Análisis del tamaño y la participación del mercado de Hojas de construcción y construcción de Europa tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

El mercado europeo de edificios y láminas de construcción está segmentado por material (betún, caucho, metal y polímero), por usuario final (residencial, comercial e industrial) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado europeo de Láminas de construcción y edificación en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de Hojas de construcción y edificación de Europa

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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2020 - 2022
CAGR > 4.00 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Mercado europeo de láminas de construcción y edificación

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de Hojas de construcción y edificación de Europa

Se prevé que el mercado europeo de edificios y láminas de construcción crezca a una CAGR de aproximadamente el 4 % durante el período de pronóstico (2022-2027).

En comparación con la economía mundial, la región de Europa sufrió un daño peor en 2020 debido a la COVID-19 y se recuperará más lentamente en 2022. En la región de Europa, se prevé que el PIB real recupere los niveles anteriores a la crisis a mediados de 2022. En comparación con las primeras proyecciones tras el inicio de la pandemia, esto representa un cambio favorable en las perspectivas. Sin embargo, es fundamental subrayar que el restablecimiento de la actividad económica a los niveles anteriores a la crisis dará lugar a una recuperación gradual de la economía europea.

Se prevé que la resurrección de la industria de la construcción de la región, así como el mayor uso de láminas de construcción sobre los materiales tradicionales, impulsen el crecimiento del mercado a corto plazo. Las tasas de interés ultrabajas del Banco Central Europeo, el crecimiento de la población urbana y la alta inmigración en los últimos cinco años han ayudado al auge de la construcción. El número de permisos de construcción residencial pendientes ha aumentado a más de 400.000, lo que indica la expansión del sector.

Tendencias del mercado de láminas de construcción y edificación en Europa

Aumento de las ventas de equipos de construcción

La construcción fue la industria de usuario final más importante para las láminas en 2021, representando casi el 75% del mercado. Las láminas se utilizan en pisos, paredes y techos, ventanas, puertas, techos, envolventes de edificios, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y aplicaciones de plomería en el sector de la construcción debido a su peso ligero, facilidad de instalación y propiedades de ahorro de energía. Las cercas y los muros también se utilizan en proyectos de construcción residenciales y comerciales.

Las ventas de equipos de construcción en Europa aumentaron constantemente hasta 2019, cuando alcanzaron su punto máximo. Sin embargo, el negocio experimentó una caída significativa en 2020 y 2021 después de la pandemia de COVID-19. Para 2025, se espera que las ventas en esta industria no repunten a sus niveles previos al COVID-19. En 2021 se observaron tendencias constantes en todos los subsectores de equipos, con todos los segmentos de productos registrando un crecimiento de las ventas de entre el 22% y el 30%. La maquinaria de hormigón experimentó el mayor crecimiento, ligeramente por encima de los niveles observados en los demás sectores. Las cifras seguramente incluyen un efecto base estadístico de comparación anual, con la enorme caída del primer confinamiento pandémico en 2020. Sin embargo, después de capear la crisis de Covid, la demanda subyacente dentro de la industria se ha mantenido fuerte y está en camino de cerrar la brecha con los niveles récord de ventas de 2017.

Desde el punto de vista regional, los mercados más afectados en 2020, en particular el Reino Unido y España, registraron los mejores resultados en 2021. Los mercados del sur de Europa y Europa central y oriental experimentaron un crecimiento superior a la media en las ventas, e incluso los mercados maduros del norte de Europa experimentaron niveles similares de recuperación. Ninguno de los mercados experimentó una caída en las ventas en 2021, y el único mercado que experimentó un crecimiento de un solo dígito fue el mercado alemán de alto volumen. El hecho de que aún no haya alcanzado los niveles de saturación puede considerarse un resultado positivo. Turquía continuó recuperándose de los catastróficos niveles de caída observados en 2018/19 y experimentó los niveles más altos de crecimiento en todas las regiones del mercado.

