Análisis de participación y tamaño del mercado europeo de agua embotellada tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el mercado de agua embotellada en Europa y está segmentado por tipo de producto (agua embotellada carbonatada, agua embotellada sin gas y agua embotellada funcional/saborizada); por Canal de Distribución (On-trade y Off-trade); y por Geografía (Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia, Rusia y Resto de Europa). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado europeo de agua embotellada

Tamaño del mercado de agua embotellada en Europa
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 72.82 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 87.44 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 3.73 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Mercado europeo de agua embotellada

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado europeo de agua embotellada

El tamaño del mercado europeo de agua embotellada se estima en 72,82 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 87,44 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,73% durante el período previsto (2024-2029).

Como respuesta a la crisis de COVID-19, el 17 de marzo de 2020, la Comisión Europea cerró las fronteras de la Unión Europea de 27 estados miembros a todos los viajes no esenciales durante un mínimo de 30 días, lo que afectó gravemente a los viajes y el turismo que se tradujo en gasto en agua embotellada, impactando así las ventas de agua embotellada en Europa. Las ventas de agua embotellada se han enfrentado a obstáculos en Europa debido a que algunos de los principales mercados de agua embotellada están bajo bloqueo y distanciamiento social. Como resultado, muchas empresas comenzaron a cambiar a canales en línea para ganar terreno en el mercado. Casi todas las empresas han adoptado medidas adecuadas para volver a sus operaciones cotidianas.

Durante el período, el mercado europeo de agua embotellada está creciendo con un aumento de las ventas en las categorías de agua con gas y agua sin gas a través de canales tanto minoristas como comerciales. Las ventas de agua embotellada están aumentando en las tiendas minoristas en línea en áreas donde las entregas a domicilio son un canal de ventas destacado. La creciente preocupación de los consumidores por el consumo de agua del grifo contaminada es también uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado. Además, las normas de calidad desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar la confianza de los consumidores en el mercado del agua embotellada en Europa.

Una mayor concientización, con la ayuda de grupos industriales y del gobierno, puede ayudar a abordar algunos de los desafíos y al mismo tiempo crear nuevas oportunidades para los fabricantes de agua embotellada al mejorar la percepción de los consumidores sobre la sostenibilidad de los envases. Por lo tanto, los actores clave pueden aprovechar esas oportunidades mediante la introducción de materiales de embalaje reciclables y ecológicos. La comodidad de manipulación y la movilidad de las botellas son otros factores que impulsan el mercado. La creciente preocupación por la contaminación causada por el plástico está obligando a los actores a optar por envases respetuosos con el medio ambiente.

Tendencias del mercado europeo del agua embotellada

Premiumización con el crecimiento del agua fortificada y saborizada

El agua embotellada premium está mostrando un fuerte crecimiento de valor en toda Europa, especialmente en Europa Occidental, donde las aguas embotelladas premium se han diferenciado claramente de la corriente principal al establecer un punto de venta único, atraer a un grupo objetivo de consumidores de altos ingresos y exigir un valor más alto. que el mercado principal. Los actores del mercado suelen destacar la pureza del agua como una propuesta de venta única, mientras que algunas marcas añaden funcionalidad, lo que aumenta el valor. Además, la marca, el posicionamiento y el embalaje del producto, como el embalaje de vidrio, también están ayudando a los fabricantes a crear una imagen más premium. Por lo tanto, con la rápida premiumización y crecimiento del agua enriquecida y saborizada, se espera que crezca el mercado del agua embotellada. Mientras tanto, las marcas de agua premium están yendo más allá del agua embotellada y también hacia botellas de agua saborizada. San Pellegrino, Evian, Volvic y Perrier ampliaron sus gamas desde agua pura hasta sabores e infusiones. Además, debido a la creciente preferencia de los consumidores por las tendencias de salud y bienestar, muchas empresas están ingresando al mercado con nuevos productos. Por ejemplo, en mayo de 2021, Pepsi Co. lanzó Soulboost, una marca funcional de agua con gas con ingredientes L-teanina y Panax ginseng dirigida a consumidores preocupados por el bienestar en todo el mundo, incluida la región europea.

