| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 2.40 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado aeroespacial y de defensa en Europa
- Se prevé que el mercado europeo aeroespacial y de defensa registre una tasa compuesta anual de más del 2,4% durante el período previsto.
- Debido a la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países impusieron restricciones a la importación y exportación de bienes. La guerra en curso entre Ucrania y Rusia también contribuyó a mantener un estricto control de las importaciones y exportaciones. Sin embargo, la pandemia ha perjudicado las condiciones económicas de la industria aeroespacial en Europa y ha tenido un impacto moderado en el sector de defensa. La pandemia generó dificultades para los fabricantes a la hora de obtener las materias primas necesarias para la producción de productos de defensa. Por el contrario, la disminución de los niveles de la pandemia generó un crecimiento tanto en la industria aeroespacial como en la de defensa en Europa. Además, los fabricantes de ambos sectores experimentaron un crecimiento debido a un aumento en la producción de productos finales. Por lo tanto, es probable que el mercado aeroespacial y de defensa en la región europea experimente un crecimiento durante el período previsto.
- El crecimiento de la industria aeroespacial y de defensa en Europa puede atribuirse a la creciente demanda de aviones comerciales y militares, junto con un aumento sustancial del gasto en defensa. La presencia de empresas líderes de la industria, como BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales y Leonardo, ha impulsado la investigación y el desarrollo locales y la fabricación extensiva.
- El gasto militar total en Europa ascendió a 418 mil millones de dólares en 2021, un 3,0% más que en 2020 y un 19% más que en 2012. Europa central y occidental, dos subregiones que en conjunto incluyen a la mayoría de los aliados de la OTAN y a todos los estados miembros de la Unión Europea, habían agregado gastos militares. el año pasado el gasto ascendió a 342 mil millones de dólares (305 mil millones de dólares para Europa occidental y 36,6 mil millones de dólares para Europa central). El gasto militar combinado de estas subregiones aumentó un 3,1% en 2021, y el gasto militar en Europa Occidental creció a un ritmo mayor (3,4%) que en Europa Central (1,3%). El aumento del gasto en adquisición de armas y en I+D militar impulsó principalmente el crecimiento del gasto militar en Europa central y occidental.
- La industria aeroespacial y de defensa en Europa está estrechamente relacionada con el PIB de la región, y los actores de la industria trabajan en estrecha colaboración con proveedores y usuarios finales regionales para fomentar el sustento simbiótico. La Unión Europea (UE) también ha formulado la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. El programa espacial europeo contribuye al progreso científico regional en los campos de las telecomunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra.
Tendencias del mercado aeroespacial y de defensa en Europa
Se espera que el segmento de infraestructura y aeronaves de aviación comercial y general sea testigo de un crecimiento durante el período de pronóstico
- Se espera que el segmento de infraestructura y aviones de aviación comercial y general experimente un crecimiento durante el período previsto. La perspectiva de una recuperación sostenida en el sector de la aviación comercial se fortalece debido a los datos sobre el tráfico de pasajeros presentados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en abril de 2022. Según los informes, el tráfico de pasajeros en la región europea experimentó un crecimiento de aproximadamente 50 % en abril de 2022 en comparación con abril de 2021. La relajación gradual de las restricciones de viaje en varios países europeos en los últimos meses ha hecho que los viajes aéreos a naciones europeas sean más accesibles para los pasajeros de todo el mundo, lo que ha resultado en un aumento significativo de la demanda internacional. Los datos presentados por IATA también muestran que el tráfico internacional desde la región europea creció aproximadamente un 434,3% en marzo de 2022 en comparación con marzo de 2021.
- Para facilitar el crecimiento del tráfico de pasajeros, varias aerolíneas de la región europea, como Delta Airlines e International Airlines Group (IAG), han aumentado correspondientemente su capacidad dentro de la región europea. Por ejemplo, Delta Airlines anunció sus planes de comprar 12 aviones A220 de Airbus en julio de 2022.
