Tamaño del mercado europeo de envases flexibles
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 60.16 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 76.81 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.01 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de envases flexibles
El tamaño del mercado europeo de envases flexibles se estima en 60,16 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 76,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,01% durante el período previsto (2024-2029).
- La creciente demanda de alimentos y snacks procesados, convenientemente envasados y preparados previamente en Europa ampliará el mercado. Esta tendencia también se ve impulsada por la creciente población urbana del continente y los cambios en los hábitos de vida, como el menor tiempo dedicado a la preparación de las comidas. Además, debido a que las soluciones de embalaje flexible pueden prolongar la vida útil de dichos productos, se prevé que aumente en el país la demanda de alimentos envasados, comidas listas para comer, alimentos congelados y alimentos de lujo. El surgimiento de soluciones de embalaje flexibles y sostenibles también se ha visto favorecido por el creciente deseo de los consumidores de personalizar los productos y la creciente demanda de embalajes reciclables y ecológicos por parte de las industrias de alimentos y bebidas.
- Debido a los rápidos cambios en los estilos de vida y la expansión económica de la región, la preferencia por productos procesados y envasados ha impulsado el mercado de envases de alimentos. La causa principal del creciente apetito por los alimentos procesados es el movimiento de la población de zonas rurales a urbanas. Sin embargo, la cantidad de residuos de envases de plástico en la zona está aumentando (un 2% anual). La Comisión de la UE está considerando prohibir todos los envases de plástico, lo que se prevé que desacelere la expansión del mercado. Según Virginijus Sinkevicius, el comisario entrante de Medio Ambiente de la UE, los envases de plástico y el uso de plástico recuperado estarían prohibidos.
- La industria láctea es una de las muchas que utiliza plástico y se concentra en utilizar menos plástico. Lord Rooker, Ministro de Alimentación y Agricultura del Reino Unido, ha instado a la industria láctea a ser más sostenible, con una reducción del 50% en el número de plásticos utilizados en los envases de leche. Esto sugiere que los envases más ecológicos seguirán expandiéndose en una nación que ya ha demostrado diversidad en innovación.
- El sector cosmético en expansión respalda el mercado en Francia. Para sus artículos cosméticos, varias marcas conocidas eligen materiales de embalaje flexibles. Las soluciones flexibles son más asequibles y tienen una vida útil más larga que el plástico rígido. En consecuencia, se prevé que la creciente industria cosmética abra un potencial lucrativo para el mercado de envases flexibles.
- El mercado europeo puede enfrentar dificultades debido a los efectos de la crisis financiera sobre el poder adquisitivo de los consumidores, el aumento de los precios de las materias primas y otras preocupaciones similares. Se requiere una infraestructura moderna para el proceso de reciclaje de residuos de envases de plástico. Es una operación que requiere mucho tiempo y exige competencia del personal. Además, debido al uso generalizado de material plástico para envases flexibles, cuestiones ambientales específicas relacionadas con la reciclabilidad y la sostenibilidad pueden restringir marginalmente el crecimiento del mercado. Las normas de reciclaje y eliminación se están volviendo más estrictas en varios países europeos, lo que podría representar un problema para algunos comerciantes allí. Todas estas cosas limitan la expansión del mercado europeo de envases flexibles.
- Además, se prevé que el mercado reanude su expansión después de la pandemia de COVID-19. Hoy en día, los consumidores están cambiando sus gustos porque se espera que sean conscientes de los precios, se inclinen por las marcas de valor y precio, se involucren, sostengan, aceleren las compras en línea y enfaticen más la salud y la higiene. Después de la pandemia, la cadena de valor también se transforma digitalmente, lo que reduce el riesgo de fabricación y de la cadena de suministro. Los clientes pueden realizar un seguimiento más cercano de su cadena de suministro semanalmente con digitalización, análisis en tiempo real e informes que con informes trimestrales y anuales. Como resultado, muchas empresas están planificando su estrategia y ajustándose al cambio provocado por la pandemia de COVID-19.
Tendencias del mercado europeo de envases flexibles
Se espera que el segmento de alimentos impulse el mercado de envases flexibles en la región
- El embalaje flexible es una alternativa liviana que ahorra costos asociados con la producción, daños, piezas, devoluciones, eliminación y transporte al permitir que los procesadores de materiales envíen más productos en menos cantidad. Esta es la solución ideal para el envasado de alimentos. Además, muchas pequeñas empresas de la región buscan una mejor protección con una vida útil más larga contra diversos tipos de deterioro de los alimentos, como el aire, la humedad y la luz solar, lo que aumenta la demanda de envases flexibles.
