Tamaño del mercado europeo de impresión 3D
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 6.00 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 11.54 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de impresión 3D
El tamaño del mercado europeo de impresión 3D se estima en 6 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 11,54 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14% durante el período previsto (2024-2029).
Europa es un importante centro para la tecnología de impresión 3D. En Europa, la mayor parte de la demanda proviene de pymes que necesitan prototipos de alta velocidad, robustos y a un precio razonable.
- El uso de la tecnología de impresión 3D revolucionará radicalmente la producción convencional en muchos sectores, ya que es capaz de ofrecer productos y soluciones diferenciados a un coste menor. Esta tecnología está tomando la delantera en Europa, gracias a las iniciativas y el gasto de los gobiernos, las oportunidades para ofrecer productos personalizados a través de la impresión 3D, una mayor eficiencia y una mayor calidad de los productos.
- El aumento en la tasa de adopción de la tecnología de impresión 3D en diversos segmentos de aplicaciones, como productos industriales, aeroespacial, automotriz, defensa, atención médica, educación e investigación, está facilitando el crecimiento del mercado de la impresión 3D.
- Sin embargo, se ha identificado que el obstáculo importante para la implementación de la tecnología de impresión 3D son los elevados costes iniciales. Este gasto incluye software, hardware, materiales, experiencia en fabricación y aditivos, certificación y capacitación de los trabajadores. El dinero y la mano de obra necesarios para construir un sistema tridimensional son significativamente mayores que los necesarios para las tecnologías de impresión estándar. Sin embargo, con el lanzamiento de la impresora 3D de escritorio comercial, las empresas están ayudando a los clientes finales a reducir los costosos gastos iniciales.
- La importante penetración de la tecnología de impresión 3D se observó en importantes segmentos industriales como la salud y la aeronáutica, donde el crecimiento está aumentando a un ritmo prometedor. La impresión 3D está ayudando a crear procesos más eficientes en el sector aeroespacial; Los fabricantes de aviones han invertido miles de millones en el desarrollo del uso de polvos metálicos a través de esta tecnología para fabricar álabes de turbinas, boquillas de combustión de motores a reacción y piezas estructurales.
- No obstante, algunos de los principales factores que inhiben el crecimiento del mercado incluyen la falta de control de procesos estándar y la disponibilidad limitada o costos significativos en términos de materiales de impresión 3D.
- La industria se vio afectada principalmente por varios desafíos relacionados con el COVID-19, como la escasez de personal calificado y retrasos o cancelaciones de proyectos debido a bloqueos parciales o totales a nivel mundial. Además, se espera que el mayor uso de tecnologías de arquitectura inteligente en las industrias automotriz y médica impulse el crecimiento de la industria de las impresoras 3D en Europa. Dado que el impacto de la pandemia disminuyó y la actividad económica en diversas industrias ha ido ganando terreno, acercándose o incluso superando los niveles prepandémicos, es probable que el mercado bajo consideración crezca gradualmente en los próximos años.
Tendencias del mercado de impresión 3D en Europa
Alta adopción de piezas de prototipos 3D en la industria automotriz
- El sector automovilístico europeo ha prosperado y se ha convertido en pionero y motor del desarrollo y la riqueza del país. En los últimos años, el sector automovilístico europeo ha pasado a la vanguardia de la industria mundial.
- Con la presencia de muchos OEM automotrices globales, Europa disfruta de la implementación a gran escala de la tecnología de impresión 3D para la formulación de diseños y aplicaciones de I+D en la industria automotriz. Los principales líderes del sector automovilístico, como BMW, Mercedes, Audi, Jaguar Land Rover, Volkswagen y muchos otros, han creado un espacio potencial para la tecnología y las impresoras 3D en el mercado europeo.
- En abril de 2022, Blackstone Technology formuló un plan para comercializar celdas de iones de sodio impresas en 3D para automóviles eléctricos. La empresa planea lanzar su batería de estado sólido impresa en 3D a mediados de la década después de invertir 32 millones de euros (33.900.531,60 millones de dólares) en una instalación prototipo en Döbeln, Alemania. Las baterías de estado sólido se instalarán primero en los autobuses eléctricos de Berlín para probarlas en un escenario real.