- La pandemia de COVID-19 provocó un escrutinio acelerado por parte de empresas, consumidores y reguladores de las emisiones de los viajes aéreos, lo que limitó los planes de expansión de varios aeropuertos en la región europea a largo plazo. Los cuellos de botella en las terminales siguen siendo un problema en varios aeropuertos europeos. Antes de la pandemia, muchos aeropuertos se estaban preparando para ampliar su capacidad mediante la emisión de deuda y la acumulación de efectivo para financiar estas inversiones.
- El aeropuerto de Heathrow, por ejemplo, tenía 3.790 millones de dólares en efectivo y líneas no utilizadas comprometidas para la construcción de la tercera pista a principios de 2020. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos se retrasaron o cancelaron al comienzo de la pandemia, mientras que los fondos acumulados respaldaron fuertemente liquidez durante 2020-21. En el tercer trimestre de 2021, la región europea invirtió en cinco proyectos de construcción de aeropuertos más grandes, con un valor total de 1.300 millones de dólares, para atender el tráfico de pasajeros en constante aumento en los aeropuertos europeos.
- Aunque la industria de defensa europea no se encuentra entre las principales industrias de defensa del mundo, emplea aproximadamente a 500.000 personas, lo que le da a la industria una importancia adicional más allá de su aspecto de seguridad inherente. La estructura de la industria de defensa europea está muy dispersa, con unos pocos actores grandes y alrededor de 1.350 pequeñas y medianas empresas (PYME). Si bien las empresas están dispersas en casi toda la UE, unos pocos países (Austria, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido) albergan a la mayor parte de las PYME, así como a las principales empresas. La industria de defensa europea ha experimentado varios cambios después de la pandemia de COVID-19 para estar a la par de varias industrias de defensa globales.
- Por lo tanto, es probable que las inversiones en curso tanto en el sector aeroespacial como en el de defensa en Europa conduzcan a un crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Se espera que Alemania sea testigo de un crecimiento durante el período de pronóstico
- Los sectores aeroespacial y de defensa de Alemania se vieron afectados negativamente por el COVID-19. Con las restricciones de viaje vigentes en muchos países, las empresas de fabricación de aviones han experimentado una disminución en los pedidos, lo que ha resultado en una desaceleración del crecimiento del mercado. Sin embargo, en los últimos meses ha habido indicios de una recuperación de la demanda de aviones comerciales.
- A pesar de estos desafíos, Alemania sigue siendo una de las principales economías de Europa y un importante país que gasta a nivel mundial en el sector militar y aeroespacial. El país alberga a destacados fabricantes de defensa, incluidos Rheinmetall AG, Diehl Stiftung Co. KG y Krauss-Maffei Wegmann GmbH Co. KG, que están aumentando el desarrollo de tecnologías de defensa y las tasas de producción a través de inversiones y asociaciones nacionales e internacionales. y colaboraciones.
- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) predice un crecimiento constante de la industria aeronáutica alemana debido al creciente número de pasajeros en el país. Para respaldar este crecimiento, el gobierno está aumentando sus inversiones en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
- Alemania es el tercer país que más gasta en militares y defensa en Europa central y occidental, detrás de Francia y el Reino Unido. El año pasado, el país destinó 56.000 millones de dólares, lo que representó el 1,3% de su PIB.
- Aunque esta cantidad fue un 1,4% inferior a la del año anterior, el nuevo gobierno alemán, formado en diciembre de 2021, declaró su intención de invertir el 3% del PIB del país en diplomacia, desarrollo y defensa. A la luz de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno pretende aumentar aún más el gasto militar en el futuro, lo que dará como resultado el crecimiento del mercado de defensa de Alemania en los próximos años.
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Descripción general de la industria aeroespacial y de defensa en Europa
El creciente malestar geopolítico en varios países está contribuyendo a un entorno de seguridad emergente, lo que resulta en una mayor demanda de aviones, vehículos aéreos no tripulados y satélites avanzados. Para asegurar contratos a largo plazo y mejorar su participación de mercado, los actores están invirtiendo significativamente en I+D de ofertas de productos sofisticados. La I+D continua ha fomentado avances tecnológicos en plataformas y productos y soluciones asociados en el mercado aeroespacial y de defensa europeo. El mercado está moderadamente fragmentado, con varios actores globales, incluidos Airbus SE, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, Safran SA y Thales Group.
