Tamaño del mercado europeo de logística por contrato
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 78.48 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 89.60 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.69 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística por contrato en Europa
El tamaño del mercado europeo de logística por contrato se estima en 78,48 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 89,60 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,69% durante el período previsto (2024-2029).
Europa es líder en el mercado mundial de la logística por contrato. Si bien los impactos de COVID-19 han sido negativos en general en la economía, ciertos sectores han experimentado un crecimiento significativo en las ventas, como los supermercados, el comercio minorista y la electrónica de consumo, lo que marca una evolución positiva para el mercado europeo de logística por contrato en 2022. Debido a la demanda de servicios y gestión de datos más integrados y la preferencia por soluciones flexibles, se espera que el mercado de la logística por contrato experimente un alto crecimiento.
A medida que crece la demanda de procesos específicos a lo largo de la cadena de valor y servicios integrales, la logística por contrato se está convirtiendo en la solución ideal para las empresas. La región de Europa occidental domina el mercado al absorber más de las tres cuartas partes del mismo, y Alemania representa la mayor parte. Sin embargo, se espera que los países de Europa central y oriental logren un alto crecimiento en el futuro.
El sector minorista es un sector usuario final clave del mercado de logística de contratos en general. Dado que Europa es un centro mundial para la industria automotriz, representa una parte importante del mercado europeo de logística por contrato. El mercado de la logística por contrato en todo el mundo está siendo testigo de tendencias de consolidación. De las estrategias adoptadas por los principales actores, se puede observar que las empresas están siguiendo la tendencia de adquisición para mantener una ventaja competitiva en el mercado.
Tendencias del mercado de logística por contrato en Europa
El mercado de logística por contrato subcontratado registrará un crecimiento significativo
La proporción de subcontratación de la logística por contrato es baja, lo que muestra un claro potencial de crecimiento. A nivel mundial, la participación de la logística por contrato en el mercado total es sólo del 10-15%. En Europa, esta proporción se estima en alrededor del 20%. El alcance de la subcontratación varía mucho de un país a otro. Los servicios de transporte y almacenamiento generalmente se subcontratan en gran medida.
Se espera que el comercio electrónico sea un importante motor del crecimiento de la subcontratación. A medida que el mercado del comercio electrónico crece rápidamente, también lo hacen las expectativas de los consumidores de una entrega más rápida y confiable. Como resultado, se espera que aumente la subcontratación del almacenamiento y el procesamiento de pedidos. La logística por contrato ofrece a las empresas de comercio electrónico de todos los tamaños los siguientes beneficios capacidad de gestión empresarial, soluciones tecnológicas avanzadas, mitigación de riesgos y escalabilidad.
Las empresas de logística por contrato brindan servicios a empresas en línea y ayudan a ingresar a nuevos mercados haciendo un buen uso de las redes globales. También ayudan a acercarse a los clientes al ofrecer una variedad de opciones de entrega, ocuparse de los servicios de aduanas y del impuesto al valor agregado (IVA), y más.
Las empresas de logística por contrato ofrecen servicios especializados para empresas que fabrican productos electrónicos de consumo, dispositivos de telecomunicaciones, equipos informáticos u otros productos de alta tecnología. Ayudan a estas empresas a reducir el inventario, reducir los costos de distribución y lanzar nuevos productos.
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Se espera que el crecimiento en la industria manufacturera impulse la demanda de servicios de logística por contrato
La manufactura es la columna vertebral de la economía europea. Europa ocupa una posición de liderazgo en numerosos sectores de fabricación industrial, como el de maquinaria y productos farmacéuticos. La producción total representa el 17,3% del PIB de la UE y el 83% de las exportaciones, lo que convierte a Europa en el mayor exportador de productos manufacturados del mundo. Además, la fabricación inspira el 20% de las inversiones mundiales en I+D y genera un tercio de las publicaciones científicas de alta calidad.
La industria europea, en particular las empresas europeas de ingeniería y fabricación, realizan una gran cantidad de investigación e innovación. La investigación colaborativa precompetitiva tiene una larga tradición en Europa las empresas operan dentro de ecosistemas industriales y de innovación regionales, a menudo con empresas de talla mundial a la cabeza y con PYME e institutos de investigación involucrados en el proceso.
Las naciones europeas más grandes, como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, tradicionalmente dominan el sector manufacturero. A medida que estos países se orientaban cada vez más hacia los servicios, el sector manufacturero sufrió grandes pérdidas, las industrias manufactureras se reubicaron y el empleo general en el sector disminuyó. Afortunadamente para Europa, en lugar de trasladarse al extranjero, gran parte de la fabricación acaba de trasladarse a Europa central y oriental. Países como Polonia, Eslovaquia y la República Checa han asumido el liderazgo de la industria manufacturera en Europa. Estos países y sus vecinos han experimentado un enorme crecimiento en el sector manufacturero y están ayudando a reafirmar a Europa como un centro manufacturero global. Los países desarrollados de Europa son de gran importancia, ya que cuentan con la infraestructura necesaria y las habilidades fácilmente desarrolladas. Se espera que esto dé como resultado una tendencia a repatriar la fabricación a Europa, y la automatización es muy a menudo una de las razones para la repatriación en Europa.
