Tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en Europa
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 12.72 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 15.26 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.70 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de operaciones de terminales de contenedores en Europa
El tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa se estima en USD 12,72 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 15,26 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3,70% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- Los principales impulsores del crecimiento en el mercado de operaciones de terminales de contenedores son el aumento del comercio marítimo y los servicios de manipulación de contenedores. El alto costo de operación de puertos y terminales solo restringe el mercado. A medida que se produzcan nuevos avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la automatización, el Internet de las cosas, la robótica y otros, se prevé que aparezcan nuevas oportunidades.
- A lo largo de su historia, el transporte marítimo impulsó el crecimiento económico y la prosperidad en Europa. El comercio y las relaciones entre todos los países europeos son posibles gracias al transporte marítimo. Proporciona el principal medio de transporte para las importaciones y exportaciones europeas al resto del mundo y mantiene la seguridad del suministro de energía, alimentos y materias primas. La mayor parte del comercio internacional de mercancías de la UE se realiza por mar. En términos de toneladas-km, el transporte marítimo de corta distancia representa un tercio de los intercambios dentro de la UE. Los servicios de transporte marítimo de calidad son esenciales para mantener un alto nivel de vida en las islas europeas y en las regiones marítimas remotas.
- Durante los últimos años, hubo dificultades con el transporte marítimo internacional. Una vez que surgió la pandemia de COVID-19 a finales de 2019 y comenzó a afectar a las economías reales de la mayoría de los países a nivel mundial a principios y mediados de 2020 (Grömling, 2021), el crecimiento del comercio mundial comenzó a desacelerarse. Esto provocó importantes interrupciones en la cadena de suministro y problemas logísticos. La demanda aumentó rápidamente en 2021 a medida que las economías comenzaron a recuperarse. El transporte marítimo internacional fue noticia de forma rutinaria debido a los aumentos de diez veces en los precios de los fletes de contenedores, las colas de una semana en puertos vitales y sucesos puntuales como el bloqueo del Canal de Suez.
Tendencias del mercado de operaciones de terminales de contenedores en Europa
La infraestructura portuaria inteligente impulsó el mercado
La infraestructura portuaria inteligente representa la mayor parte en el segmento de elementos. La infraestructura portuaria inteligente incluye sistemas de amarre automatizados, energía en tierra, automatización de puertas y soluciones inteligentes de energía y medio ambiente. El subsegmento de soluciones inteligentes de energía y medio ambiente incluye iluminación inteligente, medidores inteligentes, servicios profesionales, servicios gestionados y unidades de tratamiento y eliminación de residuos.
El transporte marítimo es crucial para el comercio internacional, y el transporte marítimo es el principal modo de transporte para el comercio mundial. Según la UNCTAD, alrededor del 80% del volumen del comercio internacional de mercancías se transporta por mar, y el porcentaje es aún mayor en la mayoría de los países en desarrollo. Un puerto típico se convierte en un puerto inteligente utilizando diversas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), la cadena de bloques y la automatización de procesos. Estas tecnologías se pueden utilizar individualmente o en conjunto para convertir la infraestructura tradicional en una digital. El puerto inteligente incluye menos interrupciones relacionadas con el ser humano, menores costos operativos, una toma de decisiones más sabia y un rendimiento más consistente que los puertos tradicionales. Todas estas ventajas conducen a un aumento de la producción, lo que abre la puerta a una imagen clara del Puerto 4.0.
Los puertos inteligentes sostenibles utilizan nuevos entornos de datos, la transición energética de la industria marítima, la inteligencia artificial y las soluciones basadas en tecnologías verdes. Su objetivo es mejorar la eficiencia operativa de los puertos, promover la eficiencia energética y la sostenibilidad de las energías limpias y renovables, y aprovechar el potencial de producción y distribución de energía limpia y renovable. Por lo tanto, el aumento de la eficiencia portuaria y la reducción de los costes operativos de las infraestructuras portuarias inteligentes aumentaron la dependencia de Europa del transporte marítimo de mercancías.
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La inteligencia artificial y el aprendizaje automático optimizan las operaciones logísticas
Las industrias marítimas llevaron a cabo varios proyectos para investigar nuevas tecnologías digitales. Si los costes operativos financieros son razonables y la IA puede producir más, los armadores quieren reducir al máximo las operaciones relacionadas con los humanos. La transición de los procesos automatizados y sin papel es posible gracias a la IA. Pero cuando se trata de analizar y utilizar big data para aumentar la productividad laboral, las industrias marítimas tienen dificultades.
El sector marítimo incluye muchos usos potenciales para la inteligencia artificial, incluida la mejora de las operaciones corporativas, los arreglos de viaje, la gestión de la carga y el mantenimiento de los buques. Los capitanes de barco y los equipos de puente pueden monitorear y pronosticar las posiciones, los movimientos y las maniobras de su embarcación con horas de anticipación. Esto se debe a los sistemas de posicionamiento predictivo basados en IA, que mejorarán el conocimiento de la situación, la toma de decisiones y la seguridad. Las tecnologías de ML/AI incluyen un impacto económico positivo en la utilización, optimización y crecimiento de la productividad de una empresa naviera, por ejemplo, un sistema de optimización de combustible, uno para la optimización del tiempo de manejo de carga y otros.