Según la asociación europea de equipos de construcción CECE, el índice de clima empresarial para la industria registró su valor más alto en la encuesta de julio de 2021 y mantuvo niveles extremadamente altos durante el resto del año. En los dos primeros meses de 2022, hubo otra pequeña mejora tanto para la situación comercial actual como para las expectativas de ventas futuras. Los fabricantes europeos esperan que los cuellos de botella en el lado de la oferta generen menos preocupaciones durante el resto del año. CECE afirma que el lado de la demanda sigue siendo claramente fuerte, ya que todos los subsectores de equipos esperaban que el negocio mejorara en los meses previos al verano de 2022.

Tendencia-1

Aumento de la demanda de láminas en la industria de la construcción residencial

Con un total de alrededor de 43 millones de unidades de vivienda en 2020, Alemania tiene el mayor parque de viviendas entre los países europeos. Francia, España y el Reino Unido también encabezaron la lista. Esto no es sorprendente, dado que los cuatro principales países tienen algunas de las poblaciones más grandes de Europa. En los diferentes países, la oferta de viviendas nuevas varía sustancialmente. Polonia y Francia tuvieron el mayor número de viviendas terminadas en 2020, pero Rumanía tuvo el mayor número de inicios de construcción, dejando a Polonia y Francia en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El sector residencial ha experimentado el mayor aumento en los volúmenes de inversión de cualquier clase de activos inmobiliarios en Europa durante el último ciclo de inversión, representando el 22% de la actividad de inversión en 2020, frente a un mero 8% en 2009. Sus cualidades defensivas llevaron a los inversores a aumentar el gasto en el sector durante 2020, hasta situarse un 18% por encima de la media quinquenal. En términos de capital fresco, se están recaudando más de 60.000 millones de euros en fondos centrados en el sector, igualando la cantidad invertida en 2020, ya que los inversores tienen en cuenta una serie de tipos de activos y rutas de comercialización, incluidos los nichos residenciales de construcción para alquilar, construir para vender, alquiler privado, co-living, viviendas para personas mayores y estudiantes.

Si bien la gran cantidad de nuevos capitales que buscan invertir en el sector residencial apunta a una mayor diversidad, esto se debe a una mayor consolidación de los activos bajo gestión entre los propietarios residenciales más grandes de Europa. Empresas como Blackstone, AXA REIM, Union Investment, Greystar y Roundhill Capital han estado ocupadas construyendo sus carteras. El inversor sueco Heimstaden ha aumentado activamente su presencia en Europa en los últimos años, y ahora se encuentra firmemente en el segundo lugar en la parte superior de las listas de inversores netos con 13.800 millones de euros en activos bajo gestión. La fusión recientemente propuesta de Vonovia y Deutsche Wohnen creará un inversor rico en activos de 20 mil millones de euros + que será uno de los jugadores más poderosos en el mercado inmobiliario de Berlín, el mayor propietario residencial cotizado de Alemania y el propietario residencial privado más grande de Europa.

Tendencia-2

Visión general de la industria de láminas de construcción y edificación en Europa

El mercado europeo de edificios y láminas de construcción está muy fragmentado, con grandes actores que atienden al mercado internacional y actores locales a la demanda regional. Además, es probable que la disponibilidad de muchos proveedores de productos en las regiones restrinja la entrada de nuevos actores en la industria. Los principales actores del mercado ofrecen en su mayoría una amplia gama de productos de construcción en lugar de fabricar un solo tipo de producto. Como resultado, estas empresas compiten principalmente en función de los precios y la cartera de productos.

Algunos de los actores clave en el mercado europeo incluyen Saint Gobain, Lyondellbasell, James Hardie Industries plc, Paul Bauder GmbH y Euramax International.

Líderes del mercado europeo de láminas de construcción y edificación

  1. Saint Gobain

  2. Lyondellbasell

  3. James Hardie Industries plc

  4. Paul Bauder GmbH

  5. Euramax International

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de láminas de construcción y edificación de Europa

Octubre de 2021: Saint-Gobain ha completado la adquisición de RABONI Normandie, un distribuidor multiespecializado de materiales de construcción en el dinámico mercado de la renovación residencial y la eficiencia energética en Francia. Por lo tanto, esta adquisición permite a Saint-Gobain reforzar su posición en el mercado de la distribución en Francia y mejorar su oferta para satisfacer mejor las crecientes necesidades de los comerciantes y sus clientes.

