Tamaño del mercado europeo de gestión de flotas
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 7.20 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 12.62 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.90 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de gestión de flotas
El tamaño del mercado europeo de gestión de flotas se estima en 7,20 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 12,62 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,90% durante el período previsto (2024-2029).
- Las regulaciones favorables del mercado, junto con un creciente énfasis en la eficiencia operativa, están impulsando el crecimiento de la gestión de flotas en la región europea. Varios mercados de flotas en la región europea vieron cómo las cifras de matriculaciones volvieron a ser casi normales en 2022 después de experimentar una notable disminución en las cifras y fluctuaciones desde la implementación de la fecha límite del Procedimiento Mundial Armonizado de Prueba de Vehículos Ligeros (WLTP).
- Además, los proveedores que operan en el mercado se centran en el coste total de la movilidad en lugar del coste total de propiedad. Esto reduce significativamente los costos operativos al aumentar la productividad, optimizar las rutas y brindar a los clientes una claridad total sobre la actividad y el estado de su flota en un momento que de otro modo sería confuso. Se espera que estos desarrollos aumenten el retorno de la inversión para los clientes y, por lo tanto, aumenten la demanda de gestión de flotas en la región.
- Además, los proveedores están adoptando asociaciones, fusiones y adquisiciones para ofrecer mejores soluciones a los clientes y conocimientos más profundos sobre el rendimiento de su flota. Por ejemplo, Rent-A-Car, Reino Unido, adquirió SHB Hire, que opera una flota de más de 18.500 vehículos comerciales. El acuerdo creó una de las empresas de alquiler de vehículos comerciales más grandes del Reino Unido, con una flota combinada de más de 45.000 vehículos comerciales.
- Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), la demanda de vehículos comerciales nuevos en la Unión Europea se contrajo un 34,5%, principalmente debido al impacto del coronavirus en los resultados de marzo y abril. Los cuatro principales mercados de la región registraron caídas porcentuales de dos dígitos España (-46,6%), Francia (-41,6%), Italia (-41,4%) y Alemania (-22,5%) debido al cierre de oficinas de registro y salas de exposición debido a el coronavirus, combinado con las paradas de producción en las fábricas. Esta caída en las cifras afectará directamente al mercado de gestión de flotas en la región. Además de las limitaciones de la oferta, se espera que la demanda disminuya en el corto y mediano plazo.
Tendencias del mercado europeo de gestión de flotas
Se espera que el segmento de aplicaciones de gestión de activos tenga una cuota de mercado significativa
- Las aplicaciones de gestión de activos desempeñan un papel importante en el mercado de gestión de flotas en Europa. Estas aplicaciones están diseñadas para rastrear y monitorear diversos activos, como vehículos, equipos y recursos, para optimizar su utilización, mejorar la eficiencia operativa y reducir costos.
- Las aplicaciones de gestión de activos proporcionan seguimiento y supervisión en tiempo real de los vehículos de una flota. Esto permite a los administradores de flotas ver la ubicación exacta de cada vehículo y monitorear su velocidad, consumo de combustible, kilometraje y otros datos relevantes. Ayuda a optimizar las rutas, planificar programas de mantenimiento y mejorar la eficiencia de la flota.
- Las aplicaciones de gestión de activos ayudan a gestionar la programación de mantenimiento, alertas de notificación para intervalos de servicio y registrar el historial de mantenimiento. Esto garantiza un servicio oportuno de los vehículos, reduce las averías y prolonga la vida útil de los activos.
- Se espera que el seguimiento de activos crezca considerablemente para la IoT industrial, y la mayoría de los dispositivos conectados serán conscientes de la ubicación en la próxima década. Debido a las mejoras en las tecnologías de chips de RF de baja potencia y la adopción de redes de área amplia de baja potencia (LPWAN) y balizas Bluetooth de baja energía (BLE), se han creado nuevas soluciones de IoT para seguimiento de activos. La implementación de rastreadores de activos que utilizan tecnología RFID fortalecerá la demanda en varias industrias, incluida la automatización industrial, la cadena de suministro, la logística, la agricultura, la construcción, la minería y los mercados relacionados.
