Tamaño del mercado europeo de fundición a presión de piezas de automoción
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.28 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de fundición a presión de piezas de automoción
El mercado europeo de fundición a presión de piezas de automóviles está valorado en 12.020 millones de dólares y se espera que alcance los 18.320 millones de dólares en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 7,28% durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la industria automotriz en todo el mundo. Las interrupciones en las actividades de la cadena de suministro, la interrupción de la fabricación a gran escala, las restricciones a los viajes y la disminución de las ventas de vehículos durante 2020 fueron responsables de la disminución del crecimiento del mercado. Sin embargo, después de la pandemia, se observó en el país un aumento en el volumen de fabricación de turismos y vehículos eléctricos híbridos debido a la flexibilización de las restricciones. El mercado de fundición a presión de piezas de automóviles en Europa hizo frente a todas las pérdidas que se produjeron durante el período y creció a un cierto ritmo.
- A largo plazo, el mercado estudiado está impulsado en gran medida por las complejidades de la cadena de suministro en la industria de la fundición a presión, la expansión del mercado automotriz, el aumento de la penetración de piezas de fundición a presión en maquinaria industrial, el crecimiento del sector de vehículos comerciales y el empleo de fundiciones de aluminio en vehículos eléctricos y electrónica.
- La industria europea, en su conjunto, ha más que duplicado la cantidad media de piezas fundidas a presión que se han utilizado en los turismos durante los últimos 20 años. De sólo 50 kg de piezas de aluminio por vehículo de pasajeros en 1990 a más de 500 kg en el modelo AUDI A8, el mercado de piezas de fundición a presión para automóviles está evolucionando en la región y se espera que mantenga un crecimiento moderado durante los próximos cinco años.
- Las fundiciones de metales no ferrosos en Europa registraron un rendimiento medio de 37 toneladas métricas por empleado en 2021, según las últimas estadísticas de la Asociación Europea de Fundición (EFA). Más del 80% de las piezas fundidas producidas en Europa son consumidas por la industria del automóvil.
- Los estándares corporativos de economía promedio de combustible (CAFÉ) y las políticas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para reducir las emisiones de los automóviles y aumentar la eficiencia del combustible están impulsando a los fabricantes de automóviles a reducir el peso del automóvil mediante el empleo de metales ligeros no ferrosos. La demanda del segmento de vehículos comerciales es otro factor que impulsa el mercado. Por otro lado, se espera que el cambio hacia los vehículos eléctricos actúe como una limitación importante para la industria de la fundición. Un motor de combustión contiene aproximadamente 220 piezas fundidas, pero para un motor eléctrico sólo se necesitan unas 25. Además, el número de personas empleadas en las fundiciones europeas de metales no ferrosos ha sido volátil durante los últimos cinco años.
Tendencias del mercado europeo de fundición a presión de piezas de automoción
Demanda creciente del segmento de vehículos comerciales
- El factor subyacente que impulsa el crecimiento del mercado de vehículos comerciales ligeros en Europa es la creciente preferencia por camionetas y furgonetas pequeñas frente a camiones pesados y ferrocarriles para la logística. Se espera que la demanda de componentes de vehículos livianos para integrarlos en vehículos comerciales ligeros aumente significativamente durante el período de pronóstico.
- El mercado se está recuperando de su período de caída durante la recesión económica de 2010 y se espera que mejore aún más durante el período previsto debido a los beneficios rentables asociados con el uso de vehículos comerciales ligeros (LCV) sobre otros modos de transporte, especialmente en los países. como Italia. En Italia, la mayoría de las explotaciones agrícolas son ecológicas y de propiedad familiar. Estas empresas familiares alquilan vehículos comerciales para transportar sus productos a puntos de venta cercanos, impulsando así el mercado.
- Además, con las nuevas regulaciones que exigen que los vehículos comerciales ligeros se mantengan dentro del límite de peso estipulado, se ha vuelto fundamental que los fabricantes de equipos originales (OEM) se concentren en fabricar vehículos comerciales ligeros con materiales más livianos. El mercado de comercio electrónico de rápido crecimiento en la región también está creando una enorme demanda de vehículos comerciales para transportar mercancías a diferentes países.
- Por tanto, debido a los factores antes mencionados, se espera que los vehículos comerciales impulsen el crecimiento del mercado.
