Tamaño del mercado europeo de almacenamiento de energía
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 18.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de almacenamiento de energía
Se espera que el mercado europeo de almacenamiento de energía crezca a una tasa compuesta anual del 18 % durante el período previsto.
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A largo plazo, se espera que factores como la creciente demanda de suministro de energía ininterrumpida y la disminución del precio de las baterías de iones de litio impulsen el mercado.
- Por otro lado, un desajuste entre la oferta y la demanda de materias primas es una restricción importante que obstaculiza el crecimiento del mercado.
- Sin embargo, se espera que los crecientes avances tecnológicos en diversas tecnologías, como el almacenamiento de energía por aire comprimido (CAES), que tiene mayor eficiencia que las tecnologías actuales, creen enormes oportunidades para el mercado europeo de almacenamiento de energía.
- Se espera que Alemania domine el mercado durante el período previsto, debido a la creciente demanda de energía de los sectores residencial, industrial y comercial y a las políticas gubernamentales de apoyo.
Tendencias del mercado europeo de almacenamiento de energía
El segmento de baterías dominará el mercado
- El almacenamiento de energía en baterías se considera una tecnología fundamental en la transición a un sistema energético sostenible. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías regulan el voltaje y la frecuencia, reducen los picos de demanda, integran fuentes renovables y proporcionan un suministro de energía de respaldo. Las baterías son cruciales en los sistemas de almacenamiento de energía y son responsables de alrededor del 60% del coste total del sistema.
- Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, junto con energías renovables, como la eólica y la solar, son técnica y comercialmente viables para aumentar considerablemente la estabilidad de la red. Europa está atravesando una transformación energética que se espera que se intensifique en los próximos años. El cambio incluye una mayor dependencia de la energía renovable en respuesta a las políticas de mitigación del clima.
- En la generación de energía renovable, el almacenamiento de energía en baterías sirve como medio para un exceso de generación que puede utilizarse cuando sea necesario. Los sistemas de almacenamiento de energía también sirvieron como un medio para aumentar la utilización de energía y aumentar las tasas de eficiencia de utilización de energía. Esto ayuda a equilibrar la energía en varios rangos de tiempo para igualar la oferta y la demanda.
- La instalación de fuentes de energía renovables ha crecido significativamente en Europa. En 2021 la capacidad instalada de energía renovable en Europa fue de 647,39 GW frente a los 512,78 GW de 2017, mostrando una tasa de crecimiento del 26,25%. Se espera que se siga una tendencia similar durante el período previsto.
- Además, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, muchos países de la Unión Europea anunciaron planes para acelerar el despliegue de energías renovables para reducir su dependencia de las importaciones de gas natural ruso. Países como Alemania, Países Bajos y Portugal han aumentado sus ambiciones en materia de energía renovable o han adelantado sus objetivos iniciales. Esto aumentará la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en baterías durante el período previsto.
- Por ejemplo, en febrero de 2022, el fabricante de baterías Saft anunció que había conseguido un contrato de Neoen para entregar un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 8 MW/8 MWh llave en mano en Antugnac, en el sur de Francia. La instalación será el primer BESS y un parque solar conectados a la red de transmisión de alto voltaje de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) en Francia. Saft está construyendo el nuevo ESS según el modelo EPC y su finalización está prevista para la primavera de 2022, dentro de los diez meses siguientes a la firma del contrato.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento de baterías domine el mercado europeo de almacenamiento de energía durante el período de pronóstico.
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Alemania dominará el mercado
- Alemania tiene uno de los mercados de almacenamiento de energía más grandes de Europa y del mundo. El negocio de almacenamiento de energía del país ha crecido significativamente en los últimos años debido a ambiciosos proyectos de transición energética y al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 80% (en relación con los niveles de 1990) para 2050. Además, el país tiene la intención de eliminar gradualmente la energía nuclear. reactores para 2023, acelerando el desarrollo de energías renovables para compensar la menor capacidad de producción de energía.
- Alemania ya está a la vanguardia del desarrollo de energías renovables. El gobierno alemán tiene como objetivo que las energías renovables satisfagan el 80% de la demanda de electricidad en el país para 2030. La energía solar y la energía eólica terrestre y marina serán los principales pilares de la producción de energía renovable.
- El mercado de almacenamiento de energía en Alemania ha experimentado un enorme impulso en los últimos años, principalmente debido al ambicioso proyecto de transición energética del país, Energiewende. Se espera que el auge de las baterías y otras tecnologías de almacenamiento afecten profundamente la transición energética de Alemania.
- Además, la adopción de sistemas de almacenamiento solar domésticos está aumentando en Alemania, debido a los altos costos de la energía y la actual crisis energética, y se prevé que el número de nuevas instalaciones aumente casi un 60% en 2021. Según el grupo alemán de energía solar BSW, En 2021, los hogares alemanes instalaron alrededor de 141.000 nuevos sistemas de almacenamiento solar, alcanzando la instalación acumulada de 413.000 unidades en todo el país.
- El principal impulsor del almacenamiento en baterías en el país es la fuerte caída de los precios de las baterías de iones de litio debido a su amplio uso en electrónica de consumo y otras aplicaciones. En los últimos cinco años, los costos de las baterías se han reducido a más de la mitad en el país y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años.
- Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en Alemania se fomenta el despliegue del almacenamiento mediante subastas de innovación, que premian la combinación de energías renovables y almacenamiento. Todas las ofertas exitosas en 2021 y 2022, por un total de más de 1 GW de capacidad instalada, fueron proyectos que combinaban energía solar fotovoltaica con almacenamiento en baterías.
