Tamaño del mercado europeo de sistemas de automatización de edificios
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.75 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de sistemas de automatización de edificios
Se espera que el tamaño del mercado europeo de sistemas de automatización de edificios crezca de 3,67 mil millones de dólares en 2023 a 4,41 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 3,75% durante el período previsto (2023-2028).
- Un sistema de automatización de edificios (BAS), también conocido como sistema de control de edificios o sistema de gestión de edificios, es un sistema que controla varios sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos en todo un edificio. El informe rastrea los ingresos acumulados por las empresas mediante la venta de soluciones de automatización de edificios en todo el mundo. Componentes como sistemas de gestión de edificios, controles de iluminación, detección de incendios, controles de HVAC y sistemas de seguridad se incluyen en el alcance del estudio y abarcan a usuarios finales, como residenciales y comerciales.
- La industria de la construcción es esencial para cumplir los objetivos energéticos y medioambientales de la UE. Estructuras mejores y más eficientes energéticamente también elevarán el nivel de vida de los residentes, reducirán la pobreza energética y beneficiarán a la economía y la sociedad al crear empleos verdes y otras ventajas como una mejor calidad del aire interior y salud.
- La demanda de productos de Internet de las cosas (IoT) está creciendo en toda Europa. La adopción de IoT en la región ahora está liderada por Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, mientras que Europa del Este y los países nórdicos les siguen de cerca. Aunque las industrias manufacturera, de vivienda, de salud y financiera están liderando el camino en la adopción de IoT, las industrias minorista y agrícola también están experimentando un desarrollo significativo. La demanda de subcontratación sigue siendo impulsada por la falta de especialistas calificados y una creciente disposición a subcontratar.
- La tecnología para los sistemas de automatización de edificios (BAS) ha avanzado significativamente y siempre mejora con nuevas capacidades. Es de destacar que muchos administradores de edificios todavía operan manualmente sistemas HVAC porque tienen poca fe en el sistema de automatización del edificio. Demasiados edificios con sistemas de automatización de edificios perfectamente funcionales tienen sus equipos operados manualmente por los operadores del edificio, ya sea por falta de comprensión o porque los contratistas de instalación no han configurado correctamente el sistema de automatización de edificios.
- Con el brote de COVID-19, la mayoría de los proyectos de construcción comerciales e industriales comenzaron a un ritmo lento, mientras que algunos fueron cancelados. Las líneas de producción de algunos fabricantes de HVAC tuvieron que suspenderse durante varias semanas y los instaladores vieron sus nuevos proyectos de instalación limitados por las directrices sanitarias. Sin embargo, en países europeos como Italia, las ventas de UTA se beneficiaron del aumento de la demanda de ventilación debido al COVID-19. Después de la pandemia, se iniciaron proyectos de construcción comercial e industrial, que impulsaron el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de sistemas de automatización de edificios en Europa
El sector comercial será el mayor usuario final
- El segmento comercial incluye oficinas, hospitales, espacios comerciales, infraestructura, etc. Los avances en diversas tecnologías y el rápido aumento de la tracción de Internet de las cosas (IoT), la integración de la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y Los sensores y tecnologías inteligentes en diversos usos finales y electrodomésticos, dispositivos y productos y electrodomésticos en edificios comerciales son factores clave que se espera que sigan respaldando el crecimiento de los ingresos en el mercado estudiado.
- Según el Buildings Performance Institute Europe (BPIE), la automatización de edificios es rentable prácticamente para todos los edificios comerciales, independientemente de los precios de la energía, el uso y los factores climáticos, siempre que se instale, ponga en funcionamiento y funcione correctamente. Según la organización, el ahorro medio neto de energía por instalación es de aproximadamente el 37% para calefacción, calentamiento de agua, refrigeración y ventilación, y del 25% para iluminación.
- Además, un decreto reglamentario en Europa exige que todos los grandes edificios no residenciales estén equipados con las principales funciones de automatización de edificios para 2025. Estas regulaciones también tienen un impacto positivo en la demanda del mercado para este segmento. Además, las crecientes preocupaciones por la seguridad en los edificios comerciales también actúan como motor del mercado. Los sistemas de automatización de edificios pueden ayudar a mejorar la seguridad en un edificio comercial al controlar el acceso a ciertas áreas y monitorear la actividad. Estos sistemas también pueden ayudar a mejorar la seguridad al detectar incendios y otras emergencias.
