea de Envases de Vidrio (FEVE) informa que hay 162 instalaciones de fabricación repartidas por todo el continente. El vidrio para envases contribuye significativamente a la economía real de Europa, emplea a unas 125.000 personas y genera un número significativo de oportunidades laborales a lo largo de toda la cadena de suministro.
- Además, según Glass Alliance Europe, el vidrio para envases es el sector más grande de la industria del vidrio de la UE. La producción de vidrio en su conjunto aumentó a 39,12 millones de toneladas en 2021, un aumento del 6,1% con respecto a 2020, lo que demuestra que el mercado se ha recuperado algo de la caída del 8,1% de 2020 a 2019. Con China y América del Norte, la Unión Europea continúa ser uno de los dos mayores productores de vidrio del mundo debido a su nivel de producción. Alemania sigue siendo el principal productor de la Unión Europea y representa alrededor de una quinta parte del total. Le siguen Italia, Francia, España, el Reino Unido y Polonia.
- El mayor enfoque de los fabricantes en los avances tecnológicos y las innovaciones de productos de embalaje, la expansión del mercado de embalaje en general y en países en desarrollo como China e India, la creciente demanda de soluciones de embalaje creativas creadas utilizando técnicas de fabricación innovadoras y el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores son la clave. factores que impulsan el mercado de envases de vidrio.
- Las nuevas reglas de sostenibilidad y reciclabilidad en la región también son factores destacados que impulsan el crecimiento de los envases de vidrio. La Unión Europea se propone reciclar el 75% de los residuos de envases para 2030 como parte del Paquete Económico Circular.
- Sin embargo, la tasa de crecimiento del mercado se verá frenada por las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la intensa competencia de otros materiales de embalaje. Además, el impacto de la pandemia en la cadena de suministro, la sensibilidad de los materiales de vidrio y el aumento de los costos operativos frenarán la expansión del mercado.
- La epidemia de COVID-19 tuvo un impacto tanto en la demanda como en la producción en una variedad de industrias de usuarios finales como resultado del bloqueo que se implementó en la mayoría de los países de la región. Según Advance Publications, las restricciones en Alemania y el Reino Unido y los confinamientos totales en Italia y Francia provocaron una caída en las ventas de fragancias y cosméticos. Por otro lado, hubo demanda de envases de vidrio ya que las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica son consideradas importantes por varios gobiernos de la región.
Tendencias del mercado europeo de envases de vidrio
El segmento de bebidas tendrá una participación significativa
- Dado que la mayoría de los fabricantes venden bebidas alcohólicas envasadas en botellas de vidrio, la industria de las bebidas alcohólicas tiene un impacto significativo en el mercado europeo de envases de vidrio.
- La industria cervecera es un importante contribuyente a la economía europea y es crucial para apoyar los objetivos de la UE de reducir el desempleo juvenil y promover el crecimiento y la competitividad. European Brewer mantiene más de 2 millones de puestos de trabajo y aproximadamente 40 mil millones de euros en ingresos fiscales gubernamentales.
- La creación de productos innovadores y livianos con diseños atractivos y combinaciones de colores brillantes a costos de producción más bajos ha seguido siendo un facilitador clave del crecimiento. Destacadas empresas de bebidas también están aumentando la adopción de envases de vidrio, lo que aumenta la cuota del segmento de bebidas en el mercado europeo.
- Por ejemplo, en mayo de 2022, las marcas Fuze Tea, Tropico, Sprite, Fanta y Minute Maid de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) se venderán en Francia en botellas universales de 250 ml que se podrán devolver, limpiar y rellenar para su uso. en hoteles, restaurantes y cafeterías. Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Cherry ahora estarán disponibles en botellas de vidrio retornables de 350 ml, uniéndose a las otras marcas.
- Según informes de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Italia produjo alrededor de 50,2 millones de hectolitros de vino en 2021, seguida de Francia con 37,6 millones de hectolitros. Las tres naciones, junto con España, generaron la mayor parte del vino consumido en Europa. El crecimiento del volumen de producción podría indicar la importancia de los envases de vidrio en el segmento de bebidas en toda Europa.
