Tamaño del mercado de aviación europeo
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 67.81 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 78.53 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.98 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la aviación en Europa
El tamaño del mercado europeo de aviación se estima en 67,81 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 78,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,98% durante el período previsto (2024-2029).
Europa fue una de las primeras y más afectadas regiones del mundo durante el brote de COVID-19. La industria de la aviación tiene importancia estratégica para varios países de la región. La disminución del tráfico de pasajeros y de la actividad aérea en 2020 provocó enormes pérdidas para las aerolíneas regionales. Sin embargo, la situación mejoró en 2021 y la recuperación comenzó durante el verano de 2021. Según Eurostat, los pasajeros aéreos, el transporte de mercancías y el correo de la Unión Europea crecieron un 25% entre agosto de 2021 y agosto de 2022. Pero el mercado de la aviación en toda Europa volvió a crecer obstaculizado debido a la guerra Rusia-Ucrania debido a cancelaciones de vuelos hacia y desde Rusia.
Debido a la creciente presión de Estados Unidos sobre los miembros de la OTAN para que alcancen su objetivo de gasto en defensa (2% del PIB), varios países europeos planean aumentar su asignación de presupuesto militar en los próximos años. Se estima que una parte importante de la asignación se destinará al desarrollo y adquisición de aviones militares de combate y no de combate, ya que varios países importantes de la región participan en el desarrollo de aviones militares de próxima generación, mientras que muchos países requieren una rápida modernización de la flota para mantener la superioridad tecnológica sobre sus adversarios.
Además, el creciente tráfico aéreo, un número cada vez mayor de aeropuertos y el aumento del gasto en la adquisición de aviones de negocios impulsan el crecimiento del mercado en toda Europa. Airbus, un fabricante de aviones, pronostica que habrá una demanda de 39.490 nuevos aviones de pasajeros y de carga durante los próximos 20 años. De la demanda total de aviones, Europa presentará una demanda de 8.140 entre 2022 y 2041. Por tanto, la creciente demanda de aviones comerciales debido al aumento del tráfico aéreo en el Reino Unido, Alemania, Francia y otros impulsa el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de la aviación en Europa
El segmento militar mostrará un crecimiento notable debido al aumento del gasto en defensa de los países europeos
En Europa, tanto el segmento de aviación comercial como el de aviación general se vieron afectados debido a las restricciones fronterizas y la disminución de la demanda de pasajeros en 2020 y 2021. Sin embargo, se espera que el pedido del segmento militar se mantenga relativamente no afectado por la pandemia. A pesar del efecto de la pandemia en las economías de los países de la región, la mayoría de los países de Europa aumentaron sus gastos de defensa en 2020. Además, se espera que la invasión rusa de Ucrania obligue a los países de la OTAN a aumentar su gasto en defensa en los próximos años. años.
En el marco financiero plurianual (MFP) de 2022, se asignaron 43.900 millones de euros para defensa y seguridad, lo que supone un aumento del 123 % con respecto a los 19.700 millones de euros del anterior presupuesto de la UE. El Fondo Europeo de Defensa, que apoya la investigación y el desarrollo de tecnologías militares, se ha disparado hasta los 8.000 millones de euros. Por ejemplo, en febrero de 2022, Alemania anunció la creación de un fondo militar especial de 100.000 millones de euros o 112.000 millones de dólares, además de los 47.310 millones de euros o 52.800 millones de dólares habituales, según estimaciones del SIPRI, en respuesta a la escalada en curso. de la guerra ruso-ucraniana, lo que los sitúa entre los terceros más grandes del mundo. Se espera que estos factores hagan de Europa una de las regiones de más rápido crecimiento en términos de gasto en defensa a nivel mundial.
