Análisis de participación y tamaño del mercado de logística de bienes de consumo en Europa tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado europeo de logística de bienes de consumo está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios de valor añadido), categoría de producto (alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles) y geografía (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado logístico de bienes de consumo en Europa

Resumen del mercado logístico de bienes de consumo en Europa
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 289.51 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 362.86 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 4.62 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado logístico de bienes de consumo en Europa

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado logístico de bienes de consumo en Europa

El tamaño del mercado europeo de logística de bienes de consumo se estima en 289,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 362,86 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,62% ​​durante el período previsto (2024-2029).

La crisis de la COVID-19 alteró fundamentalmente la oferta y la demanda en el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera. Si bien prácticamente toda Europa se vio afectada, el impacto tuvo distintas fases. Los efectos de los cierres y las restricciones al cruce de fronteras evolucionaron a medida que pasó el tiempo y el mercado se ajustó a las nuevas reglas del gobierno.

Las inversiones en logística en Europa aumentaron a 45,62 mil millones de euros (47,60 mil millones de dólares) en 2021, impulsadas por el crecimiento masivo del comercio electrónico en Europa. Los parámetros clave que promueven el crecimiento del mercado incluyen el crecimiento económico, el aumento de la población y la industrialización. Sin embargo, la falta de compromiso del gobierno para desarrollar puertos marítimos o redes de carreteras y reconfigurar las cadenas de suministro, con las crecientes unidades de producción y consumo locales, están obstaculizando el crecimiento del mercado.

Europa Occidental tuvo la mayor participación de mercado en el mercado de logística de bienes de consumo en Europa en 2020, y la región ofrecerá varias oportunidades de crecimiento a los proveedores del mercado durante el período de pronóstico. El aumento de las fusiones y adquisiciones en la industria de la logística, el creciente enfoque en el pelotón de camiones por parte de los proveedores de logística y la creciente adopción de la economía colaborativa influirán significativamente en el crecimiento del mercado de logística de bienes de consumo en esta región.

Tendencias del mercado logístico de bienes de consumo en Europa

Las ventas de comercio electrónico aumentarán a un ritmo elevado en Europa

Numerosas empresas de comercio electrónico presenciaron una expansión operativa más significativa a pesar de que inicialmente funcionaban con muy poco dinero. La logística de terceros permite a los minoristas desatar una mayor sofisticación ante sus clientes en los acuerdos realizados a través del modo de comercio electrónico. Según los expertos de la industria, el comercio electrónico probablemente representará el 25% de las ventas minoristas totales en el Reino Unido para 2023. En Europa occidental, el 10,2% de las ventas minoristas se realizan en línea, mientras que en Europa del Este el 5,0% se realiza en línea. Con sólo alrededor del 5% del total de las ventas minoristas realizadas actualmente en línea en España e Italia, se espera que estos dos mercados experimenten el crecimiento de ventas minoristas en línea más sustancial de todos los mercados de Europa occidental durante los próximos cinco años, con un 17% anual y un 21%. % anual, respectivamente. Del mismo modo, Europa central y oriental podría presenciar un crecimiento promedio del 17,5% anual, siendo Rumania, Rusia y Hungría los que tuvieron los mejores resultados.

Francia e Italia son mercados premium altamente establecidos que contribuyen a cuotas significativas en el mercado europeo. Cada vez más empresas farmacéuticas y sanitarias están entrando en el mundo del comercio electrónico. Como resultado, se encuentran intentando identificar la forma más adecuada de satisfacer la demanda cada vez mayor mientras enfrentan numerosas restricciones regulatorias. Si bien los productos de bienestar y belleza, como suplementos nutricionales y cosméticos, pueden venderse en línea con pocas restricciones regulatorias (aunque todavía existen varios requisitos críticos para informar a los consumidores potenciales sobre las características de los productos y sus precios), el comercio electrónico de medicamentos es sujeto a muchas más condiciones.

En algunos casos, la ausencia de legislación plantea dudas y crea un alto nivel de incertidumbre para quienes están considerando ingresar al campo del comercio electrónico (por ejemplo, aquellos en la industria de dispositivos médicos). Al mismo tiempo, las autoridades continúan implementando medidas de supervisión y aplicación de la ley. Hay frecuentes informes de sitios web prohibidos porque ofrecen medicamentos con receta médica o incluso medicamentos ilegales a los consumidores italianos (incluidos los sitios web que operan en el extranjero). España es el decimotercer mercado más grande para el comercio electrónico, con unos ingresos de 27.200 millones de dólares en 2021, lo que la sitúa por delante de Italia y Rusia. Con un aumento del 17%, el mercado español de comercio electrónico contribuyó a una tasa de crecimiento mundial del 15% en 2021. Al igual que en España, se espera que las ventas globales de comercio electrónico aumenten en los próximos años. A medida que surjan nuevos mercados, el crecimiento global continuará durante los próximos años. Asia oriental y sudoriental impulsarán este desarrollo con su creciente clase media y su rezagada infraestructura fuera de línea.