- La demanda de productos alimenticios envasados está aumentando rápidamente debido a las crecientes limitaciones de tiempo de los profesionales que trabajan y a la disponibilidad de opciones de alimentos más convenientes. Los productos alimenticios envasados proporcionan una mejor barrera de protección, contención o acumulación, publicidad, información detallada sobre los ingredientes, seguridad, idoneidad y otros beneficios. Como resultado, se espera que la demanda de alimentos envasados y la creciente inclinación por las compras en línea impulsen el crecimiento en el mercado mundial de envases de comercio electrónico durante todo el período previsto.
- Según una investigación realizada por Voyado, la proporción de consumidores que realizaron su primera compra de comestibles online durante la pandemia es España con un 30%, Francia con un 22%, Reino Unido e Italia con un 20%, Suecia y Dinamarca con un 14%. , Finlandia con un 11%, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Alemania con un 10% y Noruega con un 9%. Además, el 68% de los nuevos clientes que compran alimentos online confirmaron que seguirán haciéndolo en el futuro. En consecuencia, este cambio en los hábitos de las personas ha tenido un impacto positivo en el mercado de envases con películas de barrera.
- Un estudio publicado en el British Food Journal reveló que las familias que cambiaron a alimentos congelados redujeron el desperdicio de alimentos en más de un 47%. Como resultado, los consumidores también están recurriendo a los alimentos congelados para reducir la cantidad de basura que producen. Este cambio hacia los alimentos congelados estimulará la expansión del mercado. La demanda de bolsas de alimentos congelados está aumentando debido a varias causas, incluidos los cambios en los estilos de vida, el aumento de los ingresos disponibles y la rápida urbanización de los países en desarrollo, particularmente la creciente población de clase media.
- La creciente tendencia hacia el comercio electrónico está impulsando el crecimiento del mercado. La expansión del comercio electrónico ha impactado significativamente el negocio de alimentos congelados en Europa. Los minoristas en línea están aprovechando amplias capacidades digitales para ofrecer una gama más amplia de alimentos congelados y enviarlos directamente a los hogares de los consumidores, lo que facilita a los clientes la compra y el abastecimiento de estos productos. La conveniencia de la entrega a domicilio, la facilidad de realizar pedidos en línea y la posibilidad de realizar un seguimiento de los pedidos en tiempo real están impulsando la expansión del mercado de alimentos congelados.
- Además, el rápido desarrollo de cadenas de comestibles, supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia y la creciente disponibilidad y calidad de los productos son algunos de los principales impulsores de la industria. Además, el fuerte crecimiento de la industria alimentaria y la creciente tasa de empleo también son importantes para el rápido crecimiento de la industria de alimentos congelados en Europa.
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Reino Unido será testigo de importantes oportunidades de crecimiento en el mercado
- El crecimiento de la población urbana en el Reino Unido y los cambios en los estilos de vida, como la reducción del tiempo dedicado a la preparación de las comidas, están impulsando un cambio hacia alimentos y refrigerios más procesados, convenientemente envasados y preparados previamente, lo que se prevé impulsará el crecimiento del mercado en estudio. Además, debido a que las soluciones de embalaje flexible pueden prolongar la vida útil de dichos productos, se prevé que la creciente demanda de alimentos envasados, alimentos listos para el consumo, alimentos congelados y alimentos de lujo aumente la necesidad de estas soluciones en todo el país.
- Debido al aumento de la demanda de servicios de embalaje en el Reino Unido debido al creciente sector industrial, la industria del embalaje está creciendo drásticamente. La Federación de Envases del Reino Unido estima que el sector de fabricación de envases del Reino Unido tuvo unas ventas anuales de 11.000 millones de libras esterlinas (13.590 millones de dólares estadounidenses). Allí trabajan más de 85.000 personas, lo que representa el 3% de la fuerza laboral manufacturera del Reino Unido.
- La mayor demanda de soluciones de envasado flexible para tabaco, alimentos para mascotas y soluciones para el cuidado del hogar impulsa la necesidad de envases flexibles en el resto de los usuarios finales verticales en el Reino Unido durante el período de pronóstico.
