Tamaño del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 1.76 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva
El tamaño del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva se estimó en 13,21 mil millones de dólares en el año en curso a 14,41 mil millones de dólares en cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 1,76% durante el período previsto.
- Se analiza que el mercado europeo de préstamos colectivos e inversión colectiva será testigo de un crecimiento constante en los próximos años. La creciente digitalización, junto con el creciente acceso fácil a los servicios de financiación, está impulsando el crecimiento del mercado estudiado en Europa. Además, el cambio hacia la transformación digital abre nuevas oportunidades para los proveedores del mercado de la región. Países como España, Países Bajos y Reino Unido están presenciando un crecimiento significativo del mercado.
- Además, el cambio a los medios digitales abre varias posibilidades nuevas para los préstamos privados ofrecidos en línea y los préstamos bancarios independientes. Además, la pandemia aceleró significativamente el desarrollo del crowdlending. Según un informe reciente de Mastercard, el 62% de los europeos ha estado considerando pasar de la banca tradicional a las plataformas digitales, y el 42% de los europeos ahora gestiona sus finanzas digitalmente con más regularidad que antes de la pandemia. La transición a las tecnologías digitales ha simplificado la obtención de financiación para los prestamistas.
- La transformación y la expansión del acceso a servicios financieros esenciales están siendo impulsadas por el uso generalizado de teléfonos inteligentes y tecnologías digitales, que incluyen una variedad de aplicaciones recientemente lanzadas que permiten a los bancos en línea llegar a más clientes y plataformas web para conectar a ahorradores y prestatarios. para prestar dinero directamente.
- Además, la región está siendo testigo de importantes actividades de asociación y adquisición entre proveedores del mercado, lo que respalda significativamente la expansión del mercado. Por ejemplo, varias adquisiciones en los últimos meses, como la adquisición de la plataforma holandesa Symbid por parte de la empresa rumana de crowdfunding SeedBlink, que se centra en nuevas empresas y empresas tecnológicas, y la adquisición de la plataforma en octubre por parte de su competidor francés Credit.fr, etc. Se analizan para transformar el mercado en la región.
- La pandemia de COVID-19 afectó al mercado, considerando que los fondos recaudados disminuyeron debido a la pérdida de empleos y la recesión económica de la región. Los proveedores que operan en el mercado estudiado han sido testigos de una caída significativa de los ingresos durante la pandemia, que se debió al efecto del bloqueo inducido por la pandemia, que obligó a las empresas a cerrar, lo que resultó en bajos niveles de inversión en expansión empresarial y otras actividades. disminuyendo la necesidad de préstamos que han impactado el mercado estudiado durante la pandemia. Además, la demanda de préstamos pospandemia se ve suprimida por el aumento de la inflación y el impacto financiero de la guerra en Ucrania. Sin embargo, se espera que el crecimiento se recupere en los próximos tres años con iniciativas como planes de préstamos pandémicos respaldados por el gobierno.
Tendencias del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva
La alta proliferación de teléfonos inteligentes combinada con los esfuerzos de los proveedores para atraer a la población más joven impulsará el mercado
- Se analiza la alta proliferación de teléfonos inteligentes en muchos países europeos, junto con los crecientes esfuerzos de los proveedores del mercado para atraer a la población más joven, para influir positivamente en el crecimiento del mercado en la región. Los proveedores en el mercado estudiado han estado utilizando cada vez más teléfonos inteligentes para completar KYC y asegurarse de adquirir nuevos prestatarios de forma remota; Se espera que el gasto en publicidad digital de estos proveedores se centre en los teléfonos inteligentes por varias razones.
- Con las crecientes inversiones en 5G, la demanda mundial de teléfonos inteligentes ha aumentado significativamente. Se espera que los avances tecnológicos, como el 5G, aumenten aún más el número de teléfonos inteligentes en Europa. Por ejemplo, según Ericsson, el número de suscriptores 5G en Europa era de 64,36 millones y se prevé que crezca hasta 408,21 en dos años.