Mercado logístico de bienes de consumo en Europa ingresos del comercio electrónico en Europa, en miles de millones de dólares, 2017-2022

Impacto del Brexit en el mercado logístico

El Reino Unido abandonó la Unión Europea (UE) después de años de negociaciones. Muchos expertos dicen que podría afectar significativamente a la cadena de suministro y al sector logístico de Europa. Dañará el comercio europeo.

Antes del Brexit, los bienes y suministros circulaban por Europa sin muchas interrupciones, lo que resultaba en una transición fluida, esencial para el funcionamiento de la cadena de suministro. Después del Brexit, habrá cambios económicos, aduaneros y administrativos, y se impondrán cargos y derechos adicionales a los envíos. Afectará significativamente el funcionamiento de la cadena de suministro.

La UE es el segundo bloque comercial más grande del mundo y el Brexit generará costos incrementales en la cadena de suministro. No sólo afectará al comercio dentro de Europa, sino que también afectará enormemente a la industria logística de la región.

El transporte por carretera es el modo dominante de transporte de mercancías en el Reino Unido. La mayoría de los bienes importados y exportados desde el Reino Unido por carretera son transportados por transportistas extranjeros (la mayoría de los vehículos están registrados en Polonia, Irlanda y Rumania). Por el contrario, los transportistas del Reino Unido representan el 8% de la actividad total de transporte en la UE.

Esos transportistas del Reino Unido podrían enfrentar varios obstáculos después del Brexit. Además, los aranceles y procedimientos de despacho de aduana adicionales causan retrasos en las cadenas de suministro y aumentan los costos para todos los modos de transporte.

Las empresas de logística del Reino Unido que operan a través de puertos europeos también perderán los beneficios que recibieron cuando eran miembros de la UE. De manera similar, otras empresas europeas de transporte marítimo se adherirán a las nuevas normas y regulaciones del Reino Unido cuando realicen envíos en puertos del país.

Mercado logístico de bienes de consumo en Europa valor del comercio de bienes con la Unión Europea en el Reino, en millones de libras esterlinas, 2016-2022

Descripción general de la industria logística de bienes de consumo en Europa

El mercado europeo de logística de bienes de consumo es muy competitivo y fragmentado, con muchos actores. Con el aumento de las ventas de bienes de consumo en todo el mundo, la demanda de proveedores de servicios logísticos eficientes también aumentó con el aumento de las ventas. Como los productos FMCG son esenciales, es probable que su demanda siga creciendo en los próximos años. Se espera que las oportunidades para los proveedores de servicios logísticos de bienes de consumo aumenten en los próximos años. Algunos actores importantes existentes en el mercado incluyen DHL Group, CH Robinson Worldwide Inc., Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics, FedEx, XPO Logistics, Nippon Express, DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics y APL Logistics.

Líderes del mercado logístico de bienes de consumo en Europa

  1. DHL Group

  2. C. H. Robinson

  3. Kuehne + Nagel International AG

  4. Agility Logistics

  5. CEVA Logistics

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado logístico de bienes de consumo en Europa
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Noticias del mercado logístico de bienes de consumo en Europa

  • Enero de 2023 CEVA Logistics anunció la creación de una organización dedicada a la logística de vehículos terminados (FVL) como parte de su integración con GEFCO. La medida se produce tras la compra del especialista francés en logística automotriz en julio de 2022 por parte del Grupo CMA CGM. CEVA Logistics ofrece una gama completa de servicios de cadena de suministro y logística global, incluida la logística por contrato y el transporte aéreo, marítimo, terrestre y de vehículos terminados. Con la adquisición e integración de GEFCO, CEVA es ahora la mayor empresa de logística con sede en Francia y un líder mundial en soluciones de logística para automoción.
  • Marzo de 2022 DHL Parcel UK anunció una nueva asociación con ZigZag, la plataforma tecnológica especializada en devoluciones de comercio electrónico. La red de ZigZag de más de 100 minoristas, incluidos Selfridges, GAP y Superdry, ahora puede acceder al servicio Just Right Returns de DHL. Es una solución de devolución rápida, cómoda y de alta calidad. Los minoristas de ZigZagre pueden ofrecer a sus clientes la opción de devolver sus paquetes en cualquiera de los 3.500 puntos de servicio de DHL en todo el país para su recogida al día siguiente, y las devoluciones se entregarán a los minoristas al día siguiente. La rápida respuesta que ofrece DHL atraerá a los minoristas que buscan que los productos vuelvan a estar en los estantes rápidamente mediante un manejo eficiente de las devoluciones.

