| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 10.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de tecnología financiera
Se estima que el mercado europeo de tecnología financiera alcanzará los 3.600 millones de dólares (en términos de valor de transacción) en el año en curso y está a punto de registrar una tasa compuesta anual de más del 10% durante el período previsto.
Europa es la cuna de las fintech ya que es líder global en el crecimiento tanto de las instituciones financieras como de los mercados financieros. Las empresas fintech en Europa valen el doble que cualquier otro sector tecnológico del continente. La región, que lidera al resto del mundo en términos de energía y acceso a Internet, ofrece condiciones ideales para el crecimiento de las fintech. Además, para 2025, una mayor infraestructura tecnológica brindará cobertura de red 5G al 75% de la población de la región. Dado que varios países europeos (por ejemplo, Suiza, los Países Bajos y los países nórdicos) dominan el Índice Global de Innovación 2020, Europa ofrece un entorno corporativo adecuado para la innovación y el desarrollo tecnológico.
Los escenarios de COVID-19 muestran que las economías europeas se contraerán un 11% en 2020 y han afectado negativamente al ecosistema fintech. Los acuerdos de tecnología financiera han disminuido a medida que los inversores prefieren invertir en empresas maduras en lugar de acuerdos en etapas iniciales. Los expertos de la Asociación de Pagos Emergentes encontraron una contracción significativa en el mercado, con la financiación de fintech en el primer trimestre de 2020 ya por debajo de 2 mil millones de dólares con respecto al cuarto trimestre de 2019. A medida que los gobiernos cerraron y los inversores hicieron balance, la industria parecía vulnerable a principios de 2020, golpeando un mínimo de tres años. En 2020, las fintech europeas recaudaron un total de 9.010 millones de dólares durante la COVID-19. La industria parece haberse recuperado, ayudada por una transición a lo digital y el mayor interés de los bancos en nueva infraestructura. Hasta junio de 2021, las fintech europeas han recaudado 11.160 millones de dólares, superando los 9.980 millones de dólares recaudados en todo 2019, el año anterior más alto registrado.
Las nuevas inversiones de capital riesgo en tecnología financiera en Europa han aumentado rápidamente desde la aparición de la pandemia de COVID-19. Las fintech también parecen dispuestas a mantener su posición como el área más financiada de la tecnología europea. Las fintech europeas han atraído una afluencia de efectivo tanto de inversores estadounidenses como chinos, atraídos por el creciente éxito de las fintech de primera generación. Esto también tuvo un efecto en cadena en las valoraciones, lo que significa que ahora hay más de 30 unicornios fintech en Europa, y está previsto que varios más alcancen pronto los hitos de mil millones de dólares. Europa representa el 17% de la valoración acumulada mundial de las fintech (alrededor de 2,26 billones de dólares), y su categoría de inversión de capital de riesgo más grande recibe el 20% de todo el capital de riesgo en Europa un porcentaje mayor que en Asia y Estados Unidos.
Tendencias del mercado europeo de tecnología financiera
El panorama regulatorio favorable está impulsando el mercado europeo de tecnología financiera
En Europa, los vientos de cola regulatorios han ayudado a transformar el continente en un foco de actividad fintech. La banca abierta y la PSD2 han permitido el surgimiento de bancos desafiantes y actores de datos de middleware y también han llevado a la consolidación del mercado. La banca abierta, los pagos y la banca de transacciones son las tres principales áreas de desarrollo en el ecosistema fintech europeo.
En los últimos años, la escena fintech europea ha experimentado una expansión significativa. La banca abierta es uno de los principales impulsores de esta expansión. Como resultado, las instituciones financieras y las fintech están colaborando para ofrecer a los consumidores de toda Europa productos más creativos y fáciles de usar. Según el Índice Global de Adopción de FinTech de EY, los clientes europeos son receptivos a la idea de que los actores no financieros vendan soluciones financieras. Según la encuesta, la adopción de fintech en Europa, particularmente en países como Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suecia y Suiza, está significativamente por encima del promedio global del 64%.
Hometrack, un proveedor de conocimientos e inteligencia para el mercado hipotecario del Reino Unido, nombró a Moneyhub, la plataforma de datos, inteligencia y pagos de Open Finance para organizaciones centradas en el cliente, como su socio preferido de Open Banking. La integración de la tecnología de banca abierta de FinTech Moneyhub en el Credit Risk Hub de Hometrack facilitará los procesos hipotecarios simplificados para prestamistas, corredores y consumidores por igual.
