Tamaño del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 1.08 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2030) | USD 1.35 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por tipo de producto | Asientos de pasajeros |
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CAGR(2024 - 2030) | 3.79 % |
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Mayor proporción por país | Pavo |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales
El tamaño del mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales se estima en 1,08 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,35 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,79% durante el período previsto (2024-2030).
- Los asientos para pasajeros son el tipo de producto más grande las aerolíneas comerciales están modernizando sus asientos para aumentar los asientos de clase económica premium y rediseñando las cabinas de los aviones para acomodar espacios más amplios entre la primera clase y la clase ejecutiva.
- Las ventanas de cabina son el tipo de producto de más rápido crecimiento un aumento en el reemplazo de aviones viejos, una mayor demanda de programas de desarrollo de nuevos aviones y un aumento en la adopción de materiales livianos para aviones para ahorrar combustible están impulsando la demanda de ventanas de cabina.
- Widebody es el tipo de avión de más rápido crecimiento una flota de aviones de fuselaje estrecho añade flexibilidad en términos de gestión de flota y ayuda a reducir los costos operativos de las aerolíneas, lo que resulta en su rápida adopción. El aumento del tráfico aéreo nacional en todo el mundo es la razón del predominio de aviones de fuselaje estrecho.
- Turquía es el país más grande se espera que Turquía registre una importante participación en los ingresos durante el período 2023-2029 debido a los crecientes niveles de transporte aéreo y al creciente número de pedidos de aviones comerciales de las principales aerolíneas.
Los asientos de pasajeros son el tipo de producto más grande
- El mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales se ha segmentado en asientos, iluminación de cabina, sistemas de entretenimiento a bordo, ventanas, cocina, lavabos y otros tipos de productos. Las compañías aéreas de la región están haciendo hincapié en aumentar la utilidad de estos productos y al mismo tiempo mejorar la comodidad y la experiencia general de los pasajeros.
- Una estructura de asientos mejorada con un espacio más desarrollado que los asientos de clase económica se está volviendo muy esencial debido a las crecientes preferencias de los viajeros de clase ejecutiva. Los operadores de aerolíneas y fabricantes de equipos originales europeos están aumentando sus esfuerzos para reducir el peso y desarrollar una forma sostenible de gestionar la industria aérea, teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones para 2050.
- Las aerolíneas de la región están avanzando hacia la iluminación LED avanzada, ya que les ha ayudado a eliminar varios inconvenientes de las luces interiores de cabina existentes en términos de eficiencia, confiabilidad, durabilidad y peso. Por lo tanto, varios fabricantes de equipos originales poseen iluminación LED avanzada en comparación con las luces de cabina de aviones convencionales.
- Las principales compañías aéreas europeas, como Air Europa, Air France, British Airways e Iberia Airlines, improvisaron sus sistemas de entretenimiento a bordo en términos de calidad y prestaciones de pantalla. Se espera que se entreguen alrededor de 2.500 aviones de pasajeros en la región entre 2023 y 2029. Se espera que el aumento en las cifras de adquisiciones de aviones impulse la demanda de productos para interiores de cabinas de aviones comerciales en el sector europeo de la aviación de pasajeros durante el período previsto.
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Turquía es el país más grande.
- Los interiores de las cabinas de los aviones se han convertido en un componente destacado de la experiencia general del pasajero. Las compañías aéreas europeas se están centrando ahora en cabinas modernizadas para mejorar la experiencia de los pasajeros.
- El aumento del tráfico aéreo de pasajeros está impulsando la demanda de adquisiciones de nuevos aviones, impulsando aún más el mercado de interiores de cabina. Por ejemplo, en 2021, el tráfico aéreo de pasajeros en Europa registró 1.050 millones, lo que supone un crecimiento del 191% en comparación con 2020 y del -9% en comparación con 2019. Las compañías aéreas de la región europea están implementando planes de expansión de flota para atender al creciente tráfico aéreo. Tráfico de pasajeros en los principales países. El Reino Unido, Alemania y España representaron el 36% del tráfico aéreo total de pasajeros en la región europea. Por lo tanto, se espera que el creciente tráfico aéreo de pasajeros genere una demanda de nuevos aviones en estos países en comparación con otros países europeos.