- El uso de envases de plástico flexible ha aumentado en el Reino Unido debido al aumento de las tasas de reciclaje. Las estadísticas sobre residuos del Reino Unido, publicadas en julio de 2022, afirman que la tasa de reciclaje de residuos de envases del país mejoró del 59,2 % en 2014 al 63,2 % en 2021. El uso de envases de plástico flexible en el país está siendo impulsado por iniciativas adoptadas por partes privadas, que También están ayudando a mejorar la tasa de reciclaje.
- Además, se espera que el mercado se vea significativamente afectado por el endurecimiento de las leyes sobre el uso de plástico. Por ejemplo, el Impuesto sobre Envases de Plástico (PPT) del Reino Unido, que entró en vigor el 1 de abril de 2022, se cobra a una tasa de 200 GBP (247,7 USD) por tonelada métrica de envases de plástico en el Reino Unido que tenga menos del 30%. Contenido de plástico reciclado. El impuesto tiene como objetivo promover el uso de envases de plástico más respetuosos con el medio ambiente, impulsar la utilización de plástico reciclado y ayudar a reducir los residuos de plástico.
- Los consumidores de todo el país creen que el comercio electrónico no es ecológicamente beneficioso debido a las emisiones de gases de las entregas y devoluciones. En una encuesta realizada en 2022 por Aquapak, fabricante de polímeros especializados que desarrolla productos para promover una economía circular, más de la mitad (52%) de los clientes del Reino Unido afirmaron que estarían dispuestos a pagar más por envases ecológicos al comprar ropa y accesorios. Un tercio de los que estaban dispuestos a pagar más indicaron que aumentarían el precio entre un 1% y un 4% para recibir sus artículos en envases sostenibles, mientras que casi dos quintas partes (39%) dijeron que pagarían un 5% adicional. El 15% de los encuestados dijo que estaría dispuesto a gastar entre un 10% y un 20% adicional, mientras que el 8% dijo que pagaría entre un 6% y un 9% adicional.
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Descripción general de la industria del embalaje flexible en Europa
El mercado europeo de envases flexibles está concentrado y dominado por importantes actores como Amcor PLC, Mondi Group, Wipak Group, Huhtamaki Oyj y Constantia Flexibles. Estos importantes actores tienen una participación importante en el mercado y se están enfocando en expandir su base de clientes aprovechando iniciativas de colaboración estratégicas para aumentar su participación de mercado y rentabilidad.
- Abril de 2023 Huhtamaki ha ampliado los límites de lo que es posible empleando la ciencia para crear una tecnología monomaterial revolucionaria. Se trata de un embalaje revolucionario, ecológico y flexible en Papel, PE y PP Retort que satisface las necesidades tanto de sus clientes como de sus usuarios finales. Estas innovaciones a gran escala ayudarán a los clientes a cumplir las promesas que han hecho, como utilizar únicamente envases reciclables, biodegradables o reutilizables para 2025. También se alinean con la dirección de la política futura, tanto en la UE como a nivel internacional.
- Agosto de 2022 Amcor ha anunciado que ha completado la adquisición de una planta de embalaje flexible de clase mundial en la República Checa. La empresa participa en el desarrollo y producción de soluciones de embalaje respetuosas con el medio ambiente. La ubicación estratégica del sitio mejora inmediatamente la capacidad de Amcor para satisfacer la creciente demanda de los clientes y la fuerte demanda en toda su red de embalaje flexible en Europa.
Líderes del mercado europeo de envases flexibles
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Amcor PLC
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Mondi Group
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Wipak Group
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Sealed Air
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Constantia Flexibles
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de envases flexibles
- Abril de 2023 la capacidad de acceder a soluciones de embalaje innovadoras y sostenibles es más importante que nunca a medida que los clientes de todo el mundo se esfuerzan por pasar a una economía circular y neta cero. Berry Global, que diseña y produce soluciones de embalaje innovadoras y sostenibles, comenzará a desarrollar su Centro Internacional de Excelencia y Centro de Innovación Circular en Barcelona, España, a partir del tercer trimestre de 2023.
- Abril de 2022 Mondi lanzó nuevas soluciones de envasado para la industria alimentaria en AnugaFoodTec en Colonia, Alemania. Los productos de embalaje de dos bandejas ofrecen opciones reciclables para los fabricantes de alimentos frescos, lo que ayudará a reducir el desperdicio de alimentos. Realizar PP Monoloop y Mono Formable proporcionará una protección alimentaria de alta barrera, lo que demuestra cómo el embalaje desempeña un papel vital en toda la cadena de suministro.
Informe del mercado europeo de envases flexibles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de productos sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado.
