Tamaño del mercado europeo de MRO de motores de avión
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 10.19 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 12.51 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de MRO de motores de aviones
El tamaño del mercado europeo de MRO de motores de aviones se estima en 10,19 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 12,51 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,33% durante el período previsto (2024-2029).
Se prevé que los crecientes pedidos y entregas de nuevos aviones comerciales debido al aumento del tráfico aéreo de pasajeros aumenten la demanda de servicios MRO de motores en aviones durante el período de pronóstico. Según las últimas actualizaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el tráfico aéreo de pasajeros europeo en 2023 ha mejorado en comparación con el de 2022. El tráfico aéreo de pasajeros europeo en julio de 2023 aumentó un 13,8% en comparación con julio de 2022.
Las aerolíneas europeas tienen una de las flotas de aviones más antiguas del mundo. Además, el envejecimiento de la flota de aviones militares de varios países de Europa también está generando la demanda de MRO de motores. La sustitución de aviones antiguos y las estrictas normas de seguridad son otros factores que impulsan el crecimiento del mercado. Además, las reconfiguraciones de las estructuras de las cabinas y la instalación de sistemas ofrecen oportunidades de mercado para los actores de MRO. En el sector militar, varios países de la región están ampliando sus flotas de aviones, lo que se prevé que impulse aún más el crecimiento del mercado MRO de motores de aviones durante el período previsto.
Tecnologías avanzadas como blockchain mejoran los procesos en los servicios MRO. En el mercado MRO, existe un enorme potencial para blockchain. La adopción de la tecnología blockchain ha sido baja hasta ahora; sin embargo, pronto esta tecnología contribuirá con una parte considerable al crecimiento general del mercado de MRO de aviones. Permitirá a las empresas registrar la información de configuración de los componentes de MRO. Esto también facilita el proceso de documentación entre los fabricantes de componentes y los proveedores de servicios MRO.
Además, la eficiencia interna y el mantenimiento de los motores de los aviones son motivo de preocupación debido a la alarmantemente alta incidencia de accidentes aéreos recientes provocados por fallos de motores. Este factor está impulsando la demanda de servicios MRO para motores de aviones, contribuyendo al crecimiento del mercado. Sin embargo, la suspensión de flotas de aviones comerciales más antiguas es un obstáculo para el crecimiento del mercado europeo de MRO para motores de aviones.
Tendencias del mercado europeo de MRO de motores de aviones
Se prevé que el segmento de aviación comercial domine el mercado durante el período de previsión.
El segmento de aviones comerciales domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Esto se debió principalmente al aumento de las compras de aviones más nuevos por parte de las aerolíneas en todo el mundo para reemplazar las flotas antiguas y ampliar su oferta de servicios. La creciente demanda de aviones comerciales se debe al aumento del tráfico aéreo mundial de pasajeros, lo que ha llevado a las aerolíneas a comprar aviones de nueva generación para asegurar la rentabilidad. Aerolíneas como Austrian Airlines, TAP Air Portugal, British Airways, Air France, Alitalia, Lufthansa y KLM Royal Dutch Airlines son algunas de las aerolíneas de la región que tienen una edad promedio de flota de aviones de más de 11 años, lo que exige un MRO de motor de avión más alto. Varias aerolíneas en Europa están añadiendo aviones más nuevos a sus flotas, lo que puede generar aún más demanda del motor MRO durante la próxima década. Por ejemplo, en marzo de 2023, el grupo Lufthansa encargó 22 aviones más de fuselaje ancho tanto a Boeing como a Airbus con el objetivo principal de reemplazar aviones más antiguos. En total, el grupo alemán Airlines realiza el pedido de 15 A350 de ambas variantes y siete Boeing 787-9 adicionales. Para este grupo están pendientes un total de 108 pedidos de larga distancia, incluidos el Airbus A350, el Boeing B787 y el Boeing B777X. En 2022, Boeing recibió 561 pedidos de B737 MAX y 213 pedidos de aviones de fuselaje ancho. Airbus entregó 676 aviones en 2022, mientras que Boeing entregó 480 en total. Se espera que estos desarrollos impulsen el crecimiento del segmento comercial en el mercado.