- El creciente tráfico aéreo de pasajeros puede eventualmente impulsar los pedidos y entregas de aviones. Se espera que los principales fabricantes de aviones comerciales, Boeing y Airbus, entreguen un gran número de aviones en la región. En este sentido, se espera que se entreguen más de 2.500 nuevos aviones a la región. De los más de 2.500 aviones, se espera que más de 2.100 sean aviones de fuselaje estrecho, principalmente debido a la preferencia por aviones económicos más pequeños, el éxito de las LCC y la introducción de aviones de fuselaje estrecho de largo alcance. Las principales compañías aéreas de la región, como Air France, British Airways y Lufthansa, están haciendo hincapié en mejorar la experiencia general de los pasajeros en el avión, contribuyendo así a la demanda de productos para el interior de las cabinas de los aviones comerciales en la región.
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Descripción general de la industria del interior de cabinas de aviones comerciales en Europa
El mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 66,16%. Los principales actores de este mercado son Collins Aerospace, Diehl Aerospace GmbH, FACC AG, Recaro Group y Safran (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales
Collins Aerospace
Diehl Aerospace GmbH
FACC AG
Recaro Group
Safran
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de interiores de cabinas de aviones comerciales en Europa
- Junio de 2022 Collins Aerospace lanzó su sistema de iluminación Hypergamut™, cuya entrada en servicio está prevista para principios de 2024.
- Junio de 2022 Recaro Aircraft Seating fue seleccionada por KLM Royal Dutch Airlines (KLM), Transavia France y Transavia Airlines, con sede en los Países Bajos, para equipar los nuevos aviones Airbus con asientos en clase económica.
- Junio de 2022 Recaro Aircraft Seating se asoció con Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para presentar una nueva solución de entretenimiento a bordo instalada en el asiento de clase económica CL3810.
Informe del mercado europeo de interiores de cabinas de aviones comerciales índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Tráfico aéreo de pasajeros
2.2. Entregas de nuevos aviones
2.3. PIB per cápita (precio actual)
2.4. Ingresos de los fabricantes de aviones
2.5. Cartera de aviones
2.6. Pedidos brutos
2.7. Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
2.8. Gasto de las aerolíneas en combustible
2.9. Marco normativo
2.10. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
3.1. tipo de producto
3.1.1. Luces de cabina
3.1.2. Ventanas de cabina
3.1.3. Sistema de entretenimiento a bordo
3.1.4. Asientos de pasajeros
3.1.5. Otros tipos de productos
3.2. Tipo de aeronave
3.2.1. Cuerpo estrecho
3.2.2. fuselaje ancho
3.3. Clase económica
3.3.1. Negocios y primera clase
3.3.2. Clase económica y económica premium
3.4. País
3.4.1. Francia
3.4.2. Alemania
3.4.3. España
3.4.4. Pavo
3.4.5. Reino Unido
3.4.6. El resto de Europa
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de empresa
4.4.1. Astronics Corporation
4.4.2. Collins Aerospace
4.4.3. Diehl Aerospace GmbH
4.4.4. FACC AG
4.4.5. GKN Aerospace Service Limited
4.4.6. Jamco Corporation
4.4.7. Panasonic Avionics Corporation
4.4.8. Recaro Group
4.4.9. Safran
4.4.10. SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
4.4.11. Thales Group
4.4.12. Thompson Aero Seating
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, TRÁFICO DE PASAJEROS AÉREOS, NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS, 2017-2029
- Figura 2:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, ENTREGAS DE AERONAVES NUEVAS, 2017-2029
- Figura 3:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, PIB PER CÁPITA (PRECIO ACTUAL), USD, 2017 – 2029
- Figura 4:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, INGRESOS DE LOS FABRICANTES DE AERONAVES, USD, 2017-2022
- Figura 5:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, CARTERA DE AERONAVES, NÚMERO DE AERONAVES, 2017-2022
- Figura 6:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, PEDIDOS BRUTOS, NÚMERO DE AERONAVES, 2017 - 2022
- Figura 7:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, GASTO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS (EN CURSO), % DE PARTICIPACIÓN, 2022
- Figura 8:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, GASTO DE LAS AEROLÍNEAS EN COMBUSTIBLE, % DE PARTICIPACIÓN, 2017 - 2022