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Se espera que Alemania, Italia y Rusia sean los tres mercados más grandes de Europa
- La industria automovilística europea es conocida por ser la industria técnicamente más avanzada e innovadora del mundo. Debido a las crisis económicas y las presiones políticas, la reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2 se ha convertido en una agenda importante para los fabricantes de automóviles, y reducir el peso del automóvil mediante un mejor diseño y construcción parecía ser la solución más favorable. Se están desarrollando soluciones basadas en el uso intensivo de metales no ferrosos como aleaciones nuevas o modificadas específicamente para las necesidades de la industria del automóvil.
- A nivel nacional, se espera que Alemania y el Reino Unido ocupen los primeros lugares, representando casi el 60% del mercado total. Aunque Francia es el segundo país de fundición de metales ferrosos de la región europea, en lo que respecta a piezas de fundición no ferrosas y en particular a la fundición a presión, el país está por detrás de Alemania e Italia. La República Checa y Polonia son otros mercados importantes de la región europea.
- Debido a la gran demanda de vehículos en el país, Alemania es uno de los mercados de automóviles más grandes del mundo. La presencia de los principales fabricantes de automóviles, así como de fabricantes de componentes, está impulsando el crecimiento en la región.
- En 2021 se matricularon en Alemania más de 2,62 millones de turismos nuevos, un 10,1% menos que el año anterior. La disminución se debe a las limitaciones de producción en toda la industria, que han sido particularmente difíciles en los últimos meses. En 2021 se matricularon 1,65 millones de turismos nuevos en el Reino Unido. Se trata de un aumento gradual de casi el 1% año tras año.
- Aunque se reconoce ampliamente que la pandemia de coronavirus es la causa principal del descenso entre 2019 y 2020, comprar un coche nuevo siempre ha sido más caro. Sin embargo, se espera que en 2023 haya alrededor de 48,76 millones de coches matriculados en la propia Alemania.
- Alemania es uno de los principales productores de automóviles del mundo y es conocida por su excelencia en la industria del automóvil. Hoy en día, la industria automovilística alemana es una de las más innovadoras y competitivas ocupa el tercer lugar en producción de automóviles del mundo y la cuarta en producción de vehículos. Alemania ocupa el primer lugar en producción de automóviles en Europa, con una cuota de mercado del 52% entre los países de Europa occidental y del 31% en la Unión Europea.
- Alemania invierte en el crecimiento de la I+D en el sector del automóvil. En los últimos años, el país representó el 60% del crecimiento de la I+D en Europa. Alemania invirtió más de 20 mil millones de euros (23,6 mil millones de dólares) en I+D en la industria automotriz, la mayor inversión entre otros sectores. Hay varios fabricantes de automóviles premium en el país, como Mercedes, Audi, BMW, etc., que están invirtiendo mucho en mejorar su línea de productos.
- De ahí que muchas empresas de fundición a presión estén invirtiendo en ampliar sus capacidades de producción en el país. Por ejemplo, en septiembre de 2022, DGS Druckguss Systeme sro anunció que había iniciado operaciones en la planta de Frdlant y produce piezas fundidas a presión de aleaciones de aluminio y magnesio para la industria automotriz.
- Debido a los factores anteriores, se espera que el mercado crezca en los próximos años.
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Descripción general de la industria europea de fundición a presión de piezas de automoción
El mercado europeo de la industria de fundición a presión de piezas de automóviles está bastante fragmentado. Los principales actores, como Rheinmetall AG, GF Automotive, Martinrea, Nemak, DGS Druckguss Systeme Handtmann Group y otros, han representado en conjunto una parte importante del mercado en la región. Estas empresas han centrado sus inversiones en I+D para encontrar mejores procesos de producción y aleaciones. Esta estrategia ayudará en la producción de piezas de fundición a presión de primera calidad para los sectores industrial y de automoción europeos.
Por ejemplo, en junio de 2022, Handtmann, un fabricante alemán de componentes metálicos ligeros, compró una solución de fundición a presión ampliada A Carat 610 para sus instalaciones de producción en Biberach ad Riss, Alemania. La adquisición se realizó con el objetivo de potenciar la producción de carrocerías y piezas estructurales.