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Descripción general de la industria de logística por contrato en Europa
Los actores destacados en el mercado incluyen Deutsche Post DHL Group, Schenker AG (DB Schenker), Ceva Logistics, DSV AS y SNCF Logistics/Geodis. Estos actores con sede en Europa tienen una presencia significativa en todo el mundo. Si bien estos importantes actores tienen una fuerte presencia en toda la región y representan una importante participación de mercado, el mercado todavía está hasta cierto punto fragmentado, y muchos actores brindan servicios de logística por contrato en diferentes niveles.
Es necesario que las empresas se aseguren de evolucionar constantemente para adaptarse a las tendencias de la industria. Es probable que esto les ayude a afianzarse al atraer nuevos clientes.
La mayoría de las empresas importantes tienen su sede fuera de la región de Europa occidental. El número de proveedores locales de logística por contrato en la región de Europa central y oriental es comparativamente menor. Esta es una oportunidad para que los actores logísticos locales existentes en la región CEE ingresen al mercado de logística por contrato y obtengan una participación de mercado significativa.
Líderes del mercado europeo de logística por contrato
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Deutsche Post DHL Group
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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CEVA Logistics
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SNCF Logistics/Geodis
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística por contrato en Europa
- Mayo de 2023 ARKEMA, líder en materiales especiales, amplió su asociación con GEODIS y firmó un contrato de corretaje de aduanas independiente para proporcionar servicios de despacho de aduanas de importación y exportación en 15 países de Europa.
- Marzo de 2023 DHL Global Forwarding (UK) Limited obtuvo un nuevo contrato de entrega segura internacional con la Oficina de Pasaportes de Su Majestad (Oficina de Pasaportes de HM) hasta 2028.
Informe del mercado europeo de logística por contrato índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Mayor subcontratación de servicios
4.2.1.2 Creciente demanda de logística por contrato en Italia, Francia y Polonia
4.2.1.3 Crecimiento del sector del comercio electrónico en toda Europa
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Aumento de la competencia en el mercado europeo de logística por contrato
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Almacenamiento agrupado
4.2.3.2 Almacenamiento elástico
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Tendencias Tecnológicas
4.7 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico en la región (nacional y transfronteriza)
4.8 Información sobre la logística de contratos en el contexto de la posventa/logística inversa
4.9 Informe sobre los diferentes servicios proporcionados por los actores de la logística por contrato (almacenamiento y transporte integrados, servicios de cadena de suministro y otros servicios de valor agregado)
4.10 Enfoque en los costos y tarifas del transporte de carga
4.11 Información sobre los efectos del Brexit en la industria logística europea
4.12 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 interno
5.1.2 Subcontratado
5.2 Por usuario final
5.2.1 Maquinaria Industrial y Automoción
5.2.2 Alimentos y bebidas
5.2.3 Construcción
5.2.4 quimicos
5.2.5 Otros bienes de consumo
5.2.6 Otros usuarios finales
5.3 Por país
5.3.1 Alemania
5.3.2 Reino Unido
5.3.3 Países Bajos
5.3.4 Francia
5.3.5 Italia
5.3.6 España
5.3.7 Polonia
5.3.8 Bélgica
5.3.9 Suecia
5.3.10 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresas (incluidas fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones y acuerdos)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 Schenker AG (DB Schenker)
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 SNCF Logistics/Geodis
6.2.6 DSV AS
6.2.7 Neovia Logistics Services
6.2.8 GEFCO SA
6.2.9 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.10 Rhenus SE & Co. KG
6.2.11 Bertelsmann SE & Co. KGaA (Arvato)
6.2.12 FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG*
6.3 Otras empresas (información clave/descripción general)
6.3.1 Expeditors International, United Parcel Service Inc., Bollore Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt. Limitado. Ltd, H. Essers NV, Wincanton PLC*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB por actividad para países clave
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
8.3 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones por Producto
8.4 Información sobre los principales destinos de exportación de Europa
8.5 Información sobre los principales orígenes de las importaciones de Europa
Segmentación de la industria de logística por contrato en Europa
La logística por contrato se refiere a una asociación a largo plazo que incluye una variedad de servicios, desde el transporte de bienes o piezas de repuesto hasta la entrega de bienes al cliente final.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado europeo de logística por contrato, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas que se tratan en el informe.. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.
El informe cubre las empresas de logística europeas y está segmentado por tipo (interno y subcontratado), usuario final (maquinaria industrial y automoción, alimentos y bebidas, construcción, productos químicos, otros bienes de consumo y otros usuarios finales) y país (Alemania). , Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y Resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tipo | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística por contrato en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de logística por contrato?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de logística por contrato alcance los 78,48 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,69% hasta alcanzar los 89,60 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de logística por contrato?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de logística por contrato alcance los 78,48 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de logística por contrato?
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, SNCF Logistics/Geodis son las principales empresas que operan en el mercado europeo de logística por contrato.
¿Qué años cubre este mercado europeo de logística por contrato y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de logística por contrato se estimó en 76,42 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de logística por contrato durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de logística por contrato para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística por contrato en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de logística de contratos en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística por contrato en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística por contrato en Europa Panorama de los reportes