- Según GSMA, las previsiones para 2025 prevén aproximadamente 4.325 millones de conexiones IoT en Europa, de las cuales alrededor de mil millones de conexiones corresponden a los sectores de edificios y hogares inteligentes. El aumento de las conexiones IoT ofrece oportunidades crecientes para el mercado europeo de gestión de flotas.
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Se espera que el Reino Unido mantenga una participación de mercado significativa
- El mercado de gestión de flotas en el Reino Unido está creciendo significativamente. Con muchos vehículos comerciales operando en diversos sectores, las soluciones de gestión de flotas son cruciales para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y reducir los costos comerciales.
- Según la OICA, en 2022, el Reino Unido registró aproximadamente 329.509 vehículos comerciales, frente a las 396.910 unidades del año anterior. Este tipo de vehículo incluye los vehículos de motor utilizados para el transporte de mercancías o de pasajeros pagados.
- El Reino Unido tiene regulaciones estrictas relacionadas con las operaciones de flotas, incluidas las horas de conducción, el registro de tacógrafos y el mantenimiento de vehículos. Los sistemas de gestión de flotas ayudan a garantizar el cumplimiento de estas normativas, reduciendo el riesgo de sanciones y mejorando la eficiencia operativa.
- Los actores del Reino Unido están realizando asociaciones estratégicas para mejorar sus ofertas en el mercado de gestión de flotas. En julio de 2022, MiX Telematics, uno de los principales proveedores mundiales de SaaS de soluciones de gestión de flotas conectadas, se asoció con Humn, la compañía de seguros de automóviles comerciales. La asociación en el Reino Unido ofrece valor adicional a los clientes nuevos y existentes de ambas organizaciones mediante la integración de la plataforma telemática de vehículos conectados de MiX Telematics y la solución de seguro de pago por uso de Humn, optimizando la visibilidad de la actividad de la flota y los costos de seguro.
- La gestión de flotas en el Reino Unido está impulsada por la concienciación, el cumplimiento normativo, la optimización, la seguridad, los avances tecnológicos y la sostenibilidad medioambiental. Con una amplia gama de soluciones disponibles, las empresas del Reino Unido tienen amplias oportunidades para aprovechar los sistemas de gestión de flotas para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y lograr sus objetivos comerciales.
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Descripción general de la industria de gestión de flotas en Europa
El mercado europeo de gestión de flotas está muy fragmentado, con actores importantes como Mix Telematics, Inseego Group, ABAX, Geotab Inc. y Verizon Corporation (Connect). Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En enero de 2023, Inseego UK se asoció con la empresa de software de gestión de vehículos y conductores, Pocket Box, para ofrecer soluciones de gestión de flotas basadas en telemática. En virtud de la asociación, los clientes de flotas de la compañía podrían utilizar la herramienta fácil de usar para garantizar que los vehículos se mantengan seguros y legales en la circulación mientras el personal esté apto y sea elegible para conducir.
En noviembre de 2022, MiX Telematics, un proveedor de soluciones de gestión de flotas conectadas, anunció que la empresa había ganado un premio de asociación de seguridad de flotas por su asociación con McGill. Las soluciones de gestión de flotas ayudan a los usuarios en el esfuerzo constante por mejorar el comportamiento del conductor y aumentar la seguridad y el cumplimiento.
Líderes del mercado europeo de gestión de flotas
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Mix Telematics
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Inseego Group
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ABAX
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Geotab Inc.
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Verizon Corporation (Connect)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de gestión de flotas
- Marzo de 2023 Wejo Group Limited, uno de los líderes mundiales en movilidad inteligente para software y soluciones en la nube para datos de vehículos eléctricos, autónomos y conectados, anunció la disponibilidad de su Road Health, ofrecido por NIRA Dynamics, en mercados europeos seleccionados. Road Health es una solución transformadora que agrega información sobre las carreteras para que los gobiernos puedan pasar de una seguridad vial reactiva a una seguridad vial proactiva y tomar decisiones informadas sobre infraestructura.
