Tamaño del mercado europeo de colágeno
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 275.44 millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 373.43 millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.28 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo del colágeno
El tamaño del mercado europeo de colágeno se estima en 275,44 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 373,43 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,28% durante el período previsto (2024-2029).
- La creciente demanda de colágeno como ingrediente clave en diversas aplicaciones, como suplementos dietéticos y aditivos alimentarios (el colágeno se utiliza en un amplio espectro de aplicaciones como aditivo alimentario, desde la estabilidad en almacenamiento de productos de confitería y lácteos hasta el proceso de mejora y organolépticos). propiedades de los productos alimenticios envasados), bebidas y productos cárnicos, ha estado impulsando el mercado del colágeno en Europa.
- Además, la creciente importancia de un estilo de vida saludable ha atraído a muchas empresas a incursionar en la producción de suplementos de proteínas y aminoácidos, lo que está impulsando la demanda de colágeno y sus derivados. Empresas como Gelita AG fabrican colágeno procedente tanto de bovinos como de pescado, que ha demostrado mejorar significativamente la salud de los huesos y la piel. Por lo tanto, el colágeno encuentra una aplicación cada vez mayor en el cuidado de la piel y en productos nutricosméticos en el escenario de la creciente industria cosmética de Europa. Collagen Lift Paris y Coveline Paris son las bebidas de colágeno más consumidas en el país, las cuales están clínicamente probadas para reducir las arrugas hasta en un 50% mientras mejoran la elasticidad y la hidratación de la piel.
- Además, el colágeno es uno de los principales ingredientes naturales para el cuidado de la piel que se centra en la salud de la piel y los signos del envejecimiento. Puede favorecer la salud de las capas profundas de la piel y al mismo tiempo proporcionar beneficios de belleza visibles desde el interior. Además, el colágeno puede mejorar la salud general del cabello y la piel. Aumentar los niveles de colágeno puede ayudar a que la piel luzca radiante y saludable, incluso reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas asociadas con el envejecimiento o los efectos ambientales.
- Además, a medida que la sostenibilidad gana terreno en un mundo de creciente demanda de productos, los fabricantes de colágeno, incluida la gelatina y los péptidos de colágeno, actúan de manera respetuosa con el medio ambiente. Los fabricantes han comenzado a producir ingredientes de acuerdo con pautas estrictas que minimizan el impacto ambiental, esforzándose así por invertir y mejorar sus credenciales ecológicas. Por lo tanto, el aumento en el número de actores que adoptan e implementan diversas estrategias para establecerse y ganarse la confianza de las empresas está, a su vez, permitiendo un rápido crecimiento del mercado.
- La mayoría de los consumidores que hacen la transición a dietas basadas en plantas renuncian a los productos animales por razones éticas. Sin embargo, los beneficios para la salud y el fitness son los factores principales para algunos. Con el creciente número de consumidores en contra del consumo de alimentos de origen animal, la proteína vegana está ganando un mayor seguimiento de los consumidores en el país, lo que en última instancia restringe el potencial de crecimiento de las proteínas de origen animal y los derivados de aminoácidos, como el colágeno, en la nutrición humana.. Se espera que la amplia gama de aplicaciones de los ingredientes de colágeno y la conciencia sobre los beneficios del uso de productos de colágeno impulsen el mercado en los próximos años.
Tendencias del mercado europeo del colágeno
Mayor aplicación de colágeno en la industria del usuario final
- Se cree que los suplementos de belleza de colágeno mejoran la fuerza y la elasticidad de la piel, proporcionando así un efecto antiarrugas en la piel. El colágeno hidrolizado utilizado en productos para el cuidado de la piel mejora la apariencia de la piel seca o dañada al reducir la descamación y restaurar la flexibilidad. Por lo tanto, encuentran una amplia aplicación en el cuidado de la piel en la industria cosmética europea de rápido crecimiento. Además, el uso cada vez mayor de productos cosméticos y para el cuidado de la piel en la región está impulsando aún más las capacidades de aplicación del mercado en la industria de la belleza y el cuidado personal.
- Según Cosmetica Italia, Alemania consumió la mayor cantidad de cosméticos en 2021, valorados en aproximadamente 13.600 millones de dólares. Le siguieron Francia e Italia, con aproximadamente 11.960 millones de dólares y 10.600 millones de dólares, respectivamente. El colágeno se usa ampliamente en mascarillas faciales, cremas, sueros y muchos otros productos de belleza. A este crecimiento contribuye la creciente popularidad de las bebidas de belleza a base de colágeno y de las bebidas a base de péptidos de colágeno, como las bebidas de colágeno de belleza Sanotact y BeautyHacker en Alemania.
