Tamaño del mercado europeo de gestión de instalaciones
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 360.17 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 432.34 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de gestión de instalaciones
El tamaño del mercado europeo de gestión de instalaciones se estima en 360,17 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 432,34 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,72% durante el período previsto (2024-2029).
Se supone que Europa es uno de los mayores mercados subcontratados para servicios de gestión de instalaciones en términos de madurez y sofisticación.
- Las pequeñas empresas locales se concentran en contratos únicos y soluciones de servicio único, mientras que el negocio de gestión de instalaciones de la región opera con contratos integrados de proveedores destacados de todos los continentes y países. Incluye principalmente empresas multinacionales que eligen proveedores de servicios con presencia en varios países debido a la conveniencia que ofrece un contrato único para varias sucursales. Sin embargo, dada la dinámica regional, hay más opciones que nunca para combinar la gestión de instalaciones y los bienes raíces corporativos.
- Además, la gestión de instalaciones (FM) cubre la gestión de infraestructura para una organización, estrategias y procedimientos para la gestión de edificios y la armonización general del lugar de trabajo. Para una organización, este sistema estandariza los servicios y agiliza los procedimientos, y el servicio de facility management se encarga del resto.
- Varios proveedores de servicios con operaciones en la región se han concentrado en aumentar su presencia durante la última década para aprovechar la creciente demanda de gestión de instalaciones, particularmente dada la tendencia actual de subcontratar funciones no básicas. En octubre de este año, Acacia, uno de los principales proveedores locales de gestión integrada de instalaciones en Irlanda, fue adquirida por su homóloga alemana, Apleona, lo que ayudó a Apleona en su posición en el mercado y en su oferta de servicios en Irlanda.
- Según la Encuesta de Gestión de Instalaciones de RICS en el Reino Unido del segundo trimestre de este año, la demanda de servicios de FM aumentó en la mayoría de las industrias, excepto en el comercio minorista, y los segmentos de atención médica y negocios mostraron el mayor crecimiento en los últimos doce meses. Durante el año siguiente, un saldo neto de más del 77% de los encuestados previó que aumentarían las cargas de trabajo en la industria de FM, lo que significa un aumento general en la demanda de los servicios en la región.
- Sin embargo, la encuesta también destacó que los márgenes de beneficio se han deteriorado en medio de las intensas presiones inflacionarias en toda la economía. Un saldo neto del -8% de los contribuyentes preveía que los márgenes se estrecharían durante el próximo año, frente a una lectura del +1% en el primer trimestre. La disminución de los márgenes de beneficio y los continuos cambios en el macroentorno siguen acosando al mercado de gestión de instalaciones en Europa.
- El brote de COVID-19 tuvo un impacto comercial mixto en las empresas de gestión de instalaciones. Las limitaciones a la libertad de movimiento de las personas provocaron una caída en el trabajo del proyecto y los niveles de actividad en numerosos sitios de clientes. El bloqueo pandémico ha perjudicado a los principales actores del mercado debido al menor contacto físico y asistencia a las necesidades de los clientes. Sin embargo, el mundo pospandemia también alentó a más organizaciones europeas a explorar servicios para mayor higiene, garantizar la satisfacción y seguridad de los empleados y mejorar la experiencia del cliente a medida que se reanudaba el trabajo fuera de línea.
Tendencias del mercado europeo de gestión de instalaciones
El segmento de edificios comerciales tendrá una participación de mercado significativa
- Las empresas de inversión suelen centrarse en los mercados inmobiliarios residenciales o comerciales europeos. Los edificios comerciales ofrecen oportunidades lucrativas, lo que los convierte en una forma atractiva de inversión en la región. Como resultado, ayudará al crecimiento de la región en el mercado de gestión de instalaciones durante el período de pronóstico. Las inversiones comerciales sugieren un mayor potencial de flujo de caja y frecuentemente proporcionan mejores retornos de la inversión.