- Además, se emplean varios métodos de impresión 3D para fabricar prototipos con tiempos de respuesta rápidos en el Centro de Tecnologías Rápidas de Ford en Merkenich, Alemania. En lugar de enviar una tarea a una empresa con un plazo de entrega de varias semanas, los ingenieros y diseñadores pueden tener sus diseños en sus manos en cuestión de horas. Los diseñadores pueden crear prototipos el mismo día en el Rapid Technology Center, iterando numerosos diseños en cuestión de horas. Según Bruno Alves, experto en fabricación aditiva de Ford, los prototipos físicos pueden tener ventajas sobre los modelos digitales.
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Se espera que Alemania tenga la mayor parte
- Una amplia gama de actores establecidos de la industria, incluidos EOS, Renishaw, SLM Solutions, Ultimaker y Photocentric, son bien conocidos en toda Europa por su experiencia técnica en el campo de la fabricación aditiva. La mayoría de las impresoras 3D están ubicadas en Europa occidental, y países como Alemania, Reino Unido, Italia y Francia impulsan el desarrollo y las aplicaciones de FA.
- Además, el aumento de las inversiones en el mercado estudiado por varios países de la región puede generar una demanda significativa. Según GTAI (Comercio e Inversión de Alemania), Alemania alberga algunas de las empresas de fabricación aditiva e impresión 3D más avanzadas de Europa, incluidas las empresas aeroespaciales, automotrices, de equipos y odontológicas.
- Una de cada tres grandes empresas industriales alemanas ya utiliza la impresión 3D y dos de cada tres ya han utilizado esta tecnología. Esto, a su vez, puede crear oportunidades lucrativas para que los actores del mercado amplíen su presencia en el país, impulsando así el crecimiento del mercado.
- Por ejemplo, en diciembre de 2022, HeadmadeMaterials, un proveedor alemán de tecnología de impresión 3D, tenía la intención de ingresar a ColdMetalFusionAlliance y otros actores importantes del mercado. ColdMetalFusion es una asociación de líderes de la industria con generaciones de experiencia en sinterización, fabricación aditiva y producción industrial tradicional. Los socios de la Alianza colaboran para brindar servicios, materiales, equipos y tecnología a clientes en el negocio de producción de metales.
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Descripción general de la industria de impresión 3D en Europa
Aunque la presencia de muchos actores regionales y globales en la región europea está influyendo en el mercado de la impresión 3D, la mayor parte del mercado europeo está capturada por actores destacados. Por tanto, se espera que el mercado de la impresión 3D se consolide por naturaleza. 3D Systems Corporation, Materialise NV, Stratasys Ltd., ExOne Co. y SLM Solutions Group AG, entre otros, son algunos de los principales actores del mercado europeo. Todos estos actores participan en desarrollos estratégicos competitivos como adquisiciones, asociaciones, desarrollo de nuevos productos y expansión del mercado para aumentar su posición de liderazgo en el mercado europeo de impresión 3D.
En octubre de 2022, Safran abrió un nuevo campus de fabricación aditiva en Francia. Las nuevas instalaciones de Safran, de 12.500 m2, albergan todos los procedimientos necesarios para crear piezas mediante fabricación aditiva, desde I+D hasta ingeniería y producción. Con equipos de última generación, incluidas impresoras 3D que emplean imágenes digitales 3D para transformar polvos metálicos en piezas de aviones y motores, más de 100 ingenieros, científicos y técnicos de primer nivel trabajan actualmente en la fábrica para fabricar componentes para todo el equipo.
En julio de 2022, una empresa automovilística europea instaló impresoras 3D de metal de SLM Solutions. El cliente tiene más de diez máquinas en su flota de impresión 3D, incluidos muchos sistemas SLM 500 y SLM 250. Se cree que utiliza AM metálico para construir elementos de automóviles, enfatizando la fabricación en serie.
Líderes del mercado europeo de impresión 3D
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Materialise NV
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SLM Solutions Group AG
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Stratasys Ltd.