- El valor del mercado de bienes raíces comerciales está aumentando, impulsando aún más el segmento y el mercado estudiados. Por ejemplo, según EPRA, en 2022, el valor del mercado inmobiliario comercial en el Reino Unido superó los 1,729 billones de dólares, lo que supone un aumento con respecto a los 1,559 billones de dólares del año anterior.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Alemania mantendrá una importante cuota de mercado
- Se prevé que el aumento de las políticas gubernamentales hacia productos energéticamente eficientes en el país impulse el mercado. Por ejemplo, la Ley revisada sobre energía de los edificios se publicó en el Boletín Oficial Federal el 13 de agosto de 2020. El Ministerio Federal de Economía y Energía y el Ministerio Federal del Interior y Comunidad propusieron la Ley sobre la energía de los edificios, que fue presentada por el Gobierno federal. El 18 de junio de 2020, el Bundestag alemán aprobó la Ley sobre energía en los edificios. El Acuerdo de Coalición, las decisiones tomadas en la cumbre de vivienda de 2018 y las acciones descritas en el Programa de Acción Climática 2030 se implementan a través de la Ley de Estructuras de Energía, que rige las leyes que rigen la eficiencia energética en los edificios.
- Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, en 2021 se expidieron en Alemania 129.000 permisos de construcción residencial y 29.000 permisos de construcción no residencial. Se trata de un número de permisos para ambos tipos de estructuras mayor que el año anterior. Estos permisos de construcción masivos permitirán a las empresas locales e internacionales de automatización de edificios desarrollar nuevos productos de acuerdo con los requisitos de los clientes y capturar participación de mercado.
- Además, el mercado estudiado en Alemania ha experimentado un crecimiento significativo debido a un aumento en el desarrollo de infraestructura junto con la creciente demanda de edificios ecológicos en el país. Según la OCDE, Alemania pretende aumentar la proporción de energías renovables del 17% actual a más del 80% en 2050 y, al mismo tiempo, eliminar gradualmente la producción de electricidad de las centrales nucleares para 2022. Las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido recientemente en un 40% y se estima que aumentarán. reducirse al menos un 80% de aquí a 2050.
- El país está presenciando picos sin precedentes en la demanda de cerraduras inteligentes para puertas por parte de usuarios finales residenciales. Los participantes establecidos del mercado capitalizan esta demanda ofreciendo cerraduras de puertas inteligentes avanzadas con varias características adicionales. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Ring anunció un intercomunicador inalámbrico exclusivo dirigido a residentes de apartamentos. Este intercomunicador está diseñado para conectarse con la mayoría de los sistemas de intercomunicación de edificios utilizados por los complejos de apartamentos para examinar a los visitantes y llamarlos para que entren. Este intercomunicador permite la verificación automática de las entregas de Amazon y los invitados autorizados, permitiéndoles entrar ellos mismos sin necesidad de un código de puerta o un mando adicional.
- Además, el aumento de las actividades de construcción y el aumento de los ingresos disponibles aumentaron la adopción de sistemas de automatización de edificios entre una base de consumidores más amplia en el país. Según el Statistisches Bundesamt, el volumen de negocios de la construcción en Alemania fue mayor que en cualquier segmento de la ingeniería civil. La construcción de edificios ha tenido los mayores ingresos durante todo el cronograma. En 2022, registró 42,99 mil millones de euros (47,07 mil millones de dólares) en ingresos por la construcción de edificios.
- Además, las medidas del gobierno para crear un parque de edificios climáticamente neutro para 2050 son insuficientes; La Asociación Alemana de la Vivienda (GdW) y el Consejo Económico de la CDU pretenden pasar a la calefacción descentralizada. Se espera que estos desarrollos afecten el mercado de equipos de calefacción en los próximos años, impulsando aún más el segmento estudiado.
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Descripción general de la industria de sistemas de automatización de edificios en Europa
La rivalidad competitiva en el mercado europeo de sistemas de automatización de edificios es muy alta debido a la presencia de muchos proveedores clave. Algunos actores importantes como Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kiebackpeter Gmbh Co. KG, Priva Holding BV y Schneider Electric SE, entre otros. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Mayo de 2023 Johnson Controls amplió su colección de recursos para contratistas residenciales y comerciales con la nueva aplicación Johnson Controls Ducted Systems (DS). La aplicación gratuita brinda a los contratistas acceso instantáneo a información sobre equipos comerciales y residenciales para ayudar a agilizar los procesos de instalación, resolución de problemas y mantenimiento. La aplicación busca contenido por número de modelo o escanea el código QR de un equipo para acceder rápidamente a información específica del producto.
- Abril de 2023 Se espera que el laboratorio Zero Carbon Building Systems (ZCBS) de ETH Zurich sea una instalación de investigación única en su tipo. Permite investigar el comportamiento de componentes y sistemas de edificios en diversas zonas climáticas. Como parte de su asociación industrial con ETH Zurich, Siemens ha equipado las nuevas instalaciones de investigación con tecnologías de construcción digitales de vanguardia, incluidas aquellas para operaciones y gestión de edificios. La cartera Xcelerator de Siemens incluye estas tecnologías.
