| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 8.90 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en Europa
Se espera que el mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales registre una tasa compuesta anual del 8,9% durante el período previsto (2021-2026). Las iniciativas de fábricas inteligentes han ayudado a los fabricantes a superar los desafíos de la COVID-19 y abordar cuestiones como la reducción de la fuerza laboral, la caída de las ventas de algunos productos específicos, el distanciamiento social y la presión extrema para reducir los costos operativos, ya que la mayoría de las empresas que operan en las industrias de usuarios finales (principalmente manufactura, automoción) habían cerrado sus centros de producción debido a las restricciones de bloqueo.
- Con un rápido aumento de la competencia y la evolución de los requisitos de los usuarios finales, las unidades de fabricación de la región se ven obligadas a adoptar nuevas innovaciones tecnológicas y soluciones de transformación digital para que sus procesos comerciales sean lo más eficientes posible. Por ejemplo, los dispositivos de campo, como motores y sensores, entre otros, ofrecen oportunidades a la industria automotriz para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, reducir los tiempos de inactividad de fabricación, mejorar la eficiencia de las cadenas de suministro y ampliar la productividad.
- La región también está adoptando la automatización industrial en diversas industrias, y las principales empresas están lanzando productos de automatización industrial al mercado. Por ejemplo, Schneider Electric, un actor en la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía, anunció el sistema de ventilación inteligente ClimaSys, que es una solución inteligente para filtrar y gestionar el flujo de aire para múltiples paneles de control o gabinetes de distribución eléctrica en aplicaciones nuevas o renovadas.
- Según la OCDE, Alemania gasta el 2,88% de su PIB en innovación manufacturera, muy por encima del promedio de la OCDE del 2,4%. La industria automovilística alemana ha ampliado considerablemente en los últimos años su posición mundial en la producción de automóviles. Además, se espera que la sostenibilidad en el sector manufacturero sea un importante impulsor del mercado estudiado.
- Además, se están tomando diversas medidas para aumentar la capacidad de transmisión de energía, como las redes inteligentes, en el panorama energético. Las medidas de los cuatro operadores de redes nacionales, para aumentar la capacidad de transmisión de energía, suman un coste de 50 mil millones de euros. Es probable que esto aumente el uso de sistemas de control industrial durante el período de pronóstico.
- El gobierno ruso está mostrando interés en la sustitución de importaciones de producción de alimentos. La prohibición de las importaciones de alimentos podría conducir al desarrollo y expansión de la industria alimentaria del país, exigiendo además inversiones en tecnología moderna para su procesamiento y envasado. Además, el gobierno se centra en la creación de su industria farmacéutica mediante la planificación de la 'Estrategia Farma 2020'. Su objetivo es reducir la dependencia de la economía rusa de los productos farmacéuticos importados, lo que se espera que impulse las inversiones en el mercado.
Tendencias del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en Europa
La industria automotriz impulsará el crecimiento del mercado
- La industria automotriz se encuentra entre los sectores destacados que poseen una parte significativa de las instalaciones de fabricación automatizadas del mundo. Las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la eficiencia. Se espera que la creciente tendencia a sustituir los vehículos convencionales por vehículos eléctricos aumente aún más la demanda de la industria automotriz.
- La principal preocupación de la industria automotriz es la duración de un proyecto. Por lo tanto, los proyectos de rápido retorno de la inversión, combinados con automatización e innovación de costos de bajo costo, están ayudando a los fabricantes a mejorar la competitividad a través de la mejora de la productividad. La creciente adopción de la automatización en los procesos de fabricación y la digitalización y la participación de la IA son factores principales que impulsan la demanda de robots industriales en el sector automotriz.
- Según la UBS, se espera que las ventas proyectadas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 6,33 millones de unidades para 2025, seguidas por China, con 4,84 millones de unidades. Dado que Europa lidera la demanda de vehículos eléctricos, se prevé que la región experimente un aumento en la implementación de fábricas de automóviles inteligentes.
- Se espera que la creciente presencia de robots y automatización en las industrias automotrices europeas impulse la fábrica inteligente de la región. Además, Alemania también posee la mayor concentración de plantas OEM de automóviles de Europa. Se espera que un mayor aumento de los sitios OEM en el país aumente la demanda de sistemas de control industrial.
