Mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2026

El mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales está segmentado por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, aceites de transmisión y engranajes) y por país (Bulgaria, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Rusia, España, Reino Unido).

Tamaño del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales

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svg icon Período de Estudio 2015 - 2026
svg icon Volumen del Mercado (2024) 1.37 mil millones de litros
svg icon Volumen del Mercado (2026) 1.40 mil millones de litros
svg icon Concentración del Mercado Alto
svg icon Mayor participación por tipo de producto Aceites de motor
svg icon CAGR(2024 - 2026) 1.09 %
svg icon Mayor proporción por país Rusia

Jugadores Principales

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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Key Players

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3. EXHAUSTIVIDAD
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Análisis del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales

El tamaño del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales se estima en 1,37 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 1,40 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,09% durante el período previsto (2024-2026).

  • Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor el aceite de motor es el tipo de producto líder debido a su intervalo de drenaje más corto que otros tipos de productos y a las necesidades de aplicación en condiciones de alta temperatura y presión.
  • Segmento más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes se espera que el creciente uso, producción y ventas de vehículos comerciales en Europa a partir de 2021 impulsen la demanda de aceites para transmisiones en los próximos años.
  • El mercado nacional más grande Rusia Rusia es el mercado de lubricantes para vehículos comerciales más grande de Europa debido a la gran población de camiones comerciales nuevos y viejos, junto con altos volúmenes promedio de aceite de motor.
  • Mercado nacional de más rápido crecimiento Bulgaria En Bulgaria, se prevé que el crecimiento de las ventas de vehículos de pasajeros nuevos y usados, respaldado por el aumento de las tasas de viajes, aumentará la demanda de lubricantes a un ritmo saludable.

Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor

  • El consumo de lubricantes en el sector europeo de vehículos comerciales experimentó un aumento significativo debido a la creciente población de vehículos comerciales durante 2015-2018. Sin embargo, en 2019, una disminución en el kilometraje anual de los vehículos y la producción de vehículos comerciales provocó una caída del 1,92% en el consumo de lubricantes con respecto a 2018.
  • Después del brote de COVID-19, el transporte de mercancías en Europa se vio afectado negativamente debido a las restricciones sociales impuestas como respuesta a la pandemia durante el primer semestre de 2020. Como resultado, el consumo de lubricantes en vehículos comerciales de la región disminuyó un 11,82%. en comparación con 2019.
  • Es probable que la recuperación de las ventas de vehículos comerciales en Europa impulse el consumo de lubricantes durante el período previsto. Se prevé que el crecimiento esperado en la penetración de vehículos eléctricos tendrá un ligero impacto en el consumo de aceite de motor durante 2021-2026.
Mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales

País más grande Rusia

  • En Europa, el volumen de consumo de lubricantes para vehículos comerciales (CV) es mayor en Rusia, seguida de Francia e Italia. En 2020, Rusia representó el 21,33% del consumo total de lubricantes para CV en Europa. El país registró la mayor participación en el consumo de aceites de motor (23,23%), grasas (14,63%) y aceites de transmisión (21,84%).
  • En 2020, Francia registró la mayor participación, con un 17,62%, en fluidos hidráulicos. Sin embargo, el brote de COVID-19 afectó significativamente la producción y venta de vehículos en el país debido a las restricciones sociales impuestas durante el año.
  • Durante el primer semestre de 2021, los países europeos vivieron la segunda ola de COVID-19, que redujo el ritmo de recuperación de las ventas. La producción también se vio afectada por la escasez de semiconductores. Sin embargo, es probable que el crecimiento del sector automotriz mejore a partir de 2022, registrando una tasa compuesta anual del 1,68% durante el período 2021-2026.
Mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales

Descripción general de la industria europea de lubricantes para vehículos comerciales

El Mercado Europeo de Lubricantes para Vehículos Comerciales está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 45,27%. Los principales actores de este mercado son BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).

Líderes del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales

  1. BP PLC (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. LUKOIL

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales
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Noticias del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales

  • Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Septiembre de 2021 Lukoil Group y Daimler AG, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, ampliaron su relación en el primer suministro de lubricantes Lukoil para los motores de turismos premium de la marca. A la cartera de productos se sumará el aceite de motor Lukoil Genesis de baja viscosidad, desarrollado por LLK-International (subsidiaria de propiedad absoluta de PJSC LUKOIL) para motores modernos de gasolina y diésel del fabricante de automóviles de acuerdo con uno de sus estándares más nuevos de primer llenado. En comparación con la generación anterior, el nuevo producto ofrecía una protección fiable del motor y una mayor economía de combustible.
  • Abril de 2021 FUCHS WISURA GmbH se integra con su empresa hermana, FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH. FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH tiene previsto hacerse cargo de la planta de fabricación de la empresa en Bremen, así como de las conexiones comerciales, lo que permitirá a ambas empresas adquirir todos los bienes y servicios de un mismo proveedor.