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Alemania es el mercado más grande

Alemania constituye uno de los mercados de agua embotellada más grandes del mundo. En casi todos los países se prefieren los envases de plástico al de vidrio. Incluso en Alemania, donde el vidrio tiene una fuerte presencia, el PET es el segmento más dinámico y de más rápido crecimiento. En consecuencia, marcas como Volvic Alemania completaron su cambio a 100% rPET para toda su gama de botellas de agua a partir de 2021. En Alemania, el agua con gas se sirve a menudo con las comidas y, por lo tanto, tiene una participación destacada en el mercado. Sin embargo, los alemanes intentan llevar un estilo de vida más saludable y han sustituido las bebidas azucaradas por agua, especialmente agua funcional. La creciente demanda de agua funcional está impulsando el crecimiento del mercado. En cuanto a la Beverage Marketing Corporation, Alemania consumió más agua embotellada en 2019 que en los últimos cinco años, con alrededor de 168 litros de agua embotellada consumidos por persona en el año 2019. Por lo tanto, el uso cada vez mayor de agua embotellada en el país es Se espera que fortalezca el crecimiento del mercado en el período previsto. Gerolsteiner Brunnen siguió liderando la competitiva y fragmentada categoría de agua embotellada en Alemania. Continuó siendo el actor líder en ventas off-trade a través de canales de servicios de alimentos. Sin embargo, las ventas se deben principalmente al agua mineral con gas embotellada.

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Descripción general de la industria del agua embotellada en Europa

El mercado europeo del agua embotellada es altamente competitivo con actores locales e internacionales. Algunas de las empresas de renombre mundial en el mercado incluyen Danone SA, Gerolsteiner Brunnen Gmbh Co. KG, The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc., Nestlé SA., Ferrarelle Spa, RheinfelsQuellen H. Hovelmann GmbH Co. KG y Highland. Spring Limited, entre otros. Estos, junto con otros actores nacionales, están tratando de capturar la cuota de mercado mediante la introducción de nuevas variantes de productos con diferencias significativas de los productos existentes. Los diferentes mercados regionales son capturados por actores independientes que son actores locales en su mercado nativo. Estos actores tienen acceso a canales de distribución destacados para mantener y mejorar la disponibilidad de sus productos. Muchas marcas también se centran en envases innovadores, como botellas sin etiquetas, que son respetuosos con el medio ambiente y sostenibles, atrayendo así la atención de estos clientes.

Líderes del mercado europeo del agua embotellada

  1. Nestle SA

  2. The Coca-Cola Company

  3. Danone SA

  4. PepsiCo, Inc.

  5. Gerolsteiner Brunnen Gmbh & Co. Kg

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado europeo del agua embotellada

  • En mayo de 2022, Clearly Drinks Ltd. invirtió alrededor de GBP 6 millones en el Reino Unido, lo que implicó ampliar hasta triplicar la capacidad de producción. Esta inversión está respaldada por el Proyecto de Fabricación Avanzada Sostenible (SAM).
  • En octubre de 2021, Britvic NI firmó un contrato de patrocinio con Ulster Rugby. La compañía de bebidas será el socio oficial de hidratación y bebidas deportivas del club y el socio de refrescos en el Kingspan Stadium. Se espera que Ballygowan se encargue de la rama de hidratación de la colaboración, mientras que el equipo utilizará Energies Sport como su bebida deportiva oficial.
  • En septiembre de 2021, Evian presentó un nuevo prototipo de contenedor fabricado con plástico reciclado (rPET o tereftalato de polietileno reciclado) que utiliza tecnología de vanguardia de Loop Industries. Este es un gran paso adelante en el viaje hacia la circularidad de Evian, que permitirá a la empresa acelerar el paso al plástico 100% reciclado en todas sus botellas de plástico para 2025.

