Tamaño del mercado europeo de ciberseguridad
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 56.96 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 95.17 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.81 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de ciberseguridad
El tamaño del mercado europeo de ciberseguridad se estima en USD 56,96 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 95,17 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 10,81% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Los principales impulsores que contribuyen al aumento de la adopción de enfoques y decisiones de uso intensivo de datos con el crecimiento incluyen el aumento del número de ciberataques a nivel regional con la creciente digitalización que tiene el potencial de dañar la infraestructura digital vinculada a Internet de varias empresas gubernamentales o del sector privado, impulsando así significativamente la tasa de crecimiento del mercado.
- La pandemia aumentó la demanda de soluciones de ciberseguridad para proteger a las empresas y los países de los ciberataques maliciosos respaldados por el aumento de la digitalización. Además, el Banco de Pagos Internacionales afirmó que, durante la pandemia, las instituciones financieras enfrentaron un riesgo creciente de ataques cibernéticos, que se vieron acelerados por las condiciones de trabajo remoto. La necesidad de especializaciones en ciberseguridad en empresas y entidades gubernamentales de varios países aumentó en el tiempo posterior a la pandemia debido a la tendencia de los negocios en línea y basados en datos, lo que impulsó la implementación de soluciones de ciberseguridad.
- Según un informe de la Alianza Europea de Pymes Digitales publicado en octubre de 2023, se registró un marcado aumento de los ataques de ransomware, seguidos de las campañas de phishing llevadas a cabo durante el mismo periodo cada año, dirigidas principalmente a Francia, Alemania, Italia y España. En los cuatro trimestres, se produjo un pico constante de ataques durante el primer trimestre de 2023, con la publicación de 7.772 nuevas vulnerabilidades y exposiciones comunes, lo que pone de manifiesto una vez más la naturaleza dinámica y en constante cambio de la vulnerabilidad cibernética.
- La conectividad digital se ha convertido en un aspecto fundamental de la vida en el mundo actual, en constante evolución. Es la clave de la comunicación, el comercio y el acceso a la información en esta época. Por lo tanto, para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y comunidades, es esencial dar prioridad a las inversiones en conectividad digital. Según una nueva investigación realizada por el gobierno del Reino Unido, la banda ancha ultrarrápida está disponible para el 98% de los hogares en las zonas urbanas, en comparación con el 86% en las zonas rurales.
- La creciente integración de las tecnologías digitales en infraestructuras críticas, como las redes energéticas, los sistemas de transporte y las instalaciones sanitarias, ha intensificado significativamente los daños potenciales de los ciberataques. A medida que estos sistemas vitales se vuelven más interconectados y dependientes de las plataformas digitales, se vuelven más susceptibles a actividades maliciosas que pueden interrumpir las operaciones, comprometer datos confidenciales e incluso representar riesgos para la seguridad pública. Esta vulnerabilidad intensificada requiere un ecosistema de ciberseguridad robusto y adaptable para protegerse contra las posibles consecuencias.
- Sin embargo, la creciente demanda de soluciones de seguridad cibernética en un período más corto ha aumentado la brecha de habilidades en el mercado de seguridad cibernética entre la fuerza laboral, restringiendo la adopción del mercado durante el período de pronóstico porque, sin la presencia de profesionales profesionales de seguridad cibernética, las empresas no pueden implementar la solución de seguridad cibernética en sus sistemas de manera efectiva.
- Con el brote de COVID-19, el mercado de la nube ganó una tracción significativa a medida que los servicios y herramientas basados en la nube se adoptan cada vez más debido a que las organizaciones implementan el acceso al trabajo remoto en medio de bloqueos en varios países, como se indica en el gráfico. Con las crecientes tendencias de adopción de la nube y la migración continua de soluciones locales a la nube, los ciberataques y las amenazas también han aumentado considerablemente, impulsando la tasa de crecimiento del mercado. El alcance de la adopción de la nube por parte del usuario final ampliado por el brote de COVID-19 también impulsó la inversión en el mercado. Muchas empresas emergentes del mercado han obtenido inversiones en los últimos meses, lo que también se espera que impulse la innovación en los próximos años.
Tendencias del mercado europeo de ciberseguridad
La seguridad en la nube experimentará un rápido crecimiento
- El crecimiento de los servicios de computación en la nube y la aparición de soluciones basadas en la nube por parte de los usuarios finales en los países europeos están alimentando el riesgo de violaciones de seguridad en la nube, incluida la denegación de servicio distribuida (DDoS), los ataques DoS de hipervisor, los ataques de hiperllamada, entre otros, en los entornos de la nube, impulsando la adopción de soluciones de seguridad en la nube entre el segmento empresarial de Europa. lo que impulsaría el crecimiento del mercado en el futuro.
