Tamaño del mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | > 14.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Europa |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles
El mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles se valoró en 6.750 millones de dólares en el año en curso y se prevé que crezca a 15.050 millones de dólares en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 14,97% en términos de ingresos durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado estudiado, atribuido principalmente a la paralización de las actividades de fabricación. Con eso, se espera que la desaceleración económica, junto con los aranceles impuestos a la importación de luces y otros productos, obstaculice el crecimiento de este mercado. Además de eso, las regulaciones específicas de cada país para luces auxiliares externas podrían afectar el crecimiento del mercado estudiado.
- A medio plazo, a medida que la situación se calma, muchos fabricantes de vehículos están mostrando un gran interés en integrar luces LED en los vehículos, ya que estas luces consumen menos energía y tienen una vida más larga en comparación con las luces halógenas y HID. Además, las luces LED ofrecen durabilidad y resistencia de alta calidad.
- Los fabricantes de automóviles están invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones de iluminación que se centran en la principal aplicación de iluminación los faros. Los fabricantes de equipos originales están lanzando vehículos con faros adaptativos para brindar una experiencia de conducción segura por la noche.
- Tendencias como los vehículos autónomos y los vehículos eléctricos están evolucionando en los sistemas de iluminación de los vehículos. Los participantes de la industria están trabajando intensamente en varias tecnologías nuevas para luces de vehículos con una variedad de nuevas funcionalidades y que pueden adaptarse a los requisitos en constante cambio de los vehículos del futuro.
- La seguridad nocturna sigue siendo una preocupación importante para las agencias de transporte de toda la región. La iluminación adaptativa se ha utilizado ampliamente como contramedida para accidentes nocturnos y, debido a los menores costos de LED y halógenos, se espera que la demanda de dicho sistema de iluminación adaptativa gane importancia durante el período de pronóstico.
- Los fabricantes de vehículos están diseñando, creando prototipos y probando las posibilidades de la iluminación exterior. Por ejemplo, Volkswagen está trabajando en una tecnología que proyecta un par de líneas rojas de advertencia en la carretera cuando un automóvil está dando la vuelta, permitiendo así a los peatones saber dónde está la zona de peligro y presumiblemente eliminando el problema de salir marcha atrás de una carretera de alta velocidad. Camino vallado, en el camino de un ciclista en el sendero.
Tendencias del mercado de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles en Europa
Adopción creciente de funciones de seguridad avanzadas en vehículos
- Los faros inteligentes son más seguros para la conducción nocturna porque iluminan una mayor parte de la carretera sin cegar a otros conductores, como lo haría conducir con las luces altas encendidas. El estudio encontró que los faros delanteros ADB son hasta un 86 por ciento mejores a la hora de proporcionar una iluminación constante en presencia de tráfico en sentido contrario.
- Para superar estos desafíos, varios fabricantes se inclinan por el uso de faros inteligentes en sus vehículos. Los faros inteligentes también se conocen como faros de haz de conducción adaptativo (ADB), y dicha tecnología emplea una iluminación completa que se modifica mediante cámaras y sensores que adaptan la forma, el brillo y la dirección de la luz según las condiciones de conducción.
- Sin embargo, a medida que la instalación de funciones de conmutación automática se ha generalizado y la tecnología que controla esta funcionalidad ha evolucionado rápidamente, se ha hecho evidente que algunos de los requisitos actualmente especificados en el Reglamento nº 48 de la CEPE de las Naciones Unidas carecen de claridad, lo que lleva a diferentes interpretaciones de los requisitos y no son totalmente consistentes en su aplicación a diferentes funciones de conmutación de lámparas.
- Para abordar las crecientes preocupaciones de seguridad, en el pasado reciente se han observado varios avances tecnológicos de diferentes empresas. Por ejemplo, en mayo de 2023, Buick, una filial de General Motors, presentó el LaCrosse de próxima generación un sedán de tamaño completo. El vehículo también está equipado con faros adaptativos Matrix con 222 fuentes de iluminación LED y nueve modos de iluminación inteligentes.
- Para reducir el número de accidentes en el país, el Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras anunció que está trabajando para que los ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) sean esenciales para los automóviles. Por ejemplo,
- A partir de mediados de 2022, es posible que todos los automóviles nuevos que se comercialicen en el mercado de la UE deban estar equipados con sistemas de seguridad avanzados. Tras un acuerdo con el Parlamento Europeo en marzo de 2021, el Consejo de la UE adoptó un reglamento sobre la seguridad general de los vehículos de motor y la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía en un intento por reducir significativamente el número de víctimas en las carreteras. Además, Euro NCAP, un grupo respaldado por el gobierno que califica los automóviles por su seguridad, puede exigir que los automóviles tengan un sistema de monitoreo del conductor para obtener una calificación de seguridad de cinco estrellas a partir de 2023 o 2024.