Informe del mercado europeo del agua embotellada índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo

                            1. 5.1.1 Agua embotellada carbonatada

                              1. 5.1.2 Agua embotellada sin gas

                                1. 5.1.3 Agua embotellada funcional/saborizada

                                2. 5.2 Por canal de distribución

                                  1. 5.2.1 En el comercio

                                    1. 5.2.2 Fuera de comercio

                                      1. 5.2.2.1 Supermercados/Hipermercados

                                        1. 5.2.2.2 Tiendas de conveniencia

                                          1. 5.2.2.3 Tiendas minoristas en línea

                                            1. 5.2.2.4 Otros canales de distribución

                                          2. 5.3 Geografía

                                            1. 5.3.1 Reino Unido

                                              1. 5.3.2 Alemania

                                                1. 5.3.3 España

                                                  1. 5.3.4 Francia

                                                    1. 5.3.5 Italia

                                                      1. 5.3.6 Rusia

                                                        1. 5.3.7 El resto de Europa

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                          1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                            1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                              1. 6.3.1 The Coca-Cola Company

                                                                1. 6.3.2 Danone SA

                                                                  1. 6.3.3 PepsiCo Inc.

                                                                    1. 6.3.4 Nestle SA

                                                                      1. 6.3.5 Ferrarelle SpA

                                                                        1. 6.3.6 RheinfelsQuellen H. Hovelmann GmbH & Co. KG

                                                                          1. 6.3.7 Gerolsteiner Brunnen Gmbh & Co. Kg

                                                                            1. 6.3.8 Fonti di Vinadio SpA

                                                                              1. 6.3.9 Sanpellegrino Group

                                                                                1. 6.3.10 Highland Spring Limited

                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                1. 8. IMPACTO DEL COVID-19 EN EL MERCADO

                                                                                  **Sujeto a disponibilidad
                                                                                  bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                  Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                  Segmentación de la industria del agua embotellada en Europa

                                                                                  El agua embotellada se refiere al agua potable envasada en botellas de vidrio o plástico. Algunas aguas embotelladas son carbonatadas, mientras que otras no. El informe del mercado europeo de agua embotellada incluye el estudio de segmentación por tipo de producto, por canal de distribución y por geografía. Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en agua embotellada carbonatada, agua embotellada sin gas y agua embotellada aromatizada/funcional. Según los canales de distribución, el mercado se segmenta en canales de hostelería y extracomercio. El canal off-trade se segmenta además en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas en línea y otros canales de distribución. Sobre la base de la geografía, el informe proporciona un análisis de los principales países de Europa, que incluyen el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España y el resto de Europa. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (en millones de dólares).

                                                                                  Por tipo
                                                                                  Agua embotellada carbonatada
                                                                                  Agua embotellada sin gas
                                                                                  Agua embotellada funcional/saborizada
                                                                                  Por canal de distribución
                                                                                  En el comercio
                                                                                  Fuera de comercio
                                                                                  Supermercados/Hipermercados
                                                                                  Tiendas de conveniencia
                                                                                  Tiendas minoristas en línea
                                                                                  Otros canales de distribución
                                                                                  Geografía
                                                                                  Reino Unido
                                                                                  Alemania
                                                                                  España
                                                                                  Francia
                                                                                  Italia
                                                                                  Rusia
                                                                                  El resto de Europa

                                                                                  Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de agua embotellada en Europa

                                                                                  Se espera que el tamaño del mercado europeo de agua embotellada alcance los 72,82 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,73% hasta alcanzar los 87,44 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                  En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de agua embotellada alcance los 72,82 mil millones de dólares.

                                                                                  Nestle SA, The Coca-Cola Company, Danone SA, PepsiCo, Inc., Gerolsteiner Brunnen Gmbh & Co. Kg son las principales empresas que operan en el mercado europeo del agua embotellada.

                                                                                  En 2023, el tamaño del mercado europeo de agua embotellada se estimó en 70,20 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de agua embotellada durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de agua embotellada para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                  Informe sobre la industria europea del agua embotellada

                                                                                  Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de agua embotellada en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis europeo de agua embotellada incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                  close-icon
                                                                                  80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                  Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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