- Además, en diciembre de 2023, la Comisión Europea tiene previsto proporcionar 1,29 dólares en financiación para la computación en la nube y el desarrollo de Edge en Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y España. Este fondo incluiría 19 proyectos de 19 empresas y 90 socios indirectos para construir una comunidad europea en la nube más saludable con requisitos europeos de interoperabilidad, privacidad de datos, sostenibilidad y ciberseguridad, lo que muestra la demanda de la región de soluciones de seguridad en la nube durante el período de pronóstico.
- El crecimiento de los servicios digitales en los países europeos para beneficiar a los ciudadanos, las administraciones públicas y las empresas está impulsando el crecimiento de los modelos de negocio IaaS, PaaS y SaaS basados en la nube en la región, lo que está aumentando la vulnerabilidad de la infraestructura digital a los ciberataques basados en la nube y alimentando la necesidad de soluciones de ciberseguridad en la nube en la región.
- Por ejemplo, en diciembre de 2023, la Comisión Europea modificó los programas de trabajo de Europa Digital para 2024, asignando 762,7 millones de euros (818,54 millones de dólares) en financiación para soluciones digitales, incluidos los servicios en la nube. Además, la Comisión ha declarado que 214 millones de euros (229,67 millones de dólares) para 2024 se destinarían a la ciberseguridad para mejorar la resiliencia colectiva de la Unión Europea frente a las ciberamenazas, lo que demuestra la demanda de seguridad en la nube en el mercado.
- Además, en noviembre de 2023, la Comisión Europea adoptó la propuesta de esquema de certificación de ciberseguridad de la UE para servicios en la nube, que la agencia de ciberseguridad de la UE ha desarrollado, como acto de ejecución en el primer trimestre de 2024. Apoyaría la adopción de soluciones de seguridad en la nube para todos los usuarios finales en Europa, ya que los proveedores de servicios en la nube con sede en la UE y fuera de la UE deben cumplir con las regulaciones de seguridad cibernética para ofrecer sus servicios en la nube en la región europea durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El Reino Unido tiene una cuota de mercado significativa
- El Reino Unido se enfrenta constantemente a nuevas amenazas cibernéticas. El país se ha convertido en un objetivo para los grupos de piratas informáticos de estados-nación en todo el mundo, que han atacado a varias agencias gubernamentales y de defensa. En septiembre de 2023, Darkbeam, una empresa con sede en Londres, reveló que más de 3.800 millones de registros habían sido expuestos después de que la empresa dejara desprotegida una interfaz que contenía los registros expuestos.
- Además, el país se enfrenta a diversas amenazas cibernéticas en los sectores público y privado, como el ransomware, los ataques de phishing y el ciberespionaje patrocinado por los estados-nación. Por ejemplo, a partir de 2023, el Gobierno del Reino Unido estimó que, de media, el incumplimiento más perjudicial para cada negocio se saldó con una pérdida de alrededor de 1.100 euros (1193,41 dólares). Desglosando aún más, el coste medio de la organización benéfica por la infracción más grave se estimó en aproximadamente 530 euros (575 dólares). Esto supuso una pérdida de aproximadamente 4.960 euros (5381,18 dólares) para las medianas y grandes empresas.
- Según money.co.uk, los delitos ciberdependientes indican diferentes formas de piratería informática y ciberdelincuencia, seguidos de más de 8100 casos denunciados. Con el aumento de la amenaza cibernética, el Reino Unido ha establecido un marco regulatorio para la ciberseguridad, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que enfatiza fuertemente la protección de los datos personales. El cumplimiento del RGPD y otras normativas impulsa la adopción de soluciones de ciberseguridad. A medida que el mercado crece, las agencias gubernamentales y las empresas privadas del país establecen asociaciones y lanzan nuevos productos.
- Además, más del 50% de los empleados en el Reino Unido trabajan desde casa y utilizan diferentes dispositivos. Debido a esto, los ciberdelincuentes tienen más puntos de entrada a los que dirigirse, incluidas las redes domésticas y los dispositivos personales. Los ciberdelincuentes a menudo aprovechan los ataques de phishing, y los trabajadores remotos pueden ser más susceptibles de ser víctimas de estas estafas cuando están fuera de la red corporativa. Los correos electrónicos de phishing pueden engañar a los empleados para que revelen información confidencial o credenciales de inicio de sesión. Por lo tanto, la adopción de la ciberseguridad para todas las empresas se ha vuelto obligatoria en el país.
