Tamaño del mercado de defensa europeo
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 10.45 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 12.80 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 0.04 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa europeo
El tamaño del mercado europeo de defensa se estima en 10,45 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 12,80 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 0,04% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento del gasto en defensa, junto con la creciente necesidad de adquisición de armas y municiones de defensa avanzadas por parte de los países de la región europea en un esfuerzo por mejorar las capacidades de defensa, son algunos de los factores que se espera que conduzcan al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
El actual conflicto entre Rusia y Ucrania ha creado un escenario tenso en la región, donde los países aumentan sus inversiones en I+D para desarrollar capacidades avanzadas que puedan contrarrestar las tecnologías de armas modernas desplegadas por las fuerzas rusas. Además, los países europeos, especialmente los miembros de la OTAN, también están desviando importantes recursos monetarios en apoyo a Ucrania, que está impulsando el mercado de defensa en la región.
Por otro lado, el crecimiento de las regulaciones está obstaculizando la adquisición y producción de armas avanzadas para algunos países de Europa y esto conducirá a que el crecimiento del mercado sea moderado durante el período previsto. Además, se espera que los avances tecnológicos para las armas de defensa, como el uso de inteligencia artificial, aumenten las oportunidades de crecimiento del mercado en un futuro próximo.
Tendencias del mercado de defensa en Europa
El segmento naval mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento naval muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. El crecimiento se atribuye al aumento del gasto en defensa dentro de los países europeos y al crecimiento de diversos conflictos, y esto ha llevado a varios países de Europa a modernizar sus fuerzas de defensa. Se prevé que estos factores llevarán al mercado a presenciar un crecimiento significativo en el futuro próximo.
La industria de la defensa naval es un activo estratégico para Europa. Además, los astilleros navales europeos han demostrado ser líderes mundiales en términos de funcionalidad. Según European Defence Matters, los fabricantes de buques y submarinos militares están experimentando un crecimiento significativo en Europa, especialmente en los mercados internacionales donde las exportaciones están en auge. A pesar de las difíciles condiciones en un mercado naval mundial cada vez más turbulento, causado principalmente por el aumento de las exportaciones de los astilleros chinos, rusos y surcoreanos, la industria naval europea ha logrado mantener su posición como actor global altamente competitivo, si no líder mundial, gracias a su ventaja tecnológica y sus fuertes exportaciones. Por otro lado, aunque las fuerzas navales europeas sufrieron una reducción dramática en las últimas tres décadas, las inversiones tecnológicas de varios países de Europa ayudarán a que el mercado experimente un crecimiento significativo durante el período previsto.
Con una mayor competencia por el poder y nuevos desafíos para la seguridad europea, la capacidad de ejercer poder naval se está volviendo cada vez más relevante en el espacio moderno. Esto ha llevado a los gobiernos de toda Europa a formular políticas de seguridad y defensa que son efectivas a largo plazo. Varios países europeos, en la actualidad, buscan mejorar sus capacidades navales y también están celebrando contratos con varios actores del mercado para fabricar máquinas de defensa naval avanzadas. Por ejemplo, en julio de 2022, la Unión Europea (UE) anunció que estaba dispuesta a acelerar varios proyectos navales con un enorme presupuesto de inversión en defensa. Además, la comisión anunció que apoyará 61 proyectos conjuntos de investigación y desarrollo de defensa por un total de casi 1.300 millones de dólares. En febrero de 2022, el gobierno griego aprobó una propuesta multimillonaria para modernizar las fuerzas navales del país. Además, Grecia gastará 2.530 millones de dólares para comprar tres fragatas Belharra al contratista de defensa francés Naval Group durante los próximos cuatro años. Además, Atenas también podría ejercer una opción para comprar otra fragata Belharra y cuatro corbetas el próximo año. Por lo tanto, un aumento en los avances tecnológicos y la necesidad de modernizar las fuerzas navales de varios países europeos llevarán a que el segmento naval sea testigo de desarrollos significativos en un futuro próximo, lo que conducirá a un crecimiento del mercado.
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Rusia mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
Se prevé que Rusia muestre el mayor crecimiento durante el período previsto. El creciente gasto militar, junto con la necesidad de desarrollar productos de defensa avanzados, hará que el país experimente un crecimiento significativo en los últimos años.