Varios países europeos han elaborado planes para modernizar y mejorar sus flotas de aviones militares durante la próxima década. El Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Italia, España, Finlandia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Croacia anunciaron planes y pedidos para adquirir nuevos aviones de combate y no combate durante el período previsto. Además, los países de la región están mejorando sus capacidades locales de fabricación de aeronaves. Mientras Francia, Alemania y España están trabajando juntas en el Future Combat Air System (FCAS), el BAE System del Reino Unido está trabajando en el avión de combate Tempest de sexta generación. Mientras tanto, Rusia también está trabajando en varias plataformas aéreas de combate y no de combate de próxima generación. Se espera que todos estos factores impulsen el segmento militar del mercado durante el período de pronóstico.
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Se estima que el Reino Unido dominará el mercado durante el período de pronóstico
En el mercado europeo de la aviación, el Reino Unido representa actualmente una parte importante en términos de ingresos. El Reino Unido tiene algunos de los aeropuertos internacionales más transitados de Europa, como el aeropuerto de Londres Heathrow, el aeropuerto de Gatwick y el aeropuerto de Manchester. A pesar de una enorme reducción en el tráfico de pasajeros en 2020 y 2021, el aeropuerto de Heathrow en Londres siguió siendo uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Aunque la pandemia de COVID-19 ha afectado drásticamente los planes de crecimiento futuro de las aerolíneas, como EasyJet y Virgin Atlantic, algunas aerolíneas desafiaron el pesimismo de la industria sobre el impacto de la COVID-19 y han ampliado su cartera de pedidos en los últimos dos años.
Por ejemplo, en diciembre de 2021, EasyJet anunció que había confirmado siete opciones de A320-200N y doce derechos de compra, con entregas programadas entre enero de 2025 y septiembre de 2027. Tras el pedido, EasyJet tiene 106 A320-200N y dieciséis A321-200N en venta. pedido de Airbus, con otras seis opciones de A320neo y 53 derechos de compra. La flota de nuevos aviones de British Airways también está creciendo, ya que la aerolínea está recibiendo entregas del avión Airbus A350 tras el retiro de su Boeing 747 a principios de 2020. Sin embargo, la aerolínea retrasó las entregas iniciales del avión Boeing 777X de 2022 a 2024 debido a retrasos de Boeing. Además de la aviación comercial, el gobierno del Reino Unido había invertido mucho en la modernización de su flota de aviones de combate.
En febrero de 2022, el Ministerio de Defensa británico anunció planes para invertir 238 mil millones de euros (270 mil millones de dólares) en equipo militar de última generación y servicios de apoyo necesarios de 2021 a 2031. La Royal Air Force y la Royal Navy planearon adquirir En total, 138 aviones Lockheed Martin F-35B STOVL, de los cuales 21 estaban en servicio en 2020, de los 48 previstos para 2025. El gobierno también ha anunciado una inversión de 2.000 millones de libras esterlinas en Tempest, un nuevo Proyecto de avión de combate (en desarrollo) para 2025.
Además, el sector de la aviación ejecutiva del Reino Unido también ha sido testigo de una enorme tasa de crecimiento a lo largo de los años. El país tiene dos de los 10 aeropuertos de aviación ejecutiva más transitados de Europa el aeropuerto de Farnborough y el aeropuerto de Londres Luton. VistaJet, Ravenair, Wijet y Luxaviation United Kingdom son algunos de los principales proveedores de servicios de aviones chárter del Reino Unido. Con el creciente número de personas que optan por servicios chárter para viajes de negocios en Europa, los proveedores de servicios de aviones chárter están adquiriendo nuevos aviones para aumentar su flota. Se espera que todos estos factores impulsen el mercado en el país en los próximos años.
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Descripción general de la industria de la aviación europea
El mercado de la aviación europeo está consolidado ya que pocos actores poseen cantidades significativas de acciones en el mercado. Airbus SE, Boeing, Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA y Dassault Aviation SA son algunos de los principales actores de esta región. Airbus domina el mercado europeo tanto en la aviación comercial como en la militar.
Se espera que la industria aeronáutica vea la implementación de innovaciones en el diseño de aeronaves, lo que se espera que cambie el panorama de la seguridad, la comodidad y la eficiencia tanto para los pasajeros como para los fabricantes de aeronaves. Las empresas esperan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas innovaciones tecnológicas, aumentando sus respectivas cuotas de mercado. Varios países se están asociando para desarrollar nuevos modelos de aviones militares, lo que se espera que mejore las perspectivas de los actores locales en esos países.