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3D Systems Corporation
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ExOne Co.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de impresión 3D
- Abril de 2023 Stratasys Ltd., una empresa a la vanguardia de las soluciones de impresión 3D de polímeros, ha anunciado que ha adquirido con éxito el negocio de materiales de fabricación aditiva de Covestro AG (DAX 1COV). La compra incluye instalaciones de I+D, equipos de ventas y desarrollo global en EE. UU., Europa y Asia, una colección de casi 60 materiales de fabricación aditiva y una gran cartera de propiedad intelectual de cientos de patentes y patentes pendientes. La adquisición será inmediatamente acumulativa.
- Enero de 2023 Nikon, empresa japonesa especializada en óptica e imágenes, ha superado oficialmente a SLM Solutions, fabricante alemán de impresoras 3D de metal. La adquisición se acordó el año pasado y permitió a Nikon adquirir todas las acciones de SLM Solutions a 20 euros por acción, por un total de 622 millones de euros (65,63 millones de dólares). Toshikazu Umatate, director general de Nikon, cree que esta adquisición permitirá a ambas empresas ofrecer a sus clientes en diferentes sectores del mundo una solución más completa y rápida.
Informe del mercado europeo de impresión 3D índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de nuevos participantes
4.2.5 Amenaza de sustitutos
4.2.6 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Iniciativas y gasto del gobierno
5.1.2 Facilidad en el desarrollo de productos personalizados
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Altos costos iniciales y escasez de trabajadores calificados
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por componente
6.1.1 Hardware
6.1.2 Servicios
6.2 Por tecnología
6.2.1 Litografía estéreo (SLA)
6.2.2 Modelado por deposición fundida (FDM)
6.2.3 Fusión por haz de electrones
6.2.4 Procesamiento de luz digital
6.2.5 Sinterización selectiva por láser (SLS)
6.2.6 Otras tecnologías
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Automotor
6.3.2 Aeroespacial y Defensa
6.3.3 Cuidado de la salud
6.3.4 Construcción y Arquitectura
6.3.5 Energía
6.3.6 Alimento
6.3.7 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Por país
6.4.1 Alemania
6.4.2 Reino Unido
6.4.3 Francia
6.4.4 Italia
6.4.5 España
6.4.6 Países Bajos
6.4.7 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Stratasys Ltd.
7.1.2 3D Systems Corporation
7.1.3 EOS GmbH
7.1.4 General Electric Company (GE Additive)
7.1.5 Sisma SPA
7.1.6 ExOne Co.
7.1.7 SLM Solutions Group AG
7.1.8 Hewlett Packard Inc.
7.1.9 Ultimaker BV
7.1.10 Materialise NV
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de impresión 3D en Europa
La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, crea un producto tridimensional a partir de un diseño CAD o un modelo 3D por computadora. Puede lograrse utilizando varias técnicas, mediante las cuales una sustancia se deposita, conecta o solidifica bajo control computarizado, a menudo capa por capa.
El mercado europeo de impresión 3D está segmentado por componente (hardware, servicios), tecnología (litografía de acero (SLA), modelado por deposición fundida (FDM), fusión por haz de electrones, procesamiento de luz digital, sinterización selectiva por láser (SLS), industria de usuarios finales ( automoción, aeroespacial y defensa), sanidad, construcción y arquitectura, energía y alimentación) y país (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Países Bajos y resto de Europa).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por componente | ||
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| Por tecnología | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de impresión 3D en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de impresión 3D?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de impresión 3D alcance los 6.000 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14% hasta alcanzar los 11.540 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de impresión 3D?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de impresión 3D alcance los 6.000 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo Impresión 3D?
Materialise NV, SLM Solutions Group AG, Stratasys Ltd., 3D Systems Corporation, ExOne Co. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de impresión 3D.
¿Qué años cubre este mercado europeo de impresión 3D y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de impresión 3D se estimó en 5.260 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de impresión 3D durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de impresión 3D para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de la impresión 3D en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la impresión 3D en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la impresión 3D en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Impresión 3D en Europa Panorama de los reportes
