Mercado de gestión de activos en Europa Análisis de tamaño y participación tendencias de crecimiento y previsiones (2024-2029)

El informe cubre las empresas de gestión de activos en Europa y el mercado está segmentado por país (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Países Bajos y resto de Europa), tipo de cliente (minorista, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos y Otras Instituciones), Tipo de Mandato (Fondos de Inversión y Mandatos Discrecionales) y por Clase de Activo (Renta Variable, Renta Fija, Mercado de Efectivo/Money y Otras Clases de Activos). El tamaño del mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado europeo de gestión de activos

Resumen del mercado europeo de gestión de activos
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 33.89 billones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 43.80 billones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 5.26 %
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado europeo de gestión de activos

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado europeo de gestión de activos

Se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión de activos en términos de activos bajo valor de gestión crezca de 33,89 billones de dólares en 2024 a 43,80 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 5,26% durante el período previsto (2024-2029).

Durante la COVID-19, la industria europea de gestión de activos experimentó un crecimiento sin precedentes en 2020, a pesar de la fuerte caída de los mercados financieros en los primeros meses. Debido a un sólido rebote del mercado a finales de año, la industria de gestión de activos experimentó un crecimiento con respecto al año anterior, 2019.

La gestión de activos en Europa se concentra principalmente en seis países (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos e Italia), que representan alrededor del 85% de la industria de gestión de activos en Europa.

Los clientes nacionales constituyen la mayor parte de la base de clientes de la industria europea de gestión de activos, con una cuota de mercado del 69%, mientras que los clientes extranjeros están creciendo sustancialmente en los últimos años (del 26% en 2017 al 33% en 2021).

Tendencias del mercado europeo de gestión de activos

La inversión sostenible será un factor clave de riesgo y rentabilidad en la industria financiera

Los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en los procesos de inversión en la inversión sostenible. En Europa, la demanda de inversiones sostenibles ha ido aumentando con un crecimiento sólido en los últimos tiempos. A finales del primer trimestre de 2021, los administradores de activos habían aplicado una estrategia de inversión ESG por un total de 11,98 billones de dólares en medios. Alrededor de 55 de estos medios (6,55 billones de dólares) se gestionan a través de finanzas de inversión, y el resto, 5,45 billones de dólares, se gestionan a través de autorizaciones opcionales. En los últimos 10 tiempos, la demanda de Bonos ESG sostenibles, cuyos ingresos sólo se destinan a respaldar o refinanciar programas verdes y sociales, ha crecido exponencialmente hasta alcanzar los 1,22 billones de dólares en el primer semestre de 2021. La respuesta de la política financiera al COVID -19 redundó en un enorme aumento en la emisión de bonos verdes, lo que mejoró la liquidez y profundidad de la solicitud, haciéndola más atractiva para los inversores. undefinedDurante las primeras cinco veces, el volumen total de emisión de bonos sostenibles en Europa se multiplicó por 18, de 34 mil millones de dólares a finales de 2016 a 518 mil millones de dólares a finales de 2020. El problema de la COVID-19 impulsó este desarrollo en 2021. permitiendo que los medios de bonos sostenibles aumenten a 770 mil millones de dólares en los primeros diez meses. Los emisores comerciales representan la mitad de todos los emisores europeos de bonos sostenibles, seguidos por las asociaciones gubernamentales/supranacionales con una participación del 30%.

Europa Gestión de activos Industria

La mayor volatilidad del mercado ha acelerado los cambios en la combinación de productos y clases de activos

En 2020, las estrategias de administración activa requirieron el 80% de los activos gestionados de asiduidad europeos y capturaron el 32% de los ingresos netos. A diferencia de los jefes anteriores, donde los inversores sacaron fondos de manera desproporcionada de las acciones, esta vez, los inversores cambiaron sus finanzas hacia la solicitud plutócrata y los productos de acciones activos, lo que representó el 37% del total de nuevos desbordamientos netos, frente al 16% en 2019. 261 mil millones de dólares fluyeron hacia fondos de solicitudes plutócratas durante todo el tiempo o el 31% del total de desbordamientos netos (T2). Después de dos períodos de éxodos constantes, los inversores minoristas volvieron en 2020 a desbordamientos netos positivos hacia estrategias de renta variable activas. Como resultado de la prolongada política financiera probatoria de Europa y la instigación de un aumento de las solicitudes, los éxodos de fondos de renta variable del primer trimestre neutralizaron con creces la demanda de finanzas de capital últimamente en el tiempo. Al mismo tiempo, las clases de activos tradicionales de refugio seguro, similares a la renta fija activa, experimentaron menores situaciones de entradas netas que en 2019, sustancialmente como resultado de los éxodos realizados en el primer trimestre.

T2

Descripción general de la industria europea de gestión de activos

El mercado europeo de gestión de activos es altamente competitivo, con presencia de importantes actores internacionales. El mercado presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples actores nacionales que poseen participaciones importantes, el mercado es competitivo. Los actores clave en el mercado europeo de gestión de activos son UBS Grou, Allianz Group y Amundi Asset Management.