- El mercado de Facility Management está siendo testigo de múltiples actividades de asociación entre proveedores y entidades comerciales en Europa. Por ejemplo, este año, BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) fue seleccionada por la Agencia de Propiedad Gubernamental (GPA) como su nuevo socio estratégico para los servicios financieros y inmobiliarios nacionales. Este nuevo acuerdo estratégico con BNPPRE respalda el crecimiento continuo de la agencia, que brinda servicios de gestión financiera de calidad para asuntos inmobiliarios y relacionados con la propiedad. La GPA agregó que la organización aspiraba a atraer socios estratégicos de primer nivel para garantizar que la agencia ofreciera un patrimonio gubernamental modernizado, compartido, sostenible y rentable, que permitiera a los funcionarios públicos funcionar de manera efectiva en todos los países y regiones del Reino Unido.
- Del mismo modo, en octubre del año pasado, Siemens Energy, recientemente separada de Siemens AG para operar como una empresa más, amplió su colaboración con la Sociedad Parisiense para la Industria de Ferrocarriles y Tranvías Eléctricos (SPIE SA). Esta colaboración tiene una duración de tres años para garantizar la gestión técnica de las instalaciones de oficinas y espacio de producción de Siemens, que totalizan aproximadamente 385.000 metros cuadrados. Estos acuerdos a largo plazo también dan forma a la cartera de servicios seguros para los servicios comerciales, alentando a otras empresas a optar por dichos esquemas.
- El creciente interés en establecer edificios inteligentes y otras tecnologías de IoT ofrece varias oportunidades para que los proveedores del mercado introduzcan la gestión de instalaciones basada en IoT y aceleren el crecimiento de los edificios comerciales inteligentes en Europa. En septiembre de este año, Ericsson se asoció con la empresa nórdica de tecnología inmobiliaria Kiona y Arthur D. Little para publicar el Informe de gestión energética de edificios conectados. El informe destaca cómo IoT podría ahorrar alrededor del 10% de los costes energéticos en Europa. Además, Kiona utiliza la conectividad celular en el marco del programa Ericsson IoT Accelerator para digitalizar más de 5.500 edificios, con la visión de influir en más de 55.000 instalaciones comerciales, industriales, residenciales y públicas en Europa.
- Estas tendencias de digitalización de convertir edificios comerciales nuevos y antiguos en edificios inteligentes ayudan a aumentar el valor de las propiedades y apoyan a los administradores de instalaciones y propietarios. De manera similar, el crecimiento del servicio de gestión de instalaciones alemán se atribuye a la creciente demanda de soluciones personalizadas para diferentes gestión de instalaciones internas y subcontratadas. Además, el creciente número de edificios comerciales y residenciales en las principales ciudades impulsa la necesidad de servicios de gestión de instalaciones en todo el país. El rápido desarrollo de la infraestructura y el creciente enfoque en los servicios integrados de gestión de instalaciones influirán positivamente en el mercado estudiado.
- Las oficinas modernas con inquilinos a largo plazo siguen siendo muy buscadas por los inversores a pesar de todos los debates en torno al trabajo híbrido. La creciente perspicacia para los negocios entre los líderes de la industria y la diversificación de la economía de las industrias automotrices a otras vías aumentarán la demanda de servicios de administración de instalaciones en la región.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Big Data permite a los equipos de gestión de instalaciones impulsar la eficiencia, la sostenibilidad y el ahorro de costes
- La gestión de instalaciones ha evolucionado rápidamente en los últimos años, lo que ha dado lugar a cambios generalizados en la industria europea. La gestión de instalaciones está atravesando un cambio de paradigma en la región a medida que las tendencias relacionadas con los datos, la disrupción, la evolución de las comodidades y los nuevos conceptos del lugar de trabajo están ganando terreno y volviéndose más populares.
- Además, varios sectores han utilizado con éxito el FM subcontratado, incluido el sector público, el comercio minorista, los servicios profesionales, la atención sanitaria, la tecnología, la logística, la fabricación y la educación. Las áreas que atienden los servicios de FM varían ampliamente y dependen principalmente de su tipo, el tamaño de la empresa y el sector en el que opera. No es un enfoque único que sirva para todos. Algunas organizaciones solo requieren un único proveedor de soluciones de servicios, mientras que otras grandes organizaciones buscan servicios agrupados que ofrezcan soluciones completas de gestión de instalaciones. También altera el tipo y la cantidad de datos generados por las organizaciones clientes, con herramientas de análisis de datos como Big data que ayudan a casi todos los tamaños de organizaciones y sus contratos.