Informe del mercado logístico de bienes de consumo en Europa índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de la investigación

          2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado

                1. 4.2 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                  1. 4.3 Tendencias Tecnológicas

                    1. 4.4 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico en la región

                      1. 4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales

                        1. 4.6 Información sobre el mercado 3PL y los mercados de mensajería, mensajería urgente y paquetería en Europa

                          1. 4.7 Impacto de Covid-19 en el mercado de logística de bienes de consumo

                          2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                            1. 5.1 Conductores

                              1. 5.2 Restricciones

                                1. 5.3 Oportunidades

                                  1. 5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                    1. 5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                      1. 5.4.2 Poder de negociación de los consumidores

                                        1. 5.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                                          1. 5.4.4 Amenaza de sustitutos

                                            1. 5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                          2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                            1. 6.1 Por servicio

                                              1. 6.1.1 Transporte

                                                1. 6.1.2 Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios

                                                  1. 6.1.3 Otros servicios de valor agregado

                                                  2. 6.2 Por categoría de producto

                                                    1. 6.2.1 Alimentos y bebidas

                                                      1. 6.2.2 Cuidado personal

                                                        1. 6.2.3 Cuidado del hogar

                                                          1. 6.2.4 Otros consumibles

                                                          2. 6.3 Por país

                                                            1. 6.3.1 Alemania

                                                              1. 6.3.2 Reino Unido

                                                                1. 6.3.3 Países Bajos

                                                                  1. 6.3.4 Francia

                                                                    1. 6.3.5 Italia

                                                                      1. 6.3.6 España

                                                                        1. 6.3.7 Polonia

                                                                          1. 6.3.8 Bélgica

                                                                            1. 6.3.9 Suecia

                                                                              1. 6.3.10 El resto de Europa

                                                                            2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                              1. 7.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                                                1. 7.2 Perfiles de empresa

                                                                                  1. 7.2.1 DHL Group

                                                                                    1. 7.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.

                                                                                      1. 7.2.3 Kuehne + Nagel International AG

                                                                                        1. 7.2.4 Agility Logistics

                                                                                          1. 7.2.5 CEVA Logistics

                                                                                            1. 7.2.6 FedEx

                                                                                              1. 7.2.7 XPO Logistics

                                                                                                1. 7.2.8 Nippon Express

                                                                                                  1. 7.2.9 DB Schenker

                                                                                                    1. 7.2.10 Hellmann Worlwide Logistics

                                                                                                      1. 7.2.11 APL Logistics*

                                                                                                    2. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                      1. 9. APÉNDICE

                                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                        Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                        Segmentación de la industria logística de bienes de consumo en Europa

                                                                                                        La logística de bienes de consumo es la gestión del flujo de mercancías desde un punto de origen hasta el punto de consumo para cumplir con los requisitos del cliente. La gestión logística de bienes de consumo se centra en la eficiencia y gestión eficaz de las actividades diarias relacionadas con el transporte de mercancías utilizables diariamente de un lugar a otro.

                                                                                                        El mercado europeo de logística de bienes de consumo está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios de valor añadido), categoría de producto (alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles) y geografía (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                        Por servicio
                                                                                                        Transporte
                                                                                                        Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios
                                                                                                        Otros servicios de valor agregado
                                                                                                        Por categoría de producto
                                                                                                        Alimentos y bebidas
                                                                                                        Cuidado personal
                                                                                                        Cuidado del hogar
                                                                                                        Otros consumibles
                                                                                                        Por país
                                                                                                        Alemania
                                                                                                        Reino Unido
                                                                                                        Países Bajos
                                                                                                        Francia
                                                                                                        Italia
                                                                                                        España
                                                                                                        Polonia
                                                                                                        Bélgica
                                                                                                        Suecia
                                                                                                        El resto de Europa

                                                                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de bienes de consumo en Europa

                                                                                                        Se espera que el tamaño del mercado europeo de logística de bienes de consumo alcance los 289,51 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,62% ​​hasta alcanzar los 362,86 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                                        En 2024, se espera que el tamaño del mercado logístico europeo de bienes de consumo alcance los 289,51 mil millones de dólares.

                                                                                                        DHL Group, C. H. Robinson, Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics son las principales empresas que operan en el mercado logístico de bienes de consumo de Europa.

                                                                                                        En 2023, el tamaño del mercado europeo de logística de bienes de consumo se estimó en 276,73 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de logística de bienes de consumo durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de logística de bienes de consumo para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                        Informe de la industria logística de bienes de consumo en Europa

                                                                                                        Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de logística de bienes de consumo en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de bienes de consumo en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                        close-icon
                                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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