Tamaño del mercado europeo de MRO de aviones
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 10.82 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 12.79 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.42 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de MRO de aviones
El tamaño del mercado europeo de MRO de aviones se estima en 10,82 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 12,79 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,42% durante el período previsto (2024-2029).
Europa fue una de las regiones más afectadas del mundo durante la pandemia de COVID-19. La suspensión del transporte impuesta en todo el mundo ha provocado una reducción del tráfico aéreo de pasajeros en la región. Como resultado, la mayoría de las aerolíneas han dejado en tierra su flota que estaba activa en servicio. En consecuencia, las actividades de mantenimiento de estas aeronaves han experimentado una caída de la demanda durante este período. Sin embargo, se espera que el tráfico de pasajeros vuelva a los niveles anteriores a la pandemia para los años 2023-2024. Debido a esto, las principales aerolíneas han planeado restaurar sus aviones en tierra. Se espera que estas aeronaves necesiten actividades de mantenimiento, reparación o revisión para estar en condiciones de volar para las operaciones de las aerolíneas. Se espera que esto impulse una demanda significativa de actividades de MRO durante el período de pronóstico.
Varias aerolíneas como Air France, Eastern Airways y Loganair, entre otras de la región, cuentan con flotas de aviones con una edad promedio superior a los 14 años. De manera similar, las fuerzas armadas también están operando una flota de helicópteros y aviones de ala fija envejecidos. La flota de aviones antigua y envejecida genera una mayor demanda de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO), lo que impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Se prevé que el uso de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada y virtual para facilitar el proceso de toma de decisiones y reducir el tiempo de ejecución de las tareas de mantenimiento respalde el crecimiento del mercado MRO de aviones en Europa.
Tendencias del mercado europeo de MRO de aviones
Se espera que el segmento MRO de motores experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico
Engine MRO es una parte extremadamente importante de MRO. La creciente complejidad de las piezas del motor y el mayor número de accidentes de aviones militares, debido a fallas en el motor, han hecho que los militares se centren en el mantenimiento frecuente del motor y en revisiones periódicas. Los fabricantes de motores como Safran, Rolls Royce y MTU Aero Engines, entre otros, son algunos de los principales proveedores de MRO de motores en la región y brindan soporte a clientes de aviación comercial, militar y general. Además, los proveedores de MRO de motores están ampliando sus instalaciones para aumentar su capacidad y eficiencia para los clientes, junto con nuevas asociaciones con aerolíneas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Rolls-Royce recibió un contrato de mantenimiento y servicios de MNG Airlines, que cubre los motores Trent 700 que impulsan los dos últimos aviones de combate Airbus A330-300 P2F de la aerolínea. El acuerdo 'TotalCare' otorga a MNG, con sede en Estambul, un costo seguro de operación y mantenimiento de sus motores Trent 700 a través de un mecanismo de pago de un dólar por hora de vuelo. El crecimiento de la red de proveedores de MRO de motores de aviones en la región para ampliar sus servicios de revisión. Se prevé que impulse el crecimiento de este segmento en los próximos años.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el Reino Unido sea testigo de un crecimiento significativo en los próximos años
El Reino Unido tiene una de las flotas de aviones más grandes en términos de aviones comerciales, aviones militares y aviones de aviación general. La flota de aviones comerciales de las principales aerolíneas como Jet2, British Airways, Eastern Airways y Loganair tienen una antigüedad de 13,5 años, 13,6 años, 18 años y 23,4 años, respectivamente. El envejecimiento de la flota de aviones del país está generando demanda de nuevos contratos de mantenimiento de aeronaves. Por ejemplo, en febrero de 2020, BA CityFlyer firmó un acuerdo con MTU Maintenance para ampliar sus contratos CF34-8E y -10E MRO. Además de invertir recursos para modernizar su flota, el Ministerio de Defensa del Reino Unido está intentando mejorar la vida útil de sus activos aéreos actuales. En marzo de 2018, el Cuerpo Aéreo del Ejército del Reino Unido adjudicó un contrato a Vector Aerospace para proporcionar soporte de mantenimiento a 26 de sus helicópteros Gazelle AH Mk1, y la ejecución del contrato está prevista para abril de 2018-junio de 2022. Del mismo modo, muchas empresas conjuntas y el gobierno formó asociaciones para apoyar y mantener los aviones F-35. En febrero de 2020, el Reino Unido se asoció con Singapur para intercambiar tecnología de aviación. La Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS) y el Reino Unido (Autoridad de Aviación Civil) han firmado un Acuerdo Técnico sobre Mantenimiento de Aviación (TAAM) que agilizará las auditorías y reducirá los costos de cumplimiento normativo para las organizaciones MRO, beneficiando significativamente al Reino Unido. Se prevé que estos desarrollos impulsen el mercado MRO de la aviación militar del Reino Unido durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria europea de MRO de aviones