- Con un mayor acceso a Internet de alta velocidad, se espera que la demanda de soluciones basadas en dispositivos móviles sea la punta de lanza en los próximos años. Con la proliferación de teléfonos inteligentes y de iniciativas digitales, se espera que la demanda de servicios financieros móviles crezca más rápido en los próximos años, aumentando la necesidad de préstamos colectivos e inversiones en la región.
- Además, se espera que en Europa aumente el número de usuarios de teléfonos inteligentes. Además, las iniciativas digitales, como el despliegue de 5G y el desarrollo de infraestructuras digitales, como ciudades y hogares inteligentes, han aumentado la demanda. Por ejemplo, según datos de GSMA, se espera que las suscripciones móviles en Europa crezcan hasta 480 millones en dos años. Además, habrá 311 millones de conexiones 5G en toda Europa en dos años, una tasa de adopción del 44%.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Los países de ECO serán testigos de un crecimiento significativo
- Las plataformas de crowdfunding han experimentado un crecimiento significativo en los países de ECO como Letonia, Bulgaria, Estonia, etc., en los últimos años. Se han iniciado varios modelos de negocio, desde actividades filantrópicas hasta la financiación de empresas y necesidades personales. Se espera que más empresas se unan al ecosistema con políticas claras y transparentes para sus clientes. Los países de Europa central y oriental resultarán especialmente atractivos para el crowdfunding debido a las necesidades de desarrollo y a los mayores costes de capital en comparación con los de Europa occidental. Fagura es una empresa que validó su modelo de crowdlending en Moldavia y actualmente busca ingresar al mercado rumano y a la región de Europa central y oriental en general.
- La región de ECO depende principalmente de bancos y microprestamistas en el lado de los préstamos y de los mercados de préstamos en el lado de los inversores. En los últimos años, el crowdfunding ha sido aclamado como una nueva y enorme oportunidad sin explotar para emprendedores y nuevas empresas con desafíos para obtener financiación a través de métodos tradicionales. Además, los cambios demográficos y sociales, la rápida urbanización y un cambio en el poder económico están contribuyendo a la evolución de la industria de préstamos digitales. Estas tendencias han ayudado al crowdfunding a atraer actores del mercado en toda la región.
- Los préstamos entre pares o préstamos P2P son el principal modelo de negocio de financiación colectiva en la región europea, con el Reino Unido a la cabeza, seguido de Francia y Alemania. La demanda de préstamos P2P crea una oportunidad para que las empresas ingresen a los países de ECO, ya que estos países tienen un fuerte control en el desarrollo de software y la ciberseguridad. Se espera que las plataformas de préstamos colectivos con un alto retorno de la inversión en Europa impulsen el mercado estudiado en los países de Europa central y oriental. Por ejemplo, según los datos de Crowdspace, las plataformas de crowdlending pueden ofrecer un retorno de la inversión del 13% en Europa, y plataformas como Crowdestor ofrecen un retorno de la inversión del 18%.
- De manera similar, un puñado de plataformas de crowdfunding inmobiliario en Estonia ofrecen opciones de inversión inmobiliaria a nivel mundial y nacional desde tan solo 50 dólares. Estateguru y Crowdestate son dos de las plataformas más grandes y antiguas. Estateguru financió más de 665 millones de dólares en proyectos, y Crowdestate financió casi 130 millones de dólares. Por lo tanto, este tipo de inversión en la región de Europa central y oriental impulsa el mercado europeo de inversiones y préstamos colectivos.
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Descripción general de la industria europea de crowdlending e inversión colectiva
Los mercados europeos de crowdlending y crowdinvesting son moderadamente competitivos y pocas empresas disfrutan de una cuota de mercado dominante. Las empresas siguen innovando y estableciendo asociaciones estratégicas para conservar su participación de mercado. Además, las empresas están empleando poderosas estrategias competitivas para mantenerse en el mercado. Algunos de los desarrollos clave en el mercado son -.
En noviembre de 2022, Invesdor Group, una plataforma de inversión y financiación con sede en Helsinki, y Oneplanetcrowd, una plataforma de financiación colectiva sostenible con sede en Ámsterdam, anunciaron una fusión para crear una de las plataformas de financiación colectiva más grandes de Europa. Con más de 170.000 inversores, la nueva empresa fusionada ha financiado más de 438 millones de euros (447,94 millones de dólares) en más de 800 proyectos.