Por ejemplo, Alemania, Francia y España participan en el desarrollo de un avión de combate de próxima generación llamado Future Combat Air System (FCAS). Se espera que dichos programas impulsen el crecimiento de los actores locales en estos países durante el período previsto.
Líderes del mercado de la aviación en Europa
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Lockheed Martin Corporation
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Leonardo SpA
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Dassault Aviation
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The Boeing Company
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Airbus SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la aviación en Europa
- En octubre de 2022, Jet2, una aerolínea británica, encargó 35 nuevos aviones de la familia A320neo y mantuvo la opción de comprar 36 aviones adicionales. Las entregas se realizarán en 2031 y el valor aproximado del contrato es de 3.900 millones de dólares. Si se ejerce la opción por aviones adicionales, se espera que el valor total del contrato aumente a 8 mil millones de dólares.
- En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la aprobación de ventas militares extranjeras (FMS) de hasta 35 aviones F-35A a Alemania. Es probable que los aviones de combate F-35 recién adquiridos reemplacen a su envejecido Tornado. Según el contrato, se espera que Alemania reciba 35 aviones F-35A, municiones y equipos relacionados para misiones de disuasión nuclear. El valor total del contrato fue de 8.400 millones de dólares.
Informe del mercado de la aviación en Europa índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Aviación comercial
5.1.1.1 Aviones de pasajeros
5.1.1.2 Aviones de carga
5.1.2 Aviación militar
5.1.2.1 Aeronave de combate
5.1.2.2 Aviones no de combate
5.1.3 Aviación general
5.1.3.1 Helicópteros
5.1.3.2 Aviones de ala fija de pistón
5.1.3.3 Aviones turbohélice
5.1.3.4 Jet de negocios
5.2 País
5.2.1 Reino Unido
5.2.2 Alemania
5.2.3 Francia
5.2.4 Italia
5.2.5 España
5.2.6 Rusia
5.2.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Saab AB
6.2.3 Pilatus Aircraft Ltd
6.2.4 Dassult Aviation SA
6.2.5 Leonardo SpA
6.2.6 Lockheed Martin Corporation
6.2.7 The Boeing Company
6.2.8 Bombardier Inc.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Daher
6.2.12 Embraer SA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de la aviación en Europa
El mercado europeo de la aviación abarca las ventas de aviones de ala fija y rotatoria en los sectores de aviación comercial, militar y general en la región europea. El mercado ofrece una visión general del tráfico aéreo de pasajeros, pedidos y entregas de aviones, análisis del gasto en defensa, la introducción de nuevas rutas e inversiones por país en el sector de la aviación en la región.
El mercado europeo de la aviación está segmentado por tipo y país. Por tipo, el mercado se segmenta en aviación comercial, aviación militar y aviación general. El segmento de la aviación comercial se divide a su vez en aviones de pasajeros y aviones de carga. La aviación militar se divide además en aviones de combate y no de combate. El segmento de la aviación general se clasifica además en helicópteros, aviones de ala fija de pistón, aviones turbohélice y aviones de negocios. Por países, el mercado se segmenta en Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y Resto de Europa. El valor del tamaño del mercado y las previsiones para cada segmento se han proporcionado en miles de millones de dólares.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la aviación en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de la aviación?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de aviación alcance los 67,81 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,98% hasta alcanzar los 78,53 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de aviación?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de la aviación alcance los 67.810 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la aviación europea?
Lockheed Martin Corporation, Leonardo SpA, Dassault Aviation, The Boeing Company, Airbus SE son las principales empresas que operan en el mercado europeo de la aviación.
¿Qué años cubre este mercado europeo de aviación y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de la aviación se estimó en 65.850 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de aviación durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de aviación para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria aérea europea
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de las aerolíneas europeas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las aerolíneas europeas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Aviación europea Panorama de los reportes