- Según las nuevas normas, es posible que todos los vehículos de motor (incluidos camiones, autobuses, furgonetas y vehículos deportivos utilitarios) deban estar equipados con las siguientes características de seguridad asistencia de velocidad inteligente, facilitación de instalación de bloqueo de alcoholemia, sistemas de advertencia de somnolencia y atención al conductor, avanzados sistemas de advertencia de distracción del conductor, señales de parada de emergencia, sistemas de detección de marcha atrás, registradores de datos de eventos, monitoreo preciso de la presión de los neumáticos, etc.
- Con el desarrollo mencionado anteriormente en toda la región, el mercado está experimentando un crecimiento importante durante el período previsto.
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Alemania es testigo de un gran crecimiento
- Alemania fue testigo de un aumento en el número de vehículos, incluidos turismos y vehículos comerciales, en 2021 y 2022 en comparación con 2020. En 2021, se vendieron alrededor de 3,3 millones de automóviles en el país, lo que ascendió a un total aproximado de 3,67 millones de unidades en 2022, lo que indica un aumento aproximado del 11,21 por ciento con respecto al año anterior. Se prevé que las ventas de vehículos aumenten en el período previsto, lo que contribuirá al creciente valor del mercado de iluminación adaptativa para automóviles a medida que la vida vuelva a la rutina y avance la tecnología automotriz.
- El sector automovilístico alemán es considerado líder mundial, con titanes de la industria como Volkswagen, Daimler-Benz, Porsche, BMW y otros. Con una participación superior al 35%, el sector del automóvil en el país representa una gran parte de la inversión en I+D del país. Gracias a la existencia de estos fabricantes de automóviles de primera calidad, la tecnología de iluminación innovadora está aumentando. Por ejemplo,
- La tecnología de iluminación de Mercedes-Benz mejoró la visibilidad en un 60%. Este sistema de iluminación tiene capacidades activas de iluminación y curvas. Además, la empresa ha invertido 2.100 millones de euros en el desarrollo de una fábrica en Sindelfingen. Se prevé que esto aumentará la producción de la Clase S en un 25 por ciento en el futuro.
- Para mantenerse por delante de su competencia, las principales empresas del país están desarrollando una variedad de soluciones innovadoras. Por ejemplo, en marzo de 2022, OSRAM anunció el acuerdo para vender el negocio independiente y dedicado AMLS (Automotive Lighting Systems GmbH) a Plastic Omnium por un precio de compra de 65 millones de euros. La transacción representa un paso más en la implementación de la estrategia previamente comunicada de ams OSRAM de centrarse en tecnología central estratégica dedicada y desinvertir en negocios que no se consideran centrales para la estrategia corporativa. AMLS ofrece el ladrillo tecnológico que proporcionará a Plastic Omnium experiencia de vanguardia en tecnologías de iluminación, electrónica y software para desarrollar soluciones de iluminación innovadoras para la industria automotriz.
- En diciembre de 2021, OSRAM presentó el LED para faros delanteros de automóvil más brillante del mercado. Con base en los desarrollos antes mencionados, el segmento de Alemania tendrá un crecimiento decente durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles en Europa
El mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles está dominado por unos pocos actores, como HELLA KGaAHueck Co., Stanley Electric., Philips, Valeo Group y otros. El mercado está muy impulsado por factores como la tecnología avanzada, un mayor uso de sensores, una creciente inversión en proyectos de I+D y un mercado creciente de vehículos eléctricos y autónomos. Para brindar la experiencia más segura al propietario de un automóvil, los principales fabricantes de sistemas de iluminación adaptativos para automóviles están desarrollando nuevas tecnologías para el futuro y adquiriendo pequeños actores para ampliar su alcance en el mercado. Por ejemplo,.
En marzo de 2022, ZKW se asoció con el fabricante sueco de vehículos eléctricos Polestar. El proyecto 'Polestar 0' tiene como objetivo desarrollar y lanzar al mercado un automóvil completamente neutro desde el punto de vista climático de aquí a 2030. Para este ambicioso proyecto, el especialista en sistemas de iluminación de Wieselburg desarrollará componentes electrónicos y eléctricos para Polestar. ZKW también está adoptando una producción neutra en CO2 en todo el mundo hasta 2025.
En febrero de 2022, la empresa Motherson y Valeo firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU), cuyo objetivo es crear el interior del vehículo del futuro mediante la integración de sistemas de iluminación con acabados superficiales avanzados.