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El Reino Unido ha dominado la financiación fintech en Europa
El Reino Unido ha dominado durante mucho tiempo la financiación de fintech en Europa y a nivel mundial. Ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en términos de inversión en el espacio, y su tecnología financiera recibió otro pequeño impulso del plan del Fondo Futuro del gobierno del país.
No obstante, la ventaja del Reino Unido en Europa se redujo el año pasado. Alemania, Suecia y Francia han registrado un año récord hasta ahora y ahora están ganando terreno al Reino Unido, según datos de Dealroom. Los tres países experimentaron aumentos de financiación mucho mayores que el Reino Unido el año pasado.
Además, el Reino Unido representó el 53% de la financiación fintech de Europa en 2019, con un 41% hasta junio de 2021. La participación fintech del Reino Unido está valorada en casi 40 mil millones de dólares, seguido de los Países Bajos.
Se espera que el Reino Unido siga siendo un centro financiero clave en Europa y una plataforma atractiva para las empresas emergentes, ya que tiene una buena relación comercial con los Estados Unidos y otros centros asiáticos de tecnología financiera. Es probable que el panorama de las tecnologías financieras cambie, y el alcance de este cambio dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones actuales.
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Descripción general de la industria fintech en Europa
La investigación examina las principales empresas del sector fintech en Europa. Los esquemas de pago digitales se están expandiendo dentro de los países, mientras que los instrumentos transfronterizos y de toda la región del euro aún no son comunes. La competencia está obligando a muchos bancos tradicionales a adoptar instrumentos fintech, ya sea internamente o mediante adquisición. Estos acontecimientos podrían mejorar la eficiencia y el alcance de la intermediación financiera y, al mismo tiempo, aumentar las presiones sobre la rentabilidad de algunos bancos. Las empresas emergentes están adoptando enfoques basados en plataformas bajo una regulación mínima. La situación actual favorece a las empresas que pueden ofrecer una solución de 'Compre ahora, pague después' o capital de trabajo rápido para las PYME, gestionar un mercado de crédito o préstamo, ofrecer aplicaciones fáciles de usar para banca personal o empresarial, o crear una manera para que los usuarios Reduzca costos en cosas como transferir dinero en línea, recaudar fondos y otros tipos de transacciones. Algunos de los principales actores que dominan el mercado incluyen Adyen, Nexi, Revolut, Klarna, N26, Oaknorth, Monzo, Rapyd, Transferwise y Funding Circle.
Líderes del mercado europeo de tecnología financiera
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Adyen
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Nexi
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Klarna
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N26
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Revolut
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de tecnología financiera
- Marzo de 2022 Adyen, una plataforma global de tecnología financiera elegida por empresas líderes, planeaba expandirse más allá de los pagos para crear productos financieros integrados. Estos productos permitirán que las plataformas y los mercados creen experiencias financieras personalizadas para sus usuarios, como propietarios de pequeñas empresas o vendedores individuales. El conjunto de productos permitirá a las plataformas desbloquear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la lealtad de los usuarios.
- Junio de 2021 Raisin y Deposit Solutions, dos grandes rivales y startups fintech alemanas, planeaban unirse para formar un grupo paneuropeo que ofrecerá productos B2B y B2C innovadores basados en API en las áreas de ahorro y gestión de carteras. La compañía mantendrá abiertas sus oficinas de Nueva York, Londres, Manchester y Madrid. Raisin DS combinará las mejores prácticas en B2B y B2C (productos de inversión y ahorro cotidianos) para formar una nueva empresa.
Segmentación de la industria fintech en Europa
En Europa se proporciona una comprensión del estado actual del mercado fintech de Europa, junto con una segmentación detallada del mercado, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado, las oportunidades de crecimiento y un análisis en profundidad del tamaño del mercado y el pronóstico para los distintos segmentos. el informe.
El mercado europeo de tecnología financiera está segmentado por propuesta de servicio (transferencias y pagos de dinero, ahorros e inversiones, mercados de préstamos y préstamos digitales, mercados de seguros y seguros en línea y otras propuestas de servicios) y país (Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa). ). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado europeo Fintech en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por propuesta de servicio | Transferwise de dinero y pagos |
| Ahorros e Inversiones | |
| Préstamos digitales y mercados de préstamos | |
| Seguros en línea y mercados de seguros | |
| Otras propuestas de servicios | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de tecnología financiera en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de tecnología financiera?
Se proyecta que el mercado europeo Fintech registre una CAGR superior al 10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Fintech?
Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut son las principales empresas que operan en el mercado europeo Fintech.
¿Qué años cubre este mercado europeo de tecnología financiera?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo Fintech durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo Fintech para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria fintech en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Fintech en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europa Fintech incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