Líderes del mercado europeo de fundición a presión de piezas de automoción
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Martinrea Honsel
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Ryobi Die Casting
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Georg Fischer
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Rheinmetall Automotive
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Buhler Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de fundición a presión de piezas de automoción
- Septiembre de 2022 Rheinmetall AG (Rheinmetall) consiguió un nuevo pedido de 20 millones de euros (23,6 millones de dólares) para su válvula de desvío de aire de última generación, la Turbo Bypass Valve (TBV) Gen 6, consolidando aún más su posición como actor clave en el sector. industria. Este pedido se suma a la serie de pedidos exitosos recibidos recientemente por la filial del Grupo. La producción del TBV Gen 6 se llevará a cabo en la planta de Pierburg en Neuss, Alemania.
- Mayo de 2022 GF Casting Solutions, una división de Georg Fischer, anunció su compromiso de mejorar el desarrollo de productos y servicios para vehículos eléctricos (EV). Aprovechando su experiencia y su inteligencia artificial (IA), la empresa tiene como objetivo facilitar la transición de los clientes a los motores eléctricos y la movilidad eléctrica. Al utilizar IA, GF Casting Solutions puede ofrecer productos de alta calidad que contribuyan positivamente al medio ambiente.
Informe del mercado europeo de fundición a presión de piezas de automoción índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Uso creciente de aluminio en equipos de fundición a presión para aumentar la demanda del mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Fluctuaciones en los precios de las materias primas
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Valor en miles de millones de dólares)
5.1 Por tipo de proceso de producción
5.1.1 Fundición a presión al vacío
5.1.2 Fundición a presión
5.1.3 Otros tipos de procesos de producción
5.2 Por tipo de metal
5.2.1 Aluminio
5.2.2 Zinc
5.2.3 Otros tipos de metales
5.3 Por tipo de aplicación
5.3.1 Partes del motor
5.3.2 Componentes de la transmisión
5.3.3 Piezas estructurales
5.3.4 Otros tipos de aplicaciones
5.4 Geografía
5.4.1 Europa
5.4.1.1 Alemania
5.4.1.2 Reino Unido
5.4.1.3 Francia
5.4.1.4 Italia
5.4.1.5 Rusia
5.4.1.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores**
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Martinrea Honsel
6.2.2 Ryobi Die Casting
6.2.3 Automoción Rheinmetall
6.2.4 Georg Fischer Limited
6.2.5 Buhler Group
6.2.6 Nemak
6.2.7 Dynacast
6.2.8 Brabante Alucast
6.2.9 DGS Druckguss Systeme
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de fundición a presión de piezas de automoción en Europa
La fundición a presión para automóviles utiliza un proceso de moldeo de metal para producir piezas a partir de metal fundido (troquel). Luego enfrían el metal y lo solidifican en elementos mecanizados como bloques de motor o cajas de cambios. Este enfoque elimina el desperdicio y al mismo tiempo ahorra tiempo y dinero a los fabricantes y clientes.
El mercado europeo de fundición a presión de piezas de automóviles se ha segmentado por tipo de proceso de producción (fundición a presión al vacío, fundición a presión y otros tipos de procesos de producción), tipo de aplicación (piezas de motor, componentes de transmisión, piezas estructurales y otros tipos de aplicaciones), tipo de metal. (aluminio, zinc y otros tipos de metales) y país (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Resto de Europa).
El informe ofrece el tamaño del mercado en valor (USD) y pronósticos para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de proceso de producción | ||
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| Por tipo de metal | ||
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| Por tipo de aplicación | ||
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fundición a presión de piezas automotrices en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de fundición a presión de piezas de automóviles?
Se proyecta que el mercado europeo de fundición a presión de piezas de automóviles registre una tasa compuesta anual del 7,28% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de fundición a presión de piezas de automóviles?
Martinrea Honsel, Ryobi Die Casting, Georg Fischer, Rheinmetall Automotive, Buhler Group son las principales empresas que operan en el mercado europeo de fundición a presión de piezas de automóviles.
¿Qué años cubre este mercado europeo de fundición a presión de piezas de automóviles?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de piezas de automoción de fundición a presión durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de piezas de automoción de fundición a presión para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de fundición a presión de piezas de automoción
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de fundición a presión de piezas automotrices en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de fundición a presión de piezas automotrices en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fundición a presión de piezas automotrices en Europa Panorama de los reportes