En febrero de 2022, Marelli anunció que suministraría al nuevo Alfa Romeo Tonale faros delanteros de matriz adaptativos Full-LED. Este sistema incorpora modos como luz de cruce adaptativa y luz de carretera adaptativa. El modo Luces de cruce adaptativas incluye los modos Ciudad, Campo, Carretera y Mal tiempo, así como luces de curvas estáticas. El Haz de conducción adaptable contiene Tecnología segmentada de luces altas sin deslumbramiento, que detecta automáticamente el tráfico delante y en el lado opuesto del vehículo para evitar deslumbrar a otros vehículos.
Líderes del mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles
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Valeo Group
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Magneti Marelli SpA
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HELLA GmbH & Co. KGaA
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Koito Manufacturing Co. Ltd
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OSRAM GmbH
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles
- Julio de 2023 Marelli, en cooperación con AMS OSRAM, lanzó una innovación revolucionaria en iluminación frontal de automóviles conocida como módulo microLED h-Digi. Esta solución de iluminación digital, basada en un nuevo tipo de LED multipíxel inteligente, permite un funcionamiento dinámico y totalmente adaptativo de los faros y la proyección de imágenes, al tiempo que es una tecnología asequible disponible para una gama más amplia de vehículos.
- Enero de 2023 Hella GmbH Co. KGaA (HELLA) anunció el lanzamiento del proyecto de investigación NALYSES para desarrollar faros más sostenibles en colaboración con BMW Group, Covestro, geba, Miele, el Instituto Heinz Nixdorf de la Universidad de Paderborn, el Fraunhofer Instituto de Tecnología de Diseño Mecatrónico (IEM) y Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamm-Lippstadt.
Informe de mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Preocupaciones crecientes sobre la seguridad vial y los requisitos de iluminación gubernamentales para aumentar la demanda en el mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Alto costo y tasa de penetración limitada
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor - USD
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Vehículos de pasajeros de segmento medio
5.1.2 Carros deportivos
5.1.3 Vehículos Premium
5.2 Por tipo
5.2.1 Frente
5.2.2 Trasero
5.3 Por componente
5.3.1 Controlador
5.3.2 Sensor/Cámara
5.3.3 Conjunto de lámpara
5.3.4 Otros
5.4 Por canal de ventas
5.4.1 Fabricante de equipos originales (OEM)
5.4.2 Mercado de accesorios
5.5 Por país
5.5.1 Alemania
5.5.2 Reino Unido
5.5.3 Francia
5.5.4 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 HELLA KGaAHueck& Co.
6.2.2 Hyundai Mobis
6.2.3 Valeo Group
6.2.4 Magneti Marelli SpA
6.2.5 Koito Manufacturing Co. Ltd
6.2.6 Koninklijke Philips N.V.
6.2.7 Texas Instruments
6.2.8 Stanley Electric Co. Ltd
6.2.9 OSRAM GmbH
6.2.10 Koninklijke Philips N.V.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Creciente demanda de vehículos eléctricos
Segmentación de la industria de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles en Europa
La iluminación adaptativa automotriz se refiere a un sistema de iluminación que ajusta automáticamente la intensidad, dirección y distribución de los faros en función de diversos factores como la velocidad del vehículo, el ángulo de dirección, las condiciones climáticas y las condiciones del tráfico circundante. El objetivo principal de un sistema de este tipo es mejorar la visibilidad del conductor y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los demás usuarios de la vía.
El mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles está segmentado por tipo de vehículo, tipo, componente, canal de ventas y país. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. Según el tipo, el mercado se segmenta en delantero y trasero. Según el componente, el mercado se segmenta en controlador, sensor/cámara, conjunto de lámpara y otros. Según el canal de ventas, el mercado se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos. Según el país, el mercado se segmenta en Alemania, Reino Unido, Francia y el resto de Europa.
Para cada segmento, el dimensionamiento y el pronóstico del mercado se realizaron en función del valor (USD).
| Por tipo de vehículo | ||
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| Por tipo | ||
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| Por componente | ||
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| Por canal de ventas | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre sistemas de iluminación adaptativa para automóviles en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles?
Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles registre una tasa compuesta anual superior al 14% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativos para automóviles?
Valeo Group, Magneti Marelli SpA, HELLA GmbH & Co. KGaA, Koito Manufacturing Co. Ltd, OSRAM GmbH son las principales empresas que operan en el mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativos para automóviles.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativos para automóviles?
Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles.
¿Qué años cubre este mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativos para automóviles?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativos para automóviles durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de sistemas de iluminación adaptativos para automóviles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas de iluminación adaptativa para automóviles en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sistema de iluminación adaptable para automóviles en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sistema de iluminación adaptativo automotriz en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistema de iluminación adaptable para automóviles en Europa Panorama de los reportes
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