Septiembre de 2021: Saint-Gobain ha completado la adquisición de la empresa francesa Panofrance, distribuidor especializado de madera y tableros para la industria de la construcción y el mobiliario. Esta adquisición permitirá a Saint-Gobain aumentar la densidad de su presencia geográfica en el mercado de rápido crecimiento de los sistemas de construcción a base de madera, proporcionando soluciones ligeras y de rápida implementación.

Informe de mercado de Hojas de construcción y edificación de Europa - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Innovaciones Tecnológicas en Edificación y Chapas de Construcción

                1. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria

                  1. 4.4 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria de láminas de construcción

                    1. 4.5 Impacto del COVID-19 en el mercado

                    2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                      1. 5.1 Indicadores de mercado

                        1. 5.2 Restricciones del mercado

                          1. 5.3 Oportunidades de mercado

                            1. 5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 5.4.2 Poder de negociación de los consumidores

                                  1. 5.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                                    1. 5.4.4 Amenaza de sustitutos

                                      1. 5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                    2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 6.1 Por materiales

                                        1. 6.1.1 Betún

                                          1. 6.1.2 Goma

                                            1. 6.1.3 Metal

                                              1. 6.1.4 Polímero

                                              2. 6.2 Por usuario final

                                                1. 6.2.1 Residencial

                                                  1. 6.2.2 Comercial

                                                    1. 6.2.3 Industrial

                                                    2. 6.3 Por país

                                                      1. 6.3.1 Reino Unido

                                                        1. 6.3.2 Alemania

                                                          1. 6.3.3 Francia

                                                            1. 6.3.4 El resto de Europa

                                                          2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                            1. 7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)

                                                              1. 7.2 Perfiles de empresa

                                                                1. 7.2.1 Saint Gobain

                                                                  1. 7.2.2 Lyondellbasell

                                                                    1. 7.2.3 James Hardie Industries plc

                                                                      1. 7.2.4 Paul Bauder GmbH

                                                                        1. 7.2.5 Euramax International

                                                                          1. 7.2.6 Celotex Limited

                                                                            1. 7.2.7 Rauch Spanplattenwerk GmbH

                                                                              1. 7.2.8 Rizolin LLC

                                                                                1. 7.2.9 Icopal ApS

                                                                                  1. 7.2.10 CBG Composites GmbH*

                                                                                2. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                  1. 9. APÉNDICE

                                                                                    1. 10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                      bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                      Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                      Segmentación de la industria de láminas de construcción y edificación en Europa

                                                                                      Las láminas de edificación y construcción se utilizan para el diseño de edificios que cumplen con los requisitos espaciales, ambientales y visuales. Este informe proporciona un análisis de las perspectivas del mercado, la dinámica, las innovaciones tecnológicas, las nuevas tendencias y el impacto de COVID-19. El informe también cubre la segmentación por aplicación, función, usuarios finales y país.

                                                                                      El mercado europeo de láminas de construcción y edificios está segmentado por material (betún, caucho, metal y polímero), por usuario final (residencial, comercial e industrial) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado europeo de Láminas de construcción y edificación en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                      Por materiales
                                                                                      Betún
                                                                                      Goma
                                                                                      Metal
                                                                                      Polímero
                                                                                      Por usuario final
                                                                                      Residencial
                                                                                      Comercial
                                                                                      Industrial
                                                                                      Por país
                                                                                      Reino Unido
                                                                                      Alemania
                                                                                      Francia
                                                                                      El resto de Europa

                                                                                      Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las hojas de construcción y construcción de Europa

                                                                                      Se proyecta que el mercado europeo de láminas de construcción y construcción registre una CAGR superior al 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                                      Saint Gobain, Lyondellbasell, James Hardie Industries plc, Paul Bauder GmbH, Euramax International son las principales empresas que operan en el mercado europeo de láminas de construcción y construcción.

                                                                                      El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Láminas de construcción y edificación de Europa durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de láminas de construcción y edificación de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                      Informe de la industria de láminas de construcción y edificación de Europa

                                                                                      Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Láminas de construcción y edificación en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Building & Construction Sheets incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                      close-icon
                                                                                      80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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