Informe del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales índice

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2. Alcance del estudio

    3. 2.3. Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1. Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2. Marco normativo

        1. 3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1. Por tipo de producto

          1. 4.1.1. Aceites de motor

          2. 4.1.2. Grasas

          3. 4.1.3. Fluidos hidráulicos

          4. 4.1.4. Aceites para transmisiones y engranajes

        2. 4.2. Por país

          1. 4.2.1. Bulgaria

          2. 4.2.2. Francia

          3. 4.2.3. Alemania

          4. 4.2.4. Italia

          5. 4.2.5. Noruega

          6. 4.2.6. Polonia

          7. 4.2.7. Rusia

          8. 4.2.8. España

          9. 4.2.9. Reino Unido

          10. 4.2.10. El resto de Europa

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1. Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2. Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3. Perfiles de empresa

          1. 5.3.1. BP PLC (Castrol)

          2. 5.3.2. CHEVRON CORPORATION

          3. 5.3.3. Eni SpA

          4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

          5. 5.3.5. FUCHS

          6. 5.3.6. Gazprom

          7. 5.3.7. LUKOIL

          8. 5.3.8. Repsol

          9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

          10. 5.3.10. TotalEnergies

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1. Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      Lista de Tablas y Figuras

      1. Figura 1:  
      2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
      1. Figura 2:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
      1. Figura 3:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 4:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
      1. Figura 5:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 6:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
      1. Figura 7:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 8:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
      1. Figura 9:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 10:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
      1. Figura 11:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 12:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
      1. Figura 13:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
      1. Figura 14:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, BULGARIA, 2015-2026
      1. Figura 15:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, BULGARIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 16:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, FRANCIA, 2015-2026
      1. Figura 17:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, FRANCIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 18:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ALEMANIA, 2015-2026
      1. Figura 19:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ALEMANIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 20:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ITALIA, 2015-2026
      1. Figura 21:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ITALIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 22:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, NORUEGA, 2015-2026
      1. Figura 23:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, NORUEGA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 24:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, POLONIA, 2015-2026
      1. Figura 25:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, POLONIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 26:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, RUSIA, 2015-2026
      1. Figura 27:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, RUSIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 28:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ESPAÑA, 2015-2026
      1. Figura 29:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ESPAÑA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 30:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
      1. Figura 31:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, REINO UNIDO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 32:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE EUROPA, 2015-2026
      1. Figura 33:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, RESTO DE EUROPA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 34:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
      1. Figura 35:  
      2. MERCADO EUROPEO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
      1. Figura 36:  
      2. CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN EUROPA (%), POR PRINCIPALES AGENTES, 2019

      Segmentación de la industria de lubricantes para vehículos comerciales en Europa

      Por tipo de producto
      Aceites de motor
      Grasas
      Fluidos hidráulicos
      Aceites para transmisiones y engranajes
      Por país
      Bulgaria
      Francia
      Alemania
      Italia
      Noruega
      Polonia
      Rusia
      España
      Reino Unido
      El resto de Europa

      Definición de mercado

      • Tipos de vehículos - Los vehículos comerciales se consideran dentro del mercado de lubricantes para vehículos comerciales.
      • Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
      • Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante para vehículos comerciales, según el estudio.
      • Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos comerciales de nueva producción.

      Metodología de Investigación

      Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

      • Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
      • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
      • Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
      • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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      01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
      Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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      02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
      Estudiamos la industria, no solo el mercado. Nuestro enfoque de abajo hacia arriba garantiza que tengamos una comprensión amplia y profunda de las fuerzas que dan forma a la industria.
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      03. DATOS EXHAUSTIVOS
      Seguimiento de un millón de puntos de datos sobre el lubricants industria. Nuestro seguimiento constante del mercado cubre más de 1 millón de puntos de datos que abarcan 45 países y más de 150 empresas solo para el lubricants industria.
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      04. TRANSPARENCIA
      Sepa de dónde provienen sus datos. La mayoría de los informes de mercado de hoy ocultan las fuentes utilizadas detrás del velo de un modelo patentado. Los presentamos con orgullo para que pueda confiar en nuestra información.
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      05. COMODIDAD
      Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

      Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de lubricantes para vehículos comerciales en Europa

      Se espera que el tamaño del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales alcance los 1,37 mil millones de litros en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 1,09% hasta alcanzar los 1,40 mil millones de litros en 2026.

      En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales alcance los 1,37 mil millones de litros.

      BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies son las principales empresas que operan en el mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales.

      En el mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales, el segmento de aceites de motor representa la mayor participación por tipo de producto.

      En 2024, Rusia representará la mayor participación por país en el mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales.

      En 2023, el tamaño del mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales se estimó en 1,35 mil millones de litros. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de Europa durante años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Lubricantes para vehículos comerciales de Europa para los años 2024, 2025 y 2026.

      Informe de la industria europea de lubricantes para vehículos comerciales

      Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Lubricantes para vehículos comerciales en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de lubricantes para vehículos comerciales en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2026 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

      Mercado europeo de lubricantes para vehículos comerciales ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2026