Algunos de los actores destacados en el mercado europeo de MRO de aviones son Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC y Airbus SE. Hay varias aerolíneas en la región con verticales de MRO que respaldan su flota aérea. Los proveedores de MRO están introduciendo métodos de inspección de mantenimiento de nueva tecnología para disminuir el tiempo de ejecución de las tareas de mantenimiento. El mantenimiento rápido permitirá a los proveedores de mantenimiento reducir el tiempo de respuesta de la aeronave. En 2019, Airbus introdujo inspecciones con drones y realidad aumentada que Airbus desarrolló conjuntamente con el servicio militar para inspecciones de aviones A400M construidos por Airbus. Además, se han presenciado fusiones y adquisiciones en el mercado MRO debido a la reducción de los ingresos en el mercado debido a la pandemia. Por ejemplo, en febrero de 2020, Collins Aerospace y Lufthansa Technik firmaron un acuerdo de licencia MRO de góndola A320neo. Esta asociación permitirá a las aerolíneas recibir servicios posventa mucho más económicos para los servicios MRO.
Líderes del mercado europeo de MRO de aviones
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Rolls-Royce Holding PLC
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TAP Maintenance & Engineering
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Lufthansa Technik AG
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BAE Systems PLC
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Airbus SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de MRO de aviones
- En enero de 2022, los helicópteros Airbus comenzaron a operar en su nuevo centro de servicios MRO en el parque empresarial AeroliansParis en Tremblay-en-France, cerca del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle. La proximidad del sitio al aeropuerto Charles de Gaulle de París y a los recursos de las empresas de reparación aeronáutica en las cercanías permite a Airbus Helicopters y su socio logístico, Daher, mejorar aún más los servicios a la base de clientes internacionales.
- En octubre de 2021, la empresa irlandesa de MRO Atlantic Aviation Group amplió aún más sus servicios con la adquisición de la división Shannon de Lufthansa Technik. Con esta adquisición, la empresa podrá dar servicio a Boeing 787 Dreamliners y Airbus A320.
Informe del mercado europeo de MRO de aviones índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - Millones de USD)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 MRO del motor
5.1.2 Componentes MRO
5.1.3 MRO de fuselaje de avión
5.1.4 Otros tipos de MRO
5.2 Tipo de aeronave
5.2.1 Avión comercial
5.2.2 Aeronave militar
5.2.3 Aviones de aviación general
5.3 Geografía
5.3.1 Reino Unido
5.3.2 Alemania
5.3.3 Francia
5.3.4 Rusia
5.3.5 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Airbus SE
6.1.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.1.3 TAP Maintenance & Engineering
6.1.4 Lufthansa Technik AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Safran SA
6.1.7 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.8 Rostec
6.1.9 Bombardier Inc.
6.1.10 StandardAero
6.1.11 Sabena technics S.A.
6.1.12 MTU Aero Engines AG
6.1.13 Comlux
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria MRO de aviones en Europa
MRO de aeronaves incluye tareas realizadas para garantizar la aeronavegabilidad continua de una aeronave y sus piezas. Los proveedores de servicios MRO realizan revisiones, inspecciones, reemplazos, rectificaciones de defectos y la realización de modificaciones de conformidad con las directivas de aeronavegabilidad. El mercado está segmentado por tipo de MRO en MRO de motores, MRO de componentes, MRO de fuselajes y otros tipos de MRO. El mercado se segmenta además por tipo de aeronave en aviones comerciales, aviones militares y aviones de aviación general. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para Europa Aircraft MRO para todos los segmentos anteriores en varios países de Europa en términos de valor (millones de dólares).
| Tipo MRO | ||
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| Tipo de aeronave | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO de aviones en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de MRO de aviones?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de MRO de aviones alcance los 10,82 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,42% hasta alcanzar los 12,79 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo MRO de aviones?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de MRO de aviones alcance los 10,82 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo MRO de aviones?
Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance & Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC, Airbus SE son las principales empresas que operan en el mercado europeo de MRO de aviones.
¿Qué años cubre este mercado europeo de MRO de aviones y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de MRO de aviones se estimó en 10,46 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de MRO de aviones durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de aviones MRO para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de MRO de aviones
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO de aviones en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO de aviones en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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