Tamaño del mercado europeo de aceites para motores automotrices
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 2.25 mil millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 2.31 mil millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de vehículo | Vehículo de pasajeros |
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CAGR(2024 - 2026) | 1.32 % |
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Mayor proporción por país | Rusia |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de aceites para motores automotrices
El tamaño del mercado europeo de aceites para motores automotrices se estima en 2,25 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 2,31 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,32% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros el mayor consumo de lubricante del sector de vehículos de pasajeros se debió a las altas tasas de viajes anuales y a la necesidad de cambios regulares de aceite en los vehículos en Europa.
- Segmento más rápido por tipo de vehículo vehículos de pasajeros es probable que la recuperación esperada de la producción y las ventas de vehículos de pasajeros en Europa a partir de 2021 impulse el consumo de aceite de motor durante el período de pronóstico.
- El mercado nacional más grande es Rusia en comparación con otros países europeos, Rusia es el mercado más grande de aceites de motor debido a la gran población de camiones comerciales y vehículos de pasajeros antiguos.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento Polonia Se espera que la recuperación gradual de las tarifas medias de viaje y el aumento de las ventas de vehículos de pasajeros nuevos impulsen la demanda de aceites de motor en Polonia en los próximos años.
Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros
- Los aceites de motor son los lubricantes automotrices más utilizados entre todos los tipos de productos y representan más del 70% del volumen total de consumo de lubricantes en la industria. Durante el período 2015-2018, el consumo de aceite de motor experimentó un crecimiento significativo. Sin embargo, la disminución del kilometraje anual y la producción de vehículos en la región provocaron una caída del 1% en el consumo de aceite de motor durante 2019.
- En 2020, el brote de COVID-19 provocó una enorme disminución en el uso de las flotas de vehículos europeas existentes. Como resultado, el consumo de aceite de motor en la región disminuyó aproximadamente un 15,83%.
- A pesar de la recuperación esperada de las ventas y la producción de vehículos de pasajeros, se espera que un aumento en la penetración de los vehículos eléctricos tenga un impacto negativo en el consumo de aceite de motor. Además, es probable que la persistente crisis de la COVID-19 obstaculice el crecimiento del consumo de aceite de motor en la región.
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País más grande Rusia
- Durante el período 2015-2019, el mercado europeo de aceites para motores de automóviles fue testigo de un aumento de alrededor del 2 % en la demanda de aceite para motores. Durante este período, Rusia era el principal consumidor de aceites para motores de automóviles entre los países europeos, debido a la presencia de muchos vehículos comerciales antiguos en el país.
- Se espera que Polonia sea el mercado de aceites para motores de automóviles de más rápido crecimiento en Europa durante el período previsto. Es probable que el crecimiento previsto en el número de unidades de vehículos de pasajeros de bajo costo en el país impulse significativamente el consumo de aceite de motor.
- Es probable que países importantes, como Alemania, Francia y el Reino Unido, sean testigos de un rápido aumento en la adopción de vehículos eléctricos debido a los incentivos financieros proporcionados por los gobiernos. Se espera que esta tendencia obstaculice el crecimiento del consumo de aceite de motor en Europa durante los próximos cinco años.
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Descripción general de la industria de aceites para motores de automoción en Europa
El mercado europeo de aceites para motores de automoción está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 49,74%. Los principales actores de este mercado son BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de aceites para motores de automoción
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de aceites para motores de automoción
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Septiembre de 2021 Lukoil Group y Daimler AG, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, ampliaron su relación en el primer suministro de lubricantes Lukoil para los motores de turismos premium de la marca. A la cartera de productos se sumará el aceite de motor Lukoil Genesis de baja viscosidad, desarrollado por LLK-International (subsidiaria de propiedad absoluta de PJSC LUKOIL) para motores modernos de gasolina y diésel del fabricante de automóviles de acuerdo con uno de sus estándares más nuevos de primer llenado. En comparación con la generación anterior, el nuevo producto ofrecía una protección fiable del motor y una mayor economía de combustible.
- Junio de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.
Informe del mercado europeo de aceites para motores automotrices índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de vehículo
4.1.1. Vehículos comerciales
4.1.2. Motulcicletas
4.1.3. Vehículo de pasajeros
4.2. Por grado de producto
4.3. Por país
4.3.1. Bulgaria
4.3.2. Francia
4.3.3. Alemania
4.3.4. Italia
4.3.5. Noruega
4.3.6. Polonia
4.3.7. Rusia
4.3.8. España
4.3.9. Reino Unido
4.3.10. El resto de Europa
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CHEVRON CORPORATION
5.3.3. ExxonMobil Corporation
5.3.4. FUCHS
5.3.5. Gazprom
5.3.6. LIQUI MOLY
5.3.7. LUKOIL
5.3.8. moto
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE TURISMO, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR GRADO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 14:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, BULGARIA, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES, BULGARIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, FRANCIA, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES, FRANCIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ALEMANIA, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, ALEMANIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ITALIA, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES, ITALIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, NORUEGA, 2015-2026
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, NORUEGA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POLONIA, 2015-2026
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES, POLONIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, RUSIA, 2015-2026
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES, RUSIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, ESPAÑA, 2015-2026
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, ESPAÑA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 33:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, REINO UNIDO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE EUROPA, 2015-2026
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, RESTO DE EUROPA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 36:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 37:
- MERCADO EUROPEO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 38:
- CUOTA DE MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN EN EUROPA (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2019
Segmentación de la industria de aceites para motores automotrices en Europa
| Por tipo de vehículo | |
| Vehículos comerciales | |
| Motulcicletas | |
| Vehículo de pasajeros |
| Por país | |
| Bulgaria | |
| Francia | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Noruega | |
| Polonia | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran en el mercado de aceites para motores de automóviles.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los aceites de motor.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de aceite del motor para cada tipo de vehículo en estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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