En agosto de 2022, BAQME, una startup de movilidad con sede en Ámsterdam, lanzó una campaña de financiación colectiva para acelerar aún más el crecimiento en sus ciudades existentes y expandirse a nuevos mercados, incluida Ámsterdam, colaborando con Crowdcube para brindar al mayor número posible de personas la oportunidad de invertir en BAQME.
Líderes del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva
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Funding Circle Holdings PLC
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LendInvest Limited
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Zopa Limited
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International Personal Finance PLC (IPF)
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Crowdcube
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de crowdlending y crowdinvesting
- Noviembre de 2022: Oneplanetcrowd, una empresa operativa con sede en los Países Bajos, se fusionó con Invesdor, una plataforma europea de financiación colectiva de valores más grande con sede en Finlandia. La plataforma Oneplanetcrowd permite a las empresas en etapa inicial, incluidos proyectos de energía sostenible, obtener capital de personas interesadas en inversiones de impacto social. Oneplanetcrowd informa que más de 43.000 inversores han completado 300 rondas de financiación.
- Septiembre de 2022: Republic, una plataforma de inversión con sede en Nueva York que respalda empresas emergentes, inmobiliarias, criptográficas y de videojuegos, adquirió la plataforma de financiación colectiva del Reino Unido Seedrs, una plataforma de inversión en línea, por aproximadamente 100 millones de dólares para ampliar su presencia europea. Seedrs permite a los inversores comprar y vender acciones de empresas privadas y a los empresarios ambiciosos obtener inversiones para sus negocios mientras construyen comunidades.
Informe sobre el mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 El cambio hacia la transformación digital abre nuevas oportunidades de crecimiento
5.1.2 Alta proliferación de teléfonos inteligentes combinada con esfuerzos de los proveedores para atraer a la población más joven
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Número creciente de incumplimientos, quiebras y regulaciones gubernamentales
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Negocio
6.1.2 Consumidor
6.2 Por geografía
6.2.1 Reino Unido
6.2.2 Alemania
6.2.3 Francia
6.2.4 Italia
6.2.5 Polonia
6.2.6 República Checa
6.2.7 Otros países de ECO
6.2.8 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 LendInvest Limited
7.1.3 Zopa Limited
7.1.4 International Personal Finance PLC (IPF)
7.1.5 Crowdcube
7.1.6 OurCrowd
7.1.7 Lidya
7.1.8 Omnicredit
7.1.9 Crowdestor
7.1.10 Monevo Inc.
7.1.11 CreamFinance
7.1.12 Mintos Marketplace AS
7.1.13 CrossLend GmbH
7.1.14 BorsadelCredito.it
7.1.15 Companisto
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria europea de crowdlending y crowdinvesting
El crowdlending permite a las empresas financiarse a través de un grupo grande y diverso de personas a través de Internet sin necesidad de acudir a un banco. Los modelos de crowdfunding más comunes incluyen el crowdfunding basado en acciones (o crowdinvesting). Es una forma de financiación colectiva (o crowdlending) basada en recompensas, donaciones, préstamos y una solución de financiación basada en deuda.
El mercado europeo de crowdlending y crowdinvesting está segmentado por tipo (empresas y consumidores) y geografía (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia, República Checa, otros países de CEE, resto de Europa).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre crowdlending e inversión colectiva en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva?
Se proyecta que el mercado europeo de crowdlending e crowdinvesting registre una tasa compuesta anual del 1,76% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de crowdlending e crowdinvesting?
Funding Circle Holdings PLC, LendInvest Limited, Zopa Limited, International Personal Finance PLC (IPF), Crowdcube son las principales empresas que operan en el mercado europeo de crowdlending y crowdinvesting.
¿Qué años cubre este mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de crowdlending e inversión colectiva para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe sobre la industria europea de crowdlending e inversión colectiva
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de crowdlending e inversión colectiva en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Crowd Lending and Crowd Investing en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Préstamos colectivos e inversiones colectivas en Europa Panorama de los reportes