- Por ejemplo, en octubre de 2022, Fluence Energy GmbH y TransnetBW GmbH anunciaron que implementarían el proyecto de almacenamiento como transmisión de energía basado en baterías más grande del mundo. El proyecto mejorará la seguridad energética y apoyará significativamente el camino de transición energética de Alemania al aumentar la eficiencia de la infraestructura de red existente. El sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de 250 MW, suministrado por Fluence, estará ubicado en Kupferzell, un importante centro de red. Está previsto que esté terminado en 2025.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Alemania domine el mercado europeo de almacenamiento de energía durante el período previsto.
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Descripción general de la industria europea del almacenamiento de energía
El mercado europeo de almacenamiento de energía está moderadamente fragmentado. Algunos actores clave (sin ningún orden en particular) son GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, LG Energy Solution, Ltd. y Samsung SDI Co. Ltd.
Líderes del mercado europeo de almacenamiento de energía
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BYD Co. Ltd
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Samsung SDI Co. Ltd
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GS Yuasa Corporation
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Contemporary Amperex Technology Co. Limited
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LG Energy Solution, Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de almacenamiento de energía
- En noviembre de 2022, Harmony Energy Income Trust, una empresa de inversión, anunció que su proyecto Pillswood en Yorkshire, Reino Unido, había entrado en funcionamiento cuatro meses antes de lo previsto. Según Harmony, la instalación de 98 MW/196 MWh es el proyecto BESS más grande de Europa por MWh. Esto es suficiente para alimentar aproximadamente 300.000 hogares del Reino Unido durante dos horas. El proyecto proporcionará servicios de equilibrio a la red eléctrica del Reino Unido utilizando un Megapack de dos horas de Tesla. Harmony Energy desarrolló el proyecto y Tesla supervisó la construcción. Autobidder, la plataforma de comercio algorítmico de Tesla, gestionará el proyecto.
- En septiembre de 2022, la empresa mundial de energía RWE anunció que pondría en funcionamiento un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de 72 MW para finales de 2022 en Werne, Alemania. Las dos unidades BESS están compuestas por 420 baterías de iones de litio con una potencia combinada de 117 MW.
- En junio de 2022, Warstilla anunció su asociación con SSE Plc para entregar 50 MW/100 MWh de un sistema de almacenamiento de energía en batería en Salisbury, Reino Unido, para la planta de energía solar SSE, y se espera que el sistema de almacenamiento de energía en batería entre en funcionamiento en septiembre de 2023.
Informe del mercado europeo de almacenamiento de energía índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda, en miles de millones de dólares, hasta 2028
4.3 Tendencias y desarrollos recientes
4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.5 Dinámica del mercado
4.5.1 Conductores
4.5.2 Restricciones
4.6 Análisis de la cadena de suministro
4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.2 Poder de negociación de los consumidores
4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tecnología
5.1.1 Baterías
5.1.2 Hidroelectricidad de almacenamiento por bombeo (PSH)
5.1.3 Almacenamiento de Energía Térmica (TES)
5.1.4 Almacenamiento de energía Fywheel (FES)
5.1.5 Otros
5.2 Usuario final
5.2.1 Residencial
5.2.2 Comercial e Industrial
5.3 Geografía {Tamaño del mercado y previsión de demanda hasta 2028 (solo para regiones)}
5.3.1 Alemania
5.3.2 Reino Unido
5.3.3 Francia
5.3.4 Italia
5.3.5 Austria
5.3.6 Suiza
5.3.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 GS Yuasa Corporation
6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
6.3.3 Tesla Inc
6.3.4 BYD Co. Ltd
6.3.5 Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)
6.3.6 Varta AG
6.3.7 LG Energy Solution, Ltd.
6.3.8 NGK Insulators Ltd
6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del almacenamiento de energía en Europa
Un sistema de almacenamiento de energía, a menudo abreviado como ESS, es un sistema de almacenamiento que captura la energía producida en un momento dado de cualquier fuente productora de energía para su uso posterior según la conveniencia del usuario final para reducir los desequilibrios entre la demanda de energía y la producción de energía.. La cantidad de energía y potencia define un Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS) que es capaz de almacenar (MWh y MW).
La tecnología, el usuario final y la geografía segmentan el mercado europeo de almacenamiento de energía. Por tecnología, el mercado se segmenta en Baterías, Hidroelectricidad de almacenamiento por bombeo (PSH), Almacenamiento de energía térmica (TES), Almacenamiento de energía en volante (FES) y otros. Por usuario final, el mercado se segmenta en residencial y comercial e industrial. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado europeo de almacenamiento de energía en los principales países. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de dólares).
| Tecnología | ||
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| Usuario final | ||
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| Geografía {Tamaño del mercado y previsión de demanda hasta 2028 (solo para regiones)} | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de almacenamiento de energía en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de almacenamiento de energía?
Se proyecta que el mercado europeo de almacenamiento de energía registre una tasa compuesta anual superior al 18% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de almacenamiento de energía?
BYD Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, LG Energy Solution, Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de almacenamiento de energía.
¿Qué años cubre este mercado europeo de almacenamiento de energía?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Almacenamiento de energía en Europa durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Almacenamiento de energía en Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria del almacenamiento de energía en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de almacenamiento de energía en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del almacenamiento de energía en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Almacenamiento de energía en Europa Panorama de los reportes