En julio de 2022, Airbus y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Defensa (DSTA) de Singapur ampliaron su acuerdo firmado a principios de este año en el Salón Aeronáutico de Singapur para incluir helicópteros. El objetivo es avanzar en el desarrollo conjunto de soluciones digitales para las plataformas de aviones militares de la Fuerza Aérea de la República de Singapur (RSAF).
Líderes del mercado aeroespacial y de defensa en Europa
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Airbus SE
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Safran SA
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Thales Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado aeroespacial y de defensa en Europa
Julio de 2022 Leonardo y BAE Systems avanzaron activamente en las oportunidades de colaboración entre el Reino Unido e Italia en el programa Future Combat Air System (FCAS). Esto fue parte de una vía de cooperación iniciada por Italia y el Reino Unido en el sector de defensa.
Julio de 2022 PZL-Świdnik, una empresa polaca de propiedad total de Leonardo, recibió un contrato de 1.820 millones de dólares del Ministerio de Defensa polaco para el suministro de 32 helicópteros multifunción AW149.
Julio de 2022 Embraer y BAE Systems anunciaron la firma de dos MoU. El primer MoU tiene como objetivo establecer una asociación estratégica entre BAE Systems y Embraer para colaborar en mercados donde BAE Systems tiene una presencia significativa, incluidos mercados seleccionados en Medio Oriente, como el Reino de Arabia Saudita. El segundo MoU confirma la intención de crear una empresa conjunta para desarrollar una variante de defensa del vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de Eve.
Segmentación de la industria aeroespacial y de defensa en Europa
El mercado incluye el diseño y fabricación de aviones, cohetes, misiles y naves espaciales que operan en el espacio. Equipo de defensa se refiere a armas, armamentos y equipos que se utilizan con fines militares. El estudio realizado en este informe proporciona un análisis en profundidad de la industria aeroespacial y de defensa en Europa.
El mercado europeo aeroespacial y de defensa está segmentado por aviación comercial y general, aviones y sistemas militares, sistemas aéreos no tripulados y sistemas y equipos espaciales. Además, el informe también incluye varias estadísticas clave sobre el estado del mercado de los principales actores del mercado y proporciona tendencias y oportunidades clave en el mercado aeroespacial y de defensa de Europa.
Además, el informe ofrece una previsión del mercado y está representado en millones de dólares.
| Aviación Comercial y General | Descripción general del mercado (tamaño del mercado y pronóstico) | ||||
| Dinámica del mercado | Conductores | ||||
| Restricciones | |||||
| Oportunidades | |||||
| Las tendencias del mercado | |||||
| Segmentación: Aviones comerciales | Trafico aereo | ||||
| Simuladores de vuelo y entrenamiento (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Servicios aeroportuarios (equipos de apoyo en tierra y logística) (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Estructuras (tamaño del mercado y pronóstico) | Estructura de avión | Materiales (Composites, Metales y Aleaciones Metálicas, Otros) | |||
| Adhesivos y Recubrimientos | |||||
| Motor y sistemas de motor | |||||
| Interiores de cabina | |||||
| Tren de aterrizaje | |||||
| Aviónica y sistemas de control (tamaño del mercado y pronóstico) | Sistema de comunicación | ||||
| Sistema de navegación | |||||
| Sistema de control de vuelo | |||||
| Sistema de Monitoreo de Salud | |||||
| Sistemas eléctricos (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Sistemas de control ambiental (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Combustible y sistemas de combustible (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| MRO (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Análisis de la cadena de suministro (diseño, materias primas, fabricación, montaje, pruebas y certificación) | |||||
| Análisis de la competencia | |||||
| Segmentación: Aviación general (incluye aviones comerciales, helicópteros y aviones personales) | Trafico aereo | ||||
| Simuladores de vuelo y entrenamiento (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Servicios aeroportuarios (equipos de apoyo en tierra y logística) (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Materiales (Composites, Metales y Aleaciones Metálicas, Otros) | |||||