- Septiembre de 2022 la ventanilla única de Ford Pro se amplió con el lanzamiento de una nueva suite de gestión de flotas, que marca la última incorporación al software ofrecido bajo Ford Pro Intelligence; La plataforma amplía el software de flotas, desbloqueando la accesibilidad para las pequeñas empresas como una solución a la carta o un paquete personalizado.
Informe del mercado europeo de gestión de flotas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en la industria telemática y de gestión de flotas
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Regulaciones de mercado favorables junto con un creciente énfasis en la eficiencia operativa
5.1.2 Colaboraciones entre proveedores de posventa y fabricantes de vehículos comerciales ligeros
5.1.3 Modelos de precios en evolución y aparición de Internet del transporte
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Preocupaciones operativas y de privacidad relacionadas con la codificación geográfica
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de implementación
6.1.1 Bajo demanda
6.1.2 En las instalaciones
6.2 Por aplicaciones principales
6.2.1 Gestión de activos
6.2.2 Gestión de la información
6.2.3 Gestión de conductores
6.2.4 Gestión de seguridad y cumplimiento
6.2.5 Gestión de riesgos
6.2.6 Jefe de operaciones
6.2.7 Otras soluciones
6.3 Por usuario final vertical
6.3.1 Transporte
6.3.2 Energía
6.3.3 Construcción
6.3.4 Fabricación
6.3.5 Otros usuarios finales
6.4 Por país
6.4.1 Alemania
6.4.2 Reino Unido
6.4.3 Francia
6.4.4 España
6.4.5 Italia
6.4.6 Resto de Europa (Benelux, Europa del Este, etc.)
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Mix Telemática
7.1.2 Grupo Inseego
7.1.3 ABAX
7.1.4 Geotab Inc.
7.1.5 Corporación Verizon (Conectar)
7.1.6 Navegación Trimble
7.1.7 Grupo Viasaet
7.1.8 FlotaFácil
7.1.9 Control de área
7.1.10 Telematix G4S
7.1.11 EcoFlota
7.1.12 Aeromarca
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de gestión de flotas en Europa
Fleet Management Solutions tiene diversas funciones, como financiación de vehículos, mantenimiento de vehículos, telemática de vehículos, seguimiento y diagnóstico, gestión de conductores, gestión de velocidad, gestión de combustible y gestión de salud y seguridad. El mercado de soluciones de gestión de flotas (FMS) integra principalmente software, hardware, soluciones de conectividad e infraestructura de red para ofrecer sistemas eficaces de seguimiento y generación de informes para los operadores de flotas.
El mercado europeo de gestión de flotas está segmentado por tipo de implementación (bajo demanda y local), por aplicaciones principales (gestión de activos, gestión de información, gestión de conductores, gestión de seguridad y cumplimiento, gestión de operaciones de gestión de riesgos) y por vertical de usuario final. (Transporte, Energía, Construcción, Manufactura), por Geografía (Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia y Resto de Europa). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de implementación | ||
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| Por aplicaciones principales | ||
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| Por usuario final vertical | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre gestión de flotas en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de gestión de flotas?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión de flotas alcance los 7,20 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,90% hasta alcanzar los 12,62 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de gestión de flotas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión de flotas alcance los 7.200 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de gestión de flotas?
Mix Telematics, Inseego Group, ABAX, Geotab Inc., Verizon Corporation (Connect) son las principales empresas que operan en el mercado europeo de gestión de flotas.
¿Qué años cubre este mercado europeo de gestión de flotas y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de gestión de flotas se estimó en 6.430 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de flotas en Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de flotas en Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de flotas en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de flotas en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de flotas en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de flotas en Europa Panorama de los reportes