- Además, por parte de la industria de usuarios finales, la demanda de ciberseguridad en los sectores de TI y telecomunicaciones está creciendo. Con el aumento constante de las redes de banda ancha 5G y fibra total en el país, el gobierno, en colaboración con las empresas de telecomunicaciones, está tomando iniciativas para hacer frente a los ciberataques y mejorar los estándares y prácticas de seguridad en todo el sector de las telecomunicaciones del Reino Unido. Por ejemplo, en octubre de 2023, BT Group PLC anunció su colaboración con Google, centrándose en un mayor compromiso con la innovación en ciberseguridad. Como parte de la asociación, BT se convertirá en un socio de prestación de servicios gestionados para la oferta de Operaciones de Seguridad Autónoma (ASO) de Google basada en Google Chronicle.
- Debido a estos factores, el mercado de la ciberseguridad en el Reino Unido se caracteriza por un panorama de amenazas complejo, imperativos regulatorios y un enfoque proactivo para abordar los desafíos de la ciberseguridad. Las organizaciones de todos los sectores invierten en soluciones y servicios avanzados de ciberseguridad para mitigar los riesgos y protegerse contra las amenazas cibernéticas.
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Visión general de la industria de la ciberseguridad en Europa
El mercado europeo de la ciberseguridad es muy competitivo, debido a varios actores mundiales. Algunos de los principales actores del mercado son IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., Fujitsu, Fujitsu Limited (Fujitsu Group), Dell Technologies Inc. y Broadcom. Los actores del mercado se están entregando a asociaciones estratégicas, lanzamientos de productos y adquisiciones como caminos lucrativos para expandir su participación en el mercado. Varios proveedores globales de ciberseguridad también están ampliando su presencia y fortaleciendo su presencia en la región europea.
En diciembre de 2023, IBM Corporation anunció que la compañía había firmado un acuerdo con la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (Agencia NCI) para ayudar a fortalecer la postura de ciberseguridad de la Alianza con una mejor visibilidad de la seguridad y la gestión de activos en todas las redes empresariales de la OTAN.
En diciembre de 2023, Palo Alto Networks Inc. completó la adquisición de Dig Security, un proveedor de gestión de la postura de seguridad de los datos, para integrar sus soluciones de seguridad de datos en la plataforma Prisma Cloud de Palo Alto Networks, lo que permitiría a las organizaciones una protección de datos en tiempo real en todo el entorno de la nube y podría impulsar su adopción en el mercado europeo, respaldada por la tendencia creciente de las migraciones a la nube en la región europea.
Líderes del mercado europeo de ciberseguridad
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IBM Corporation
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Cisco Systems, Inc.
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Fujitsu Limited (Fujitsu Group)
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Dell Technologies Inc.
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Broadcom
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de ciberseguridad
- Diciembre de 2023 - La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) firmó un acuerdo de trabajo con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de los Estados Unidos (CISA) en materia de desarrollo de capacidades, intercambio de mejores prácticas e impulso de la conciencia situacional. Se trata de un acuerdo global que incluye actividades estructuradas de cooperación temporal y el desarrollo de enfoques de cooperación a largo plazo en materia de aplicación de políticas de ciberseguridad para aprovecharlas.
- Octubre de 2023 - BT y Google Cloud anunciaron una nueva asociación con Google Cloud para mejorar su compromiso con la innovación en ciberseguridad. En esta nueva asociación estratégica de seguridad con Google Cloud se establecen varias oportunidades innovadoras comunes. Como parte de esta asociación, BT se convertirá en el proveedor de servicios gestionados para el Servicio de Operaciones de Seguridad Autónoma de Google, disponible en Google Chronicle.