- Según la encuesta de gestión de instalaciones de RICS UK del segundo trimestre de 2022, aproximadamente el 80 % de los encuestados informaron un aumento de las inversiones en análisis de datos en el segundo trimestre de 2022, en comparación con alrededor del 60 % de las inversiones en el primer trimestre. La encuesta también destacó que alrededor del 65% de los encuestados informaron que la gestión energética es una de las áreas de sostenibilidad, registrando las mayores inversiones en gestión de instalaciones. Podría deberse a la implementación de sistemas inteligentes de gestión de edificios, que generan una gran cantidad de datos que aprovechan varios sensores como parte de las soluciones de IoT, lo que requiere herramientas activas de análisis de datos como Big Data para obtener resultados en tiempo real y a largo plazo.
- La encuesta también destacó que el 35% de los encuestados obtuvo contratos de servicios empaquetados en el primer trimestre. Las tendencias en el mercado europeo apuntan a una progresión desde la prestación interna de servicios a servicios empaquetados y más hacia el enfoque de gestión integrada de instalaciones con contratos únicos. Ofrece una amplia gama de servicios y contratos a más largo plazo, agregando valor, impulsando una mejor calidad y economías de escala, y aumentando la demanda de servicios subcontratados donde se requiere experiencia especializada.
- Las futuras inversiones significativas en datos por parte de las organizaciones de FM aumentarán a medida que desarrollen tecnologías avanzadas e innovadoras. Las respectivas empresas mejorarían las inversiones de BDA mediante la creación de sistemas completos de IoT, el establecimiento de habilidades analíticas y la utilización de realidad aumentada e inteligencia artificial (IA). Las organizaciones de FM deben colaborar con empresas de tecnología, consultores e instituciones de educación superior para ampliar las aplicaciones para su uso a nivel empresarial.
- Según Cloudscene, en octubre de 2022, Alemania tenía 487 centros de datos, lo que representa uno de los mayores números de centros de datos de Europa. Además, la tasa de alfabetización en Internet en Alemania representó el 89,6%. Estos hechos indican el desarrollo potencial de las capacidades de procesamiento de datos, impulsado principalmente por herramientas como Big Data. Los administradores de instalaciones garantizan que un centro de datos sea siempre accesible, seguro y funcione de manera óptima. La aparición de tecnologías como Big Data, etc., requiere la implementación de un amplio almacenamiento en el centro de datos.
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Descripción general de la industria de gestión de instalaciones en Europa
El mercado europeo de gestión de instalaciones es muy competitivo y cuenta con diversas empresas de distintos tamaños. Este mercado encontrará varias asociaciones, fusiones y adquisiciones a medida que las organizaciones continúen invirtiendo estratégicamente para compensar las desaceleraciones actuales que están experimentando. Los clientes de esta región están empleando servicios de FM para aumentar la facilidad de sus operaciones comerciales y abordar la crisis energética a través de servicios de gestión de instalaciones energéticamente eficientes.
Octubre de 2022 ISS A/S anunció la adquisición de la empresa de gestión de instalaciones Livit FM Services AG en Suiza de su empresa matriz, Livit AG. La integración de la empresa adquirida se completaría en el primer trimestre de 2023, asumiendo 670 empleados y contratos de cuentas críticas dentro de los servicios técnicos y de limpieza.
Junio de 2022 Mitie Group plc acordó adquirir Custom Solar Ltd para fortalecer su oferta de descarbonización. La empresa pagaría inicialmente 8 millones de libras esterlinas (10 millones de dólares o 9,3 millones de euros) y otros hasta 4,4 millones de libras esterlinas (5,36 millones de dólares) hasta finales del ejercicio financiero de 2025. Se trata de objetivos de rendimiento para hacerse cargo de Custom Solar, que desarrolló, diseñó, instaló y mantuvo sistemas de energía solar para clientes de los sectores público y privado. La empresa adquiriría el negocio sin efectivo ni deudas.
Marzo de 2022 se ha otorgado a la empresa un nuevo contrato multimillonario de cinco años con Mitie para suministrar a BAE Systems un servicio de gestión de instalaciones (FM) totalmente integrado. El contrato unifica varios acuerdos para cuatro de las divisiones de BAE Systems bajo un mismo techo y abarca 26 sitios de BAE Systems en todo el Reino Unido. Mitie ofrecerá varios servicios de FM como parte del contrato, incluidos catering, control de plagas, mecánica, electricidad, mantenimiento de estructuras de edificios, limpieza, recepción, gestión de residuos, jardinería y sala de correo.