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Alemania tiene una importante cuota de mercado
- Alemania no sólo es un gran consumidor de equipos de automatización, sino también un importante fabricante de equipos de automatización en Europa. Varios de los principales fabricantes de equipos de automatización y control, como Siemens, Schneider Electric, KUKA, etc., tienen su sede fuera de Alemania, lo que genera un elevado flujo de inversión hacia actividades de I+D.
- El país ha sido testigo de un rápido crecimiento en la demanda de soluciones de automatización. Por ejemplo, en agosto de 2019, KUKA recibió un pedido de 22 KMP 1500 de un cliente del sector del automóvil. Estos vehículos inteligentes y autónomos pueden suministrar materiales a robots y máquinas, sincronizando perfectamente el proceso de producción. Además, se espera que una colaboración entre India y Alemania en Industria 4.0 aumente el crecimiento del mercado.
- Según estimaciones recientes de la Federación Internacional de Robótica (IFR), Alemania tiene la tercera mayor densidad de robots del mundo (338 unidades por cada 10.000 trabajadores), después de Singapur y Corea del Sur. IFR estima que la oferta anual en Alemania puede seguir creciendo al menos un 5% de media al año, entre 2018 y 2020, debido a la creciente demanda de robots en diversas industrias, con especial atención en la industria automotriz. Se espera que esta creciente oferta de robots industriales en el país impulse el mercado estudiado.
- Está el desarrollo de un ecosistema 5G completo en el país, lo que acelerará aún más el ritmo de digitalización en la industria. Esto fortalecerá la posición de Alemania en la competencia global. Recientemente, Deutsche Telekom, una empresa de telecomunicaciones alemana, añadió nuevos socios para su ecosistema de fábrica inteligente basado en 5G. Los nuevos socios son EK Automation, Konica Minolta y Endress+Hauser.
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Descripción general de la industria de controles industriales y automatización de fábricas en Europa
El mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales es competitivo debido a la existencia de varios actores en el mercado. Los jugadores participan en el desarrollo de productos y actividades estratégicas como asociaciones, fusiones y adquisiciones.
- Agosto de 2020 Schneider Electric, líder en transformación digital de gestión y automatización de la energía, está ampliando su cartera y reforzando su compromiso con la automatización holística y respaldada por software mediante la adquisición de ProLeiT AG. ProLeiT AG proporciona sistemas de control de procesos (PCS) con funciones integradas de sistema de ejecución de fabricación (MES) optimizadas para el mercado de bienes de consumo envasados, incluidos los segmentos de alimentos y bebidas, productos químicos y ciencias biológicas.
- Marzo de 2020 RightHand Robotics (RHR), un proveedor de soluciones de recolección robótica autónoma, continúa su expansión global al establecer una oficina de ventas y desarrollo comercial en Frankfurt, Alemania.
Líderes del mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales
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ABB Limited
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria de controles industriales y automatización de fábricas en Europa
El estudio sindicado sobre automatización de fábricas y controles industriales (o automatización industrial) incluye tanto la automatización de procesos como la discreta. El alcance es amplio y se limita a Europa.
| Por producto | Sistemas de control industriales | Sistema de control distribuido (DCS) | |
| Controlador lógico programable (PLC) | |||
| Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) | |||
| Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) | |||
| Interfaz hombre-máquina (HMI) | |||
| Sistema de ejecución de fabricación (MES) | |||
| Planificación de recursos empresariales (ERP) | |||
| Otros sistemas de control industrial | |||
| Dispositivos de campo | Sistemas de visión artificial | ||
| Robótica (Industrial) | |||
| Sensores y Transmisores | |||
| Motores y variadores | |||
| Otros dispositivos de campo | |||
| Por industria de usuarios finales | Automotor | ||
| Química y Petroquímica | |||
| Utilidad | |||
| Farmacéutico | |||
| Alimentos y bebidas | |||
| Petróleo y gas | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| País | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de fábricas y controles industriales en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales?
Se proyecta que el mercado europeo de controles industriales y automatización de fábricas registre una tasa compuesta anual del 8,90% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Automatización de fábricas y controles industriales?
ABB Limited, Siemens AG, Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de controles industriales y automatización de fábricas.
¿Qué años cubre este mercado europeo de controles industriales y automatización de fábricas?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de automatización de fábricas y controles industriales para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
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Informe de la industria de controles industriales y automatización de fábricas en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de controles industriales y automatización de fábricas en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de controles industriales y automatización de fábricas en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