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Se espera que Polonia sea testigo de un crecimiento significativo
- Durante el período proyectado, se prevé que Polonia experimente el mayor crecimiento de envases en Europa del este. Se espera que el desarrollo de las botellas de vidrio se vea impulsado por el agua embotellada, los jugos, las bebidas energéticas y las bebidas premium.
- En el mercado de la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas, donde las botellas de vidrio constituyen la mayoría de los envases con una pequeña proporción de otros tipos, se prevé que Polonia seguirá siendo un proveedor líder. En Polonia, el grupo Heiz-Glas ha invertido en los últimos dos años más de 40 millones de euros. La empresa italiana Premi SPA también adquirió una nueva planta de fabricación de vidrio en Polonia especializada en cristalería avanzada.
- La Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin informa que el sector de procesamiento de alimentos de Polonia se está expandiendo constantemente debido al aumento de las exportaciones, lo que se prevé que aumentará la demanda de envases de vidrio. Para paliar el efecto de la crisis del coronavirus en las empresas, el Ministerio de Fomento estudia además aplazar el nuevo impuesto que grava las bebidas no alcohólicas con añadidos de azúcar, cafeína y taurina. Se prevé que esto tendrá un impacto favorable en el mercado.
- Por otro lado, el gobierno está imponiendo restricciones medioambientales que harían más difícil para el país producir envases de vidrio. Por ejemplo, el gobierno de Polonia anunció en junio de 2022 que implementaría un sistema nacional de depósito el año siguiente que permitiría a los clientes devolver latas de vidrio, plástico y aluminio usadas a los minoristas sin mostrar un recibo, una medida que afirma el Ministerio del Clima. disminuirá la contaminación ambiental.
- Además, el país ya está viendo los efectos del Brexit en sus productores de alimentos, particularmente en las industrias avícola y láctea. El crecimiento del mercado podría verse obstaculizado durante el período de proyección ya que una parte sustancial de los envases de estos productos alimenticios está hecha de vidrio.
- Trading Economics informó que las exportaciones de vidrio y sus manufacturas están valoradas en alrededor de USD 2,67 mil millones en 2021. Además, el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC) afirmó que Polonia fue el octavo mayor exportador de vidrio y sus manufacturas en el mundo en 2020, con USD 2,16 mil millones en exportaciones. El vidrio y sus manufacturas ocuparon el puesto 32 en la lista de principales exportaciones de Polonia ese mismo año. Alemania (517 millones de dólares), Chequia (184 millones de dólares), Eslovaquia (133 millones de dólares), Francia (121 millones de dólares) y Suecia (109 millones de dólares) son los principales mercados de exportación de vidrio y sus manufacturas de Polonia.
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Descripción general de la industria europea de envases de vidrio
El mercado europeo de envases de vidrio es altamente competitivo y muchos actores regionales tienen cuotas importantes en el mercado. Las empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar la participación de mercado y la rentabilidad. Sin embargo, las propiedades del vidrio y sus beneficios para las industrias de bebidas, cosméticos y otras están llevando a una mayor adopción de botellas y envases de vidrio. Los proveedores se están centrando en sustituir el plástico por productos de vidrio ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.
- Junio de 2021 Beatson Clark PLC lanzó una botella de bebidas de color ámbar de 330 ml para venta general y apoyo a las cervecerías y bebidas producidas para el público. El producto tiene una forma o diseño inusual y está basado en la botella alfa sirop. Además, la botella de vidrio es adecuada tanto para cervezas como para refrescos, ya que la empresa puede cambiar el acabado del cuello de MCA a un acabado de cuello corona estándar.
- Marzo de 2021 Stoelzle Glass Group, con sede en Europa, adquirió Anchor Hocking Glass Company, una subsidiaria de propiedad total de The Oneida Group en Monaca, Pensilvania, para atender a clientes a nivel internacional.
- Febrero de 2021 Ardagh Group lanzó la última botella de vodka de edición limitada de Absolut, 'Absolut Movement', para inspirar a las personas a celebrar la inclusión. La botella de vidrio azul esmerilado presenta un diseño en espiral ascendente de 16 remolinos, que simboliza el ciclo interminable de cambio. El flujo ascendente de la espiral indica crecimiento social.