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Reino Unido experimentará un crecimiento significativo durante el período previsto
Se prevé que el mercado del Reino Unido registre la CAGR más alta durante el período previsto debido a la sólida adquisición de aviones comerciales de las aerolíneas debido a la recuperación del tráfico de pasajeros de la región. El ejército del Reino Unido tiene más de 30 modelos de aviones diferentes que han estado en servicio durante décadas. Aunque el país está modernizando su flota de aviones, varios aviones de las fuerzas armadas tienen una antigüedad de más de 30 años. Rolls-Royce, uno de los actores destacados en el mercado europeo de MRO para motores de aviones, tiene su sede en el Reino Unido y también es un actor dominante en el mercado mundial de MRO para motores de aviones. Por otro lado, British Airways, la aerolínea de bandera del Reino Unido, tiene una flota de aviones con una edad promedio de más de 17 años en 2022. La aerolínea está agregando nuevos aviones a su flota, lo que se espera que aumente la demanda. para MRO de motores en el país. Por ejemplo, en julio de 2022, IAG, el holding de British Airways, encargó 37 aviones de la familia A320neo, incluidos 12, convirtiendo las opciones existentes en pedidos comerciales de A321neos. IAG tiene previsto encargar 25 aviones de la familia A320neo, con opciones de compra de 50 aviones adicionales. Los pedidos se entregarán entre 2025 y 2028 para sustituir a los aviones de la familia A320ceo en su flota de corto radio. Se espera que dichos contratos contribuyan al crecimiento de los ingresos del país durante el período previsto. Además, el Reino Unido registró la mayor actividad de aviación general en la región, siendo la aviación de aviones ejecutivos y los vuelos en helicóptero las principales actividades en 2022. Se prevé que una mayor actividad de vuelos de aviación general en la región generará una mayor demanda de MRO con motor. Se espera que todos estos factores mejoren las perspectivas del mercado del Reino Unido en los próximos años.
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Descripción general de la industria MRO de motores de aviones en Europa
El mercado europeo de MRO de motores de avión está semiconsolidado con la presencia de destacados actores como Safran, Rolls-Royce plc, Lufthansa Technik AG, Pratt Whitney (RTX Corporation), Honeywell International Inc. y General Electric Company son algunos de los actores destacados del mercado. Los principales proveedores de MRO de motores están estableciendo asociaciones a largo plazo o formando empresas conjuntas para aumentar su presencia comercial y su base de clientes. Por ejemplo, Lufthansa Technik formó empresas conjuntas con varios fabricantes de motores, como Rolls-Royce plc, General Electric Company y MTU Aero Engines AG, para proporcionar operaciones MRO de motores para clientes en la región europea. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Air France y Airbus iniciaron negociaciones exclusivas sobre una empresa conjunta del 50 % en el ámbito de los servicios de mantenimiento de componentes para abordar de manera más eficaz las crecientes necesidades de mantenimiento a largo plazo del Airbus A350. El acuerdo contemplará la gestión de la cadena de suministro, la reparación y la creación de un grupo global de componentes de aeronaves. Este acuerdo reuniría la experiencia de AFI KLM EM y Airbus. La formación de asociaciones también garantiza que el mantenimiento de componentes específicos se realice con la experiencia adecuada por parte de ciertos actores. Los jugadores se están centrando en utilizar tecnologías avanzadas como la automatización y la inteligencia artificial en sus unidades de mantenimiento, lo que les ayuda a aumentar la productividad y al mismo tiempo reducir sus costos de mantenimiento, aumentando así sus ganancias a largo plazo. Según Statista, se espera que más del 30% del mercado MRO de servicio, reparación y revisión de motores de aviones de 2020 a 2029 esté cubierto por General Electric Aviation. Durante el mismo período, es muy probable que CFM International abastezca el 28 % del mercado MRO de aviones comerciales.