Líderes del mercado europeo de gestión de instalaciones
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https://www.cbre.co.uk/
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https://www.mitie.com/
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https://www.emcorgroup.com/
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https://www.g4s.com/en-ie
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https://www.uk.issworld.com/
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de gestión de instalaciones
- Junio de 2022 G4S recibió la extensión de su contrato para operar y administrar una de las prisiones más grandes del Reino Unido, incorporando una Institución para Jóvenes Infractores (YOI) separada, que la compañía ha administrado durante los últimos 25 años.
- Mayo de 2022 Mitie Group PLC obtuvo un contrato de 186 millones de dólares para proporcionar servicios esenciales a las Fuerzas Armadas del Reino Unido en Gibraltar. El alcance del contrato incluía reparaciones, servicios, trabajos de mantenimiento y gestión de instalaciones complejas para la propiedad del Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) en Gibraltar.
- Abril de 2022 CBRE anunció su asociación con Microsoft para proporcionar un conjunto de ofertas tecnológicas significativamente mejorado y diferenciado para atender a grandes minoristas y empresas con presencia de sitios distribuidos similares. La colaboración uniría a CBRE con la creciente plataforma Dynamics 365 Field Services de Microsoft.
Informe del mercado europeo de gestión de instalaciones índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Tendencias clave del mercado en FM dura (MEP) y blanda (servicio) en Europa
4.4 Impacto de COVID-19 en la industria de gestión de instalaciones
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Tendencia creciente hacia la mercantilización de la FM
5.1.2 Énfasis renovado en la optimización y la productividad del lugar de trabajo
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Márgenes de beneficio decrecientes y cambios continuos en el entorno macroeconómico
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de tipo de gestión de instalaciones
6.1.1 Gestión interna de instalaciones
6.1.2 Gestión de instalaciones subcontratadas
6.1.2.1 FM única
6.1.2.2 FM incluido
6.1.2.3 FM integrada
6.2 Por usuario final
6.2.1 Edificios comerciales
6.2.2 Minorista
6.2.3 Gobierno y Entidades Públicas
6.2.4 Manufactura e Industria
6.2.5 Otros usuarios finales
6.3 País
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemania
6.3.3 Francia
6.3.4 Italia
6.3.5 España
6.3.6 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 CBRE Group
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
7.1.6 ISS Global
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
7.1.9 Andron Facilities Management
7.1.10 Kier Group PLC
7.1.11 Vinci Facilities Limited
7.1.12 Compass Group
7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
7.1.14 Aramark Corporation
7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
7.1.17 Apleona GmbH
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones en Europa
La gestión de instalaciones (FM) incorpora muchas disciplinas para garantizar la funcionalidad, seguridad, comodidad y eficiencia del entorno construido mediante la integración de personas, procesos, lugares y tecnología. Los proveedores de servicios de FM contribuyen al resultado final del negocio a través de su responsabilidad de mantener los activos más importantes y valiosos de una organización, como propiedades, equipos, edificios y otros.
El mercado de Facility Management en Europa está segmentado por tipo de gestión de instalaciones (gestión de instalaciones interna, gestión de instalaciones subcontratada (FM única, FM combinada y FM integrada)), usuario final (edificios comerciales, comercio minorista, gobierno y entidades públicas). , y manufacturero e industrial), y país (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Resto de Europa).
Los tamaños y pronósticos del mercado están presentes en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de tipo de gestión de instalaciones | ||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de instalaciones en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de gestión de instalaciones?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión de instalaciones alcance los 360,17 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,72% hasta alcanzar los 432,34 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de gestión de instalaciones?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión de instalaciones alcance los 360.170 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de gestión de instalaciones?
https://www.cbre.co.uk/, https://www.mitie.com/, https://www.emcorgroup.com/, https://www.g4s.com/en-ie, https://www.uk.issworld.com/ son las principales empresas que operan en el mercado europeo de gestión de instalaciones.
¿Qué años cubre este mercado europeo de gestión de instalaciones y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de gestión de instalaciones se estimó en 347,25 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado europeo de gestión de instalaciones durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de Gestión de instalaciones para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de instalaciones en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de instalaciones en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de instalaciones en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones en Europa Panorama de los reportes