Líderes del mercado europeo de envases de vidrio
-
Gerresheimer AG
-
Owens-illinois Inc
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Vidrala SA
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Ardagh Packaging Group PLC
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Piramal Glass Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de envases de vidrio
- Septiembre de 2021 Glassworks International Limited lanzó frascos artesanales para atender a los tipos de alimentos en crecimiento, que incluyen mermeladas, pastas, postres prefabricados, chutneys, aceites, bebidas y más. Al abrir una línea que atiende a los consumidores finales, la Compañía ha ampliado su alcance de operaciones.
- Junio de 2021 Optibac Probiotics se asoció con Beatson Clark para eliminar los envases de plástico de la gama 30 ml, 60 ml y 120 ml, reemplazándolos por frascos de vidrio ámbar con tapas de aluminio para todos los productos en cápsulas. Esto permite un reciclaje más amplio sin comprometer la delicada naturaleza de las importantes bacterias beneficiosas que se encuentran en su interior y garantiza la calidad de los suplementos con envases más ecológicos.
- Enero de 2021 Frigoglass SAIC anuncia que el acuerdo de suministro de refrigeradores de bebidas de la Compañía con Coca-Cola HBC AG se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, Frigoglass tiene una fuerte presencia en regiones europeas más maduras mientras continúa expandiéndose y estableciéndose en áreas emergentes.
Informe del mercado europeo de envases de vidrio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Rápido cambio hacia envases sostenibles debido a regulaciones estrictas
5.1.2 Adopción creciente de envases de vidrio premium en industrias de usuarios finales como bebidas y cosméticos
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Las formas alternativas de embalaje están desafiando el crecimiento del mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 botellas
6.1.2 Ampollas
6.1.3 viales
6.1.4 Jeringas
6.1.5 Frascos
6.1.6 Otro tipo de producto
6.2 Por industria de usuario final
6.2.1 Bebida
6.2.1.1 Espíritu
6.2.1.2 Cerveza
6.2.1.3 Bebidas sin alcohol
6.2.1.4 Otras bebidas
6.2.2 Alimento
6.2.3 Productos cosméticos
6.2.4 Farmacéutico
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por país
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemania
6.3.3 Francia
6.3.4 Italia
6.3.5 España
6.3.6 Polonia
6.3.7 Países Bajos
6.3.8 El resto de Europa
7. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PROVEEDORES
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 Owens-illinois Inc.
8.1.2 Origin Pharma Packaging
8.1.3 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
8.1.4 Vidrala SA
8.1.5 Vetropack Holding Ltd
8.1.6 Vitro SAB de CV
8.1.7 APG Europe
8.1.8 Saver Glass SAS
8.1.9 Wiegand-Glass GmBH
8.1.10 Crestani SRL
8.1.11 Verescene France SASU
8.1.12 Stolzle Glass Group
8.1.13 Ardagh Packaging Group PLC
8.1.14 SGD Pharma SA
8.1.15 Beatson Clark PLC
8.1.16 Stevanato Group
8.1.17 Gerresheimer AG
8.1.18 BA Vidro SA (BA Glass Bv)
8.1.19 Glassworks International Limited
8.1.20 Gaasch Packaging (UK) Ltd
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria europea de envases de vidrio
El vidrio es uno de los materiales de embalaje preferidos por los usuarios finales preocupados por la salud y el medio ambiente. Los envases de vidrio preservan el sabor y el sabor del producto. Como parte del alcance del mercado, se han considerado industrias de usuarios finales clave, como bebidas, alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos.
El estudio también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado europeo del vidrio y analiza la tendencia en los principales países europeos.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de vidrio en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de envases de vidrio?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de envases de vidrio alcance los 21,75 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,21% hasta alcanzar los 25,47 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de envases de vidrio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de envases de vidrio alcance los 21,75 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de envases de vidrio?
Gerresheimer AG, Owens-illinois Inc, Vidrala SA, Ardagh Packaging Group PLC, Piramal Glass Ltd son las principales empresas que operan en el mercado europeo de envases de vidrio.
¿Qué años cubre este mercado europeo de envases de vidrio y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de envases de vidrio se estimó en 21,07 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de vidrio de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de vidrio de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de envases de vidrio
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de vidrio en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de vidrio en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de vidrio en Europa Panorama de los reportes