Líderes del mercado europeo de MRO de motores de avión
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Lufthansa Technik AG
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Rolls-Royce plc
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General Electric Company
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Safran
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Honeywell International Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de MRO de motores de avión
Junio de 2023 TEISAS y GE Aerospace acordaron ampliar la licencia de TEISAS para proporcionar servicios de mantenimiento a nivel de depósito del F110 para varios países que operan aviones de combate F16 y F15. La colaboración fortalecerá aún más la relación entre TEI y su socio a largo plazo, GE Aerospace, en el campo de los servicios de motores militares. TEI y GE Aerospace han colaborado exitosamente durante muchos años y ahora están preparados para desempeñar un papel fundamental en el soporte del motor F110 a nivel mundial.
Marzo de 2023 GE Aerospace amplió el contrato de servicio con el fabricante de componentes y motores de aeronaves ITP Aero para realizar servicios de MRO para motores CT7. A través del contrato de servicio MRO de 5 años, ITP Aero probablemente proporcionará servicios de mantenimiento, reparación y revisión a los siguientes motores fabricados por GE serie CT7-2A, serie CT7-2E1, serie CT7-8A, serie CT7-8E, CT7 -Motores serie 8F5, motores CT7-9B y motores serie CT7-9C/9C3.
Informe de mercado MROM de motores de aeronaves en Europa índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de motor
5.1.1 Motores de turbina
5.1.2 Motores de pistón
5.2 Solicitud
5.2.1 Aviación comercial
5.2.2 Aviación militar
5.2.3 Aviación general
5.3 Geografía
5.3.1 Europa
5.3.1.1 Reino Unido
5.3.1.2 Alemania
5.3.1.3 Francia
5.3.1.4 Italia
5.3.1.5 Suiza
5.3.1.6 España
5.3.1.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Lufthansa Technik AG
6.1.2 Rolls-Royce plc
6.1.3 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran
6.1.6 IAG
6.1.7 MTU Aero Engines AG
6.1.8 Honeywell International Inc.
6.1.9 AIR FRANCE-KLM
6.1.10 TAP Maintenance & Engineering (TAP M&E)
6.1.11 Aero Norway
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria MRO de motores de aviones en Europa
El estudio MRO de motores de aeronaves incluye las operaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de motores de turbinas y aviones con motores de pistón en las industrias de aviación comercial, militar y general. El mercado también incluye las revisiones de mantenimiento a nivel de componentes de motores. El estudio también considera la MRO de motores de helicópteros.
El mercado europeo de MRO de motores de aeronaves está segmentado por tipo de motor, aplicación y geografía. El mercado europeo de MRO de motores de aviones está segmentado por tipo de motor en motores de turbina y motores de pistón. Por aplicación, el mercado se segmenta en aviones comerciales, aviones militares y aviones de aviación general. Por geografía, el mercado está segmentado en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza, España y Resto de Europa.
El dimensionamiento del mercado y las previsiones para todos los segmentos se han proporcionado en valor (USD).
| Tipo de motor | ||
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| Solicitud | ||
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| Geografía | ||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre MRO de motores de aviones en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de MRO de motores de avión?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de MRO de motores de aviones alcance los 10,19 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,33% hasta alcanzar los 12,51 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo MRO de motores de aviones?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de MRO de motores de aviones alcance los 10,19 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Motor de avión MRO?
Lufthansa Technik AG, Rolls-Royce plc, General Electric Company, Safran, Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de MRO de motores de aviones.
¿Qué años cubre este mercado europeo de MRO de motores de aviones y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de MRO de motores de aviones se estimó en 9,77 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de motores de aviones MRO para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de motores de aviones MRO para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO de motores de aviones en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO de motores de aeronaves en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis MRO de motores de aeronaves en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
MRO de motores de aviones en Europa Panorama de los reportes