- Además, los actores del mercado están llevando a cabo investigaciones en profundidad sobre las amplias aplicaciones del colágeno para crear formulaciones de productos innovadoras. Su enfoque se extiende más allá del cuidado de la piel, ya que están explorando activamente su potencial en otros productos. En Europa, el colágeno está experimentando un uso creciente en la creación de suplementos gomosos relacionados con la belleza y el deporte. Esto ha llevado al desarrollo de una gama de gomitas que incorporan ingredientes a base de colágeno, afirmando que mejoran tanto la salud de la piel como el bienestar general.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, Sirio Europe (SIRIO), una organización global de desarrollo y fabricación por contrato de nutracéuticos (CDMO), anunció el lanzamiento de sus dos nuevos productos gomosos a base de colágeno en sus categorías de belleza y nutrición deportiva en Vitafoods Europe. Por ello, las empresas están lanzando productos innovadores para abordar las crecientes necesidades de los consumidores. Se espera que estos acontecimientos impulsen y respalden el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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El Reino Unido y España son testigos de una creciente demanda de productos con infusión de colágeno
- Los productos de colágeno en el Reino Unido y España han experimentado una gran demanda a lo largo de los años. Según la Oficina Nacional de Estadística de España, el número de personas mayores de 65 años está experimentando un aumento en los últimos años. Según datos del Banco Mundial, aproximadamente el 19,9% tenía más de 65 años en 2021, frente al 19,07% en 2017. Debido al mayor envejecimiento de la población en el país, existe una demanda creciente de suplementos de salud para diversos problemas, como dolores musculares y artritis..
- Además, los fabricantes utilizan colágeno en polvo para enriquecer las bebidas funcionales, que se encuentran entre las más populares en España. La demanda de bebidas elaboradas con colágeno aumentó como resultado de las altas concentraciones de hidroxiprolina, arginina, glicina y prolina contenidas en el colágeno, todas las cuales están asociadas con el aumento de energía. De ahí que el consumo de bebidas energéticas con colágeno esté aumentando. Según la Asociación Británica de Refrescos, en 2021 se consumieron en el Reino Unido un total de 906 millones de litros de bebidas deportivas y energéticas.
- Además, los países también han sido testigos de una creciente demanda de cirugía estética, lo que, por otro lado, ha llevado a un avance en los insumos tecnológicos junto con los tratamientos con láser de Co2 que crean calor en la piel, estimulando así el contenido de colágeno de la piel. El segmento del mercado de colágeno de origen marino es altamente competitivo y se caracteriza por la presencia de un gran número de actores internacionales y regionales en España, debido a una mayor competencia entre fabricantes basada en la diferenciación tecnológica, la marca, la calidad del servicio, la diferenciación de precios, y experiencia técnica.
- Por ejemplo, en enero de 2021, Rousselot, una marca de Darling Ingredients que produce soluciones a base de colágeno, lanzó un péptido de colágeno marino certificado por el MSC, Peptan, en la Conferencia virtual de formulación de belleza y cuidado de la piel 2021. Este ingrediente proviene de animales 100 % silvestres. pescado blanco marino, certificado por el Marine Stewardship Council (MSC), y se utiliza principalmente en nutricosméticos premium y suplementos dietéticos. El ingrediente se produce en las instalaciones de Rousselot en Francia y está disponible en todo el mundo. Los principales factores impulsores del lanzamiento son el creciente desarrollo de nuevos productos con colágeno procedente de peces marinos capturados en el medio silvestre y la creciente demanda de productos de suplementos dietéticos y de belleza con colágeno de pescado.
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Descripción general de la industria del colágeno en Europa
Algunas de las empresas más activas en el mercado europeo del colágeno son Gelita AG, Nippi, Incorporated, Tessenderlo Group, Italgel Srl y Darling Ingredients. El mercado es competitivo con la presencia de varios actores regionales y globales. Los actores clave del mercado europeo del colágeno están invirtiendo en I+D y realizando fusiones y adquisiciones para mejorar sus carteras de productos. Algunas de las empresas también se están centrando en la investigación de innovaciones de productos para lanzar diferentes formulaciones de colágeno con beneficios adicionales. Darling Ingredients se ha centrado ampliamente en la innovación de productos para establecer una sólida base de consumidores en el mercado. Además, las empresas han estado introduciendo productos nuevos e innovadores con la inclusión de ingredientes de origen natural para hacer que su producto sea único entre los productos existentes. Debido a la naturaleza de rápido desarrollo del mercado, la innovación de nuevos productos se ha convertido en la estrategia más utilizada entre todas, ya que ayuda a comprender las necesidades cambiantes de los consumidores en el mercado.