Rusia es el quinto país que más gasta en defensa. La industria de defensa de Rusia es un sector estratégicamente importante y crea un alto nivel de empleo. También es un actor importante en el mercado mundial de armas. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Rusia es el segundo mayor exportador de armas convencionales después de Estados Unidos, con exportaciones por valor de 14.600 millones de dólares en el año fiscal 2021. El gobierno ruso revisó su presupuesto de defensa en septiembre de 2022 y ahora ha gastado dólares. 69 mil millones en sus gastos de defensa en 2022, lo que superó el presupuesto propuesto originalmente en un 54%.
La guerra en curso entre Rusia y Ucrania llevó a que Rusia hiciera uso de varios sistemas de armas que el país tenía en su inventario durante mucho tiempo. Además, el ejército ruso tiene a su disposición una variedad de misiles de crucero y cuasi balísticos armados convencionalmente, incluido el sistema Islander-M, Bastion-P, Kinzhal, Kh-101 y Kh-22/32, junto con Kalibr, Kh -101 y otros métodos similares. El agotamiento del inventario de dichos misiles debido a la guerra ha llevado a que Rusia realice mayores inversiones para reabastecer el arsenal de armas del país y esto conducirá a un mayor potencial de crecimiento para el mercado durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de defensa europea
La industria de defensa europea está fragmentada y varios actores compiten por aumentar su cuota de mercado. Algunos actores destacados del mercado incluyen Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc y RTX Corporation, entre otros.
Los actores clave del mercado se están centrando en el desarrollo de sistemas de defensa avanzados para diferentes países de la región europea. El crecimiento en términos de gasto en defensa, así como la colaboración entre las empresas de defensa y los gobiernos de los países de la región, ayudarán a formular nuevas oportunidades comerciales que a su vez conducirán a un crecimiento significativo en el mercado durante el período previsto.
Líderes del mercado europeo de defensa
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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RTX Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa europeo
- En enero de 2023, Alemania anunció que había asumido el liderazgo de la fuerza militar de mayor preparación de la OTAN, colocando miles de tropas en espera y listas para desplegarse en cuestión de días. La VJTF es el elemento de mayor preparación de la Fuerza de Respuesta de la OTAN.
- En noviembre de 2022, la Unión Europea anunció que había aumentado su apoyo a Ucrania mediante el lanzamiento de una misión de asistencia militar para las tropas ucranianas. Además, 15.000 soldados ucranianos serán entrenados en diferentes estados miembros europeos como parte de la misión de asistencia.
- En junio de 2022, seis países de la OTAN (Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido) anunciaron la firma de un memorando de entendimiento para colaborar y desarrollar conceptos para un helicóptero de próxima generación. Los seis países se han comprometido a gastar 28 millones de dólares para el proyecto Capacidad de helicópteros de próxima generación (NGRC).
Informe del mercado europeo de defensa índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 tipo de equipo
5.1.1 Capacitación y Protección del Personal
5.1.2 Comunicación
5.1.3 Armamento
5.1.4 Transporte
5.2 Plataforma
5.2.1 Terrestre
5.2.2 Aéreo
5.2.3 Naval
5.3 País
5.3.1 Reino Unido
5.3.2 Alemania
5.3.3 Francia
5.3.4 Rusia
5.3.5 Italia
5.3.6 España
5.3.7 Grecia
5.3.8 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 General Dynamics Corporation
6.2.4 Indra Sistemas, S.A.
6.2.5 Leonardo S.p.A.
6.2.6 Northrop Grumman Corporation
6.2.7 Lockheed Martin Corporation
6.2.8 United Aircraft Corporation (PJSC UAC)
6.2.9 RTX Corporation
6.2.10 Rheinmetall AG
6.2.11 Rostec State Corporation
6.2.12 UkrOboronProm
6.2.13 Saab AB
6.2.14 THALES
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa en Europa
El informe de la industria de defensa europea incluye el análisis de diferentes equipos de defensa que se están utilizando para mantener la fuerza militar de la región.
La industria de defensa europea está segmentada según el tipo de equipo, la plataforma y el país. Por tipo de equipo, el mercado se segmenta en formación y protección de personal, comunicaciones, armamento y transporte. Por plataforma, el mercado se segmenta en terrestre, aéreo y naval. Por países, el mercado se divide en Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Italia, España, Grecia y Resto de Europa. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (en USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación del mercado de defensa europeo
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de defensa?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de defensa alcance los 10,45 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 0,04% hasta alcanzar los 12,80 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de defensa?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de defensa alcance los 10.450 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de defensa?
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, RTX Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de defensa europeo.
¿Qué años cubre este mercado europeo de defensa y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de defensa se estimó en 10.450 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado europeo de defensa para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de defensa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de defensa europea
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europa de Defensa incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa Europa Panorama de los reportes