Estadísticas de mercado
Informe del mercado de ciberseguridad en Europa - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Rivalidad competitiva dentro de la industria
4.2.5 Amenaza de sustitutos
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor demanda de digitalización e infraestructura de TI escalable
5.1.2 Necesidad de abordar los riesgos de diversas tendencias, como los riesgos de proveedores externos, la evolución de MSSPS y la adopción de una estrategia que dé prioridad a la nube
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Falta de profesionales en ciberseguridad
5.2.2 Alta dependencia de métodos de autenticación tradicionales y baja preparación
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Las organizaciones en Europa aprovechan cada vez más la IA para mejorar su estrategia de ciberseguridad
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Ofreciendo
6.1.1 Tipo de seguridad
6.1.1.1 Seguridad en la nube
6.1.1.2 Seguridad de datos
6.1.1.3 Gestión de acceso a identidades
6.1.1.4 Seguridad de la red
6.1.1.5 Seguridad del consumidor
6.1.1.6 Protección de infraestructura
6.1.1.7 Otros tipos de seguridad
6.1.2 Servicios
6.2 Por implementación
6.2.1 Nube
6.2.2 En la premisa
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 BFSI
6.3.2 Cuidado de la salud
6.3.3 Fabricación
6.3.4 Gobierno y Defensa
6.3.5 TI y telecomunicaciones
6.3.6 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Por país
6.4.1 Alemania
6.4.2 Reino Unido
6.4.3 Francia
6.4.4 España
6.4.5 Italia
6.4.6 Países Bajos
6.4.7 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 Cisco Systems Inc.
7.1.3 Fujitsu Limited (Fujitsu Group)
7.1.4 Dell Technologies Inc.
7.1.5 Broadcom
7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
7.1.7 Palo Alto Networks
7.1.8 Intel Corporation
7.1.9 Gen Digital Inc.
7.1.10 F5 Inc.
7.1.11 McAfee LLC
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de la ciberseguridad en Europa
Las soluciones de ciberseguridad ayudan a una organización a monitorear, detectar, informar y contrarrestar las amenazas cibernéticas que son intentos basados en Internet para dañar o interrumpir los sistemas de información y piratear información crítica mediante spyware, malware y phishing para mantener la confidencialidad de los datos. El estudio está estructurado para realizar un seguimiento de los ingresos acumulados por los proveedores de ciberseguridad a través de las ventas de diversas soluciones y servicios aliados.
El informe abarca a las empresas europeas de ciberseguridad. El mercado está segmentado por oferta (tipo de seguridad (seguridad en la nube, seguridad de datos, gestión de acceso a identidades, seguridad de red, seguridad del consumidor, protección de la infraestructura y otros tipos de seguridad), servicios), implementación (en la nube y en las instalaciones), industria de usuario final (BFSI, atención médica, fabricación, gobierno y defensa, TI y telecomunicaciones y otras industrias de usuarios finales) y país (Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos y resto de Europa). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por implementación | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ciberseguridad en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de ciberseguridad?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de ciberseguridad alcance los USD 56,96 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 10,81% para alcanzar los USD 95,17 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de ciberseguridad?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de ciberseguridad alcance los 56,96 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de ciberseguridad?
IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., Fujitsu Limited (Fujitsu Group), Dell Technologies Inc., Broadcom son las principales empresas que operan en el mercado europeo de ciberseguridad.
¿Qué años abarca este mercado europeo de ciberseguridad y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de ciberseguridad se estimó en 50,80 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado europeo de ciberseguridad durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de ciberseguridad para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado europeo de la ciberseguridad?
Los principales retos a los que se enfrenta el mercado europeo de la ciberseguridad son a) la complejidad de las ciberamenazas, b) la escasez de profesionales cualificados en ciberseguridad, c) la necesidad de avances tecnológicos continuos
Informe de la industria de ciberseguridad en Europa
El mercado europeo de la ciberseguridad está experimentando un notable crecimiento, impulsado por la transformación digital en todos los sectores y un aumento de los ciberataques sofisticados. Este crecimiento está impulsado por la necesidad de cumplir con regulaciones estrictas como GDPR y la Directiva NIS, lo que empuja a las empresas hacia soluciones de ciberseguridad sólidas. La expansión del mercado es evidente en su segmentación por componentes, tipos de implementación, tipos de usuarios y verticales de la industria, lo que refleja las variadas necesidades en todos los sectores. En particular, la demanda abarca desde grandes empresas hasta pymes, lo que subraya la necesidad universal de una ciberdefensa eficaz. Las empresas europeas de ciberseguridad son fundamentales en este panorama, innovando para combatir diversas amenazas cibernéticas y abordando la brecha de habilidades de ciberseguridad. Sus esfuerzos, junto con las colaboraciones público-privadas, están reforzando la postura europea en materia de ciberseguridad. Según los informes de la industria de Mordor Intelligence™, la cuota, el tamaño y el crecimiento de los ingresos del mercado europeo de ciberseguridad se analizan exhaustivamente, ofreciendo pronósticos e información histórica. Las partes interesadas pueden acceder a un informe gratuito descargado en PDF para obtener una perspectiva detallada de la previsión del mercado, destacando el papel fundamental de las empresas de ciberseguridad en Europa en la configuración de un ecosistema de ciberdefensa resiliente.
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