| Adhesivos y Recubrimientos | |||||
| Motor y sistemas de motor | |||||
| Interiores de cabina | |||||
| Tren de aterrizaje | |||||
| Sistema de comunicación | |||||
| Sistema de navegación | |||||
| Sistema de control de vuelo | |||||
| Sistema de Monitoreo de Salud | |||||
| Sistemas eléctricos (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Sistemas de control ambiental (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Combustible y sistemas de combustible (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| MRO (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Análisis de la cadena de suministro | |||||
| Análisis de la competencia | |||||
| Aviones y sistemas militares | Descripción general del mercado (tamaño del mercado y pronóstico) | ||||
| Detalles de asignación presupuestaria y gastos de defensa | Ejército | ||||
| Armada y Cuerpo de Marines | |||||
| Fuerza Aerea | |||||
| Conductores | |||||
| Restricciones | |||||
| Oportunidades | |||||
| Las tendencias del mercado | |||||
| MRO (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Simuladores de vuelo y entrenamiento (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Análisis de la competencia | |||||
| Análisis de la cadena de suministro | |||||
| Información del cliente/distribuidor | |||||
| Segmentación: Aviones de combate | Estructuras (tamaño del mercado y pronóstico) | Estructura de avión | Materiales (Composites, Metales y Aleaciones Metálicas, Otros) | ||
| Adhesivos y Recubrimientos | |||||
| Motor y sistemas de motor | |||||
| Tren de aterrizaje | |||||
| Aviónica y sistemas de control (tamaño del mercado y pronóstico) | Aviónica general | ||||
| Aviónica específica de la misión | |||||
| Misiles y armas (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Segmentación: aviones no de combate | Estructuras (tamaño del mercado y pronóstico) | Estructura de avión | Materiales (Composites, Metales y Aleaciones Metálicas, Otros) | ||
| Adhesivos y Recubrimientos | |||||
| Motor y sistemas de motor | |||||
| Tren de aterrizaje | |||||
| Aviónica y sistemas de control (tamaño del mercado y pronóstico) | Aviónica general | ||||
| Aviónica específica de la misión | |||||
| Misiles y armas (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Sistemas aéreos no tripulados | Descripción general del mercado (tamaño del mercado y pronóstico) | ||||
| Conductores | |||||
| Restricciones | |||||
| Oportunidades | |||||
| Las tendencias del mercado | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Análisis de la competencia | |||||
| Panorama regulatorio y cambios futuros en las políticas | |||||
| Segmentación | Comercial | ||||
| Militar | |||||
| Sistemas y equipos espaciales | Descripción general del mercado (tamaño del mercado y pronóstico) | ||||
| Conductores | |||||
| Restricciones | |||||
| Oportunidades | |||||
| Las tendencias del mercado | |||||
| Investigación y desarrollo | |||||
| Análisis de la competencia | |||||
| Panorama regulatorio y cambios futuros en las políticas | |||||
| Información al cliente | |||||
| Segmentación: vehículos de lanzamiento espacial, naves espaciales y sistemas terrestres (tamaño del mercado y pronóstico) | |||||
| Segmentación: Satélites (tamaño del mercado y pronóstico) | Por subsistema (tamaño del mercado y pronóstico) | Sistema de comando y control | |||
| Telemetría, Seguimiento, Comando y Monitoreo (TTCM) | |||||
| Sistema de antena | |||||
| Transpondedores | |||||
| Sistema de poder | |||||
| Por aplicación | Militar | ||||
| Comercial | |||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado aeroespacial y de defensa en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo aeroespacial y de defensa?
Se proyecta que el mercado europeo aeroespacial y de defensa registre una tasa compuesta anual del 2,40% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo aeroespacial y de defensa?
Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Safran SA, Thales Group son las principales empresas que operan en el mercado aeroespacial y de defensa de Europa.
¿Qué años cubre este mercado europeo aeroespacial y de defensa?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado aeroespacial y de defensa de Europa durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sector aeroespacial y de defensa en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis aeroespacial y de defensa de Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