Líderes del mercado europeo de sistemas de automatización de edificios
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Siemens AG
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Johnson Controls International PLC
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Kieback&Peter GmbH & Co. KG
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Priva Holding BV
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Schneider Electric SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de sistemas de automatización de edificios
- Marzo de 2023 Siemens Smart Infrastructure lanzó Connect Box, una solución de IoT abierta y fácil de usar para edificios pequeños y medianos. La última incorporación al portafolio de Siemens Xcelerator, Connect Box, es un enfoque fácil de usar para monitorear el desempeño de los edificios, con el potencial de optimizar la eficiencia energética hasta en un 30% y mejorar sustancialmente la calidad del aire interior en edificios pequeños y medianos como escuelas y tiendas minoristas, apartamentos u oficinas pequeñas.
- Marzo de 2023 Schneider Electric anunció el lanzamiento de EcoStruxureBuilding Operation para el mercado indio para mejorar la comodidad de los ocupantes y aumentar el valor del edificio. Con la introducción de la nueva solución, los propietarios de edificios pueden beneficiarse de datos a los que se puede acceder, estandarizar y proteger con la ayuda de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
Informe del mercado europeo de sistemas de automatización de edificios índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 Grado de rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impacto de las tendencias macroeconómicas en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de iniciativas y directivas para la eficiencia energética y operativa
5.1.2 Rápido crecimiento de IoT en países europeos
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Ausencia de alineación tecnológica y altos costos de adquisición e implementación
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por componente
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Controladores
6.1.1.2 Dispositivos de campo
6.1.2 Software como servicio
6.2 Por usuario final
6.2.1 Residencial
6.2.2 Comercial
6.2.3 Industrial
6.3 Por país
6.3.1 Alemania
6.3.2 Reino Unido
6.3.3 Francia
6.3.4 Países nórdicos (Dinamarca, Suecia y Finlandia)
6.3.5 España
6.3.6 Italia
6.3.7 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Siemens AG
7.1.2 Johnson Controls International PLC
7.1.3 Kieback&Peter GmbH & Co. KG
7.1.4 Priva Holding BV
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Robert Bosch GmbH
7.1.7 Trane Technologies PLC
7.1.8 Lynxspring Inc.
7.1.9 Belimo Holding AG
7.1.10 Sauter AG
8. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PROVEEDORES
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas de automatización de edificios en Europa
Los sistemas de automatización de edificios presentan funciones como el control del entorno del edificio, el funcionamiento de los sistemas en función de la demanda de energía y el seguimiento del rendimiento del sistema, en función de lo cual los sistemas emiten alertas sonoras según sea necesario. Controla de forma centralizada la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado (HVAC), la electricidad, el control de acceso y otros sistemas interrelacionados del edificio.
El mercado se analiza mediante el seguimiento de los componentes de los sistemas de automatización de edificios en términos de ingresos generados en toda Europa. El alcance cubre los controladores de automatización según su aplicación según sus funcionalidades específicas o generales. El software integrado se instala en base a la configuración de los controladores y el software de supervisión de las computadoras. Los dispositivos de campo incluyen sensores, actuadores, válvulas, cajas de interruptores, relés y dispositivos de campo de gestión. Como parte de la cuota de mercado de proveedores, sólo se consideran los controladores y el software para llegar a las cuotas de mercado. El impacto de las tendencias macroeconómicas también se considera al pronosticar el crecimiento del mercado. Se estudian los actores del mercado, incluidos sus desarrollos clave y tendencias de crecimiento, para los mercados global y europeo.
El mercado europeo de sistemas de automatización de edificios está segmentado por componente (hardware (controladores y dispositivos de campo), software como servicio), por usuario final (residencial, comercial, industrial), por país (Alemania, Reino Unido, Francia, países nórdicos). (Dinamarca, Suecia y Finlandia), España, Italia, Resto de Europa). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos.
| Por componente | ||||||
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| Por usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de automatización de edificios en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de sistemas de automatización de edificios?
Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de automatización de edificios registrará una tasa compuesta anual del 3,75% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de sistemas de automatización de edificios?
Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kieback&Peter GmbH & Co. KG, Priva Holding BV, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado europeo de sistemas de automatización de edificios.
¿Qué años cubre este mercado europeo de sistemas de automatización de edificios?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de automatización de edificios de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de automatización de edificios de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de sistemas de automatización de edificios en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de sistemas de automatización de edificios en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los sistemas de automatización de edificios en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas de automatización de edificios en Europa Panorama de los reportes