Líderes del mercado europeo de gestión de activos

  1. UBS Group

  2. Allianz Group

  3. Amundi Asset management

  4. Legal & General Investment Management

  5. Credit Suisse

  6. Duetsche Bank

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado europeo de gestión de activos
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Noticias del mercado europeo de gestión de activos

  • En febrero de 2023, UBS Group AG aumentó su participación en el ETF iShares MSCI Europe Financials en un 1,4% en el tercer trimestre; el fondo poseía 535.300 acciones de la empresa después de adquirir 7.594 acciones adicionales durante el trimestre. UBS Group AG poseía el 0,70% del ETF iShares MSCI Europe Financials por valor de 7.447.000 dólares.
  • En enero de 2022, UBS y Wealth Front, un proveedor de gestión patrimonial automatizada líder en la industria que presta servicios a la próxima generación de inversores, firmaron un acuerdo por el que UBS adquiriría Wealth Front en una transacción totalmente en efectivo valorada en 1.400 millones de dólares.

Informe del mercado europeo de gestión de activos índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Información sobre las diversas tendencias regulatorias que configuran el mercado de gestión de activos en Europa

                    1. 4.5 Perspectivas sobre el impacto de la tecnología y la innovación en la Operación en la Gestión de Activos

                      1. 4.6 Perspectivas sobre el desempeño de los gestores de activos en Europa

                        1. 4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porters

                          1. 4.7.1 Amenaza de nuevos participantes

                            1. 4.7.2 El poder de negociación de los compradores

                              1. 4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.7.4 Amenaza de sustitutos

                                  1. 4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                  2. 4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                  3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Por país

                                      1. 5.1.1 Reino Unido

                                        1. 5.1.2 Francia

                                          1. 5.1.3 Alemania

                                            1. 5.1.4 Suiza

                                              1. 5.1.5 Italia

                                                1. 5.1.6 Países Bajos

                                                  1. 5.1.7 El resto de Europa

                                                  2. 5.2 Por tipo de cliente

                                                    1. 5.2.1 Minorista

                                                      1. 5.2.2 Fondo de pensiones

                                                        1. 5.2.3 Las compañías de seguros

                                                          1. 5.2.4 Bancos

                                                            1. 5.2.5 Otras instituciones

                                                            2. 5.3 Por tipo de mandato

                                                              1. 5.3.1 Fondos de inversión

                                                                1. 5.3.2 Mandatos discrecionales

                                                                2. 5.4 Por clase de activo

                                                                  1. 5.4.1 Equidad

                                                                    1. 5.4.2 Renta Fija

                                                                      1. 5.4.3 Efectivo/mercado monetario

                                                                        1. 5.4.4 Otras clases de activos

                                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                        1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                                          1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                                            1. 6.2.1 UBS Group

                                                                              1. 6.2.2 Allianz Global Investors

                                                                                1. 6.2.3 Amundi Asset management

                                                                                  1. 6.2.4 Legal & General Investment Management

                                                                                    1. 6.2.5 Credit Suisse Asset Management

                                                                                      1. 6.2.6 Duetsche Bank (DWS)

                                                                                        1. 6.2.7 BNP Paribas Asset Management

                                                                                          1. 6.2.8 BlackRock

                                                                                            1. 6.2.9 Natixis Investment Management

                                                                                              1. 6.2.10 AXA Group

                                                                                                1. 6.2.11 HSBC Global Asset Management*

                                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                1. 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS

                                                                                                  bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                  Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                  Segmentación de la industria europea de gestión de activos

                                                                                                  La gestión de activos es uno de los mercados más demandados a medida que la gente adopta la digitalización. Un análisis de antecedentes completo del mercado europeo de gestión de activos incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas en el informe. El mercado de gestión de activos en Europa está segmentado por país (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Países Bajos y el resto de Europa), por tipo de cliente (minorista, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos y otras instituciones), por Tipo de Mandato (Fondos de Inversión y Mandatos Discrecionales) y por Clase de Activo (Renta Variable, Renta Fija, Mercado Monetario/Contado y Otras Clases de Activos). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos para el mercado europeo de gestión de activos en miles de millones de dólares para los segmentos anteriores.

                                                                                                  Por país
                                                                                                  Reino Unido
                                                                                                  Francia
                                                                                                  Alemania
                                                                                                  Suiza
                                                                                                  Italia
                                                                                                  Países Bajos
                                                                                                  El resto de Europa
                                                                                                  Por tipo de cliente
                                                                                                  Minorista
                                                                                                  Fondo de pensiones
                                                                                                  Las compañías de seguros
                                                                                                  Bancos
                                                                                                  Otras instituciones
                                                                                                  Por tipo de mandato
                                                                                                  Fondos de inversión
                                                                                                  Mandatos discrecionales
                                                                                                  Por clase de activo
                                                                                                  Equidad
                                                                                                  Renta Fija
                                                                                                  Efectivo/mercado monetario
                                                                                                  Otras clases de activos

                                                                                                  Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de activos europeos

                                                                                                  Se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión de activos alcance los 33,89 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,26% hasta alcanzar los 43,80 billones de dólares en 2029.

                                                                                                  En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión de activos alcance los 33,89 billones de dólares.

                                                                                                  UBS Group, Allianz Group, Amundi Asset management, Legal & General Investment Management, Credit Suisse, Duetsche Bank son las principales empresas que operan en el mercado europeo de gestión de activos.

                                                                                                  En 2023, el tamaño del mercado europeo de gestión de activos se estimó en 32,20 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de Activos de Europa durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de Activos de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                  Informe sobre la industria europea de gestión de activos

                                                                                                  Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de gestión de activos en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de European Asset Management incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                  close-icon
                                                                                                  80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                  Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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