Líderes del mercado europeo del colágeno
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Gelita AG
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Tessenderlo Group
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Darling Ingredients
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Italgel S.r.l.
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Nippi, Incorporated.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo del colágeno
- Mayo de 2022 Bregal Unternehmerkapital (BU), una empresa con sede en Alemania, adquirió una participación mayoritaria en Italgel Srl, un productor líder de gelatina y colágeno, de Italgelatine SpA. Esta transacción marcó el segundo acuerdo de BU en Italia y fue parte de su estrategia para reforzar Presencia global de Italgel. El objetivo era reforzar el liderazgo de Italgel en los sectores alimentario, farmacéutico y nutracéutico a través de un plan de expansión que incluía potenciales complementos.
- Febrero de 2022 Rousselot, la marca de salud de Darling Ingredients, amplió su producción de péptidos de colágeno porcino derivados de la carne de cerdo. La creciente demanda de suplementos a base de colágeno impulsó esta expansión. Rousselot anunció que sus instalaciones de producción de 75.000 m2 en Bélgica ahora producen Peptan P y su marca de colágeno hidrolizado, ProTake.
- Enero de 2021 Rousselot, una marca de Darling Ingredients, lanzó péptidos de colágeno marino certificados por MSC. Este ingrediente innovador se obtuvo exclusivamente de pescado blanco marino capturado en su totalidad en el medio silvestre y recibió la certificación del Marine Stewardship Council (MSC). Esta solución se posicionó como una oferta valiosa para las marcas de belleza y nutrición que buscan distinguirse y ampliar sus carteras de productos con nutricosméticos y suplementos dietéticos premium de origen sostenible.
Informe del mercado europeo del colágeno índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Mayor aplicación de colágeno en la industria del usuario final
4.1.2 Implementación de estrategias comerciales por parte de los actores del mercado.
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Creciente inclinación hacia productos de etiqueta limpia
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Fuente
5.1.1 Colágeno de origen animal
5.1.2 Colágeno de origen marino
5.2 Solicitud
5.2.1 Suplementos dietéticos
5.2.2 Procesamiento de carne
5.2.3 Comida y bebidas
5.2.4 Cosmética y cuidado personal
5.2.5 Otras aplicaciones
5.2.5.1 Atención médica
5.2.5.2 Investigación de biomateriales
5.2.5.3 embalaje
5.3 Geografía
5.3.1 Alemania
5.3.2 Francia
5.3.3 España
5.3.4 Reino Unido
5.3.5 Rusia
5.3.6 Italia
5.3.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Tessenderlo Group
6.3.2 Darling Ingredients Inc.
6.3.3 Gelita AG
6.3.4 Koninklijke DSM N.V.
6.3.5 Rosen's Diversified Inc. (Collagen Solutions Plc.)
6.3.6 Lapi Gelatin S.p.A
6.3.7 Italgel S.r.l.
6.3.8 Cobiosa
6.3.9 Nippi, Incorporated.
6.3.10 Haarmann & Reimer (Symrise)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del colágeno en Europa
El colágeno es una proteína estructural importante que se encuentra en la piel, los tendones y los huesos de los vertebrados y tiene múltiples beneficios nutricionales, cutáneos y para la salud.
El mercado europeo del colágeno está segmentado por fuente, aplicación y geografía. Según la fuente, el mercado se segmenta en colágeno de origen animal y colágeno de origen marino. El mercado está segmentado por las aplicaciones del colágeno como suplementos dietéticos, procesamiento de carne, alimentos y bebidas, cosmética y cuidado personal, y otras aplicaciones. Las otras aplicaciones del colágeno incluyen la atención médica, la investigación de biomateriales y el envasado. Por geografía, el mercado está segmentado en Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, España y Resto de Europa.
El dimensionamiento del mercado se ha realizado en términos de valor en USD y en términos de volumen en toneladas para todos los segmentos antes mencionados.
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| Solicitud | ||||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado europeo del colágeno
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo del colágeno?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de colágeno alcance los 275,44 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,28% hasta alcanzar los 373,43 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de colágeno?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo del colágeno alcance los 275,44 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Colágeno?
Gelita AG, Tessenderlo Group, Darling Ingredients, Italgel S.r.l., Nippi, Incorporated. son las principales empresas que operan en el mercado europeo del colágeno.
¿Qué años cubre este mercado europeo de colágeno y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo del colágeno se estimó en 259,16 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de colágeno durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo del colágeno para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del colágeno en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de colágeno en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de colágeno en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Colágeno Europa Panorama de los reportes
