Análisis de participación y tamaño del mercado europeo de compuestos aeroespaciales tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe del mercado europeo de compuestos aeroespaciales está segmentado por tipo de fibra (fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra cerámica y otros tipos de fibras), aplicación (aviación militar, aviación comercial, aviación general y espacio) y país. El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado europeo de compuestos aeroespaciales

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Resumen del mercado europeo de compuestos aeroespaciales
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR 9.11 %
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado europeo de compuestos aeroespaciales

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado europeo de compuestos aeroespaciales

Se espera que el tamaño del mercado europeo de compuestos aeroespaciales crezca de 5.070 millones de dólares en 2023 a 7.850 millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 9,11% durante el período previsto.

Las características de los compuestos, como resistencia química y a la temperatura, peso ligero, alta rigidez, estabilidad dimensional y rendimiento de flexión, entre otras, hicieron que su uso fuera popular en diversos componentes aeroespaciales y aplicaciones estructurales. Mantenimiento reducido y vida útil más larga, menos piezas y costos reducidos de herramientas y ensamblaje son algunas de las razones que impulsan el mercado de compuestos en la industria aeroespacial. Las crecientes inversiones en investigación y desarrollo (I+D) de materiales compuestos avanzados por parte de varios operadores aeroespaciales, como General Electric Company, Boeing Company y Airbus SE, entre otros, también están respaldando el crecimiento del mercado europeo de compuestos aeroespaciales.

Tendencias del mercado europeo de compuestos aeroespaciales

El segmento de aviación comercial continuará su dominio durante el período de pronóstico

El tráfico aéreo de pasajeros en Europa experimentó un crecimiento constante durante la última década. Según ACI, el tráfico de pasajeros en la red de aeropuertos europeos casi se duplicó (+98%) en 2022 en comparación con el año anterior, alcanzando los 1.940 millones de pasajeros. Sin embargo, todavía estaba un -21% por debajo de los volúmenes anteriores a la pandemia (2019), y solo el 27% de los aeropuertos europeos recuperaron completamente su nivel de tráfico de pasajeros de 2019. El aumento del tráfico de pasajeros significa una demanda paralela de nuevos aviones por parte de los operadores aéreos para atender eficazmente a más pasajeros y ganar cuota de mercado. El avión de nueva generación presenta un uso extensivo de compuestos debido a sus costos inherentes y beneficios de ahorro de peso en comparación con los materiales tradicionales de la estructura del avión, como las aleaciones metálicas. Por ejemplo, mientras que el A380 presenta alrededor de un 30% de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) en su estructura y diseño de componentes, los CFRP constituyen alrededor del 53% del mismo en el A350XWB. El aumento en la composición de CFRP permitió a los diseñadores garantizar un ahorro de peso de más de 10 toneladas en el A350XWB en comparación con el A330. Dado que un ahorro de peso de 100 kg se atribuye a un ahorro potencial de costes de 10.000 litros de gasolina al año para un operador de aeronaves, se prevé que el uso de compuestos en el diseño OEM de aviones comerciales crezca durante el período de previsión. Las carteras de pedidos de fabricantes de equipos originales de aviones comerciales como Airbus y Boeing representan un cambio de paradigma hacia la adopción de aviones más eficientes en el consumo de combustible por parte de aerolíneas de todo el mundo, incluida Europa. Por lo tanto, se está creando una perspectiva positiva para el mercado en cuestión.

Mercado europeo de compuestos aeroespaciales tráfico aéreo de pasajeros en Europa, en millones (2018 - 2022)

Alemania será testigo de un sólido crecimiento durante el período previsto debido a la floreciente industria espacial

Europa está continuamente a la vanguardia de la exploración espacial. Actualmente, cuenta con el segundo presupuesto de espacio público más grande del mundo, con numerosos programas activos de I+D de satélites e instalaciones de fabricación en diferentes países europeos. Dos factores fomentan el crecimiento del mercado de enfoque en Alemania uno es un mayor presupuesto dedicado a la I+D de productos y servicios innovadores basados ​​en satélites, y el otro es la introducción de iniciativas gubernamentales favorables a la economía espacial que incentivan a los usuarios públicos y privados. de servicios basados ​​en satélites, como la inclusión obligatoria de tecnología GNSS en los vehículos. La enorme demanda también impulsó a los fabricantes de satélites a ampliar sus instalaciones de producción para cumplir con los plazos de los proyectos. Además, los compuestos también se utilizan ampliamente en cohetes propulsores. Lanzadores espaciales de renombre como el Falcon9 (SpaceX) y el Ariane 6 (ESA/ASL) se construyen con ayuda de compuestos de carbono. En este sentido, los propulsores CFP del Ariane 6 son desarrollados y posteriormente fabricados por MT Aerospace y AVIO mediante un proceso de bobinado.

Además, para mejorar el transporte aéreo en el país, la aerolínea más grande del país, Lufthansa, está ampliando su flota de aviones. Con constantes planes de expansión, la aerolínea está constantemente comprometida con la modernización de su flota de larga distancia. Los 20 aviones Boeing 787-9 recién pedidos y 20 aviones Airbus A350-900 adicionales se entregarán a Alemania entre 2022 y 2027. Además, Alemania es líder mundial en tecnología de ingeniería ligera. Se espera que la creciente demanda de materiales, como compuestos, fibra de carbono, etc., por parte de la industria de fabricación de aviación y satélites impulse el crecimiento del mercado.