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Visión general de la industria de operaciones de terminales de contenedores en Europa
El mercado europeo de operaciones de terminales de contenedores está fragmentado, con una mezcla de actores globales y regionales. Algunos actores logísticos están ampliando sus centros logísticos en Europa Central y sirviendo a los países de Europa del Este. Viking Line, Rhenus Group, Mediterranean Shipping Company S A, Construction Navale Bordeaux, MEYER WERFT GmbH & Co., KG, Bayliner, Ports America Inc y SSA Marine son participantes en el mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa.
Los fabricantes y proveedores de servicios priorizan la satisfacción del cliente, el crecimiento de la capacidad y la modernización de la flota para aumentar la cuota de mercado. Las empresas pueden prosperar en este mercado ferozmente competitivo manteniendo un contacto constante con las compañías navieras de toda la región.
Líderes del mercado europeo de operaciones de terminales de contenedores
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Viking Line
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Rhenus Group
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Mediterranean Shipping Company S A
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Construction Navale Bordeaux
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MEYER WERFT GmbH & Co., KG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de operaciones de terminales de contenedores en Europa
Julio de 2023 El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Cassa Depositi e Prestiti (CDP) han concedido una financiación total de unos 80 millones de euros a la Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale para el desarrollo de los puertos de Civitavecchia y Fiumicino. El objetivo es apoyar la modernización y expansión de los puertos de Roma, ayudando a aumentar su productividad y mejorando los servicios a los pasajeros. En concreto, el BEI aportará 29 millones de euros a través de un préstamo directo a la Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. CDP concederá otros 50 millones de euros tras la firma de un acuerdo de financiación con el BEI por este importe.
Marzo de 2023 Uno de los principales operadores de terminales de contenedores del mundo, APM Terminals, parte de A.P. Moller - Maersk, ha anunciado la ampliación de su terminal Maasvlakte II en Róterdam. El proyecto contempla un emplazamiento de aproximadamente 47,5 hectáreas con 1.000 metros de muelle de aguas profundas. La Autoridad Portuaria de Róterdam está construyendo los nuevos muros del muelle, que se completarán a mediados de 2024. La ampliación aumentará la capacidad de la terminal en aproximadamente 2 millones de TEU (tamaño estándar para contenedores) y se espera que la nueva sección esté operativa en el segundo semestre de 2026.
Informe de mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición y alcance del mercado
1.2 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Regulaciones gubernamentales e iniciativas clave
4.6 Perspectivas sobre el comercio de transbordo
4.7 Avances tecnológicos
4.8 Información sobre envíos en contenedores y no contenedores
4.9 Análisis de oferta y demanda
4.10 Tarifas de flete y costos de transporte marítimo
4.11 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Estiba
5.1.2 Transporte de carga y manipulación
5.1.3 Otros
5.2 Por tipo de carga
5.2.1 Cargo seco
5.2.2 Petróleo crudo
5.2.3 Otra carga líquida
5.3 Por geografía
5.3.1 Alemania
5.3.2 Rusia
5.3.3 Francia
5.3.4 Reino Unido
5.3.5 España
5.3.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Viking Line
6.2.2 Rhenus Group
6.2.3 Mediterranean Shipping Company S A
6.2.4 MEYER WERFT GmbH & Co., KG
6.2.5 Bayliner
6.2.6 Ports America Inc
6.2.7 SSA Marine
6.2.8 Husky Terminal and Stevedoring, LLC
6.2.9 Indiana Port Commission
6.2.10 Mississippi State Port Authority at Gulfport*
7. FUTURO DEL MERCADO EUROPEO DE OPERACIONES DE TERMINALES DE CONTENEDORES
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de operaciones de terminales de contenedores en Europa
Las empresas que gestionan puertos, incluidas las instalaciones de atraque y muelles, forman parte del sector de la explotación de terminales de contenedores. Entre las principales tareas se encuentran la carga y descarga de carga de los buques, la preparación de la documentación para los envíos entrantes para cumplir con los requisitos aduaneros, el uso de un sistema informático para conectar la carga con los destinatarios y la carga y descarga de carga en camiones y trenes.
El mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa está segmentado por servicio (estiba, manejo y transporte de carga y otros), tipo de carga (carga seca, petróleo crudo y otra carga líquida) y país (Alemania, Rusia, Francia, Reino Unido, España y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado global de Operaciones de terminales de contenedores en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
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| Por tipo de carga | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de operaciones de terminales de contenedores en Europa
¿Qué tan grande es el mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa?
Se espera que el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa alcance los USD 12,72 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 3,70% para alcanzar los USD 15,26 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Operaciones de terminales de contenedores en Europa?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en Europa alcance los USD 12,72 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de operaciones de terminales de contenedores?
Viking Line, Rhenus Group, Mediterranean Shipping Company S A, Construction Navale Bordeaux, MEYER WERFT GmbH & Co., KG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de operaciones de terminales de contenedores.
¿Qué años cubre este mercado de operaciones de terminales de contenedores en Europa y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa se estimó en USD 12,27 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de operaciones de terminales de contenedores en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las operaciones de terminales de contenedores en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las operaciones de la terminal de contenedores de Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Operaciones de la terminal de contenedores en Europa Panorama de los reportes