- Figura 9:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 11:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR LUCES DE CABINA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 13:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, LUCES DE CABINA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 14:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, POR VENTANAS DE CABINA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 15:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE EUROPA, VENTANAS DE CABINA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO EN VUELO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO EN VUELO, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR ASIENTOS DE PASAJEROS, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 19:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, ASIENTOS DE PASAJEROS, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 23:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR CUERPO ESTRECHO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, CUERPO ESTRECHO, POR CLASE DE CABINA, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR CUERPO ANCHO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, CUERPO ANCHO, POR CLASE DE CABINA, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR CLASE DE CABINA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR CLASE DE CABINA, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR CLASE NEGOCIO Y PRIMERA CLASE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, BUSINESS Y PRIMERA CLASE, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR CLASE ECONÓMICA Y ECONÓMICA PREMIUM, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 33:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES DE EUROPA, CLASE ECONÓMICA Y CLASE ECONÓMICA PREMIUM, POR TIPO DE PRODUCTO, VALOR, %, %, 2022 VS 2029
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR PAÍS, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR PAÍS, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 36:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR FRANCIA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 37:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, FRANCIA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 38:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR ALEMANIA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 39:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, ALEMANIA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 40:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR ESPAÑA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 41:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, ESPAÑA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 42:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, POR TURQUÍA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 43:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, TURQUÍA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 44:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR REINO UNIDO, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 45:
- MERCADO INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA, REINO UNIDO, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 46:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, POR RESTO DE EUROPA, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 47:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, RESTO DE EUROPA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 48:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, 5 PRINCIPALES EMPRESAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2019-2022
- Figura 49:
- MERCADO EUROPEO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2019-2021
- Figura 50:
- CUOTA DE MERCADO DE INTERIORES DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES EN EUROPA (%), POR PRINCIPALES AGENTES, 2022
Segmentación de la industria del interior de cabinas de aviones comerciales en Europa
Las luces de cabina, las ventanas de cabina, el sistema de entretenimiento a bordo y los asientos de pasajeros están cubiertos como segmentos por tipo de producto. Los de fuselaje estrecho y ancho están cubiertos como segmentos por tipo de aeronave. Las clases Business y First Class, Economy y Premium Economy están cubiertas como segmentos por clase de cabina. Francia, Alemania, España, Turquía y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.| tipo de producto | |
| Luces de cabina | |
| Ventanas de cabina | |
| Sistema de entretenimiento a bordo | |
| Asientos de pasajeros | |
| Otros tipos de productos |
| Tipo de aeronave | |
| Cuerpo estrecho | |
| fuselaje ancho |
| Clase económica | |
| Negocios y primera clase | |
| Clase económica y económica premium |
| País | |
| Francia | |
| Alemania | |
| España | |
| Pavo | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
Definición de mercado
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todos los aviones de pasajeros, como los de fuselaje estrecho y ancho, de pasillo único y de pasillo doble.
- Clase económica - Business y First Class, Economy y Premium Economy son clases de viajes aéreos proporcionadas por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
- tipo de producto - Los productos del interior de la cabina de aviones comerciales, como asientos de pasajeros, iluminación de la cabina, sistema de entretenimiento a bordo, ventanas de la cabina, baños, cocina y contenedores de almacenamiento, se han incluido bajo el tipo de producto de este estudio.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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