Mercado europeo de compuestos aeroespaciales presupuesto del DLR del Centro Aeroespacial Alemán para 2022, millones de dólares

Descripción general de la industria europea de compuestos aeroespaciales

El mercado europeo de compuestos aeroespaciales es altamente competitivo y está marcado por la presencia de muchos actores destacados, como Toray Industries Inc., Hexcel Corporation, Solvay SA, DuPont y Airborne, que compiten por la cuota de mercado. Las adquisiciones estratégicas se consideran una medida para mejorar las capacidades de producción y la experiencia técnica para atender a nuevos subsegmentos emergentes. Las empresas están invirtiendo significativamente en el desarrollo de materiales avanzados de fibra de carbono que puedan superar los desafíos asociados con los materiales disponibles en la actualidad. Las empresas también están colaborando con instituciones de investigación para trabajar en materiales avanzados que puedan dar forma al futuro de los materiales utilizados por la industria de la aviación.

Líderes del mercado europeo de compuestos aeroespaciales

  1. Airborne

  2. Hexcel Corporation

  3. Solvay SA

  4. Toray Industries, Inc. 

  5. Dupont

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado europeo de compuestos aeroespaciales
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Noticias del mercado europeo de compuestos aeroespaciales

  • Marzo de 2023: SGL Carbon presentó la nueva fibra de carbono SIGRAFIL T50-4.9/235, ampliando así su cartera de materiales con nueva fibra de carbono para recipientes a presión de alta resistencia.
  • Marzo de 2022: Solvay y el Instituto Nacional de Investigación de Aviación (NIAR) de la Universidad Estatal de Wichita anunciaron una asociación para la investigación y el desarrollo de materiales en las instalaciones de NIAR en Wichita, Kansas. La asociación tiene como objetivo desarrollar soluciones futuras para impulsar la industria de la aviación y crear oportunidades para que empresas de todos los tamaños revolucionen el futuro de los vuelos.

Informe del mercado europeo de compuestos aeroespaciales índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo de fibra

                              1. 5.1.1 Fibra de vidrio

                                1. 5.1.2 Fibra de carbon

                                  1. 5.1.3 Fibra cerámica

                                    1. 5.1.4 Otros tipos de fibra

                                    2. 5.2 Solicitud

                                      1. 5.2.1 Aviación comercial

                                        1. 5.2.2 Aviación militar

                                          1. 5.2.3 Aviación general

                                            1. 5.2.4 Espacio

                                            2. 5.3 País

                                              1. 5.3.1 Reino Unido

                                                1. 5.3.2 Alemania

                                                  1. 5.3.3 Francia

                                                    1. 5.3.4 El resto de Europa

                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                    1. 6.1 Perfiles de empresa

                                                      1. 6.1.1 Airborne

                                                        1. 6.1.2 Bally Ribbon Mills

                                                          1. 6.1.3 Belotti SpA

                                                            1. 6.1.4 DOPAG India Pvt. Ltd

                                                              1. 6.1.5 DuPont

                                                                1. 6.1.6 Hexcel Corporation

                                                                  1. 6.1.7 Materion Corporation

                                                                    1. 6.1.8 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.

                                                                      1. 6.1.9 SGL Carbon SE

                                                                        1. 6.1.10 Solvay SA

                                                                          1. 6.1.11 Teijin Carbon Europe GmbH

                                                                            1. 6.1.12 Toray Industries Inc.

                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                            bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                            Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                            Segmentación de la industria de compuestos aeroespaciales en Europa

                                                                            Los compuestos aeroespaciales son sustancias formadas por dos o más ingredientes únicos, uno de los cuales proporciona resistencia y el otro rigidez. Estos materiales compuestos ofrecen una alta relación resistencia-peso, lo que indica que son extremadamente fuertes considerando su peso.

                                                                            El mercado de compuestos aeroespaciales incluye todas las aplicaciones de compuestos en aviones militares, aviones comerciales, aviones de aviación general y naves espaciales.

                                                                            El mercado de compuestos aeroespaciales está segmentado por tipo de fibra, por aplicación y por geografía. Por tipo de fibra, el mercado se segmenta en fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra cerámica y otros tipos de fibra. Por aplicación, el mercado se segmenta en comercial, militar, aviación general y espacial. Por geografía, el mercado está segmentado en Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa. Para cada segmento, el tamaño del mercado y los pronósticos se basan en el valor (USD).

                                                                            Tipo de fibra
                                                                            Fibra de vidrio
                                                                            Fibra de carbon
                                                                            Fibra cerámica
                                                                            Otros tipos de fibra
                                                                            Solicitud
                                                                            Aviación comercial
                                                                            Aviación militar
                                                                            Aviación general
                                                                            Espacio
                                                                            País
                                                                            Reino Unido
                                                                            Alemania
                                                                            Francia
                                                                            El resto de Europa

                                                                            Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compuestos aeroespaciales en Europa

                                                                            Se proyecta que el mercado europeo de compuestos aeroespaciales registre una tasa compuesta anual del 9,11% durante el período previsto (2024-2029)

                                                                            Airborne, Hexcel Corporation, Solvay SA, Toray Industries, Inc., Dupont son las principales empresas que operan en el mercado europeo de compuestos aeroespaciales.

                                                                            El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Compuestos aeroespaciales de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Compuestos aeroespaciales de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                            Informe de la industria europea de compuestos aeroespaciales

                                                                            Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de compuestos aeroespaciales en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Aerospace Composites incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                            close-icon
                                                                            80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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