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento constante de la demanda de alimentos procesados
5.1.2 Se espera que el avance hacia la ligereza estimule la demanda de volumen
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Los envases flexibles se están convirtiendo cada vez más en un mercado competitivo que podría afectar las perspectivas de crecimiento de los nuevos participantes
5.2.2 Desafíos ambientales relacionados con el reciclaje
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 Polietileno (PE)
6.1.2 Polipropileno Biaxialmente Orientado (BOPP)
6.1.3 Polipropileno fundido (CPP)
6.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)
6.1.5 MASCOTA
6.1.6 Otros tipos de materiales (EVOH, EVA, PA, etc.)
6.2 Por tipo de producto
6.2.1 Bolsas (retorta, bolsas, bolsas verticales y bolsas planas)
6.2.2 Bolsas (con fuelle y con rejilla)
6.2.3 Películas de embalaje
6.2.3.1 basado en PE
6.2.3.2 BOPET
6.2.3.3 CPP y BOPP
6.2.3.4 CLORURO DE POLIVINILO
6.2.3.5 Otros tipos de películas
6.2.4 Otros tipos de productos
6.3 Por verticales de usuario final
6.3.1 Alimento
6.3.1.1 Alimentos congelados
6.3.1.2 Productos lácteos
6.3.1.3 Frutas y vegetales
6.3.1.4 Otros productos alimenticios
6.3.2 Bebida
6.3.3 Atención sanitaria y farmacéutica
6.3.4 Cosmética y Cuidado Personal
6.3.5 Otros verticales de usuario final
6.4 Por país
6.4.1 Europa Oriental
6.4.1.1 Reino Unido
6.4.1.2 Alemania
6.4.1.3 Francia
6.4.1.4 Italia
6.4.1.5 España
6.4.1.6 Resto de Europa occidental
6.4.2 Europa central y oriental
6.4.2.1 Polonia
6.4.2.2 República Checa
6.4.2.3 Rumania
6.4.2.4 Hungría
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 AL INVEST BA
7.1.3 Aluflexpack Group
7.1.4 Bak Ambalaj
7.1.5 Bischof + Klein SE & Co. KG
7.1.6 Constantia Flexibles
7.1.7 Cellografica Gerosa SpA
7.1.8 Coveris Holdings
7.1.9 Danaflex Group
7.1.10 Di Mauro Flexible Packaging
7.1.11 Gualapack SpA
7.1.12 Huhtamaki Oyj
7.1.13 ProAmpac LLC
7.1.14 Wipak Oy
7.1.15 Treofan group (Bc Jindal)
7.1.16 Sipospack
7.1.17 ePac Holdings LLC
7.1.18 Mondi Group
7.1.19 CDM Packaging
7.1.20 Schur Flexible
7.1.21 BERRY GLOBAL INC.
7.1.22 UFlex Limited
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del embalaje flexible en Europa
El mercado europeo de envases flexibles combina las ventajas del plástico, sin comprometer la imprimibilidad, robustez, protección de barrera, frescura o facilidad de uso del producto. Debido a sus numerosas energías y ventajas, los envases flexibles también tienen una mayor demanda.
El mercado europeo de envases flexibles está segmentado por tipo de material (polietileno (PE), polipropileno biaxialmente orientado (BOPP). Polipropileno fundido (CPP), cloruro de polivinilo (PVC), PET), por tipo de producto ((bolsas (bolsas de retorta, stand-up). Bolsas, bolsas planas), bolsas (con fuelle y tejido)), películas para embalaje (a base de PE, BOPET, CPP y BOPP, PVC), por vertical de usuario final (alimentos (alimentos congelados, productos lácteos, frutas y verduras), bebidas , Sanidad y Farmacia, Cosmética y Cuidado Personal), Por País (Europa Occidental (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Resto de Europa Occidental), Europa Oriental y Central (Polonia, República Checa, Rumanía, Hungría). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases flexibles en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de envases flexibles?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de envases flexibles alcance los 60,16 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,01% hasta alcanzar los 76,81 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de envases flexibles?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de envases flexibles alcance los 60,16 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de envases flexibles?
Amcor PLC, Mondi Group, Wipak Group, Sealed Air, Constantia Flexibles son las principales empresas que operan en el mercado europeo de envases flexibles.
¿Qué años cubre este mercado europeo de envases flexibles y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de envases flexibles se estimó en 57,29 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje flexible de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de embalaje flexible de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria del embalaje flexible en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases flexibles en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases flexibles en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalajes flexibles en Europa Panorama de los reportes
